Benin Management CORP 13F 持股追蹤

CIK: 0001352871

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 152

Benin Management CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.54
持倉穩定性: 17.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.09

Benin Management CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 XOM
加碼 SPY
-0.8%　US$1933.9萬
減碼 MSFT
+0.6%　US$38.6萬
減碼 PEP
-1.9%　-US$129.3萬
加碼 QQQ
-3.8%　US$382.6萬
加碼 IONQ
+262.4%　US$156.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	32.03%	+0.81%	-0.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.99%	+0.22%	-0.19%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.91%	-0.56%	+0.57%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.19%	+0.40%	-3.83%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.21%	+0.05%	-0.43%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.63%	+0.04%	-0.04%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.45%	+0.24%	-0.06%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.01%	+0.03%	+12.93%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	+0.02%	+0.84%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	+0.05%	+0.31%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.55%	-0.47%	-1.93%
12	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.43%	—	-3.42%
13	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.43%	+0.08%	-1.04%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.41%	+0.07%	+2.23%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.30%	+0.19%	-3.57%
16	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.94%	-0.28%	-2.71%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	-0.17%	-1.33%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.82%	+0.23%	+1.47%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	-0.30%	+0.39%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.19%	-2.18%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.77%	-0.31%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	—	+0.01%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.02%	—
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	-0.19%	—
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.62%	+0.13%	—
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.58%	—	-1.41%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	+0.06%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	+0.03%	+13.77%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.50%	—	-6.93%
30	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.02%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.47%	+0.28%	+185.32%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.08%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.04%	+4.78%
35	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.45%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+1.09%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	+0.06%	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	-1.07%
39	STT	State Street CORP	股票-金融	0.38%	+0.06%	-0.90%
40	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	0.38%	—	+3.71%
41	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.37%	+0.31%	+262.36%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	-5.27%
43	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.34%	—	-6.54%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.04%	+4.37%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	—	—
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.32%	+0.08%	-21.92%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	—	+1.89%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.29%	—	-0.96%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.25%	+0.07%	—

