Lafayette Investments, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001308377

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Lafayette Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.2
持倉穩定性: 14.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.4

Lafayette Investments, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 KLAC
-10.3%　US$200.0萬
減碼 B
-25.3%　-US$430.1萬
減碼 MKL
-2.4%　-US$574.6萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$406.5萬
減碼 JEF
+0.0%　-US$284.7萬
加碼 XOM
-1.5%　US$192.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.36%	+0.07%	-1.48%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	7.71%	-0.58%	-2.41%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.07%	+0.71%	-10.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.06%	-0.17%	-1.90%
5	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.53%	-0.29%	-0.95%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.27%	-0.33%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.02%	-0.71%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.58%	+0.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.15%	+0.40%	-2.91%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.10%	—	-0.18%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.03%	-0.67%	-25.33%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.85%	+0.03%	-4.59%
13	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.85%	—	-1.28%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.81%	—	-0.86%
15	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.67%	-0.23%	+0.07%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.66%	+0.42%	-0.44%
17	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.57%	-0.08%	+0.69%
18	L	Loews CORP	股票-金融	1.55%	—	-1.43%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.18%	-2.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.46%	-1.49%
21	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.15%	-0.46%	+0.02%
22	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.12%	—	+38.37%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.05%	—	-9.31%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.21%	+2.04%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+3.98%
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.98%	-0.09%	-1.08%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.97%	+0.13%	-0.78%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.04%	-1.44%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.92%	—	-9.15%
30	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.91%	—	-0.93%
31	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.87%	+0.21%	-1.00%
32	LII	Lennox International INC	股票-工業	0.84%	-0.01%	-2.92%
33	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.69%	-0.03%	-2.03%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	-0.52%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	-0.08%	-1.57%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	+0.23%	+107.87%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.16%	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工業	0.65%	-0.07%	-2.73%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	-0.15%	+2.20%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.64%	—	-4.05%
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	-0.09%	+4.91%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.62%	-0.16%	-3.25%
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.62%	—	-3.81%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+4.40%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.55%	-0.05%	+0.42%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.55%	-0.11%	-17.56%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.54%	-0.12%	+4.80%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.14%	-3.51%
49	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-1.55%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.62%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+8.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: 0%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.5
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.42
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$4.9億	15	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.LOW
2025-12-31	156	US$5.3億	12	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.B 10.LOW
2025-09-30	156	US$5.2億	21	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.META 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AZO 10.LOW
2025-06-30	151	US$4.9億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.GOOG 8.PAYX 9.AAPL 10.AZO
2025-03-31	146	US$4.7億	100	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.PAYX 8.AAPL 9.AZO 10.GOOG
2024-12-31	149	US$4.7億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.JEF 8.GOOG 9.KLAC 10.PAYX
2024-09-30	146	US$4.7億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.AAPL 8.LOW 9.GOOG 10.PAYX
2024-06-30	142	US$4.4億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.LII 10.LOW
2024-03-31	141	US$4.5億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.META 7.LOW 8.TROW 9.GOOG 10.PAYX
2023-12-31	135	US$4.0億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.AAPL 7.PAYX 8.META 9.LII 10.GOOG
2023-09-30	128	US$3.7億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.PAYX 6.AAPL 7.TROW 8.GOOG 9.LOW 10.KLAC
2023-06-30	126	US$3.8億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.AAPL 6.TROW 7.LOW 8.PAYX 9.KLAC 10.JNJ
2023-03-31	124	US$3.6億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.TROW 6.PAYX 7.AAPL 8.JNJ 9.LOW 10.DEO
2022-12-31	121	US$3.6億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.NSC 8.LMT 9.GPC 10.LOW
2022-09-30	117	US$3.2億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.PAYX 5.TROW 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.LOW 10.NSC
2022-06-30	120	US$3.5億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.MSFT 8.AAPL 9.NSC 10.YUSD
2022-03-31	129	US$4.0億	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.PAYX 6.AAPL 7.MSFT 8.NSC 9.JNJ 10.YUSD
2021-12-31	125	US$4.0億	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PAYX 5.MSFT 6.LOW 7.PGR 8.AAPL 9.NSC 10.DEO
2021-09-30	125	US$3.7億	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.LOW 5.PGR 6.PAYX 7.MSFT 8.NSC 9.AAPL 10.DEO
2021-06-30	124	US$3.7億	92	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.LOW 7.MSFT 8.PAYX 9.AAPL 10.DIS
2021-03-31	90	US$3.1億	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.PAYX 7.DIS 8.LOW 9.MHK 10.ENOV
2020-12-31	87	US$2.9億	21	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.DIS 6.NSC 7.PAYX 8.YUSD 9.LOW 10.DEO
2020-09-30	86	US$2.6億	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.LOW 6.NSC 7.PAYX 8.MSFT 9.YUSD 10.PEP
2020-06-30	80	US$2.4億	23	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.MSFT 6.PAYX 7.NSC 8.PEP 9.YUSD 10.AAPL
2020-03-31	77	US$2.1億	35	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.TROW 5.YUSD 6.MSGS 7.PAYX 8.MSFT 9.PEP 10.NSC
2019-12-31	84	US$2.9億	10	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.YUSD 5.NCLH 6.PGR 7.MSGS 8.PAYX 9.JEF 10.L
2019-09-30	86	US$2.8億	11	1BRK-B 2MKL 3YUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.YUSD 4.PGR 5.TROW 6.NCLH 7.L 8.MSGS 9.PAYX 10.JEF
2019-06-30	85	US$2.8億	54	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.TROW 6.YUSD 7.NCLH 8.L 9.MSGS 10.NSC
2019-03-31	86	US$2.7億	17	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.g66721 6.55825t 7.74144t 8.YUSD 9.L 10.25470f
2018-12-31	84	US$2.5億	23	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.55825t 7.L 8.WBA 9.74144t 10.25470f
2018-09-30	82	US$2.9億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.25470f 7.55825t 8.74144t 9.L 10.WBA
2018-06-30	78	US$2.7億	18	1BRK-B 2MKL355825t 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.55825t 4.JNJ 5.YUSD 6.74144t 7.PGR 8.25470f 9.47233w 10.L
2018-03-31	74	US$2.7億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.55825t 6.PGR 7.74144t 8.L 9.527288 10.IBM
2017-12-31	77	US$2.8億	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.74144t 7.PGR 8.L 9.MSFT 10.55825t
2017-09-30	76	US$2.7億	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.L 7.WBA 8.74144t 9.55825t 10.PGR
2017-06-30	70	US$2.7億	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.527288 7.NSC 8.WBA 9.HAS 10.L
2017-03-31	67	US$2.7億	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.MSFT 7.527288 8.PGR 9.IBM 10.NSC
2016-12-31	66	US$2.6億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.NSC 7.MSFT 8.30231g 9.527288 10.IBM
2016-09-30	67	US$2.5億	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.YUSD 7.NSC 8.30231g 9.IBM 10.PGR
2016-06-30	69	US$2.5億	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.YUSD 6.30231g 7.MSFT 8.PGR 9.NSC 10.HAS
2016-03-31	66	US$2.4億	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.WMT 6.MSFT 7.YUSD 8.30231g 9.PGR 10.NSC
2015-12-31	70	US$2.4億	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.WMT 7.YUSD 8.740189 9.30231g 10.NSC
2015-09-30	68	US$2.3億	12	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.740189 8.MSFT 9.30231g 10.PGR
2015-06-30	69	US$2.4億	10	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.30231g 8.527288 9.BBBYEUR 10.MSFT
2015-03-31	68	US$2.4億	14	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.YUSD 8.BBBYEUR 9.30231g 10.MSFT
2014-12-31	67	US$2.4億	15	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.30231g 8.YUSD 9.BBBYEUR 10.MSFT
2014-09-30	65	US$2.2億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.NSC 6.30231g 7.MSFT 8.931422 9.YUSD 10.527288
2014-06-30	65	US$2.3億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.NSC 8.g2554f 9.527288 10.YUSD
2014-03-31	65	US$2.2億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.527288 8.NSC 9.YUSD 10.MSFT
2013-12-31	67	US$2.1億	13	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.30231g 6.527288 7.NSC 8.931422 9.YUSD 10.L
2013-09-30	66	US$2.1億	8	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.931422 7.30231g 8.NSC 9.YUSD 10.L
2013-06-30	70	US$2.1億	0	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.30231g 7.PAYX 8.931422 9.YUSD 10.NSC

