Landmark Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001728778

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Landmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 35.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.82
持倉穩定性: 35.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.89

Landmark Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 148 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+30.6%　US$1120.1萬
減碼 NOBL
+17.9%　US$335.9萬
減碼 VIGI
+18.1%　US$138.0萬
減碼 VFLO
+23.9%　US$347.4萬
加碼 MSFT
+447.3%　US$180.8萬
減碼 JCPB
+26.4%　US$216.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.28%	-2.27%	+30.59%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	5.38%	-1.02%	+17.89%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	4.76%	-0.72%	+23.95%
4	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	4.40%	-0.30%	+29.47%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.96%	-0.74%	+18.11%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.39%	+26.42%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.62%	-0.33%	+23.02%
8	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.46%	-0.37%	+25.58%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.34%	+26.07%
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.19%	-0.38%	+23.98%
11	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.18%	-0.32%	+25.95%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.22%	+30.10%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.27%	+23.76%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.02%	-0.28%	+27.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.90%	-0.27%	+27.44%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	—	+3.94%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.62%	-0.23%	+23.95%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.36%	-0.20%	+22.20%
19	WABF	Western Asset Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.17%	+27.44%
20	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	+25.89%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.20%	—	+19.55%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.16%	+33.97%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.08%	-0.12%	+29.28%
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+25.84%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.90%	—	+16.41%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.84%	—	+12.94%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+16.11%
28	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.80%	—	+25.90%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.00%
30	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.77%	—	+7.95%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	—	+13.77%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
33	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.70%	—	+23.11%
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.67%	—	+19.01%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	—	+22.14%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.42%	+447.27%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11.68%
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.58%	—	+39.61%
40	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.56%	—	+32.03%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+70.81%
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.47%	—	+16.61%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.50%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.32%	+250.55%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+19.29%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
49	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+5.01%
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +75.8%
負報酬月份佔比: +24.2%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.28
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$3.7億	36	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-12-31	88	US$2.6億	9	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-09-30	85	US$2.5億	13	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.IVV
2025-06-30	87	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-03-31	75	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.TOTR 8.VPLS 9.IJR 10.FIXD
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-09-30	76	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-06-30	49	US$1.3億	0	1NOBL 2SPDW 3VFLO 主要持股2024-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.VFLO 4.JCPB 5.TOTR 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.SMDV 10.REGL
2024-03-31	72	US$2.2億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-12-31	74	US$2.0億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-09-30	72	US$1.8億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.FBND 10.IVV
2023-06-30	40	US$1.1億	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.TOTR 5.BOND 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.QQQ 10.EFAD
2023-03-31	70	US$1.8億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.IVV 10.FBND
2022-12-31	65	US$1.4億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.BOND 6.FIXD 7.TOTR 8.IVV 9.CGCP 10.FBND
2022-09-30	63	US$1.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.BOND 5.JCPB 6.FIXD 7.IVV 8.HTRB 9.TOTR 10.CGCP
2022-06-30	38	US$7824.9萬	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.FIXD 5.BOND 6.HTRB 7.EFAD 8.HYI 9.REGL 10.SMDV
2022-03-31	75	US$1.9億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.FIXD 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.EFAD
2021-12-31	37	US$17.1萬	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.FIXD 5.JCPB 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.IJR

本季持股變動

Landmark Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Corning INC (GLW).

Landmark Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+447.27%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+250.55%	加碼
3	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.1%	+25.84%	加碼
4	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-0.1%	+25.89%	加碼
5	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.1%	+29.28%	加碼
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+33.97%	加碼
7	WABF	Western Asset Bond ETF	-0.2%	+27.44%	加碼
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+22.20%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+30.10%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+23.95%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+23.76%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	+27.44%	加碼
13	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+27.52%	加碼
14	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	-0.3%	+29.47%	加碼
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.3%	+25.95%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+23.02%	加碼
17	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.3%	+26.07%	加碼
18	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	-0.4%	+25.58%	加碼
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.4%	+23.98%	加碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	+26.42%	加碼
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.7%	+23.95%	加碼
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	+18.11%	加碼
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1%	+17.89%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.3%	+30.59%	加碼
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
29	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
31	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
36	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
40	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
43	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Landmark Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Landmark Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 148 個已申報部位之中。

Landmark Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5705.9萬 (15.3%) 2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$2007.5萬 (5.4%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1779.4萬 (4.8%) 4. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$1644.0萬 (4.4%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1106.1萬 (3.0%)

Landmark Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Landmark Wealth Management, LLC 主要以增持為主——新建倉 26 個部位，並對 24 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Corning INC (GLW)