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.03
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	152	US$4.9億	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.V 6.DIA 7.GOOG 8.TLT 9.JPM 10.NVDA
2026-03-31	146	US$4.4億	12	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.V 6.DIA 7.GOOG 8.PEP 9.TLT 10.JPM
2025-12-31	138	US$4.5億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.V 6.DIA 7.GOOG 8.PEP 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	136	US$4.2億	22	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.GOOG 9.NVDA 10.ALL
2025-06-30	131	US$3.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	127	US$3.5億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	125	US$3.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.AMZN 10.PNC
2024-09-30	124	US$3.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.PNC 10.AMZN
2024-06-30	118	US$3.3億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.COST 10.AMZN
2024-03-31	107	US$3.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.DIA 6.QQQ 7.PEP 8.ALL 9.COST 10.PNC
2023-12-31	104	US$2.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.DIA 6.QQQ 7.PEP 8.ALL 9.PNC 10.COST
2023-09-30	100	US$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.PEP 6.DIA 7.QQQ 8.XOM 9.ALL 10.UPS
2023-06-30	98	US$2.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.PEP 6.DIA 7.QQQ 8.XOM 9.UPS 10.ALL
2023-03-31	101	US$2.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.DIA 7.QQQ 8.XOM 9.UPS 10.ALL
2022-12-31	96	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.DIA 6.V 7.QQQ 8.XOM 9.ALL 10.PNC
2022-09-30	93	US$2.4億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.ALL 7.XOM 8.PNC 9.QQQ 10.PRU
2022-06-30	97	US$2.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.ALL 8.PNC 9.XOM 10.UPS
2022-03-31	105	US$3.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.ALL 8.PNC 9.QQQ 10.UPS
2021-12-31	102	US$3.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.PNC 8.QQQ 9.UPS 10.ALL
2021-09-30	102	US$3.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.QQQ 8.PNC 9.ALL 10.UPS
2021-06-30	104	US$3.1億	100	1SPY 2AAPL 3PRU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.PRU 4.MSFT 5.PEP 6.V 7.QQQ 8.PNC 9.ALL 10.UPS
2021-03-31	99	US$2.8億	17	1SPY 2AAPL 3PRU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.PRU 4.MSFT 5.PEP 6.V 7.DIA 8.PNC 9.ALL 10.HIG
2020-12-31	95	US$2.5億	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.PRU 7.DIA 8.ALL 9.PNC 10.UPS
2020-09-30	89	US$2.2億	12	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.PRU 7.UPS 8.DIA 9.ALL 10.FDX
2020-06-30	86	US$2.2億	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.PRU 7.QQQ 8.UPS 9.DIA 10.ALL
2020-03-31	84	US$1.9億	25	1SPY 2PEP 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.PEP 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.PRU 7.QQQ 8.UPS 9.ALL 10.DIA
2019-12-31	91	US$2.4億	14	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.AAPL 5.V 6.MSFT 7.UPS 8.PNC 9.ALL 10.DIA
2019-09-30	92	US$2.4億	10	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.MSFT 6.AAPL 7.UPS 8.HIG 9.ALL 10.XOM
2019-06-30	93	US$2.3億	9	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.HIG 6.MSFT 7.AAPL 8.ALL 9.XOM 10.UPS
2019-03-31	93	US$2.3億	18	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.HIG 6.MSFT 7.UPS 8.AAPL 9.XOM 10.ALL
2018-12-31	90	US$2.0億	26	1SPY 2PEP 3V 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.PEP 3.V 4.PRU 5.HIG 6.MSFT 7.UPS 8.DIA 9.AAPL 10.ALL
2018-09-30	96	US$2.5億	15	1SPY 2PRU 3V 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.PRU 3.V 4.PEP 5.UPS 6.HIG 7.AAPL 8.SLB 9.MSFT 10.STT
2018-06-30	94	US$2.2億	7	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.UPS 6.HIG 7.SLB 8.MSFT 9.AAPL 10.ALL
2018-03-31	93	US$2.2億	18	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.UPS 6.HIG 7.SLB 8.PNC 9.MSFT 10.ALL
2017-12-31	95	US$2.5億	14	1SPY 2V 3PRU 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.V 3.PRU 4.PEP 5.UPS 6.SLB 7.HIG 8.ALL 9.PNC 10.MSFT
2017-09-30	96	US$2.5億	12	1SPY 2V 3PEP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.V 3.PEP 4.UPS 5.ALL 6.HIG 7.PRU 8.SLB 9.PNC 10.TRV
2017-06-30	97	US$2.3億	11	1SPY 2PEP 3V 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.PEP 3.V 4.PRU 5.ALL 6.HIG 7.SLB 8.TRV 9.PNC 10.UPS
2017-03-31	99	US$2.2億	19	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.ALL 5.V 6.HIG 7.PRU 8.PNC 9.TRV 10.DNKN
2016-12-31	101	US$2.2億	14	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.PRU 5.PNC 6.HIG 7.ALL 8.V 9.NTRS 10.DNKN
2016-09-30	102	US$2.1億	13	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.PRU 5.HIG 6.PNC 7.ALL 8.DNKN 9.DIA 10.AAPL
2016-06-30	98	US$1.9億	13	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.HIG 5.PRU 6.DIA 7.PNC 8.ALL 9.XOM 10.DNKN
2016-03-31	96	US$1.8億	12	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.HIG 5.PRU 6.PNC 7.DIA 8.ALL 9.DNKN 10.XOM
2015-12-31	95	US$1.8億	17	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.HIG 5.PRU 6.PNC 7.DIA 8.AAPL 9.ALL 10.DNKN
2015-09-30	99	US$1.8億	19	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.HIG 5.PNC 6.PRU 7.TRV 8.AAPL 9.ALL 10.DNKN
2015-06-30	98	US$1.9億	9	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.PNC 5.AAPL 6.PRU 7.HIG 8.ALL 9.TRV 10.DNKN
2015-03-31	99	US$1.9億	16	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.PNC 5.ALL 6.AAPL 7.TRV 8.HIG 9.PRU 10.DNKN
2014-12-31	95	US$1.9億	18	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.ALL 5.PNC 6.HIG 7.TRV 8.AAPL 9.FDX 10.PRU
2014-09-30	102	US$2.0億	19	1SLB 2PEP 3SPY 主要持股2014-09-30 1.SLB 2.PEP 3.SPY 4.ALL 5.TRV 6.PNC 7.HIG 8.FDX 9.AAPL 10.IP
2014-06-30	97	US$1.8億	17	1SLB 2ALL 3PEP 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.ALL 3.PEP 4.SPY 5.TRV 6.PNC 7.HIG 8.NTRS 9.FDX 10.AAPL
2014-03-31	95	US$1.6億	20	1SLB 2SPY 3ALL 主要持股2014-03-31 1.SLB 2.SPY 3.ALL 4.PEP 5.PNC 6.NTRS 7.HIG 8.IBM 9.XOM 10.MSFT
2013-12-31	97	US$1.6億	25	1SLB 2PEP 3SPY 主要持股2013-12-31 1.SLB 2.PEP 3.SPY 4.ALL 5.PNC 6.NTRS 7.FDX 8.XOM 9.UPS 10.IBM
2013-09-30	94	US$1.6億	23	1SLB 2PEP 3PNC 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.PEP 3.PNC 4.AAPL 5.SPY 6.NTRS 7.FDX 8.UPS 9.HIG 10.IBM
2013-06-30	96	US$1.6億	—	1PEP 2SLB 3PNC 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.SLB 3.PNC 4.UPS 5.STT 6.FDX 7.AAPL 8.HIG 9.SPY 10.IBM

本季持股變動

Benin Management CORP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).

