Poehling Capital Management, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001730815

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 155

Poehling Capital Management, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 21.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 20.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.23

Poehling Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 155 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBD
-93.6%　-US$1308.9萬
加碼 CRM
+235.2%　US$339.5萬
減碼 EL
-38.3%　-US$326.2萬
加碼 ADBE
+1564.7%　US$293.9萬
減碼 PSKY
-5.2%　-US$310.3萬
加碼 OXY
-0.4%　US$234.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 153 大持股（共 155 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	6.69%	-0.43%	+2.19%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.02%	-0.03%	+1.46%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.41%	-0.41%	+1.60%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.88%	-0.27%	-0.60%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.49%	-0.12%	-0.07%
6	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.64%	-0.20%	+8.64%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	—	+2.84%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.49%	+0.42%	+8.22%
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.31%	-0.33%	-0.43%
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	2.28%	+0.18%	+46.42%
11	✓		股票-其他	2.16%	—	+0.37%
12	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.19%	-0.39%
13	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.56%	+0.19%	-3.08%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.18%	-0.23%
15	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.52%	-0.15%	+2.73%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	-0.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.12%	-0.13%
18	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.47%	—	-0.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.19%	-0.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.34%	+1.87%
21	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.35%	+0.51%	-0.42%
22	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.29%	—	-0.15%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.25%	+0.44%	-0.46%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.24%	+0.73%	+235.16%
25	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.16%	-0.10%	-0.37%
26	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	1.15%	-0.60%	-5.21%
27	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.07%	-0.49%	-0.30%
28	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.06%	—	-0.07%
29	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.05%	+0.47%	+0.79%
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.04%	—	-1.47%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.02%	-0.10%	+3.09%
32	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+0.48%	+111.85%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.00%	+0.23%	+1.86%
34	MMM	3m Co	股票-工業	0.99%	-0.11%	-3.41%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	-0.37%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.96%	—	+0.57%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.95%	-0.14%	-0.04%
38	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.90%	—	-0.22%
39	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.89%	+0.37%	+67.12%
40	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-0.17%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	—	+8.00%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.81%	+0.45%	+65.08%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.59%
44	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.77%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.46%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	+0.62%	+1564.65%
47	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.67%	-0.14%	+0.47%
48	KKR	KKR & Co. Inc.	股票-金融	0.61%	-0.21%	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+17.37%
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.90%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.01
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	155	US$4.7億	21	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2026-03-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.FISV 7.AAPL 8.PEP 9.WFC 10.CNNE
2025-12-31	141	US$4.9億	20	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-12-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.WBD 7.FISV 8.WFC 9.AAPL 10.CNNE
2025-09-30	136	US$4.8億	35	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-09-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.WBD 5.SCHW 6.GOOG 7.CNNE 8.MSFT 9.PSKY 10.AAPL
2025-06-30	135	US$4.3億	0	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-06-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.MSFT 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.WBD
2025-03-31	131	US$4.0億	100	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.WFC 7.GOOG 8.MMM 9.MSFT 10.MA
2024-12-31	135	US$4.1億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.WFC 9.MSFT 10.JEF
2024-09-30	134	US$3.9億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.MMM 10.FIS
2024-06-30	130	US$3.7億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.WFC 10.FIS
2024-03-31	130	US$3.7億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOG 9.WFC 10.FIS
2023-12-31	129	US$3.2億	0	1BRK-B 2MKL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.SCHW 4.AAPL 5.MSFT 6.CNNE 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.CVS
2023-09-30	125	US$2.9億	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOG 6.CNNE 7.MSFT 8.VTRS 9.OXY 10.OGN
2023-06-30	124	US$3.0億	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.MSFT 6.VTRS 7.OGN 8.GOOG 9.WBD 10.CNNE
2023-03-31	123	US$3.0億	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.WBD 5.OGN 6.VTRS 7.WBA 8.MSFT 9.OXY 10.ABBV
2022-12-31	122	US$2.7億	0	1BRK-B 2MKL 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VTRS 4.OGN 5.AAPL 6.CVS 7.ABBV 8.OXY 9.WFC 10.CNNE
2022-09-30	113	US$2.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.CVS 6.74347Y 7.OGN 8.CNNE 9.WBD 10.OXY
2022-06-30	124	US$2.7億	0	1BRK-B274347Y3VTRS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.74347Y 3.VTRS 4.OGN 5.MKL 6.AAPL 7.CVS 8.PARAA 9.MPC 10.GOOG
2022-03-31	147	US$3.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.OGN 6.GOOG 7.MPC 8.CVS 9.CNNE 10.MSFT
2021-12-31	140	US$3.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3CNNE 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CNNE 4.GOOG 5.MSFT 6.MKL 7.0VVB 8.OGN 9.CVS 10.VTRS
2021-09-30	136	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.CNNE 5.MKL 6.VXX 7.OGN 8.MSFT 9.WFC 10.MPC
2021-06-30	149	US$3.1億	95	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MKL 5.CNNE 6.MSFT 7.WFC 8.MPC 9.CVS 10.IVZ
2021-03-31	157	US$2.9億	29	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.GOOG 5.MSFT 6.WFC 7.MPC 8.CVS 9.MA 10.IVZ
2020-12-31	131	US$2.5億	38	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.PSTHUSD 6.GOOG 7.MA 8.V 9.WFC 10.MPC
2020-09-30	116	US$1.9億	21	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.V 8.WBA 9.AAPL 10.CVS
2020-06-30	108	US$1.9億	50	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.MKL 5.WBA 6.V 7.CVS 8.GOOG 9.MA 10.MPC
2020-03-31	98	US$1.4億	57	1BRK-B 2WBA 3MKL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MKL 4.CNNE 5.MSFT 6.CVS 7.IVOL 8.V 9.MA 10.GOOG
2019-12-31	109	US$1.5億	21	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.AAPL 6.CVS 7.V 8.MKL 9.TLRDQ 10.C
2019-09-30	99	US$1.4億	22	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.CVS 6.AAPL 7.V 8.MKL 9.AMG 10.PEP
2019-06-30	103	US$1.5億	24	1BRK-B 2CNNE 3WBA 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.WBA 4.MSFT 5.FRFHF 6.CVS 7.V 8.AAPL 9.MKL 10.C
2019-03-31	100	US$1.4億	33	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.WBA 5.FRFHF 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.PK 10.PEP
2018-12-31	93	US$1.0億	46	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.FDC 6.FRFHF 7.V 8.PEP 9.MKL 10.PK
2018-09-30	105	US$1.4億	37	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.FDC 6.FRFHF 7.CNDT 8.V 9.C 10.PK
2018-06-30	311	US$1.1億	35	1BRK-B 2MSFT 3CNNE 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.CNNE 4.WBA 5.FDC 6.FRFHF 7.C 8.V 9.CNDT 10.PEP
2018-03-31	311	US$1.2億	36	1BRK-B 2MSFT 3GILD 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GILD 4.CNDT 5.AMG 6.V 7.FDC 8.FRFHF 9.PEP 10.PK
2017-12-31	304	US$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMG 4.GILD 5.FRFHF 6.PEP 7.V 8.SYF 9.12650T 10.319963