Landmark Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Landmark Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.2% • Information Technology: 22.3% • Health Care: 16.4% • Industrials: 14.6% • Consumer Staples: 5.9% • Communication Services: 5.0%

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持倉穩定性0.0

產業集中度83.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Landmark Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001728778

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 148

Landmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 148 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 35.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.82
持倉穩定性: 35.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.08
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+30.6%　US$1120.1萬
減碼 NOBL
+17.9%　US$335.9萬
減碼 VIGI
+18.1%　US$138.0萬
減碼 VFLO
+23.9%　US$347.4萬
加碼 MSFT
+447.3%　US$180.8萬
減碼 JCPB
+26.4%　US$216.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.28%	-2.27%	+30.59%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	5.38%	-1.02%	+17.89%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	4.76%	-0.72%	+23.95%
4	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	4.40%	-0.30%	+29.47%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.96%	-0.74%	+18.11%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.39%	+26.42%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.62%	-0.33%	+23.02%
8	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.46%	-0.37%	+25.58%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.34%	+26.07%
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.19%	-0.38%	+23.98%
11	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.18%	-0.32%	+25.95%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.22%	+30.10%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.27%	+23.76%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.02%	-0.28%	+27.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.90%	-0.27%	+27.44%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	—	+3.94%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.62%	-0.23%	+23.95%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.36%	-0.20%	+22.20%
19	WABF	Western Asset Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.17%	+27.44%
20	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	+25.89%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.20%	—	+19.55%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.16%	+33.97%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.08%	-0.12%	+29.28%
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+25.84%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.90%	—	+16.41%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.84%	—	+12.94%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+16.11%
28	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.80%	—	+25.90%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.00%
30	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.77%	—	+7.95%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	—	+13.77%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
33	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.70%	—	+23.11%
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.67%	—	+19.01%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	—	+22.14%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.42%	+447.27%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11.68%
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.58%	—	+39.61%
40	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.56%	—	+32.03%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+70.81%
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.47%	—	+16.61%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.50%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.32%	+250.55%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	—	+19.29%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
49	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+5.01%
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 148

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +3.17
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +75.8%
負報酬月份佔比: +24.2%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.28
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	148	US$3.7億	36	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-12-31	88	US$2.6億	9	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-09-30	85	US$2.5億	13	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.IVV
2025-06-30	87	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-03-31	75	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.TOTR 8.VPLS 9.IJR 10.FIXD
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-09-30	76	US$2.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-06-30	49	US$1.3億	0	1NOBL 2SPDW 3VFLO 主要持股2024-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.VFLO 4.JCPB 5.TOTR 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.SMDV 10.REGL
2024-03-31	72	US$2.2億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-12-31	74	US$2.0億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-09-30	72	US$1.8億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.FBND 10.IVV
2023-06-30	40	US$1.1億	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.TOTR 5.BOND 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.QQQ 10.EFAD
2023-03-31	70	US$1.8億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.IVV 10.FBND
2022-12-31	65	US$1.4億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.BOND 6.FIXD 7.TOTR 8.IVV 9.CGCP 10.FBND
2022-09-30	63	US$1.3億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.BOND 5.JCPB 6.FIXD 7.IVV 8.HTRB 9.TOTR 10.CGCP
2022-06-30	38	US$7824.9萬	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.FIXD 5.BOND 6.HTRB 7.EFAD 8.HYI 9.REGL 10.SMDV
2022-03-31	75	US$1.9億	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.FIXD 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.EFAD
2021-12-31	37	US$17.1萬	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.FIXD 5.JCPB 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.IJR

本季持股變動

Landmark Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+447.27%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+250.55%	加碼
3	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.1%	+25.84%	加碼
4	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-0.1%	+25.89%	加碼
5	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.1%	+29.28%	加碼
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+33.97%	加碼
7	WABF	Western Asset Bond ETF	-0.2%	+27.44%	加碼
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+22.20%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+30.10%	加碼
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+23.95%	加碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+23.76%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	+27.44%	加碼
13	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+27.52%	加碼
14	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	-0.3%	+29.47%	加碼
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.3%	+25.95%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+23.02%	加碼
17	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.3%	+26.07%	加碼
18	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	-0.4%	+25.58%	加碼
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.4%	+23.98%	加碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	+26.42%	加碼
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.7%	+23.95%	加碼
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	+18.11%	加碼
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1%	+17.89%	加碼
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.3%	+30.59%	加碼
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
29	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
31	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
34	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
35	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
36	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
40	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
43	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建倉
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看