Benin Management CORP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	-0.78%	減碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-3.83%	減碼
3	IONQ	Ionq INC	+0.3%	+262.36%	加碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+185.32%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.06%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+1.47%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.19%	減碼
8	✓		+0.2%	NEW	新建倉
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-3.57%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.18%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-5.92%	減碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.29%	加碼
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	—	不變
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	-1.04%	減碼
16	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	-21.92%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	—	不變
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	IREN	Iren LTD F	+0.1%	NEW	新建倉
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.23%	加碼
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
26	GE	General Electric	+0.1%	—	不變
27	STT	State Street CORP	+0.1%	-0.90%	減碼
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+65.28%	加碼
29	OKLO	Oklo INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.43%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.31%	加碼
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.04%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.78%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.37%	加碼
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+12.93%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+13.77%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.84%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
39	SYY	Sysco CORP	0%	—	不變
40	ALL	Allstate CORP	—	-3.42%	減碼
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-1.33%	減碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不變
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	EXIT	清倉
45	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-2.71%	減碼
46	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.39%	加碼
47	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	—	不變
48	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-1.93%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.57%	加碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Benin Management CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Benin Management CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 152 個已申報部位之中。

Benin Management CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Benin Management CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6億 (32.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4439.2萬 (9.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2918.5萬 (5.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2067.5萬 (4.2%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1586.8萬 (3.2%)

Benin Management CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Benin Management CORP 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)

Benin Management CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Benin Management CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 20.2% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 5.7%

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Benin Management CORP 13F 持股追蹤

CIK: 0001352871

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 152

Benin Management CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.54
持倉穩定性: 17.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 XOM
加碼 SPY
-0.8%　US$1933.9萬
減碼 MSFT
+0.6%　US$38.6萬
減碼 PEP
-1.9%　-US$129.3萬
加碼 QQQ
-3.8%　US$382.6萬
加碼 IONQ
+262.4%　US$156.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	32.03%	+0.81%	-0.78%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.99%	+0.22%	-0.19%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.91%	-0.56%	+0.57%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.19%	+0.40%	-3.83%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.21%	+0.05%	-0.43%
6	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.63%	+0.04%	-0.04%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.45%	+0.24%	-0.06%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.01%	+0.03%	+12.93%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	+0.02%	+0.84%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	+0.05%	+0.31%
11	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.55%	-0.47%	-1.93%
12	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.43%	—	-3.42%
13	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.43%	+0.08%	-1.04%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.41%	+0.07%	+2.23%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.30%	+0.19%	-3.57%
16	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.94%	-0.28%	-2.71%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.90%	-0.17%	-1.33%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.82%	+0.23%	+1.47%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	-0.30%	+0.39%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.77%	+0.19%	-2.18%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.77%	-0.31%	—
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	—	+0.01%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.68%	+0.02%	—
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	-0.19%	—
25	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.62%	+0.13%	—
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.58%	—	-1.41%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	+0.06%	—
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	+0.03%	+13.77%
29	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.50%	—	-6.93%
30	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.48%	+0.02%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.47%	+0.28%	+185.32%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.08%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	+0.04%	+4.78%
35	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.45%	—	—
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.43%	—	+1.09%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.40%	+0.06%	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	-1.07%
39	STT	State Street CORP	股票-金融	0.38%	+0.06%	-0.90%
40	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	股票-醫療保健	0.38%	—	+3.71%
41	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.37%	+0.31%	+262.36%
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.34%	—	-5.27%
43	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.34%	—	-6.54%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.04%	+4.37%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	—	—
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.32%	+0.08%	-21.92%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	—	+1.89%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.29%	—	-0.96%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.25%	+0.07%	—

