Orrstown Financial Services INC — 13F 申報洞察

CIK: 0000826154

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 124

ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.33
持倉穩定性: 13.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.96

Orrstown Financial Services INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCRB
+1.2%　US$71.5萬
加碼 IVV
+1.5%　US$2448.8萬
加碼 GSC
+0.2%　US$646.7萬
減碼 JEPI
+2.4%　US$50.6萬
減碼 FENI
+1.3%　US$520.5萬
加碼 AMAT
-4.8%　US$225.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 118 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.85%	+0.80%	+1.49%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.26%	-1.19%	+1.24%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	10.19%	—	+1.86%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	9.14%	-0.30%	+1.26%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.03%	-0.03%	-0.66%
6	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	ETF-避險與商品	4.52%	+0.50%	+0.19%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.72%	-0.39%	+2.42%
8	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.54%	+0.22%	+3.00%
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.57%	-0.01%	+6.10%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.03%	—	+3.56%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.08%	-1.96%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.03%	-4.42%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.07%	+7.06%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+3.76%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	—	+2.29%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	+0.10%	+8.01%
17	GE	General Electric	股票-工業	0.69%	+0.09%	-2.21%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+7.51%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	+0.29%	-4.78%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.01%	-2.89%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.61%	+0.27%	+0.03%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.54%	+0.07%	-2.54%
23	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.52%	—	-17.60%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.28%	-7.99%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	+0.02%	-1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-3.12%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+0.11%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-1.33%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.25%	-1.10%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+5.72%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	-0.09%	-1.89%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-1.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	+0.03%	-4.12%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	-0.95%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	—	-1.52%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	—	-2.37%
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.25%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	-5.08%
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	+0.07%	-0.28%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.22%	—	-14.39%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-1.31%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	-0.10%	-4.65%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.04%	-2.44%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.39%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.19%	—	-3.83%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	—	—
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.19%	—	-3.50%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3%
最大回撤: -7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.37
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	124	US$6.7億	14	1IVV 2VCRB 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VCRB 3.JAVA 4.FENI 5.AVUV 6.GSC 7.JEPI 8.JGRO 9.HELO 10.BIV
2026-03-31	123	US$6.0億	22	1IVV 2VCRB 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VCRB 3.JAVA 4.FENI 5.AVUV 6.JEPI 7.GSC 8.JGRO 9.HELO 10.BIV
2025-12-31	126	US$6.0億	7	1IVV 2VCRB 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VCRB 3.JAVA 4.OMFL 5.FENI 6.AVUV 7.GSC 8.JEPI 9.JGRO 10.HELO
2025-09-30	135	US$5.8億	34	1IVV 2VCRB 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VCRB 3.OMFL 4.JAVA 5.FENI 6.AVUV 7.JEPI 8.GSC 9.JGRO 10.HELO
2025-06-30	146	US$4.7億	0	1IVV 2OMFL 3FENI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.FENI 4.JAVA 5.AVUV 6.GSC 7.JEPI 8.JGRO 9.HELO 10.MSFT
2025-03-31	138	US$4.2億	100	1IVV 2OMFL 3JAVA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.JAVA 4.FENI 5.AVUV 6.JEPI 7.GSC 8.JGRO 9.HELO 10.AAPL
2024-12-31	152	US$3.7億	0	1IVV 2OMFL 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.OMFL 3.AVUV 4.GSC 5.FENI 6.JGRO 7.JEPI 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	161	US$3.4億	0	1IVV 2OMFL 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.OMFL 3.AVUV 4.JGRO 5.FENI 6.IJH 7.JEPI 8.IJR 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.9億	0	1IVV 2OMFL 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.JGRO 4.HELO 5.VOO 6.IEFA 7.BIV 8.MSFT 9.VB 10.AAPL
2024-03-31	84	US$1.8億	0	1IVV 2OMFL 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.JGRO 4.VOO 5.HELO 6.VB 7.IEFA 8.MSFT 9.BIV 10.AAPL
2023-12-31	76	US$1.3億	0	1IVV 2OMFL 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.OMFL 3.BIV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.MUNI 8.IWB 9.GOOGL 10.VB