本季持股變動

Poehling Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Factset Research Systems INC (FDS); 新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建倉: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建倉: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK).

Poehling Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+235.16%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1564.65%	加碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.5%	-0.42%	減碼
4	AIG	American International Group	+0.5%	+111.85%	加碼
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.5%	+0.79%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	+65.08%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-0.46%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+8.22%	加碼
9	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.4%	+67.12%	加碼
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	-0.17%	減碼
11	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.86%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-3.08%	減碼
13	VTRS	Viatris INC	+0.2%	-0.39%	減碼
14	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.2%	+46.42%	加碼
15	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+54.05%	加碼
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+0.30%	加碼
17	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-2.76%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.46%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.97%	加碼
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.09%	加碼
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.37%	減碼
22	MMM	3m Co	-0.1%	-3.41%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.07%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.13%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.04%	減碼
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	+0.47%	加碼
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	+2.73%	加碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.23%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	減碼
30	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+8.64%	加碼
31	KKR	KKR & Co. Inc.	-0.2%	—	不變
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-73.86%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.60%	減碼
34	FBIZ	First Business Financial Ser	-0.3%	-51.05%	減碼
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.43%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.87%	加碼
37	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+1.60%	加碼
38	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	-0.4%	+2.19%	加碼
39	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	-0.30%	減碼
40	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.6%	-5.21%	減碼
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.7%	-38.32%	減碼
42	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.7%	-93.56%	減碼
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
46	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Poehling Capital Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Poehling Capital Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 155 個已申報部位之中。

Poehling Capital Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Poehling Capital Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fairfax Financial Hldgs LTD (FRFHF) — US$3177.6萬 (6.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2861.2萬 (6.0%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$2571.2萬 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1843.7萬 (3.9%) 5. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1656.4萬 (3.5%)

Poehling Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Poehling Capital Management, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Factset Research Systems INC (FDS); 新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建倉: Kyndryl Holdings INC (KD); 新建倉: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK)

Poehling Capital Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Poehling Capital Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 41.2% • Information Technology: 15.7% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 8.5% • Energy: 6.6%

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Poehling Capital Management, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001730815

