Sensible Money, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001965229

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Sensible Money, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.67
持倉穩定性: 9.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.01

Sensible Money, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.137——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-49.5%　-US$434.9萬
加碼 DFAT
+4.6%　US$593.3萬
加碼 DFIC
+11.2%　US$329.6萬
加碼 DFAC
+8.9%　US$551.1萬
減碼 DFAX
-4.5%　-US$22.9萬
加碼 DFEV
+3.8%　US$249.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	26.13%	+0.46%	+8.86%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	20.30%	+0.89%	+4.65%
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	8.26%	+0.38%	+3.82%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.91%	+0.26%	+3.96%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.83%	+0.67%	+11.24%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	7.58%	-0.45%	-4.53%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.75%	-0.10%	-1.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-1.45%	-49.49%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	-0.03%	-0.31%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.99%	-0.03%	-4.25%
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.68%	+0.07%	+1.23%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-7.50%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.60%
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	-0.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.20%	-18.03%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.08%	+30.99%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	+0.06%	+17.92%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	+0.01%	+2.78%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.08%	-3.91%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.03%	+0.10%
22	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.30%	—	+0.01%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.11%	-0.23%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.04%	—
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.28%	-0.03%	—
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	—	+0.01%
28	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.26%	—	+0.24%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.25%	—	—
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.24%	—	—
31	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.24%	—	—
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	+1.42%
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.04%	-5.92%
36	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.03%	-0.40%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.18%	-0.02%	—
39	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.16%	—	+0.21%
40	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+18.43%
41	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.16%	—	—
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+2.26%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.16%	—	+0.39%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	-2.53%
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+138.16%
46	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.15%	—	+0.38%
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.14%	—	+5.95%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	-0.01%	—
50	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.13%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的18%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +12.8%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3億	10	1DFAC 2DFAT 3DFEV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFEV 4.DFEM 5.DFIC 6.DFAX 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-12-31	86	US$3.1億	8	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-09-30	88	US$2.9億	23	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEM 5.DFEV 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-06-30	87	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-03-31	83	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-12-31	82	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.DFIC 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-09-30	86	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.DFIC 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-06-30	82	US$2.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.DFIC 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-03-31	82	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.SCHA 8.AAPL 9.FNDE 10.FCX
2023-12-31	76	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.AAPL 8.SCHA 9.FNDE 10.FCX
2023-09-30	72	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.SCHA 8.FNDE 9.AAPL 10.FCX
2023-06-30	75	US$1.4億	—	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.SCHA 8.AAPL 9.FNDE 10.FCX
2023-03-31	71	US$1.2億	—	1DFAT 2DFAC 3DFAX 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFAX 4.DFEV 5.DISV 6.DFEM 7.SCHA 8.FNDE 9.AAPL 10.FCX
2022-12-31	73	US$9353.2萬	—	1DFAT 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFAX 4.DFEV 5.DISV 6.DFEM 7.SCHA 8.FNDE 9.AAPL 10.SLYV

本季持股變動

Sensible Money, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

Sensible Money, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.9%	+4.65%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	+11.24%	加碼
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+8.86%	加碼
4	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.4%	+3.82%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+3.96%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+30.99%	加碼
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+138.16%	加碼
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+1.23%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.92%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+36.30%	加碼
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+18.43%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.78%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	—	不變
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	+2.26%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+4.40%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.01%	加碼
18	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	+0.01%	加碼
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.75%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.71%	減碼
21	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不變
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
25	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不變
26	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-21.65%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.42%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.40%	減碼
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-0.31%	減碼
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.10%	加碼
32	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-4.25%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.92%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-37.65%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.91%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.27%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.50%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-18.03%	減碼
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.5%	-4.53%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1.5%	-49.49%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sensible Money, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sensible Money, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Sensible Money, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sensible Money, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8589.9萬 (26.1%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$6671.8萬 (20.3%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$2715.1萬 (8.3%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2600.7萬 (7.9%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$2572.7萬 (7.8%)

Sensible Money, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sensible Money, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE); 清倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

Sensible Money, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sensible Money, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Communication Services: 17.5% • Materials: 17.0% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 5.6% • Consumer Staples: 2.4%

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Sensible Money, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001965229

