Clearview Wealth Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001840306

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 103

Clearview Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.62
持倉穩定性: 9.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.09

Clearview Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-48.0%　-US$156.9萬
加碼 XLG
+91.6%　US$112.8萬
加碼 IVE
+38.0%　US$86.3萬
加碼 BAI
+143.2%　US$66.4萬
減碼 EFV
-27.0%　-US$60.1萬
加碼 APO
+8.7%　US$59.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.66%	—	+0.31%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.49%	+0.01%	+1.65%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.39%	-0.03%	-3.14%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.91%	+0.04%	+0.34%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.33%	+0.25%	+7.70%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.12%	+0.10%	+1.25%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	-0.36%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	3.12%	-0.11%	-2.09%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.46%	+0.35%	+8.75%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-1.16%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+0.12%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-0.36%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.53%	+37.96%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.16%	+7.66%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	—	-1.43%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.71%	+91.61%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.35%	-19.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-0.96%
19	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.29%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.21%	-7.50%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.26%	-0.40%	-27.02%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	-2.48%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-1.02%	-48.03%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+0.45%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+4.40%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+7.85%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	-0.05%	-2.55%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	-0.17%	-15.61%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	+0.02%	-2.99%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.22%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+5.87%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.42%	+143.22%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.26%	+58.29%
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.67%	—	+2.29%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.10%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.68%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	-3.79%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	—	+6.72%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.57%	+0.20%	+40.17%
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.56%	+0.56%	NEW
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	-0.11%	-10.19%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.54%	—	+2.60%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.04%	-4.24%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-0.09%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	-0.15%	-23.76%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-7.07%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-4.28%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	-5.71%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-6.86%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.1%

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.16
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	103	US$1.6億	10	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.APO 10.SCHF
2025-09-30	102	US$1.6億	22	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.FNDX
2025-06-30	101	US$1.4億	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.APO
2025-03-31	99	US$1.3億	100	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.JAAA 7.SCHX 8.CGXU 9.IUSB 10.SCHF
2024-12-31	95	US$1.3億	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.IUSB 8.CGXU 9.FNDX 10.IVW
2024-09-30	95	US$1.3億	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-06-30	95	US$1.1億	0	1CGCP 2SCHZ 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.SPYM 4.CGDV 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-03-31	104	US$9799.5萬	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.SCHD 5.MBB 6.EFV 7.TLT 8.QUAL 9.MSFT 10.TFLO
2023-12-31	111	US$8577.4萬	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.AGG 5.MSFT 6.UUP 7.SH1USD 8.EFZUSD 9.SCHZ 10.VOO
2023-09-30	115	US$8076.1萬	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.JNK 5.IBND 6.CVX 7.MSFT 8.SCHZ 9.ESGU 10.VOO
2023-06-30	689	US$9842.8萬	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.AGG 7.TLT 8.IEF 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	673	US$9869.7萬	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.IGOV 7.JNK 8.CVX 9.MSFT 10.SCHZ
2022-12-31	628	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.SCHZ 5.IUSB 6.GOVT 7.EFV 8.VOO 9.VYM 10.MBB
2022-09-30	633	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.SCHP 10.EELV
2022-06-30	641	US$1.3億	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFV 7.IUSB 8.SCHP 9.EFG 10.FALN
2022-03-31	639	US$1.5億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.SCHD 8.FALN 9.EFG 10.SCHP
2021-12-31	688	US$1.6億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.EFG 6.FALN 7.SCHP 8.IUSB 9.SCHJ 10.USMV
2021-09-30	684	US$1.6億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.FALN 7.EFG 8.MBB 9.WDRN 10.IUSB
2021-06-30	670	US$1.6億	98	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.EFG 9.IUSB 10.VLUE
2021-03-31	635	US$1.5億	47	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.SPTS 9.SCHI 10.EFG
2020-12-31	595	US$1.5億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SPIB 5.IGSB 6.WDRN 7.SHYG 8.XSOE 9.SPTS 10.SPLB

本季持股變動

Clearview Wealth Advisors LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).