本季持股變動

Lafayette Investments, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 清倉: Whirlpool CORP (WHR); 新建倉: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 減碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 -10.32%; 減碼: Barrick Mining CORP (B) — 股數 -25.33%.

Lafayette Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KLAC	Kla CORP	+0.7%	-10.32%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.49%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-0.44%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.91%	減碼
5	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+567.52%	加碼
6	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+107.87%	加碼
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.2%	-1.00%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.07%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.51%	減碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.78%	減碼
13	INTU	Intuit INC	+0.1%	+238.97%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-1.48%	減碼
15	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.59%	減碼
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-0.86%	減碼
17	PH	Parker Hannifin CORP	—	-9.15%	減碼
18	LII	Lennox International INC	0%	-2.92%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	減碼
20	ALLE	Allegion plc	0%	-2.03%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.62%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.44%	減碼
23	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-4.76%	減碼
24	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+0.28%	加碼
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+0.42%	加碼
26	ESAB	Esab CORP	-0.1%	-2.73%	減碼
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.80%	減碼
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	+1.58%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.59%	減碼
30	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+0.69%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.57%	減碼
32	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-1.08%	減碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.91%	加碼
34	WAT	Waters CORP	-0.1%	-5.00%	減碼
35	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-17.56%	減碼
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+4.80%	加碼
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.20%	加碼
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-3.25%	減碼
39	GLW	Corning INC	-0.2%	-54.84%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.90%	減碼
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+0.07%	加碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-0.95%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.13%	減碼
44	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	+0.02%	加碼
45	MKL	Markel Group INC	-0.6%	-2.41%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.62%	加碼
47	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-25.33%	減碼
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
49	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lafayette Investments, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lafayette Investments, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Lafayette Investments, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lafayette Investments, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5610.6萬 (11.4%) 2. Markel Group INC (MKL) — US$3809.2萬 (7.7%) 3. Kla CORP (KLAC) — US$2505.7萬 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2007.4萬 (4.1%) 5. Progressive CORP (PGR) — US$1744.9萬 (3.5%)

Lafayette Investments, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lafayette Investments, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ulta Beauty INC (ULTA); 清倉: Whirlpool CORP (WHR); 新建倉: Schwab 1000 Index ETF (SCHK); 減碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 -10.32%; 減碼: Barrick Mining CORP (B) — 股數 -25.33%

Lafayette Investments, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lafayette Investments, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 34.6% • Information Technology: 16.8% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 13.7% • Consumer Staples: 6.2% • Health Care: 6.2%

