Financial Insights, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001642058

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Financial Insights, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.18
持倉穩定性: 13.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.76

Financial Insights, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-5.2%　-US$637.8萬
減碼 VUG
-8.2%　-US$261.7萬
加碼 SCHD
+3.4%　US$391.9萬
加碼 DBEF
+8.2%　US$195.0萬
減碼 AAPL
+1.6%　-US$68.2萬
加碼 SPSM
+9.2%　US$135.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.28%	+0.26%	+10.60%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.36%	+1.00%	+3.45%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.35%	+0.44%	+8.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-2.33%	-5.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.22%	-0.01%	+9.69%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.36%	+1.58%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.93%	+0.32%	+9.15%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.91%	-1.02%	-8.20%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.45%	+0.07%	+6.25%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.93%	—	-1.50%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	-0.10%	-3.59%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.24%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	-0.16%	+0.66%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.39%	—	-0.06%
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.18%	-4.88%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-0.66%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+5.79%
19	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	1.07%	+0.03%	+14.87%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	+0.01%	+16.10%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-5.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.18%	-7.44%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.49%
24	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.03%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.84%	—	-1.64%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.84%	+0.10%	+1.80%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-5.89%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.68%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-8.06%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.75%	—	-1.35%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.03%
32	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.16%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.44%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.66%	+0.15%	+27.20%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+0.29%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.59%	—	—
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-5.16%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	—	-0.72%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.90%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	+10.90%
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.40%	—	-1.26%
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+13.47%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.13%	-18.23%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.78%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+4.88%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+2.51%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.27%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+6.90%
49	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.32%	—	+16.21%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.64%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +16.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$3.1億	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025-12-31	128	US$3.0億	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025-09-30	143	US$3.0億	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-06-30	127	US$2.7億	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-03-31	111	US$2.5億	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024-12-31	110	US$2.7億	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024-09-30	145	US$3.2億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024-06-30	155	US$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024-03-31	159	US$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023-12-31	154	US$3.2億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023-09-30	147	US$2.8億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023-06-30	152	US$2.7億	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023-03-31	160	US$2.5億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022-12-31	145	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022-09-30	123	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022-06-30	82	US$9853.5萬	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022-03-31	84	US$1.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021-09-30	79	US$1.1億	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021-06-30	228	US$1.2億	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021-03-31	80	US$1.4億	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	79	US$1.3億	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020-09-30	74	US$1.2億	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020-06-30	85	US$1.1億	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020-03-31	70	US$9490.6萬	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019-12-31	80	US$1.1億	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-12-31 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-09-30	69	US$1.0億	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-09-30 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-06-30	63	US$9852.7萬	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要持股2019-06-30 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019-03-31	61	US$9595.3萬	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018-12-31	58	US$8956.8萬	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

本季持股變動

Financial Insights, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Financial Insights, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+3.45%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+8.15%	加碼
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+9.15%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.60%	加碼
5	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+27.20%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+123.48%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.80%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.78%	減碼
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.25%	加碼
10	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.1%	+75.56%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.77%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.57%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.27%	減碼
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	+3.41%	加碼
15	PRCS	Parnassus Core Select ETF	0%	+14.87%	加碼
16	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+5.79%	加碼
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+13.47%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.10%	加碼
19	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+4.03%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.69%	加碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.48%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.94%	減碼
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	+0.29%	加碼
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-5.16%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.89%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.06%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.59%	減碼
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.66%	減碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-5.69%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-18.23%	減碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.66%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.44%	減碼
33	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-4.88%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-8.20%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-5.17%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
45	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清倉
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Insights, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Insights, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Financial Insights, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Insights, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4098.2萬 (13.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2887.1萬 (9.4%) 3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1959.7萬 (6.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1689.0萬 (5.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1609.7萬 (5.2%)

Financial Insights, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Insights, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Financial Insights, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Insights, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.6% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.4% • Communication Services: 4.5% • Health Care: 3.5%

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集中度4.2

持倉穩定性0.0

產業集中度63.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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申報總市值

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集中度4.8

持倉穩定性51.7

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

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Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Financial Insights, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001642058

