SimpliFi, Inc. 13F 申報歷史與持股

Name: SimpliFi, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001716983

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43

SimpliFi, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 1.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.63
持倉穩定性: 1.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 81.14

SimpliFi, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.104——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 SPY
+0.9%　-US$54.3萬
加碼 QEFA
+0.3%　US$70.2萬
加碼 DGRE
+0.2%　US$63.5萬
減碼 VIG
+1.0%　-US$28.0萬
減碼 IEF
+0.1%　-US$14.6萬
加碼 VZ
+1.6%　US$30.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	21.38%	+0.08%	+1.71%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	13.79%	-0.11%	-0.23%
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	9.57%	+0.23%	+0.30%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.56%	-0.19%	+0.95%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.30%	-0.13%	+0.10%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.77%	-0.27%	+0.87%
7	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	4.71%	+0.23%	+0.19%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.41%	—	+1.49%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.13%	-0.02%	+1.21%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.95%	+0.06%	+1.31%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.26%	-0.02%	-0.53%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.04%	+1.10%
13	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+3.87%
14	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+3.63%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.26%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.63%	+0.12%	+1.65%
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+7.98%
18	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.45%	—	+0.52%
19	LQDI	Ishares Inflation Hedged Cor	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-4.00%
20	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.00%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	+0.75%
22	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.01%	+2.04%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+3.57%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+3.00%
25	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.22%	—	+2.20%
26	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.21%	—	+0.91%
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	+0.01%	+1.00%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+1.95%
29	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+9.47%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.18%	—	+3.07%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.17%	—	—
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	-0.02%	-0.54%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.16%	—	+0.71%
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-3.07%
35	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.14%	+0.01%	-10.55%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.14%	—	—
37	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	+0.70%
38	PVI	Invesco Floating Rate Munici	ETF-其他	0.13%	—	+0.49%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-3.32%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.11%	—	+0.59%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.09%	—	+0.56%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.09%	—	+0.75%
43	HIPS	Graniteshares Hips US High I	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-14.94%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +18.4%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
產業分散度: 0%
偏態: -0.15
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$2.4億	2	1BND 2RSP 3QEFA 主要持股2026-03-31 1.BND 2.RSP 3.QEFA 4.VIG 5.IEF 6.SPY 7.DGRE 8.VGIT 9.BOND 10.VTIP
2025-12-31	43	US$2.4億	94	1BND 2RSP 3VIG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.RSP 3.VIG 4.IEF 5.QEFA 6.SPY 7.DGRE 8.VGIT 9.BOND 10.VTIP
2025-09-30	44	US$2.3億	40	1LQDI 2SPY 3QEFA 主要持股2025-09-30 1.LQDI 2.SPY 3.QEFA 4.IEF 5.BOND 6.IWM 7.VIG 8.SPSB 9.RSP 10.VTV
2025-06-30	41	US$2.3億	0	1LQDI 2SPY 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.LQDI 2.SPY 3.QEFA 4.BOND 5.AGGY 6.IWM 7.VIG 8.SPSB 9.DSTL 10.RSP
2025-03-31	41	US$2.2億	100	1LQDI 2SPY 3QEFA 主要持股2025-03-31 1.LQDI 2.SPY 3.QEFA 4.AGGY 5.BOND 6.IWM 7.SPSB 8.VIG 9.DSTL 10.RSP
2024-12-31	41	US$2.2億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2024-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.IWM 5.SPY 6.SPSB 7.VIG 8.BUFR 9.DSTL 10.RSP
2024-09-30	41	US$2.3億	0	1LQD 2AGGY 3QEFA 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.AGGY 3.QEFA 4.IWM 5.SPY 6.BKLN 7.VIG 8.DSTL 9.BUFR 10.RSP
2024-06-30	41	US$2.2億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2024-06-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.SPY 5.IWM 6.BKLN 7.VIG 8.BUFR 9.DSTL 10.RSP
2024-03-31	38	US$2.2億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2024-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.SPY 5.IWM 6.BKLN 7.VIG 8.DSTL 9.BUFR 10.RSP
2023-12-31	33	US$2.0億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.BKLN 6.VIG 7.IWM 8.BUFR 9.SPY 10.VTIP
2023-09-30	33	US$2.0億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-09-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.BKLN 6.VIG 7.IWM 8.BUFR 9.SPY 10.VTIP
2023-06-30	34	US$2.1億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-06-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.VIG 6.IWM 7.BKLN 8.BUFR 9.SPY 10.VTIP
2023-03-31	35	US$2.0億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.VIG 5.IWM 6.BUFR 7.DSTL 8.BKLN 9.PWV 10.SPY
2022-12-31	28	US$1.9億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2022-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.VIG 5.SPY 6.IWM 7.PWV 8.FLRN 9.VTIP 10.DSTL
2022-09-30	30	US$1.9億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2022-09-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.VIG 5.SPY 6.IWM 7.FLRN 8.VTIP 9.DSTL 10.PWV
2022-06-30	31	US$2.0億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2022-06-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.VIG 5.SPY 6.FLRN 7.IWM 8.VTIP 9.DSTL 10.PWV
2022-03-31	34	US$2.2億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2022-03-31 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.SPY 5.VIG 6.IWM 7.FLRN 8.DSTL 9.PWV 10.VTIP
2021-12-31	32	US$2.3億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2021-12-31 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.SPY 5.VIG 6.IWM 7.LQDI 8.DSTL 9.PWV 10.IVOL
2021-09-30	26	US$2.2億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2021-09-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.DSTL 5.SPY 6.VIG 7.IVOL 8.FLRN 9.IWM 10.VZ
2021-06-30	25	US$2.2億	98	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2021-06-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.DSTL 5.SPY 6.VIG 7.IVOL 8.FLRN 9.IWM 10.VZ
2021-03-31	22	US$2.1億	7	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2021-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.VIG 6.VNLA 7.SPY 8.IWM 9.IVOL 10.SGOL
2020-12-31	23	US$2.1億	37	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2020-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.VIG 6.VNLA 7.SPY 8.IWM 9.SGOL 10.IVOL
2020-09-30	22	US$2.0億	45	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2020-09-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.SPY 6.VIG 7.SHV 8.IWM 9.GOVT 10.SGOL
2020-06-30	23	US$1.9億	32	1AGGY 2LQD 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.AGGY 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.SPY 6.VIG 7.SHV 8.IWM 9.GOVT 10.SGOL
2020-03-31	20	US$1.6億	48	1AGGY 2LQD 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.SHV 6.VIG 7.SGOL 8.IWM 9.SPY 10.IVOL
2019-12-31	20	US$1.8億	4	1TOTL 2LQD 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.VIG 6.SHV 7.IWM 8.SGOL 9.IVOL 10.SPY
2019-09-30	19	US$1.7億	12	1TOTL 2LQD 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.VIG 6.SHV 7.IWM 8.SGOL 9.IVOL 10.SRLN
2019-06-30	18	US$1.7億	41	1TOTL 2LQD 3SHV 主要持股2019-06-30 1.TOTL 2.LQD 3.SHV 4.EFAV 5.QUS 6.VIG 7.IWM 8.IVOL 9.SRLN 10.SPY
2019-03-31	18	US$1.6億	25	1TOTL 2LQDH 3SHV 主要持股2019-03-31 1.TOTL 2.LQDH 3.SHV 4.EFAV 5.VIG 6.QUS 7.IWM 8.FLRN 9.SPY 10.SRLN
2018-12-31	16	US$1.4億	8	1TOTL 2LQDH 3SHV 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.LQDH 3.SHV 4.EFAV 5.VIG 6.IWM 7.RLY 8.SPY 9.SRLN 10.FLRN
2018-09-30	17	US$1.4億	78	1TOTL 2LQDH 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.LQDH 3.EFAV 4.SHV 5.VIG 6.IWM 7.RLY 8.SPY 9.SRLN 10.FLRN
2018-06-30	17	US$1.3億	23	1TOTL 2IGHG 3IWM 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.IGHG 3.IWM 4.VIG 5.EFA 6.EFAV 7.BSV 8.SPY 9.TIP 10.RLY
2018-03-31	14	US$1.2億	4	1TOTL 2IGHG 3IWM 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.IGHG 3.IWM 4.TIP 5.VIG 6.EFA 7.BSV 8.EFAV 9.SPY 10.FLOT
2017-12-31	14	US$1.2億	0	1TOTL 2IWM 3IGHG 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.IWM 3.IGHG 4.TIP 5.VIG 6.EFA 7.EFAV 8.BSV 9.SPY 10.73936Q

本季持股變動

SimpliFi, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +0.87%; 加碼: Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — 股數 +0.30%; 加碼: Wisdomtree Emerging Markets (DGRE) — 股數 +0.19%; 加碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 +0.95%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +0.10%.