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 155

Poehling Capital Management, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 155 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 21.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 20.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WBD
-93.6%　-US$1308.9萬
加碼 CRM
+235.2%　US$339.5萬
減碼 EL
-38.3%　-US$326.2萬
加碼 ADBE
+1564.7%　US$293.9萬
減碼 PSKY
-5.2%　-US$310.3萬
加碼 OXY
-0.4%　US$234.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 153 大持股（共 155 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	6.69%	-0.43%	+2.19%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.02%	-0.03%	+1.46%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.41%	-0.41%	+1.60%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.88%	-0.27%	-0.60%
5	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.49%	-0.12%	-0.07%
6	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.64%	-0.20%	+8.64%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	—	+2.84%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.49%	+0.42%	+8.22%
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.31%	-0.33%	-0.43%
10	CNNE	Cannae Holdings INC	股票-其他	2.28%	+0.18%	+46.42%
11	✓		股票-其他	2.16%	—	+0.37%
12	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	1.92%	+0.19%	-0.39%
13	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	1.56%	+0.19%	-3.08%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.18%	-0.23%
15	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.52%	-0.15%	+2.73%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	-0.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.48%	-0.12%	-0.13%
18	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	1.47%	—	-0.48%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.41%	-0.19%	-0.32%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.34%	+1.87%
21	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.35%	+0.51%	-0.42%
22	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.29%	—	-0.15%
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.25%	+0.44%	-0.46%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.24%	+0.73%	+235.16%
25	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.16%	-0.10%	-0.37%
26	PSKY	Paramount Skydance Cl B	股票-通訊服務	1.15%	-0.60%	-5.21%
27	JEF	Jefferies Financial Group In	股票-金融	1.07%	-0.49%	-0.30%
28	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	1.06%	—	-0.07%
29	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	1.05%	+0.47%	+0.79%
30	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	1.04%	—	-1.47%
31	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.02%	-0.10%	+3.09%
32	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+0.48%	+111.85%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.00%	+0.23%	+1.86%
34	MMM	3m Co	股票-工業	0.99%	-0.11%	-3.41%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.97%	—	-0.37%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.96%	—	+0.57%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.95%	-0.14%	-0.04%
38	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.90%	—	-0.22%
39	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.89%	+0.37%	+67.12%
40	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-0.17%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	—	+8.00%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.81%	+0.45%	+65.08%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.76%	—	-6.59%
44	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.77%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.69%	—	-0.46%
46	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.68%	+0.62%	+1564.65%
47	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.67%	-0.14%	+0.47%
48	KKR	KKR & Co. Inc.	股票-金融	0.61%	-0.21%	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+17.37%
50	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.60%	—	-0.90%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.76
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.01
峰態: -0.71
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	155	US$4.7億	21	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2026-03-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.FISV 7.AAPL 8.PEP 9.WFC 10.CNNE
2025-12-31	141	US$4.9億	20	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-12-31 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.GOOG 5.SCHW 6.WBD 7.FISV 8.WFC 9.AAPL 10.CNNE