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Financial Insights, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 13.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.18
持倉穩定性: 13.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-5.2%　-US$637.8萬
減碼 VUG
-8.2%　-US$261.7萬
加碼 SCHD
+3.4%　US$391.9萬
加碼 DBEF
+8.2%　US$195.0萬
減碼 AAPL
+1.6%　-US$68.2萬
加碼 SPSM
+9.2%　US$135.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.28%	+0.26%	+10.60%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.36%	+1.00%	+3.45%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	6.35%	+0.44%	+8.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-2.33%	-5.17%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.22%	-0.01%	+9.69%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.36%	+1.58%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.93%	+0.32%	+9.15%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.91%	-1.02%	-8.20%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.45%	+0.07%	+6.25%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.41%	+2.41%	NEW
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.93%	—	-1.50%
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.79%	-0.10%	-3.59%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.24%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.42%	-0.16%	+0.66%
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.39%	—	-0.06%
16	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.18%	-4.88%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.19%	-0.11%	-0.66%
18	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+5.79%
19	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	1.07%	+0.03%	+14.87%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	+0.01%	+16.10%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-5.69%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.18%	-7.44%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+7.49%
24	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.03%
25	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.84%	—	-1.64%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.84%	+0.10%	+1.80%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-5.89%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.68%
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.76%	-0.10%	-8.06%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.75%	—	-1.35%
31	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+4.03%
32	INEQ	Columbia Intl Eqty INC ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.16%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.68%	—	+1.44%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	0.66%	+0.15%	+27.20%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+0.29%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.59%	—	—
37	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-5.16%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.55%	—	-0.72%
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.90%
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.44%	—	+10.90%
41	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.40%	—	-1.26%
42	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+13.47%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.13%	-18.23%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	-1.78%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+4.88%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	+2.51%
47	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.27%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+6.90%
49	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.32%	—	+16.21%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.64%

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.45
產業分散度: +16.7%
偏態: +0.1
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$3.1億	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025-12-31	128	US$3.0億	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025-09-30	143	US$3.0億	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-06-30	127	US$2.7億	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025-03-31	111	US$2.5億	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024-12-31	110	US$2.7億	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024-09-30	145	US$3.2億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024-06-30	155	US$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024-03-31	159	US$3.6億	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023-12-31	154	US$3.2億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023-09-30	147	US$2.8億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023-06-30	152	US$2.7億	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023-03-31	160	US$2.5億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022-12-31	145	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022-09-30	123	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022-06-30	82	US$9853.5萬	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022-03-31	84	US$1.1億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021-12-31	86	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021-09-30	79	US$1.1億	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021-06-30	228	US$1.2億	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021-03-31	80	US$1.4億	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020-12-31	79	US$1.3億	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020-09-30	74	US$1.2億	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020-06-30	85	US$1.1億	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020-03-31	70	US$9490.6萬	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019-12-31	80	US$1.1億	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-12-31 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-09-30	69	US$1.0億	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019-09-30 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019-06-30	63	US$9852.7萬	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要持股2019-06-30 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019-03-31	61	US$9595.3萬	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018-12-31	58	US$8956.8萬	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

本季持股變動

Financial Insights, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1%	+3.45%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+8.15%	加碼
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+9.15%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+10.60%	加碼
5	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.2%	+27.20%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+123.48%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.80%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.78%	減碼
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+6.25%	加碼
10	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	+0.1%	+75.56%	加碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+21.77%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.57%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	0%	-3.27%	減碼
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	+3.41%	加碼
15	PRCS	Parnassus Core Select ETF	0%	+14.87%	加碼
16	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+5.79%	加碼
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	0%	+13.47%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+16.10%	加碼
19	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	+4.03%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.69%	加碼
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.48%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-21.94%	減碼
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	+0.29%	加碼
24	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-5.16%	減碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-5.89%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-8.06%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-3.59%	減碼
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.66%	減碼
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-5.69%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-18.23%	減碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.66%	加碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.44%	減碼
33	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	-4.88%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	加碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-1%	-8.20%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-2.3%	-5.17%	減碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
39	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉
40	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
45	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
48	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清倉
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看