Cooper Financial Group 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001751581

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 451

Cooper Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.2
持倉穩定性: 29.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.4

Cooper Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 451 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JIVE
新建倉 CGXU
加碼 AVEM
+118.5%　US$1358.8萬
新建倉 FTGC
加碼 QQQM
+1417.5%　US$795.7萬
新建倉 HGER

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.57%	-0.01%	+6.58%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.84%	+0.47%	+5.81%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	-0.24%	+0.17%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	+2.16%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	-0.39%	+9.26%
6	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-0.01%	+4.53%
7	STOX	Horizon Core Equity ETF	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+1.03%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.15%	-0.08%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	-0.02%	-0.97%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.89%	+0.03%	-0.28%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.88%	+0.33%	+5.31%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-1.80%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.82%	+0.97%	+118.47%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.70%	-0.26%	+6.06%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.58%	-0.16%	+2.62%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.49%	—	-3.42%
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.40%	-0.17%	-1.53%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.07%	+2.09%
21	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	1.04%	-0.08%	-0.64%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+6.28%
23	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.85%	+0.39%	+110.57%
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+500.13%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	—	-9.05%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	—	+1.92%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.54%	+20.85%
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.66%	+1417.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	-8.29%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-10.48%
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.62%	—	-0.92%
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.53%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.61%	—	-21.35%
35	DEI	Douglas Emmett INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	+0.02%
36	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.60%	+0.60%	NEW
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	-0.30%	-28.94%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-1.76%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	+0.08%	+11.97%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.36%	+41.95%
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.51%	—	-13.29%
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+92.82%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.48%	—	+3.06%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.48%	—	+1.98%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.95%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+2.03%
47	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.42%	—	+0.59%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.10%	+7.96%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.40%	—	+0.54%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.24%	-6.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.24
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	451	US$12.1億	30	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.STOX 8.AMZN 9.AVGO 10.JIVE
2026-03-31	425	US$9.9億	28	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.AMZN 8.STOX 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	380	US$9.4億	19	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.AVGO
2025-09-30	385	US$9.0億	42	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.PAVE 8.AMZN 9.JEPI 10.JPST
2025-06-30	374	US$8.5億	0	1SCHV 2QQQ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.BIV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.JPST
2025-03-31	379	US$7.6億	100	1SCHV 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.BIV 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.JPST 8.PAVE 9.JEPI 10.SCHD
2024-12-31	386	US$8.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.JPST 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.PAVE
2024-09-30	382	US$7.7億	0	1SCHV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.AAPL 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.PAVE 10.AMZN
2024-06-30	372	US$6.8億	0	1QQQ 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.NVDA
2024-03-31	349	US$6.1億	0	1QQQ 2SCHV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.COWZ 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.PAVE
2023-12-31	342	US$5.5億	0	1AAPL 2QQQ 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.COWZ 4.SCHV 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.TSLA 10.AMZN
2023-09-30	324	US$4.2億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JEPI 5.TSLA 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-06-30	316	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.TSLA 5.JEPI 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-03-31	298	US$3.7億	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.DBEF 8.AMZN 9.SCHD 10.IVV
2022-12-31	293	US$3.3億	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.DBEF 7.SCHD 8.IVV 9.AMZN 10.TSLA
2022-09-30	261	US$2.8億	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.SCHD 8.JEPI 9.VOOG 10.BRK-B
2022-06-30	250	US$2.8億	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.VOOG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.SPYV
2022-03-31	243	US$2.6億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.GOOGL 8.SPYG 9.SPYV 10.ESGU
2021-12-31	234	US$2.6億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.SPYG 8.GOOGL 9.ESGU 10.JEPI
2021-09-30	248	US$4.8億	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.GOVT 7.SCHJ 8.TSLA 9.AMZN 10.MBB
2021-06-30	251	US$4.9億	100	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.AAPL 6.SCHJ 7.EFG 8.XSOE 9.AMZN 10.VLUE
2021-03-31	241	US$4.4億	55	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.XSOE 9.VLUE 10.AMZN
2020-12-31	295	US$4.9億	44	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.GOVT 5.EFG 6.XSOE 7.AMZN 8.SPIB 9.IGSB 10.TSLA
2020-09-30	205	US$3.5億	18	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.EFG 8.AMZN 9.XSOE 10.RODM
2020-06-30	191	US$3.1億	78	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.AMZN 8.EFG 9.RODM 10.XSOE
2020-03-31	152	US$2.4億	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.ESGU 6.SPIB 7.AAPL 8.NEAR 9.AMZN 10.ESGE
2019-12-31	157	US$2.5億	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPEM 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SIZE
2019-09-30	143	US$2.2億	20	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.LGLV 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SPEM
2019-06-30	125	US$2.1億	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.NEAR 5.QUAL 6.SPIB 7.SPLB 8.LGLV 9.AAPL 10.XNTK
2019-03-31	109	US$1.8億	42	1ACWI 2NEAR 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.NEAR 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.XNTK 7.SPIB 8.SPLB 9.EMB 10.LGLV
2018-12-31	101	US$1.5億	—	1ACWI 2NEAR 3QUAL 主要持股2018-12-31 1.ACWI 2.NEAR 3.QUAL 4.MTUM 5.SPLB 6.SPIB 7.XNTK 8.EMB 9.AAPL 10.IVV

本季持股變動

Cooper Financial Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: .

Cooper Financial Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1.9%	NEW	新建倉
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1.9%	NEW	新建倉
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1%	+118.47%	加碼
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.9%	NEW	新建倉
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+1417.53%	加碼
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+20.85%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+5.81%	加碼
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+110.57%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+41.95%	加碼
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+5.31%	加碼
12	✓		+0.3%	NEW	新建倉
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+92.82%	加碼
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	-3.06%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.35%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+23.40%	加碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+5.94%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.96%	加碼
19	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+16.63%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.97%	加碼
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+9.68%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-2.84%	減碼
25	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+14.14%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.28%	減碼
27	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+0.02%	加碼
28	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+500.13%	加碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+6.58%	加碼
30	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+4.53%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.97%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加碼
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.1%	-0.64%	減碼
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	STOX	Horizon Core Equity ETF	-0.1%	+1.03%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	減碼
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+2.62%	加碼
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-1.53%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-62.54%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.82%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-67.50%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.17%	加碼
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-30.88%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.70%	減碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-46.01%	減碼
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+6.06%	加碼
48	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.3%	EXIT	清倉
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-28.94%	減碼
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	+9.26%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cooper Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cooper Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.1億，分佈在 451 個已申報部位之中。

Cooper Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cooper Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$7924.4萬 (6.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5841.3萬 (4.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4766.9萬 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4709.5萬 (3.9%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$3993.6萬 (3.3%)

Cooper Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cooper Financial Group 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建倉: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉:

Cooper Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cooper Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.0% • Health Care: 7.0% • Financials: 6.9%

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Cooper Financial Group 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001751581

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 451

Cooper Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 451 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.1億，季度換手率為 29.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.2
持倉穩定性: 29.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JIVE
新建倉 CGXU
加碼 AVEM
+118.5%　US$1358.8萬
新建倉 FTGC
加碼 QQQM
+1417.5%　US$795.7萬
新建倉 HGER