2025-09-30	136	US$4.8億	35	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-09-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.WBD 5.SCHW 6.GOOG 7.CNNE 8.MSFT 9.PSKY 10.AAPL
2025-06-30	135	US$4.3億	0	1FRFHF 2BRK-B 3MKL 主要持股2025-06-30 1.FRFHF 2.BRK-B 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.MSFT 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.WBD
2025-03-31	131	US$4.0億	100	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.WFC 7.GOOG 8.MMM 9.MSFT 10.MA
2024-12-31	135	US$4.1億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.WFC 9.MSFT 10.JEF
2024-09-30	134	US$3.9億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.MMM 10.FIS
2024-06-30	130	US$3.7億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.AAPL 5.CNNE 6.SCHW 7.GOOG 8.MSFT 9.WFC 10.FIS
2024-03-31	130	US$3.7億	0	1BRK-B 2FRFHF 3MKL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.FRFHF 3.MKL 4.CNNE 5.SCHW 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOG 9.WFC 10.FIS
2023-12-31	129	US$3.2億	0	1BRK-B 2MKL 3SCHW 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.SCHW 4.AAPL 5.MSFT 6.CNNE 7.GOOG 8.WFC 9.MMM 10.CVS
2023-09-30	125	US$2.9億	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.GOOG 6.CNNE 7.MSFT 8.VTRS 9.OXY 10.OGN
2023-06-30	124	US$3.0億	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.SCHW 5.MSFT 6.VTRS 7.OGN 8.GOOG 9.WBD 10.CNNE
2023-03-31	123	US$3.0億	0	1BRK-B 2MKL 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.AAPL 4.WBD 5.OGN 6.VTRS 7.WBA 8.MSFT 9.OXY 10.ABBV
2022-12-31	122	US$2.7億	0	1BRK-B 2MKL 3VTRS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.VTRS 4.OGN 5.AAPL 6.CVS 7.ABBV 8.OXY 9.WFC 10.CNNE
2022-09-30	113	US$2.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.CVS 6.74347Y 7.OGN 8.CNNE 9.WBD 10.OXY
2022-06-30	124	US$2.7億	0	1BRK-B274347Y3VTRS 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.74347Y 3.VTRS 4.OGN 5.MKL 6.AAPL 7.CVS 8.PARAA 9.MPC 10.GOOG
2022-03-31	147	US$3.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.VTRS 5.OGN 6.GOOG 7.MPC 8.CVS 9.CNNE 10.MSFT
2021-12-31	140	US$3.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3CNNE 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.CNNE 4.GOOG 5.MSFT 6.MKL 7.0VVB 8.OGN 9.CVS 10.VTRS
2021-09-30	136	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.CNNE 5.MKL 6.VXX 7.OGN 8.MSFT 9.WFC 10.MPC
2021-06-30	149	US$3.1億	95	1BRK-B 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOG 4.MKL 5.CNNE 6.MSFT 7.WFC 8.MPC 9.CVS 10.IVZ
2021-03-31	157	US$2.9億	29	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.GOOG 5.MSFT 6.WFC 7.MPC 8.CVS 9.MA 10.IVZ
2020-12-31	131	US$2.5億	38	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.PSTHUSD 6.GOOG 7.MA 8.V 9.WFC 10.MPC
2020-09-30	116	US$1.9億	21	1BRK-B 2CNNE 3MKL 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MKL 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.V 8.WBA 9.AAPL 10.CVS
2020-06-30	108	US$1.9億	50	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.MKL 5.WBA 6.V 7.CVS 8.GOOG 9.MA 10.MPC
2020-03-31	98	US$1.4億	57	1BRK-B 2WBA 3MKL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MKL 4.CNNE 5.MSFT 6.CVS 7.IVOL 8.V 9.MA 10.GOOG
2019-12-31	109	US$1.5億	21	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.AAPL 6.CVS 7.V 8.MKL 9.TLRDQ 10.C
2019-09-30	99	US$1.4億	22	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.CVS 6.AAPL 7.V 8.MKL 9.AMG 10.PEP
2019-06-30	103	US$1.5億	24	1BRK-B 2CNNE 3WBA 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.CNNE 3.WBA 4.MSFT 5.FRFHF 6.CVS 7.V 8.AAPL 9.MKL 10.C
2019-03-31	100	US$1.4億	33	1BRK-B 2CNNE 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.CNNE 3.MSFT 4.WBA 5.FRFHF 6.CVS 7.AAPL 8.V 9.PK 10.PEP
2018-12-31	93	US$1.0億	46	1BRK-B 2WBA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.WBA 3.MSFT 4.CNNE 5.FDC 6.FRFHF 7.V 8.PEP 9.MKL 10.PK
2018-09-30	105	US$1.4億	37	1BRK-B 2WBA 3CNNE 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.WBA 3.CNNE 4.MSFT 5.FDC 6.FRFHF 7.CNDT 8.V 9.C 10.PK
2018-06-30	311	US$1.1億	35	1BRK-B 2MSFT 3CNNE 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.CNNE 4.WBA 5.FDC 6.FRFHF 7.C 8.V 9.CNDT 10.PEP
2018-03-31	311	US$1.2億	36	1BRK-B 2MSFT 3GILD 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.GILD 4.CNDT 5.AMG 6.V 7.FDC 8.FRFHF 9.PEP 10.PK
2017-12-31	304	US$1.2億	0	1BRK-B 2MSFT 3AMG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AMG 4.GILD 5.FRFHF 6.PEP 7.V 8.SYF 9.12650T 10.319963