SimpliFi, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.2%	+0.30%	加碼
2	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+0.19%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.65%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.71%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+1.31%	加碼
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.98%	加碼
7	PWZ	Invesco California Amt-free	0%	+3.87%	加碼
8	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+3.63%	加碼
9	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+2.04%	加碼
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+9.47%	加碼
11	SRE	Sempra	0%	+0.70%	加碼
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+3.00%	加碼
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+1.00%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-10.55%	減碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+1.95%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	+1.49%	加碼
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+3.57%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+5.26%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+3.07%	加碼
20	PID	Invesco International Divide	—	+0.91%	加碼
21	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	+3.00%	加碼
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不變
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	—	不變
24	DSTL	Distillate US Fundamental St	—	+2.20%	加碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.59%	加碼
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+0.71%	加碼
27	PVI	Invesco Floating Rate Munici	—	+0.49%	加碼
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	+0.56%	加碼
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	+0.75%	加碼
30	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	+0.52%	加碼
31	HIPS	Graniteshares Hips US High I	0%	-14.94%	減碼
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-3.07%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.32%	減碼
34	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+0.75%	加碼
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+1.21%	加碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.54%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.53%	減碼
38	LQDI	Ishares Inflation Hedged Cor	0%	-4.00%	減碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.10%	加碼
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-0.23%	減碼
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+0.10%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.95%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.87%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SimpliFi, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SimpliFi, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 43 個已申報部位之中。

SimpliFi, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5092.2萬 (21.4%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3284.4萬 (13.8%) 3. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$2278.9萬 (9.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2276.4萬 (9.6%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2215.1萬 (9.3%)

SimpliFi, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SimpliFi, Inc. 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +0.87%; 加碼: Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — 股數 +0.30%; 加碼: Wisdomtree Emerging Markets (DGRE) — 股數 +0.19%; 加碼: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股數 +0.95%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +0.10%

SimpliFi, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SimpliFi, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 100.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0001708030

申報總市值

US$2.4億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.

CIK 0001802994

申報總市值

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

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CIK 0001411268

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集中度27.6

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Berkshire Money Management, Inc.

CIK 0001535172

申報總市值

US$9.8億

52 stks

2026-03-31

集中度34.1

持倉穩定性39.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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SimpliFi, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001716983