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +10.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.03
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	152	US$4.9億	17	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.V 6.DIA 7.GOOG 8.TLT 9.JPM 10.NVDA
2026-03-31	146	US$4.4億	12	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.V 6.DIA 7.GOOG 8.PEP 9.TLT 10.JPM
2025-12-31	138	US$4.5億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.V 6.DIA 7.GOOG 8.PEP 9.JPM 10.NVDA
2025-09-30	136	US$4.2億	22	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.GOOG 9.NVDA 10.ALL
2025-06-30	131	US$3.8億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.AMZN 10.GOOG
2025-03-31	127	US$3.5億	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.AMZN 10.COST
2024-12-31	125	US$3.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.AMZN 10.PNC
2024-09-30	124	US$3.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.PNC 10.AMZN
2024-06-30	118	US$3.3億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.QQQ 6.DIA 7.PEP 8.ALL 9.COST 10.AMZN
2024-03-31	107	US$3.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.DIA 6.QQQ 7.PEP 8.ALL 9.COST 10.PNC
2023-12-31	104	US$2.9億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.DIA 6.QQQ 7.PEP 8.ALL 9.PNC 10.COST
2023-09-30	100	US$2.7億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.PEP 6.DIA 7.QQQ 8.XOM 9.ALL 10.UPS
2023-06-30	98	US$2.8億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.PEP 6.DIA 7.QQQ 8.XOM 9.UPS 10.ALL
2023-03-31	101	US$2.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.DIA 7.QQQ 8.XOM 9.UPS 10.ALL
2022-12-31	96	US$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.DIA 6.V 7.QQQ 8.XOM 9.ALL 10.PNC
2022-09-30	93	US$2.4億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.ALL 7.XOM 8.PNC 9.QQQ 10.PRU
2022-06-30	97	US$2.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.ALL 8.PNC 9.XOM 10.UPS
2022-03-31	105	US$3.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.ALL 8.PNC 9.QQQ 10.UPS
2021-12-31	102	US$3.3億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.PNC 8.QQQ 9.UPS 10.ALL
2021-09-30	102	US$3.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PRU 5.PEP 6.V 7.QQQ 8.PNC 9.ALL 10.UPS
2021-06-30	104	US$3.1億	100	1SPY 2AAPL 3PRU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.PRU 4.MSFT 5.PEP 6.V 7.QQQ 8.PNC 9.ALL 10.UPS
2021-03-31	99	US$2.8億	17	1SPY 2AAPL 3PRU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.PRU 4.MSFT 5.PEP 6.V 7.DIA 8.PNC 9.ALL 10.HIG
2020-12-31	95	US$2.5億	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.PRU 7.DIA 8.ALL 9.PNC 10.UPS
2020-09-30	89	US$2.2億	12	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.PRU 7.UPS 8.DIA 9.ALL 10.FDX
2020-06-30	86	US$2.2億	16	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.V 6.PRU 7.QQQ 8.UPS 9.DIA 10.ALL
2020-03-31	84	US$1.9億	25	1SPY 2PEP 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.PEP 3.MSFT 4.AAPL 5.V 6.PRU 7.QQQ 8.UPS 9.ALL 10.DIA
2019-12-31	91	US$2.4億	14	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.AAPL 5.V 6.MSFT 7.UPS 8.PNC 9.ALL 10.DIA
2019-09-30	92	US$2.4億	10	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.MSFT 6.AAPL 7.UPS 8.HIG 9.ALL 10.XOM
2019-06-30	93	US$2.3億	9	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.HIG 6.MSFT 7.AAPL 8.ALL 9.XOM 10.UPS
2019-03-31	93	US$2.3億	18	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.HIG 6.MSFT 7.UPS 8.AAPL 9.XOM 10.ALL
2018-12-31	90	US$2.0億	26	1SPY 2PEP 3V 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.PEP 3.V 4.PRU 5.HIG 6.MSFT 7.UPS 8.DIA 9.AAPL 10.ALL
2018-09-30	96	US$2.5億	15	1SPY 2PRU 3V 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.PRU 3.V 4.PEP 5.UPS 6.HIG 7.AAPL 8.SLB 9.MSFT 10.STT
2018-06-30	94	US$2.2億	7	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.UPS 6.HIG 7.SLB 8.MSFT 9.AAPL 10.ALL
2018-03-31	93	US$2.2億	18	1SPY 2PRU 3PEP 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.PRU 3.PEP 4.V 5.UPS 6.HIG 7.SLB 8.PNC 9.MSFT 10.ALL
2017-12-31	95	US$2.5億	14	1SPY 2V 3PRU 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.V 3.PRU 4.PEP 5.UPS 6.SLB 7.HIG 8.ALL 9.PNC 10.MSFT
2017-09-30	96	US$2.5億	12	1SPY 2V 3PEP 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.V 3.PEP 4.UPS 5.ALL 6.HIG 7.PRU 8.SLB 9.PNC 10.TRV
2017-06-30	97	US$2.3億	11	1SPY 2PEP 3V 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.PEP 3.V 4.PRU 5.ALL 6.HIG 7.SLB 8.TRV 9.PNC 10.UPS
2017-03-31	99	US$2.2億	19	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.ALL 5.V 6.HIG 7.PRU 8.PNC 9.TRV 10.DNKN
2016-12-31	101	US$2.2億	14	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.PRU 5.PNC 6.HIG 7.ALL 8.V 9.NTRS 10.DNKN
2016-09-30	102	US$2.1億	13	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.PRU 5.HIG 6.PNC 7.ALL 8.DNKN 9.DIA 10.AAPL
2016-06-30	98	US$1.9億	13	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.HIG 5.PRU 6.DIA 7.PNC 8.ALL 9.XOM 10.DNKN
2016-03-31	96	US$1.8億	12	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.HIG 5.PRU 6.PNC 7.DIA 8.ALL 9.DNKN 10.XOM
2015-12-31	95	US$1.8億	17	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.HIG 5.PRU 6.PNC 7.DIA 8.AAPL 9.ALL 10.DNKN
2015-09-30	99	US$1.8億	19	1SPY 2PEP 3SLB 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.PEP 3.SLB 4.HIG 5.PNC 6.PRU 7.TRV 8.AAPL 9.ALL 10.DNKN
2015-06-30	98	US$1.9億	9	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.PNC 5.AAPL 6.PRU 7.HIG 8.ALL 9.TRV 10.DNKN
2015-03-31	99	US$1.9億	16	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.PNC 5.ALL 6.AAPL 7.TRV 8.HIG 9.PRU 10.DNKN
2014-12-31	95	US$1.9億	18	1SPY 2SLB 3PEP 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.SLB 3.PEP 4.ALL 5.PNC 6.HIG 7.TRV 8.AAPL 9.FDX 10.PRU
2014-09-30	102	US$2.0億	19	1SLB 2PEP 3SPY 主要持股2014-09-30 1.SLB 2.PEP 3.SPY 4.ALL 5.TRV 6.PNC 7.HIG 8.FDX 9.AAPL 10.IP
2014-06-30	97	US$1.8億	17	1SLB 2ALL 3PEP 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.ALL 3.PEP 4.SPY 5.TRV 6.PNC 7.HIG 8.NTRS 9.FDX 10.AAPL
2014-03-31	95	US$1.6億	20	1SLB 2SPY 3ALL 主要持股2014-03-31 1.SLB 2.SPY 3.ALL 4.PEP 5.PNC 6.NTRS 7.HIG 8.IBM 9.XOM 10.MSFT
2013-12-31	97	US$1.6億	25	1SLB 2PEP 3SPY 主要持股2013-12-31 1.SLB 2.PEP 3.SPY 4.ALL 5.PNC 6.NTRS 7.FDX 8.XOM 9.UPS 10.IBM
2013-09-30	94	US$1.6億	23	1SLB 2PEP 3PNC 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.PEP 3.PNC 4.AAPL 5.SPY 6.NTRS 7.FDX 8.UPS 9.HIG 10.IBM
2013-06-30	96	US$1.6億	—	1PEP 2SLB 3PNC 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.SLB 3.PNC 4.UPS 5.STT 6.FDX 7.AAPL 8.HIG 9.SPY 10.IBM