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 451 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.57%	-0.01%	+6.58%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.84%	+0.47%	+5.81%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	-0.24%	+0.17%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	+2.16%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	-0.39%	+9.26%
6	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-0.01%	+4.53%
7	STOX	Horizon Core Equity ETF	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+1.03%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.15%	-0.08%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	-0.02%	-0.97%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.89%	+0.03%	-0.28%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.88%	+0.33%	+5.31%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-1.80%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.82%	+0.97%	+118.47%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.70%	-0.26%	+6.06%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.58%	-0.16%	+2.62%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.49%	—	-3.42%
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.40%	-0.17%	-1.53%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.31%	-0.07%	+2.09%
21	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	1.04%	-0.08%	-0.64%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+6.28%
23	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.85%	+0.39%	+110.57%
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+500.13%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.79%	—	-9.05%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	—	+1.92%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.54%	+20.85%
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.66%	+1417.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.68%	—	-8.29%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-10.48%
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.62%	—	-0.92%
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.53%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.61%	—	-21.35%
35	DEI	Douglas Emmett INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	+0.02%
36	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.60%	+0.60%	NEW
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	-0.30%	-28.94%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-1.76%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	+0.08%	+11.97%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.36%	+41.95%
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.51%	—	-13.29%
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+92.82%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.48%	—	+3.06%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.48%	—	+1.98%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.95%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+2.03%
47	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.42%	—	+0.59%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.10%	+7.96%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.40%	—	+0.54%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.24%	-6.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.81
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
產業分散度: +12.2%
偏態: +0.24
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	451	US$12.1億	30	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.STOX 8.AMZN 9.AVGO 10.JIVE
2026-03-31	425	US$9.9億	28	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.AMZN 8.STOX 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	380	US$9.4億	19	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.AVGO
2025-09-30	385	US$9.0億	42	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.PAVE 8.AMZN 9.JEPI 10.JPST
2025-06-30	374	US$8.5億	0	1SCHV 2QQQ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.BIV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.JPST
2025-03-31	379	US$7.6億	100	1SCHV 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.BIV 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.JPST 8.PAVE 9.JEPI 10.SCHD
2024-12-31	386	US$8.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.JPST 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.PAVE
2024-09-30	382	US$7.7億	0	1SCHV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.AAPL 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.PAVE 10.AMZN
2024-06-30	372	US$6.8億	0	1QQQ 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.NVDA
2024-03-31	349	US$6.1億	0	1QQQ 2SCHV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.COWZ 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.PAVE
2023-12-31	342	US$5.5億	0	1AAPL 2QQQ 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.COWZ 4.SCHV 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.TSLA 10.AMZN
2023-09-30	324	US$4.2億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JEPI 5.TSLA 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-06-30	316	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.TSLA 5.JEPI 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-03-31	298	US$3.7億	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.DBEF 8.AMZN 9.SCHD 10.IVV
2022-12-31	293	US$3.3億	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.DBEF 7.SCHD 8.IVV 9.AMZN 10.TSLA
2022-09-30	261	US$2.8億	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.SCHD 8.JEPI 9.VOOG 10.BRK-B
2022-06-30	250	US$2.8億	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.VOOG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.SPYV
2022-03-31	243	US$2.6億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.GOOGL 8.SPYG 9.SPYV 10.ESGU
2021-12-31	234	US$2.6億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.SPYG 8.GOOGL 9.ESGU 10.JEPI
2021-09-30	248	US$4.8億	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.GOVT 7.SCHJ 8.TSLA 9.AMZN 10.MBB
2021-06-30	251	US$4.9億	100	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.AAPL 6.SCHJ 7.EFG 8.XSOE 9.AMZN 10.VLUE
2021-03-31	241	US$4.4億	55	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.XSOE 9.VLUE 10.AMZN
2020-12-31	295	US$4.9億	44	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.GOVT 5.EFG 6.XSOE 7.AMZN 8.SPIB 9.IGSB 10.TSLA
2020-09-30	205	US$3.5億	18	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.EFG 8.AMZN 9.XSOE 10.RODM
2020-06-30	191	US$3.1億	78	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.AMZN 8.EFG 9.RODM 10.XSOE
2020-03-31	152	US$2.4億	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.ESGU 6.SPIB 7.AAPL 8.NEAR 9.AMZN 10.ESGE
2019-12-31	157	US$2.5億	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPEM 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SIZE
2019-09-30	143	US$2.2億	20	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.LGLV 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SPEM
2019-06-30	125	US$2.1億	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.NEAR 5.QUAL 6.SPIB 7.SPLB 8.LGLV 9.AAPL 10.XNTK
2019-03-31	109	US$1.8億	42	1ACWI 2NEAR 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.NEAR 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.XNTK 7.SPIB 8.SPLB 9.EMB 10.LGLV
2018-12-31	101	US$1.5億	—	1ACWI 2NEAR 3QUAL 主要持股2018-12-31 1.ACWI 2.NEAR 3.QUAL 4.MTUM 5.SPLB 6.SPIB 7.XNTK 8.EMB 9.AAPL 10.IVV

本季持股變動

Cooper Financial Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1.9%	NEW	新建倉
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1.9%	NEW	新建倉
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1%	+118.47%	加碼
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.9%	NEW	新建倉
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+1417.53%	加碼
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+20.85%	加碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+5.81%	加碼
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+110.57%	加碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+41.95%	加碼
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+5.31%	加碼
12	✓		+0.3%	NEW	新建倉
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+92.82%	加碼
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	-3.06%	減碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.35%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+23.40%	加碼
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+5.94%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.96%	加碼
19	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+16.63%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.97%	加碼
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+9.68%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-2.84%	減碼
25	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+14.14%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.28%	減碼
27	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+0.02%	加碼
28	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+500.13%	加碼
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+6.58%	加碼
30	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+4.53%	加碼
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.97%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加碼
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.1%	-0.64%	減碼
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
35	STOX	Horizon Core Equity ETF	-0.1%	+1.03%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	減碼
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+2.62%	加碼
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-1.53%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-62.54%	減碼
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.82%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-67.50%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.17%	加碼
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-30.88%	減碼
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.70%	減碼
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-46.01%	減碼
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+6.06%	加碼
48	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.3%	EXIT	清倉
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-28.94%	減碼
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	+9.26%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看