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Lafayette Investments, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Lafayette Investments, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.2
持倉穩定性: 14.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 KLAC
-10.3%　US$200.0萬
減碼 B
-25.3%　-US$430.1萬
減碼 MKL
-2.4%　-US$574.6萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$406.5萬
減碼 JEF
+0.0%　-US$284.7萬
加碼 XOM
-1.5%　US$192.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.36%	+0.07%	-1.48%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	7.71%	-0.58%	-2.41%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.07%	+0.71%	-10.32%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.06%	-0.17%	-1.90%
5	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.53%	-0.29%	-0.95%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.27%	-0.33%	-2.13%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.02%	-0.71%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	-0.58%	+0.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.15%	+0.40%	-2.91%
10	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.10%	—	-0.18%
11	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	2.03%	-0.67%	-25.33%
12	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	1.85%	+0.03%	-4.59%
13	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.85%	—	-1.28%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.81%	—	-0.86%
15	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.67%	-0.23%	+0.07%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.66%	+0.42%	-0.44%
17	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.57%	-0.08%	+0.69%
18	L	Loews CORP	股票-金融	1.55%	—	-1.43%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.45%	+0.18%	-2.07%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.39%	+0.46%	-1.49%
21	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.15%	-0.46%	+0.02%
22	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	1.12%	—	+38.37%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.05%	—	-9.31%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.01%	+0.21%	+2.04%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+3.98%
26	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.98%	-0.09%	-1.08%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.97%	+0.13%	-0.78%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.04%	-1.44%
29	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.92%	—	-9.15%
30	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.91%	—	-0.93%
31	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.87%	+0.21%	-1.00%
32	LII	Lennox International INC	股票-工業	0.84%	-0.01%	-2.92%
33	ALLE	Allegion plc	股票-工業	0.69%	-0.03%	-2.03%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.68%	—	-0.52%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.67%	-0.08%	-1.57%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.66%	+0.23%	+107.87%
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	+0.16%	—
38	ESAB	Esab CORP	股票-工業	0.65%	-0.07%	-2.73%
39	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.65%	-0.15%	+2.20%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.64%	—	-4.05%
41	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.62%	-0.09%	+4.91%
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	0.62%	-0.16%	-3.25%
43	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工業	0.62%	—	-3.81%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+4.40%
45	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.55%	-0.05%	+0.42%
46	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.55%	-0.11%	-17.56%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.54%	-0.12%	+4.80%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	+0.14%	-3.51%
49	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-1.55%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.62%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+8.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: 0%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.5
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.42
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$4.9億	15	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.AAPL 8.MSFT 9.JNJ 10.LOW
2025-12-31	156	US$5.3億	12	1BRK-B 2MKL 3KLAC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.KLAC 4.GOOG 5.PGR 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.B 10.LOW
2025-09-30	156	US$5.2億	21	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.META 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.AZO 10.LOW
2025-06-30	151	US$4.9億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.GOOG 8.PAYX 9.AAPL 10.AZO
2025-03-31	146	US$4.7億	100	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.PAYX 8.AAPL 9.AZO 10.GOOG
2024-12-31	149	US$4.7億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.JEF 8.GOOG 9.KLAC 10.PAYX
2024-09-30	146	US$4.7億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.META 5.MSFT 6.KLAC 7.AAPL 8.LOW 9.GOOG 10.PAYX
2024-06-30	142	US$4.4億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.KLAC 5.MSFT 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.LII 10.LOW
2024-03-31	141	US$4.5億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.META 7.LOW 8.TROW 9.GOOG 10.PAYX