2022-03-31	70	US$5359.0萬	0	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.V 7.ADBE 8.IWR 9.AXP 10.JNJ
2021-12-31	70	US$6550.9萬	0	1IWB 2MSFT 3EEM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.EEM 4.VB 5.IWR 6.AAPL 7.GOOGL 8.ADBE 9.UNH 10.V
2021-09-30	89	US$6316.2萬	0	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.ADBE 7.ORRF 8.UNH 9.JPM 10.AXP
2021-06-30	122	US$6912.7萬	100	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.V 6.GOOGL 7.UNH 8.ORRF 9.JPM 10.JNJ
2021-03-31	124	US$7079.5萬	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.ADBE 6.UNH 7.JNJ 8.IWB 9.PEP 10.UNP
2020-12-31	120	US$6768.4萬	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.ADBE 5.UNH 6.PEP 7.GOOGL 8.JNJ 9.IWB 10.UNP
2020-09-30	119	US$6357.6萬	17	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.V 5.UNH 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.UNP 10.GOOGL
2020-06-30	114	US$6097.1萬	43	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.ADBE 5.PEP 6.UNH 7.GOOGL 8.JNJ 9.ABT 10.UNP
2020-03-31	115	US$6954.4萬	58	10720012MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.072001 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.ADBE 6.PEP 7.JNJ 8.UNH 9.GOOGL 10.ABT
2019-12-31	126	US$6999.6萬	28	1MSFT 2V 3PNC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.PNC 4.PEP 5.ADBE 6.JNJ 7.GOOGL 8.JPM 9.UNH 10.UNP
2019-09-30	282	US$7458.6萬	9	1MSFT 2V 3PNC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.PNC 4.PEP 5.CRM 6.ADBE 7.CHD 8.IWB 9.JNJ 10.ABT
2019-06-30	274	US$7323.9萬	28	1MSFT 2V 3PNC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.PNC 4.PEP 5.ADBE 6.JNJ 7.CRM 8.IWB 9.AXP 10.ABT
2019-03-31	275	US$7136.7萬	43	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.PEP 5.CRM 6.PNC 7.JNJ 8.IWB 9.ADBE 10.ABT
2018-12-31	260	US$6655.4萬	27	1IWB 2PNC 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.PNC 3.MSFT 4.V 5.AAPL 6.PEP 7.CRM 8.UNH 9.DD 10.JNJ
2018-09-30	262	US$7631.0萬	13	1PNC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PNC 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.VLO 7.CRM 8.DD 9.ADBE 10.UNH
2018-06-30	363	US$8025.0萬	17	1PNC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PNC 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.XOM 6.VLO 7.ADBE 8.DD 9.PEP 10.ACN
2018-03-31	391	US$8459.1萬	9	1PNC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PNC 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.XOM 6.ADBE 7.PEP 8.VLO 9.DD 10.SWKS
2017-12-31	390	US$8708.7萬	11	1PNC 2MSFT 3XOM 主要持股2017-12-31 1.PNC 2.MSFT 3.XOM 4.AAPL 5.V 6.DD 7.PEP 8.VLO 9.ACN 10.UNH
2017-09-30	384	US$8953.6萬	13	1PNC 2MSFT 3V 主要持股2017-09-30 1.PNC 2.MSFT 3.V 4.VCSH 5.XOM 6.AAPL 7.PEP 8.DD 9.SWKS 10.VLO
2017-06-30	316	US$9138.9萬	20	1PNC 2XOM 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.PNC 2.XOM 3.VCSH 4.PEP 5.MSFT 6.AAPL 7.V 8.SWKS 9.VLO 10.VBR
2017-03-31	302	US$9933.8萬	22	1PNC 2VBR 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.PNC 2.VBR 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.V 7.VCSH 8.SWKS 9.072001 10.PEP
2016-12-31	278	US$9767.5萬	13	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.AAPL 5.MSFT 6.072001 7.V 8.XOM 9.PRU 10.PEP
2016-09-30	282	US$9499.9萬	14	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.AAPL 5.V 6.MSFT 7.072001 8.PEP 9.JNJ 10.XOM
2016-06-30	308	US$9291.4萬	15	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-06-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.072001 5.V 6.XOM 7.JNJ 8.AAPL 9.MSFT 10.GIS
2016-03-31	229	US$9264.4萬	18	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-03-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.AAPL 5.V 6.MSFT 7.072001 8.PEP 9.NDAQ 10.VLO
2015-12-31	245	US$9247.3萬	22	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2015-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.MSFT 6.IWR 7.PEP 8.VLO 9.AAPL 10.072001
2015-09-30	259	US$8525.0萬	37	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2015-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.AAPL 6.072001 7.PEP 8.SWKS 9.MSFT 10.VLO
2015-06-30	222	US$9165.5萬	29	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2015-06-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.SWKS 5.V 6.AAPL 7.720019 8.MSFT 9.PEP 10.XOM
2015-03-31	207	US$9294.2萬	13	1ORRF 2VBR 3SWKS 主要持股2015-03-31 1.ORRF 2.VBR 3.SWKS 4.PNC 5.AAPL 6.V 7.VLO 8.PEP 9.COR 10.072001
2014-12-31	222	US$9436.3萬	18	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2014-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.SWKS 6.AAPL 7.MSFT 8.PEP 9.XOM 10.072001
2014-09-30	222	US$9228.5萬	17	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2014-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.MSFT 5.PEP 6.072001 7.SWKS 8.AAPL 9.V 10.XOM
2014-06-30	231	US$9429.1萬	11	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2014-06-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.072001 6.XOM 7.PEP 8.MSFT 9.JNJ 10.AAPL
2014-03-31	233	US$9356.7萬	31	1ORRF 2VBR 3V 主要持股2014-03-31 1.ORRF 2.VBR 3.V 4.PNC 5.072001 6.DIA 7.XOM 8.MSFT 9.PEP 10.VLO
2013-12-31	238	US$9601.5萬	31	1ORRF 2VBR 3V 主要持股2013-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.V 4.DIA 5.EEM 6.XOM 7.720019 8.PEP 9.PNC 10.VLO
2013-09-30	249	US$8813.7萬	47	1ORRF 2VBR 3V 主要持股2013-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.V 4.DIA 5.EEM 6.PEP 7.XOM 8.072001 9.PNC 10.MSFT
2013-06-30	236	US$6889.9萬	—	1ORRF 2PEP 3V 主要持股2013-06-30 1.ORRF 2.PEP 3.V 4.XOM 5.CVX 6.MSFT 7.INTC 8.DUK 9.GIS 10.PNC