本季持股變動

Poehling Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+235.16%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+0.6%	+1564.65%	加碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.5%	-0.42%	減碼
4	AIG	American International Group	+0.5%	+111.85%	加碼
5	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.5%	+0.79%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.5%	+65.08%	加碼
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	-0.46%	減碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+8.22%	加碼
9	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	+0.4%	+67.12%	加碼
10	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.3%	-0.17%	減碼
11	TGT	Target CORP	+0.2%	+1.86%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-3.08%	減碼
13	VTRS	Viatris INC	+0.2%	-0.39%	減碼
14	CNNE	Cannae Holdings INC	+0.2%	+46.42%	加碼
15	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.2%	+54.05%	加碼
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+0.30%	加碼
17	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-2.76%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.46%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.97%	加碼
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+3.09%	加碼
21	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.37%	減碼
22	MMM	3m Co	-0.1%	-3.41%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.07%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.13%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.04%	減碼
26	CNC	Centene CORP	-0.1%	+0.47%	加碼
27	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	+2.73%	加碼
28	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.23%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	減碼
30	FISV	Fiserv INC	-0.2%	+8.64%	加碼
31	KKR	KKR & Co. Inc.	-0.2%	—	不變
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-73.86%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.60%	減碼
34	FBIZ	First Business Financial Ser	-0.3%	-51.05%	減碼
35	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.43%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.87%	加碼
37	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+1.60%	加碼
38	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	-0.4%	+2.19%	加碼
39	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.5%	-0.30%	減碼
40	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.6%	-5.21%	減碼
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.7%	-38.32%	減碼
42	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.7%	-93.56%	減碼
43	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
44	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
46	KD	Kyndryl Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看