CIK: 0001710666
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 3.4%。
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.141——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SPYG
+0.4% -US$422.1萬
加碼 SPDW
-1.3% US$29.5萬
加碼 SPSM
-1.3% US$31.3萬
加碼 BRK-B
+94.1% US$50.9萬
加碼 SGOV
+5.6% US$24.7萬
加碼 SPMB
-0.0% -US$2.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 22.42% | -1.58% | +0.40% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 21.07% | +0.02% | -0.92% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.23% | +0.11% | +0.06% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.26% | -1.31% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 9.31% | +0.12% | -0.01% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.25% | +0.25% | -1.33% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.23% | +0.05% | +0.15% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.05% | -0.66% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.06% | -1.24% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.01% | +0.14% | +5.61% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.23% | +94.12% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 15 | DVLT | Datavault Ai INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的1個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的36%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$2.2億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$2.2億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$2.2億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$1.9億 | 11 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.0億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 20 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23 | US$1.5億 | 48 | |
| 2020-12-31 | 21 | US$1.5億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 20 | US$1.3億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$1.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 53 | US$1.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 64 | US$1.1億 | 79 | |
| 2019-09-30 | 49 | US$1.0億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 48 | US$1.0億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 42 | US$9704.2萬 | 60 | |
| 2018-12-31 | 39 | US$7572.4萬 | 49 | |
| 2018-09-30 | 35 | US$8423.8萬 | 100 | |
| 2018-06-30 | 30 | US$1.2億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 25 | US$1.2億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 25 | US$1.2億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 25 | US$1.2億 | 88 | |
| 2017-06-30 | 23 | US$1.2億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 26 | US$1.1億 | 35 | |
| 2016-12-31 | 30 | US$1.1億 | — |
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +0.40%; 減碼: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股數 -1.31%; 減碼: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — 股數 -1.33%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.3% | -1.31% | 減碼 |
| 2 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | -1.33% | 減碼 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +94.12% | 加碼 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +5.61% | 加碼 |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | +0.1% | -0.01% | 減碼 |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +0.1% | +0.06% | 加碼 |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +0.15% | 加碼 |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | -0.66% | 減碼 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | 0% | -0.92% | 減碼 |
| 11 | DVLT | Datavault Ai INC | — | — | 不變 |
| 12 | AAPL | Apple INC | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -1.6% | +0.40% | 加碼 |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-10-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0002035601
申報總市值
US$2.2億
120 stks
2025-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001473434
申報總市值
US$2.2億
17 stks
2019-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001018327
申報總市值
US$2.2億
3 stks
2015-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001844567
申報總市值
US$4.5億
71 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
CIK 0001902901
申報總市值
US$1.3億
136 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF
CIK 0001420473
申報總市值
US$492.5億
530 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF