Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002044901

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 51.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.81
持倉穩定性: 51.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.97

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 270 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-74.7%　-US$3097.4萬
減碼 QUAL
-73.5%　-US$1249.6萬
減碼 DYNF
-85.2%　-US$898.6萬
減碼 VWO
-96.6%　-US$717.9萬
減碼 VO
-73.2%　-US$786.9萬
加碼 ICOW
+231.2%　US$317.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	+0.85%	-7.42%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.09%	—	-7.63%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	+0.20%	-3.46%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.96%	-5.76%	-74.67%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.20%	+0.82%	+10.82%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.07%	+0.87%	-1.97%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	+0.33%	-5.31%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.61%	—	-1.72%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+10.98%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-40.43%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.45%	—	-8.79%
12	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.34%	+1.08%	+231.16%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	-2.28%	-73.52%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	—	+8.24%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.22%	—	-1.21%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+0.99%
17	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	1.02%	—	-0.47%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.96%	+0.13%	-16.61%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	+4.02%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	+0.14%	-7.66%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	+0.13%	-6.20%
22	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.91%	—	+23.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	+0.15%	-8.37%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.42%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-1.43%	-73.17%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.86%	—	+0.96%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	-15.67%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.80%	—	+1.21%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.48%	-54.63%
30	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	0.75%	—	-9.76%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.55%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	-3.09%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.48%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.67%	—	-6.09%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-11.96%
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-0.82%
37	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.65%	—	-9.22%
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.64%	—	-9.95%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+3.99%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-5.52%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.60%	—	+7.34%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.08%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	—	+11.36%
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+16.21%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	-2.05%
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.56%	—	+1.42%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	-0.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-0.01%
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+24.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +20%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.39
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +4.47
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.01
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$3.3億	52	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.QQQ 5.BIL 6.CAT 7.AMZN 8.VYM 9.BRK-B 10.VTV
2025-12-31	273	US$4.7億	49	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.QUAL 5.SCHD 6.SCHV 7.DIA 8.VO 9.DYNF 10.VTV
2025-09-30	236	US$3.0億	40	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.CAT 10.BRK-B
2025-06-30	220	US$2.7億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.BIL 10.CAT
2025-03-31	166	US$2.1億	0	1SCHD 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.BIL 6.QUAL 7.O 8.AMZN 9.VYM 10.NOBL
2024-12-31	199	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.BIL 7.QUAL 8.VYM 9.NOBL 10.O

本季持股變動

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY).

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+1.1%	+231.16%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-1.97%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	-7.42%	減碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+10.82%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-5.31%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+122.54%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+129.20%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+93.56%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-3.46%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-8.37%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-7.66%	減碼
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-16.61%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-6.20%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-60.79%	減碼
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-72.77%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-50.84%	減碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-40.43%	減碼
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-77.93%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-54.46%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-72.36%	減碼
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-87.09%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-54.63%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-73.17%	減碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.5%	-96.60%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-85.18%	減碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.3%	-73.52%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.8%	-74.67%	減碼
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
30	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清倉
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
34	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清倉
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
37	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清倉
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清倉
41	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
44	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清倉
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
50	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 270 個已申報部位之中。

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1465.0萬 (4.5%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1335.5萬 (4.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1273.1萬 (3.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$967.2萬 (3.0%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$717.4萬 (2.2%)

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 清倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY)

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.9% • Financials: 11.9% • Industrials: 11.7% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 7.7% • Real Estate: 6.5%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.49%	+0.85%	-7.42%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.09%	—	-7.63%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.90%	+0.20%	-3.46%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.96%	-5.76%	-74.67%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.20%	+0.82%	+10.82%
6	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.07%	+0.87%	-1.97%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	+0.33%	-5.31%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.61%	—	-1.72%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.58%	—	+10.98%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-40.43%
11	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.45%	—	-8.79%
12	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.34%	+1.08%	+231.16%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.32%	-2.28%	-73.52%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	—	+8.24%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.22%	—	-1.21%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+0.99%
17	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	1.02%	—	-0.47%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.96%	+0.13%	-16.61%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.94%	—	+4.02%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.94%	+0.14%	-7.66%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.92%	+0.13%	-6.20%
22	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	0.91%	—	+23.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	+0.15%	-8.37%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.90%	—	-0.42%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-1.43%	-73.17%
26	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.86%	—	+0.96%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	-15.67%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.80%	—	+1.21%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.48%	-54.63%
30	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	0.75%	—	-9.76%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.55%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	-3.09%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.48%
34	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.67%	—	-6.09%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-11.96%
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-0.82%
37	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.65%	—	-9.22%
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.64%	—	-9.95%
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.62%	—	+3.99%
40	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-5.52%
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.60%	—	+7.34%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.08%
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	—	+11.36%
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.75%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+16.21%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.56%	—	-2.05%
47	DE	Deere & Co	股票-工業	0.56%	—	+1.42%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	-0.03%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	-0.01%
50	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.53%	—	+24.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.3%

近4個季度績效

+25.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +20%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.39
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +4.47
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.01
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$3.3億	52	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.QQQ 5.BIL 6.CAT 7.AMZN 8.VYM 9.BRK-B 10.VTV
2025-12-31	273	US$4.7億	49	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.QUAL 5.SCHD 6.SCHV 7.DIA 8.VO 9.DYNF 10.VTV
2025-09-30	236	US$3.0億	40	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.CAT 10.BRK-B
2025-06-30	220	US$2.7億	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.QUAL 7.O 8.VYM 9.BIL 10.CAT
2025-03-31	166	US$2.1億	0	1SCHD 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.BIL 6.QUAL 7.O 8.AMZN 9.VYM 10.NOBL
2024-12-31	199	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.AMZN 6.BIL 7.QUAL 8.VYM 9.NOBL 10.O

本季持股變動

Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+1.1%	+231.16%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-1.97%	減碼
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	-7.42%	減碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.8%	+10.82%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-5.31%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+122.54%	加碼
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+129.20%	加碼
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+93.56%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-3.46%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-8.37%	減碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-7.66%	減碼
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-16.61%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-6.20%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-60.79%	減碼
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-72.77%	減碼
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-50.84%	減碼
17	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-40.43%	減碼
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.3%	-77.93%	減碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-54.46%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-72.36%	減碼
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-87.09%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-54.63%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.4%	-73.17%	減碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-1.5%	-96.60%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-85.18%	減碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.3%	-73.52%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.8%	-74.67%	減碼
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清倉
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
30	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	EXIT	清倉
31	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清倉
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
34	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清倉
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
37	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清倉
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	EXIT	清倉
41	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
43	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
44	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清倉
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
50	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看