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43

SimpliFi, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 1.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.63
持倉穩定性: 1.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 81.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 SPY
+0.9%　-US$54.3萬
加碼 QEFA
+0.3%　US$70.2萬
加碼 DGRE
+0.2%　US$63.5萬
減碼 VIG
+1.0%　-US$28.0萬
減碼 IEF
+0.1%　-US$14.6萬
加碼 VZ
+1.6%　US$30.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	21.38%	+0.08%	+1.71%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	13.79%	-0.11%	-0.23%
3	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	9.57%	+0.23%	+0.30%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.56%	-0.19%	+0.95%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.30%	-0.13%	+0.10%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.77%	-0.27%	+0.87%
7	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	4.71%	+0.23%	+0.19%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.41%	—	+1.49%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	4.13%	-0.02%	+1.21%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.95%	+0.06%	+1.31%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.26%	-0.02%	-0.53%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.04%	+1.10%
13	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	0.86%	+0.01%	+3.87%
14	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.78%	+0.01%	+3.63%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	—	+5.26%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.63%	+0.12%	+1.65%
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.55%	+0.03%	+7.98%
18	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.45%	—	+0.52%
19	LQDI	Ishares Inflation Hedged Cor	ETF-其他	0.44%	-0.03%	-4.00%
20	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.00%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	+0.75%
22	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.01%	+2.04%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.26%	—	+3.57%
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+3.00%
25	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.22%	—	+2.20%
26	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.21%	—	+0.91%
27	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	+0.01%	+1.00%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+1.95%
29	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+9.47%
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.18%	—	+3.07%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.17%	—	—
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.16%	-0.02%	-0.54%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.16%	—	+0.71%
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-3.07%
35	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.14%	+0.01%	-10.55%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.14%	—	—
37	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.13%	+0.01%	+0.70%
38	PVI	Invesco Floating Rate Munici	ETF-其他	0.13%	—	+0.49%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-3.32%
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.11%	—	+0.59%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.09%	—	+0.56%
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.09%	—	+0.75%
43	HIPS	Graniteshares Hips US High I	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-14.94%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+11.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +7.7%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -1.27
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +18.4%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
產業分散度: 0%
偏態: -0.15
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$2.4億	2	1BND 2RSP 3QEFA 主要持股2026-03-31 1.BND 2.RSP 3.QEFA 4.VIG 5.IEF 6.SPY 7.DGRE 8.VGIT 9.BOND 10.VTIP
2025-12-31	43	US$2.4億	94	1BND 2RSP 3VIG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.RSP 3.VIG 4.IEF 5.QEFA 6.SPY 7.DGRE 8.VGIT 9.BOND 10.VTIP
2025-09-30	44	US$2.3億	40	1LQDI 2SPY 3QEFA 主要持股2025-09-30 1.LQDI 2.SPY 3.QEFA 4.IEF 5.BOND 6.IWM 7.VIG 8.SPSB 9.RSP 10.VTV
2025-06-30	41	US$2.3億	0	1LQDI 2SPY 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.LQDI 2.SPY 3.QEFA 4.BOND 5.AGGY 6.IWM 7.VIG 8.SPSB 9.DSTL 10.RSP
2025-03-31	41	US$2.2億	100	1LQDI 2SPY 3QEFA 主要持股2025-03-31 1.LQDI 2.SPY 3.QEFA 4.AGGY 5.BOND 6.IWM 7.SPSB 8.VIG 9.DSTL 10.RSP
2024-12-31	41	US$2.2億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2024-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.IWM 5.SPY 6.SPSB 7.VIG 8.BUFR 9.DSTL 10.RSP
