CIK: 0001910180
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 72.4%。
Stuart Investment Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.294——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IAU
-5.7% US$111.3萬
減碼 VXUS
+1.2% US$95.4萬
減碼 VOO
-0.5% -US$135.4萬
減碼 RJF
0.0% -US$30.2萬
減碼 VOT
-1.1% -US$18.3萬
減碼 XOM
+0.5% US$64.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 47.35% | +47.35% | NEW | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 20.37% | -20.70% | -5.68% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.67% | -12.64% | +1.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.71% | -12.63% | -0.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 1.21% | -1.56% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.44% | +0.49% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | -1.05% | -1.07% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.26% | +37.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.27% | +64.81% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.17% | +18.35% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | +0.15% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.12% | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | -0.21% | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.12% | — | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.11% | -0.14% | +0.10% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | -0.10% | — |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+11.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | US$2.3億 | 72 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$1.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$1.1億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 66 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | US$1.4億 | 0 |
Stuart Investment Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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