本季持股變動

Orrstown Financial Services INC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Intuit INC (INTU).

Orrstown Financial Services INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.49%	加碼
2	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	+0.5%	+0.19%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.78%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-7.99%	減碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.03%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-1.10%	減碼
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+3.00%	加碼
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.01%	加碼
10	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	GE	General Electric	+0.1%	-2.21%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.96%	減碼
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+1.20%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.06%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.51%	加碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.54%	減碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.28%	減碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-2.58%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+46.12%	加碼
20	✓		+0.1%	NEW	新建倉
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.62%	減碼
22	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	CAT	Caterpillar INC	0%	-2.44%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	+37.59%	加碼
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.72%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.12%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+42.76%	加碼
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+36.88%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.53%	減碼
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	+1.86%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.11%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.33%	減碼
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+6.10%	加碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.76%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.89%	減碼
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.66%	減碼
38	AAPL	Apple INC	0%	-4.42%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	+5.36%	加碼
40	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-2.13%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+1.03%	加碼
42	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不變
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
45	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.89%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.65%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.3%	+1.26%	加碼
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	+2.42%	加碼
50	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-1.2%	+1.24%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Orrstown Financial Services INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orrstown Financial Services INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Orrstown Financial Services INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orrstown Financial Services INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7億 (25.9%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$6909.7萬 (10.3%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$6866.2萬 (10.2%) 4. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$6158.5萬 (9.1%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$4059.2萬 (6.0%)

Orrstown Financial Services INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orrstown Financial Services INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Intuit INC (INTU)

Orrstown Financial Services INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orrstown Financial Services INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Industrials: 13.6% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.9%

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集中度32.5

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產業集中度51.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Active Value ETF

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CIK 0001427748

申報總市值

US$44.8億

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2026-03-31

集中度27.3

持倉穩定性5.0

產業集中度61.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Orrstown Financial Services INC — 13F 申報洞察