2024-09-30	41	US$2.3億	0	1LQD 2AGGY 3QEFA 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.AGGY 3.QEFA 4.IWM 5.SPY 6.BKLN 7.VIG 8.DSTL 9.BUFR 10.RSP
2024-06-30	41	US$2.2億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2024-06-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.SPY 5.IWM 6.BKLN 7.VIG 8.BUFR 9.DSTL 10.RSP
2024-03-31	38	US$2.2億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2024-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.SPY 5.IWM 6.BKLN 7.VIG 8.DSTL 9.BUFR 10.RSP
2023-12-31	33	US$2.0億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.BKLN 6.VIG 7.IWM 8.BUFR 9.SPY 10.VTIP
2023-09-30	33	US$2.0億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-09-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.BKLN 6.VIG 7.IWM 8.BUFR 9.SPY 10.VTIP
2023-06-30	34	US$2.1億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-06-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.VIG 6.IWM 7.BKLN 8.BUFR 9.SPY 10.VTIP
2023-03-31	35	US$2.0億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2023-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.VIG 5.IWM 6.BUFR 7.DSTL 8.BKLN 9.PWV 10.SPY
2022-12-31	28	US$1.9億	0	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2022-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.VIG 5.SPY 6.IWM 7.PWV 8.FLRN 9.VTIP 10.DSTL
2022-09-30	30	US$1.9億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2022-09-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.VIG 5.SPY 6.IWM 7.FLRN 8.VTIP 9.DSTL 10.PWV
2022-06-30	31	US$2.0億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2022-06-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.VIG 5.SPY 6.FLRN 7.IWM 8.VTIP 9.DSTL 10.PWV
2022-03-31	34	US$2.2億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2022-03-31 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.SPY 5.VIG 6.IWM 7.FLRN 8.DSTL 9.PWV 10.VTIP
2021-12-31	32	US$2.3億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2021-12-31 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.SPY 5.VIG 6.IWM 7.LQDI 8.DSTL 9.PWV 10.IVOL
2021-09-30	26	US$2.2億	0	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2021-09-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.DSTL 5.SPY 6.VIG 7.IVOL 8.FLRN 9.IWM 10.VZ
2021-06-30	25	US$2.2億	98	1AGZD 2LQDH 3QEFA 主要持股2021-06-30 1.AGZD 2.LQDH 3.QEFA 4.DSTL 5.SPY 6.VIG 7.IVOL 8.FLRN 9.IWM 10.VZ
2021-03-31	22	US$2.1億	7	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2021-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.VIG 6.VNLA 7.SPY 8.IWM 9.IVOL 10.SGOL
2020-12-31	23	US$2.1億	37	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2020-12-31 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.VIG 6.VNLA 7.SPY 8.IWM 9.SGOL 10.IVOL
2020-09-30	22	US$2.0億	45	1AGGY 2LQD 3QEFA 主要持股2020-09-30 1.AGGY 2.LQD 3.QEFA 4.DSTL 5.SPY 6.VIG 7.SHV 8.IWM 9.GOVT 10.SGOL
2020-06-30	23	US$1.9億	32	1AGGY 2LQD 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.AGGY 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.SPY 6.VIG 7.SHV 8.IWM 9.GOVT 10.SGOL
2020-03-31	20	US$1.6億	48	1AGGY 2LQD 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.AGGY 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.SHV 6.VIG 7.SGOL 8.IWM 9.SPY 10.IVOL
2019-12-31	20	US$1.8億	4	1TOTL 2LQD 3EFAV 主要持股2019-12-31 1.TOTL 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.VIG 6.SHV 7.IWM 8.SGOL 9.IVOL 10.SPY
2019-09-30	19	US$1.7億	12	1TOTL 2LQD 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.TOTL 2.LQD 3.EFAV 4.QUS 5.VIG 6.SHV 7.IWM 8.SGOL 9.IVOL 10.SRLN
2019-06-30	18	US$1.7億	41	1TOTL 2LQD 3SHV 主要持股2019-06-30 1.TOTL 2.LQD 3.SHV 4.EFAV 5.QUS 6.VIG 7.IWM 8.IVOL 9.SRLN 10.SPY
2019-03-31	18	US$1.6億	25	1TOTL 2LQDH 3SHV 主要持股2019-03-31 1.TOTL 2.LQDH 3.SHV 4.EFAV 5.VIG 6.QUS 7.IWM 8.FLRN 9.SPY 10.SRLN
2018-12-31	16	US$1.4億	8	1TOTL 2LQDH 3SHV 主要持股2018-12-31 1.TOTL 2.LQDH 3.SHV 4.EFAV 5.VIG 6.IWM 7.RLY 8.SPY 9.SRLN 10.FLRN
2018-09-30	17	US$1.4億	78	1TOTL 2LQDH 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.TOTL 2.LQDH 3.EFAV 4.SHV 5.VIG 6.IWM 7.RLY 8.SPY 9.SRLN 10.FLRN
2018-06-30	17	US$1.3億	23	1TOTL 2IGHG 3IWM 主要持股2018-06-30 1.TOTL 2.IGHG 3.IWM 4.VIG 5.EFA 6.EFAV 7.BSV 8.SPY 9.TIP 10.RLY
2018-03-31	14	US$1.2億	4	1TOTL 2IGHG 3IWM 主要持股2018-03-31 1.TOTL 2.IGHG 3.IWM 4.TIP 5.VIG 6.EFA 7.BSV 8.EFAV 9.SPY 10.FLOT
2017-12-31	14	US$1.2億	0	1TOTL 2IWM 3IGHG 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.IWM 3.IGHG 4.TIP 5.VIG 6.EFA 7.EFAV 8.BSV 9.SPY 10.73936Q