2023-12-31	135	US$4.0億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.KLAC 6.AAPL 7.PAYX 8.META 9.LII 10.GOOG
2023-09-30	128	US$3.7億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.PAYX 6.AAPL 7.TROW 8.GOOG 9.LOW 10.KLAC
2023-06-30	126	US$3.8億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.AAPL 6.TROW 7.LOW 8.PAYX 9.KLAC 10.JNJ
2023-03-31	124	US$3.6億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.TROW 6.PAYX 7.AAPL 8.JNJ 9.LOW 10.DEO
2022-12-31	121	US$3.6億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.NSC 8.LMT 9.GPC 10.LOW
2022-09-30	117	US$3.2億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.PAYX 5.TROW 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.LOW 10.NSC
2022-06-30	120	US$3.5億	0	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.JNJ 5.PAYX 6.TROW 7.MSFT 8.AAPL 9.NSC 10.YUSD
2022-03-31	129	US$4.0億	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.PAYX 6.AAPL 7.MSFT 8.NSC 9.JNJ 10.YUSD
2021-12-31	125	US$4.0億	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PAYX 5.MSFT 6.LOW 7.PGR 8.AAPL 9.NSC 10.DEO
2021-09-30	125	US$3.7億	0	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.LOW 5.PGR 6.PAYX 7.MSFT 8.NSC 9.AAPL 10.DEO
2021-06-30	124	US$3.7億	92	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.LOW 7.MSFT 8.PAYX 9.AAPL 10.DIS
2021-03-31	90	US$3.1億	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.NSC 6.PAYX 7.DIS 8.LOW 9.MHK 10.ENOV
2020-12-31	87	US$2.9億	21	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.DIS 6.NSC 7.PAYX 8.YUSD 9.LOW 10.DEO
2020-09-30	86	US$2.6億	15	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.LOW 6.NSC 7.PAYX 8.MSFT 9.YUSD 10.PEP
2020-06-30	80	US$2.4億	23	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.PGR 5.MSFT 6.PAYX 7.NSC 8.PEP 9.YUSD 10.AAPL
2020-03-31	77	US$2.1億	35	1BRK-B 2MKL 3PGR 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.PGR 4.TROW 5.YUSD 6.MSGS 7.PAYX 8.MSFT 9.PEP 10.NSC
2019-12-31	84	US$2.9億	10	1BRK-B 2MKL 3TROW 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.TROW 4.YUSD 5.NCLH 6.PGR 7.MSGS 8.PAYX 9.JEF 10.L
2019-09-30	86	US$2.8億	11	1BRK-B 2MKL 3YUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.YUSD 4.PGR 5.TROW 6.NCLH 7.L 8.MSGS 9.PAYX 10.JEF
2019-06-30	85	US$2.8億	54	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.TROW 6.YUSD 7.NCLH 8.L 9.MSGS 10.NSC
2019-03-31	86	US$2.7億	17	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.PGR 5.g66721 6.55825t 7.74144t 8.YUSD 9.L 10.25470f
2018-12-31	84	US$2.5億	23	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.55825t 7.L 8.WBA 9.74144t 10.25470f
2018-09-30	82	US$2.9億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.25470f 7.55825t 8.74144t 9.L 10.WBA
2018-06-30	78	US$2.7億	18	1BRK-B 2MKL355825t 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.55825t 4.JNJ 5.YUSD 6.74144t 7.PGR 8.25470f 9.47233w 10.L
2018-03-31	74	US$2.7億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.55825t 6.PGR 7.74144t 8.L 9.527288 10.IBM
2017-12-31	77	US$2.8億	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.74144t 7.PGR 8.L 9.MSFT 10.55825t
2017-09-30	76	US$2.7億	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.527288 6.L 7.WBA 8.74144t 9.55825t 10.PGR
2017-06-30	70	US$2.7億	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.PGR 6.527288 7.NSC 8.WBA 9.HAS 10.L
2017-03-31	67	US$2.7億	7	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.MSFT 7.527288 8.PGR 9.IBM 10.NSC
2016-12-31	66	US$2.6億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.YUSD 5.WBA 6.NSC 7.MSFT 8.30231g 9.527288 10.IBM
2016-09-30	67	US$2.5億	9	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.YUSD 7.NSC 8.30231g 9.IBM 10.PGR
2016-06-30	69	US$2.5億	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.YUSD 6.30231g 7.MSFT 8.PGR 9.NSC 10.HAS
2016-03-31	66	US$2.4億	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.WMT 6.MSFT 7.YUSD 8.30231g 9.PGR 10.NSC
2015-12-31	70	US$2.4億	10	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WBA 5.MSFT 6.WMT 7.YUSD 8.740189 9.30231g 10.NSC
2015-09-30	68	US$2.3億	12	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.740189 8.MSFT 9.30231g 10.PGR
2015-06-30	69	US$2.4億	10	1BRK-B 2MKL 3WBA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WBA 4.JNJ 5.WMT 6.YUSD 7.30231g 8.527288 9.BBBYEUR 10.MSFT
2015-03-31	68	US$2.4億	14	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.YUSD 8.BBBYEUR 9.30231g 10.MSFT
2014-12-31	67	US$2.4億	15	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.WBA 6.NSC 7.30231g 8.YUSD 9.BBBYEUR 10.MSFT
2014-09-30	65	US$2.2億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.NSC 6.30231g 7.MSFT 8.931422 9.YUSD 10.527288
2014-06-30	65	US$2.3億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.NSC 8.g2554f 9.527288 10.YUSD
2014-03-31	65	US$2.2億	12	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.WMT 5.931422 6.30231g 7.527288 8.NSC 9.YUSD 10.MSFT
2013-12-31	67	US$2.1億	13	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.30231g 6.527288 7.NSC 8.931422 9.YUSD 10.L
2013-09-30	66	US$2.1億	8	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.931422 7.30231g 8.NSC 9.YUSD 10.L
2013-06-30	70	US$2.1億	0	1BRK-B 2MKL 3WMT 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.WMT 4.JNJ 5.527288 6.30231g 7.PAYX 8.931422 9.YUSD 10.NSC