CIK: 0000826154

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 124

ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.33
持倉穩定性: 13.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCRB
+1.2%　US$71.5萬
加碼 IVV
+1.5%　US$2448.8萬
加碼 GSC
+0.2%　US$646.7萬
減碼 JEPI
+2.4%　US$50.6萬
減碼 FENI
+1.3%　US$520.5萬
加碼 AMAT
-4.8%　US$225.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 118 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.85%	+0.80%	+1.49%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.26%	-1.19%	+1.24%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	10.19%	—	+1.86%
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	9.14%	-0.30%	+1.26%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.03%	-0.03%	-0.66%
6	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	ETF-避險與商品	4.52%	+0.50%	+0.19%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.72%	-0.39%	+2.42%
8	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.54%	+0.22%	+3.00%
9	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.57%	-0.01%	+6.10%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.03%	—	+3.56%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.08%	-1.96%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.03%	-4.42%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.07%	+7.06%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	-0.01%	+3.76%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	—	+2.29%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.79%	+0.10%	+8.01%
17	GE	General Electric	股票-工業	0.69%	+0.09%	-2.21%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.69%	+0.07%	+7.51%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.66%	+0.29%	-4.78%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.01%	-2.89%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.61%	+0.27%	+0.03%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.54%	+0.07%	-2.54%
23	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.52%	—	-17.60%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.49%	+0.28%	-7.99%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	+0.02%	-1.53%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-3.12%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+0.11%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	-1.33%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.25%	-1.10%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.36%	+0.03%	+5.72%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	-0.09%	-1.89%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.29%	—	-1.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	+0.03%	-4.12%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	-0.95%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	—	-1.52%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.26%	—	-2.37%
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.25%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	-5.08%
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.25%	+0.07%	-0.28%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.22%	—	-14.39%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-1.31%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	-0.10%	-4.65%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.04%	-2.44%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.39%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.19%	—	-3.83%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.19%	—	—
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.19%	—	-3.50%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3%
最大回撤: -7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.27
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.37
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	124	US$6.7億	14	1IVV 2VCRB 3JAVA 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VCRB 3.JAVA 4.FENI 5.AVUV 6.GSC 7.JEPI 8.JGRO 9.HELO 10.BIV
2026-03-31	123	US$6.0億	22	1IVV 2VCRB 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VCRB 3.JAVA 4.FENI 5.AVUV 6.JEPI 7.GSC 8.JGRO 9.HELO 10.BIV
2025-12-31	126	US$6.0億	7	1IVV 2VCRB 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VCRB 3.JAVA 4.OMFL 5.FENI 6.AVUV 7.GSC 8.JEPI 9.JGRO 10.HELO
2025-09-30	135	US$5.8億	34	1IVV 2VCRB 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VCRB 3.OMFL 4.JAVA 5.FENI 6.AVUV 7.JEPI 8.GSC 9.JGRO 10.HELO
2025-06-30	146	US$4.7億	0	1IVV 2OMFL 3FENI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.FENI 4.JAVA 5.AVUV 6.GSC 7.JEPI 8.JGRO 9.HELO 10.MSFT
2025-03-31	138	US$4.2億	100	1IVV 2OMFL 3JAVA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.JAVA 4.FENI 5.AVUV 6.JEPI 7.GSC 8.JGRO 9.HELO 10.AAPL
2024-12-31	152	US$3.7億	0	1IVV 2OMFL 3AVUV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.OMFL 3.AVUV 4.GSC 5.FENI 6.JGRO 7.JEPI 8.IJH 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	161	US$3.4億	0	1IVV 2OMFL 3AVUV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.OMFL 3.AVUV 4.JGRO 5.FENI 6.IJH 7.JEPI 8.IJR 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	83	US$1.9億	0	1IVV 2OMFL 3JGRO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.OMFL 3.JGRO 4.HELO 5.VOO 6.IEFA 7.BIV 8.MSFT 9.VB 10.AAPL
2024-03-31	84	US$1.8億	0	1IVV 2OMFL 3JGRO 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.OMFL 3.JGRO 4.VOO 5.HELO 6.VB 7.IEFA 8.MSFT 9.BIV 10.AAPL
2023-12-31	76	US$1.3億	0	1IVV 2OMFL 3BIV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.OMFL 3.BIV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEFA 7.MUNI 8.IWB 9.GOOGL 10.VB