本季持股變動

SimpliFi, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.2%	+0.30%	加碼
2	DGRE	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+0.19%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.65%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.71%	加碼
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+1.31%	加碼
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.98%	加碼
7	PWZ	Invesco California Amt-free	0%	+3.87%	加碼
8	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+3.63%	加碼
9	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+2.04%	加碼
10	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	+9.47%	加碼
11	SRE	Sempra	0%	+0.70%	加碼
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+3.00%	加碼
13	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+1.00%	加碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-10.55%	減碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+1.95%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	+1.49%	加碼
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+3.57%	加碼
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+5.26%	加碼
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+3.07%	加碼
20	PID	Invesco International Divide	—	+0.91%	加碼
21	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	—	+3.00%	加碼
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不變
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	—	不變
24	DSTL	Distillate US Fundamental St	—	+2.20%	加碼
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.59%	加碼
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+0.71%	加碼
27	PVI	Invesco Floating Rate Munici	—	+0.49%	加碼
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	+0.56%	加碼
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	+0.75%	加碼
30	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	+0.52%	加碼
31	HIPS	Graniteshares Hips US High I	0%	-14.94%	減碼
32	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-3.07%	減碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.32%	減碼
34	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+0.75%	加碼
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+1.21%	加碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.54%	減碼
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.53%	減碼
38	LQDI	Ishares Inflation Hedged Cor	0%	-4.00%	減碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.10%	加碼
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-0.23%	減碼
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	+0.10%	加碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.95%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.87%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看