本季持股變動

Lafayette Investments, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KLAC	Kla CORP	+0.7%	-10.32%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.49%	減碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	-0.44%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-2.91%	減碼
5	CRM	Salesforce INC	+0.4%	+567.52%	加碼
6	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+107.87%	加碼
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.2%	-1.00%	減碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.04%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	+0.2%	-2.07%	減碼
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.51%	減碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-0.78%	減碼
13	INTU	Intuit INC	+0.1%	+238.97%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-1.48%	減碼
15	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.59%	減碼
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-0.86%	減碼
17	PH	Parker Hannifin CORP	—	-9.15%	減碼
18	LII	Lennox International INC	0%	-2.92%	減碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.71%	減碼
20	ALLE	Allegion plc	0%	-2.03%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.62%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.44%	減碼
23	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-4.76%	減碼
24	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	+0.28%	加碼
25	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+0.42%	加碼
26	ESAB	Esab CORP	-0.1%	-2.73%	減碼
27	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-2.80%	減碼
28	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	+1.58%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.59%	減碼
30	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	+0.69%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.57%	減碼
32	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-1.08%	減碼
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.91%	加碼
34	WAT	Waters CORP	-0.1%	-5.00%	減碼
35	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-17.56%	減碼
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+4.80%	加碼
37	ACN	Accenture plc	-0.2%	+2.20%	加碼
38	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-3.25%	減碼
39	GLW	Corning INC	-0.2%	-54.84%	減碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.90%	減碼
41	PAYX	Paychex INC	-0.2%	+0.07%	加碼
42	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-0.95%	減碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-2.13%	減碼
44	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	+0.02%	加碼
45	MKL	Markel Group INC	-0.6%	-2.41%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.62%	加碼
47	B	Barrick Mining CORP	-0.7%	-25.33%	減碼
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
49	WHR	Whirlpool CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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