2022-03-31	70	US$5359.0萬	0	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.V 7.ADBE 8.IWR 9.AXP 10.JNJ
2021-12-31	70	US$6550.9萬	0	1IWB 2MSFT 3EEM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.MSFT 3.EEM 4.VB 5.IWR 6.AAPL 7.GOOGL 8.ADBE 9.UNH 10.V
2021-09-30	89	US$6316.2萬	0	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.V 6.ADBE 7.ORRF 8.UNH 9.JPM 10.AXP
2021-06-30	122	US$6912.7萬	100	1IWB 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.V 6.GOOGL 7.UNH 8.ORRF 9.JPM 10.JNJ
2021-03-31	124	US$7079.5萬	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.ADBE 6.UNH 7.JNJ 8.IWB 9.PEP 10.UNP
2020-12-31	120	US$6768.4萬	24	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.ADBE 5.UNH 6.PEP 7.GOOGL 8.JNJ 9.IWB 10.UNP
2020-09-30	119	US$6357.6萬	17	1MSFT 2AAPL 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ADBE 4.V 5.UNH 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.UNP 10.GOOGL
2020-06-30	114	US$6097.1萬	43	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.ADBE 5.PEP 6.UNH 7.GOOGL 8.JNJ 9.ABT 10.UNP
2020-03-31	115	US$6954.4萬	58	10720012MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.072001 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.ADBE 6.PEP 7.JNJ 8.UNH 9.GOOGL 10.ABT
2019-12-31	126	US$6999.6萬	28	1MSFT 2V 3PNC 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.PNC 4.PEP 5.ADBE 6.JNJ 7.GOOGL 8.JPM 9.UNH 10.UNP
2019-09-30	282	US$7458.6萬	9	1MSFT 2V 3PNC 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.PNC 4.PEP 5.CRM 6.ADBE 7.CHD 8.IWB 9.JNJ 10.ABT
2019-06-30	274	US$7323.9萬	28	1MSFT 2V 3PNC 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.PNC 4.PEP 5.ADBE 6.JNJ 7.CRM 8.IWB 9.AXP 10.ABT
2019-03-31	275	US$7136.7萬	43	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.PEP 5.CRM 6.PNC 7.JNJ 8.IWB 9.ADBE 10.ABT
2018-12-31	260	US$6655.4萬	27	1IWB 2PNC 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.PNC 3.MSFT 4.V 5.AAPL 6.PEP 7.CRM 8.UNH 9.DD 10.JNJ
2018-09-30	262	US$7631.0萬	13	1PNC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PNC 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.V 6.VLO 7.CRM 8.DD 9.ADBE 10.UNH
2018-06-30	363	US$8025.0萬	17	1PNC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.PNC 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.XOM 6.VLO 7.ADBE 8.DD 9.PEP 10.ACN
2018-03-31	391	US$8459.1萬	9	1PNC 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PNC 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.XOM 6.ADBE 7.PEP 8.VLO 9.DD 10.SWKS
2017-12-31	390	US$8708.7萬	11	1PNC 2MSFT 3XOM 主要持股2017-12-31 1.PNC 2.MSFT 3.XOM 4.AAPL 5.V 6.DD 7.PEP 8.VLO 9.ACN 10.UNH
2017-09-30	384	US$8953.6萬	13	1PNC 2MSFT 3V 主要持股2017-09-30 1.PNC 2.MSFT 3.V 4.VCSH 5.XOM 6.AAPL 7.PEP 8.DD 9.SWKS 10.VLO
2017-06-30	316	US$9138.9萬	20	1PNC 2XOM 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.PNC 2.XOM 3.VCSH 4.PEP 5.MSFT 6.AAPL 7.V 8.SWKS 9.VLO 10.VBR
2017-03-31	302	US$9933.8萬	22	1PNC 2VBR 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.PNC 2.VBR 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.V 7.VCSH 8.SWKS 9.072001 10.PEP
2016-12-31	278	US$9767.5萬	13	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.AAPL 5.MSFT 6.072001 7.V 8.XOM 9.PRU 10.PEP
2016-09-30	282	US$9499.9萬	14	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.AAPL 5.V 6.MSFT 7.072001 8.PEP 9.JNJ 10.XOM
2016-06-30	308	US$9291.4萬	15	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-06-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.072001 5.V 6.XOM 7.JNJ 8.AAPL 9.MSFT 10.GIS
2016-03-31	229	US$9264.4萬	18	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2016-03-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.AAPL 5.V 6.MSFT 7.072001 8.PEP 9.NDAQ 10.VLO
2015-12-31	245	US$9247.3萬	22	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2015-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.MSFT 6.IWR 7.PEP 8.VLO 9.AAPL 10.072001
2015-09-30	259	US$8525.0萬	37	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2015-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.AAPL 6.072001 7.PEP 8.SWKS 9.MSFT 10.VLO
2015-06-30	222	US$9165.5萬	29	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2015-06-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.SWKS 5.V 6.AAPL 7.720019 8.MSFT 9.PEP 10.XOM
2015-03-31	207	US$9294.2萬	13	1ORRF 2VBR 3SWKS 主要持股2015-03-31 1.ORRF 2.VBR 3.SWKS 4.PNC 5.AAPL 6.V 7.VLO 8.PEP 9.COR 10.072001
2014-12-31	222	US$9436.3萬	18	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2014-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.SWKS 6.AAPL 7.MSFT 8.PEP 9.XOM 10.072001
2014-09-30	222	US$9228.5萬	17	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2014-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.MSFT 5.PEP 6.072001 7.SWKS 8.AAPL 9.V 10.XOM
2014-06-30	231	US$9429.1萬	11	1ORRF 2VBR 3PNC 主要持股2014-06-30 1.ORRF 2.VBR 3.PNC 4.V 5.072001 6.XOM 7.PEP 8.MSFT 9.JNJ 10.AAPL
2014-03-31	233	US$9356.7萬	31	1ORRF 2VBR 3V 主要持股2014-03-31 1.ORRF 2.VBR 3.V 4.PNC 5.072001 6.DIA 7.XOM 8.MSFT 9.PEP 10.VLO
2013-12-31	238	US$9601.5萬	31	1ORRF 2VBR 3V 主要持股2013-12-31 1.ORRF 2.VBR 3.V 4.DIA 5.EEM 6.XOM 7.720019 8.PEP 9.PNC 10.VLO
2013-09-30	249	US$8813.7萬	47	1ORRF 2VBR 3V 主要持股2013-09-30 1.ORRF 2.VBR 3.V 4.DIA 5.EEM 6.PEP 7.XOM 8.072001 9.PNC 10.MSFT
2013-06-30	236	US$6889.9萬	—	1ORRF 2PEP 3V 主要持股2013-06-30 1.ORRF 2.PEP 3.V 4.XOM 5.CVX 6.MSFT 7.INTC 8.DUK 9.GIS 10.PNC