本季持股變動

Benin Management CORP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	-0.78%	減碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-3.83%	減碼
3	IONQ	Ionq INC	+0.3%	+262.36%	加碼
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+185.32%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-0.06%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+1.47%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-0.19%	減碼
8	✓		+0.2%	NEW	新建倉
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-3.57%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.18%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	-5.92%	減碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+14.29%	加碼
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	—	不變
14	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	-1.04%	減碼
16	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	-21.92%	減碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	—	不變
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
20	IREN	Iren LTD F	+0.1%	NEW	新建倉
21	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.23%	加碼
24	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	—	不變
26	GE	General Electric	+0.1%	—	不變
27	STT	State Street CORP	+0.1%	-0.90%	減碼
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+65.28%	加碼
29	OKLO	Oklo INC	+0.1%	NEW	新建倉
30	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.43%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.31%	加碼
32	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.04%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.78%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.37%	加碼
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+12.93%	加碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+13.77%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.84%	加碼
38	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
39	SYY	Sysco CORP	0%	—	不變
40	ALL	Allstate CORP	—	-3.42%	減碼
41	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-1.33%	減碼
43	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	—	不變
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	EXIT	清倉
45	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-2.71%	減碼
46	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.39%	加碼
47	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	—	不變
48	PEP	Pepsico INC	-0.5%	-1.93%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.57%	加碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看