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Sensible Money, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 9.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 54.67
持倉穩定性: 9.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-49.5%　-US$434.9萬
加碼 DFAT
+4.6%　US$593.3萬
加碼 DFIC
+11.2%　US$329.6萬
加碼 DFAC
+8.9%　US$551.1萬
減碼 DFAX
-4.5%　-US$22.9萬
加碼 DFEV
+3.8%　US$249.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	26.13%	+0.46%	+8.86%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	20.30%	+0.89%	+4.65%
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	8.26%	+0.38%	+3.82%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.91%	+0.26%	+3.96%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	7.83%	+0.67%	+11.24%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	7.58%	-0.45%	-4.53%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	3.75%	-0.10%	-1.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	-1.45%	-49.49%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	-0.03%	-0.31%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.99%	-0.03%	-4.25%
11	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.68%	+0.07%	+1.23%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	-0.12%	-7.50%
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+3.60%
14	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	-0.75%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.20%	-18.03%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	+0.08%	+30.99%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.48%	+0.06%	+17.92%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	+0.01%	+2.78%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.08%	-3.91%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.42%	-0.04%	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.03%	+0.10%
22	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.30%	—	+0.01%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.11%	-0.23%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	-0.04%	—
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.28%	-0.03%	—
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	—	+0.01%
28	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.26%	—	+0.24%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.25%	—	—
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.24%	—	—
31	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	0.24%	—	—
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	+1.42%
34	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.04%	-5.92%
36	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.03%	-0.40%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.18%	-0.02%	—
39	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	0.16%	—	+0.21%
40	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+18.43%
41	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.16%	—	—
42	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	+2.26%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.16%	—	+0.39%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	-2.53%
45	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+138.16%
46	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.15%	—	+0.38%
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.14%	—	+5.95%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.14%	-0.01%	—
50	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.13%	—	—

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的18%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +12.8%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$3.3億	10	1DFAC 2DFAT 3DFEV 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFEV 4.DFEM 5.DFIC 6.DFAX 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-12-31	86	US$3.1億	8	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-09-30	88	US$2.9億	23	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEM 5.DFEV 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-06-30	87	US$2.6億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2025-03-31	83	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DFIC 7.DISV 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-12-31	82	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.DFIC 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-09-30	86	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.DFIC 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-06-30	82	US$2.1億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.DFIC 8.AAPL 9.SCHA 10.FNDE
2024-03-31	82	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.SCHA 8.AAPL 9.FNDE 10.FCX
2023-12-31	76	US$1.7億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.AAPL 8.SCHA 9.FNDE 10.FCX
2023-09-30	72	US$1.4億	0	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.SCHA 8.FNDE 9.AAPL 10.FCX
2023-06-30	75	US$1.4億	—	1DFAC 2DFAT 3DFAX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAX 4.DFEV 5.DFEM 6.DISV 7.SCHA 8.AAPL 9.FNDE 10.FCX
2023-03-31	71	US$1.2億	—	1DFAT 2DFAC 3DFAX 主要持股2023-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFAX 4.DFEV 5.DISV 6.DFEM 7.SCHA 8.FNDE 9.AAPL 10.FCX
2022-12-31	73	US$9353.2萬	—	1DFAT 2DFAC 3DFAX 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.DFAX 4.DFEV 5.DISV 6.DFEM 7.SCHA 8.FNDE 9.AAPL 10.SLYV

本季持股變動

Sensible Money, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.9%	+4.65%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.7%	+11.24%	加碼
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+8.86%	加碼
4	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.4%	+3.82%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+3.96%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+30.99%	加碼
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+138.16%	加碼
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+1.23%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.92%	加碼
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+36.30%	加碼
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	0%	+18.43%	加碼
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.78%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	—	不變
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	+2.26%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+4.40%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.01%	加碼
18	AVES	Avantis Emerging Markets Val	—	+0.01%	加碼
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.75%	減碼
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.71%	減碼
21	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
23	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不變
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
25	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不變
26	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-21.65%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.42%	加碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.40%	減碼
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-0.31%	減碼
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.10%	加碼
32	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-4.25%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.92%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-37.65%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.91%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-1.27%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-7.50%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-18.03%	減碼
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.5%	-4.53%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-1.5%	-49.49%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
48	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-06-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看