本季持股變動

Orrstown Financial Services INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.49%	加碼
2	GSC	Goldman Sachs Small Cap Equi	+0.5%	+0.19%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.78%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-7.99%	減碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.03%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	-1.10%	減碼
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	+3.00%	加碼
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.01%	加碼
10	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
11	GE	General Electric	+0.1%	-2.21%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.96%	減碼
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+1.20%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.06%	加碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.51%	加碼
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.54%	減碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.28%	減碼
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-2.58%	減碼
19	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+46.12%	加碼
20	✓		+0.1%	NEW	新建倉
21	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.62%	減碼
22	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	NEW	新建倉
23	CAT	Caterpillar INC	0%	-2.44%	減碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	+37.59%	加碼
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.72%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.12%	減碼
27	BAC	Bank Of America CORP	0%	+42.76%	加碼
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+36.88%	加碼
29	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.53%	減碼
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	+1.86%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.11%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.33%	減碼
34	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+6.10%	加碼
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.76%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.89%	減碼
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.66%	減碼
38	AAPL	Apple INC	0%	-4.42%	減碼
39	ACN	Accenture plc	-0.1%	+5.36%	加碼
40	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	-2.13%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+1.03%	加碼
42	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不變
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	EXIT	清倉
45	WMT	Walmart INC	-0.1%	-1.89%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-4.65%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
48	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.3%	+1.26%	加碼
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	+2.42%	加碼
50	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-1.2%	+1.24%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看