Clearview Wealth Advisors LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.7%	+91.61%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+37.96%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+143.22%	加碼
4	APO	Apollo Global Management INC	+0.4%	+8.75%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+58.29%	加碼
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+7.70%	加碼
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+40.17%	加碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+7.66%	加碼
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.1%	+98.42%	加碼
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+1.25%	加碼
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.12%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+7.85%	加碼
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+37.74%	加碼
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	-4.58%	減碼
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.34%	加碼
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-0.96%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.36%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.40%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.80%	加碼
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.87%	加碼
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.16%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	-2.99%	減碼
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.45%	加碼
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.65%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.36%	減碼
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-3.14%	減碼
28	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.55%	減碼
29	DELL	Dell Technologies -c	0%	-4.40%	減碼
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-17.26%	減碼
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-4.86%	減碼
32	PPL	Ppl CORP	0%	-4.99%	減碼
33	HON	Honeywell International INC	0%	-4.40%	減碼
34	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.24%	減碼
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-2.55%	減碼
36	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-5.56%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.97%	減碼
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-10.19%	減碼
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-2.09%	減碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-23.76%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-15.61%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-7.50%	減碼
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-19.45%	減碼
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-27.02%	減碼
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-48.03%	減碼
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
50	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clearview Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clearview Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Clearview Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clearview Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1365.9萬 (8.7%) 2. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1182.0萬 (7.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1166.5萬 (7.4%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$932.2萬 (5.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$683.7萬 (4.3%)

Clearview Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clearview Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI)

Clearview Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clearview Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.6% • Information Technology: 26.4% • Health Care: 11.2% • Consumer Staples: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 7.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度14.4

持倉穩定性45.4

產業集中度56.4

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Main Line Retirement Advisors, LLC

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申報總市值

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集中度28.7

持倉穩定性5.3

產業集中度99.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Smith Thornton Advisors LLC

CIK 0002032436

申報總市值

US$2.0億

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集中度7.5

持倉穩定性8.1

產業集中度49.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Clearview Wealth Advisors LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001840306

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 103

Clearview Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.62
持倉穩定性: 9.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-48.0%　-US$156.9萬
加碼 XLG
+91.6%　US$112.8萬
加碼 IVE
+38.0%　US$86.3萬
加碼 BAI
+143.2%　US$66.4萬
減碼 EFV
-27.0%　-US$60.1萬
加碼 APO
+8.7%　US$59.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	8.66%	—	+0.31%
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	7.49%	+0.01%	+1.65%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.39%	-0.03%	-3.14%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.91%	+0.04%	+0.34%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.33%	+0.25%	+7.70%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.12%	+0.10%	+1.25%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	-0.36%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	3.12%	-0.11%	-2.09%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	2.46%	+0.35%	+8.75%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-1.16%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.37%	+0.06%	+0.12%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.07%	+0.01%	-0.36%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.53%	+37.96%
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.84%	+0.16%	+7.66%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.81%	—	-1.43%
16	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.71%	+91.61%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.35%	-0.35%	-19.45%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-0.96%
19	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.30%	—	+2.29%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	-0.21%	-7.50%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.26%	-0.40%	-27.02%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	—	-2.48%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-1.02%	-48.03%
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+0.45%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+4.40%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.99%	+0.06%	+7.85%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	-0.05%	-2.55%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	-0.17%	-15.61%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	+0.02%	-2.99%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.22%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.76%	+0.03%	+5.87%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.73%	+0.42%	+143.22%
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	+0.26%	+58.29%
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.67%	—	+2.29%
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.10%
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.68%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	-3.79%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	—	+6.72%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.57%	+0.20%	+40.17%
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.56%	+0.56%	NEW
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	-0.11%	-10.19%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.54%	—	+2.60%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	-0.04%	-4.24%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.50%	—	-0.09%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	-0.15%	-23.76%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-7.07%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.42%	—	-4.28%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.42%	—	-5.71%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-6.86%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.1%

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.16
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	103	US$1.6億	10	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.APO 10.SCHF
2025-09-30	102	US$1.6億	22	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.FNDX
2025-06-30	101	US$1.4億	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.CGGR 5.JAAA 6.SPYM 7.SCHX 8.CGXU 9.SCHF 10.APO
2025-03-31	99	US$1.3億	100	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.JAAA 7.SCHX 8.CGXU 9.IUSB 10.SCHF
2024-12-31	95	US$1.3億	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.IUSB 8.CGXU 9.FNDX 10.IVW
2024-09-30	95	US$1.3億	0	1CGCP 2SCHZ 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.CGDV 4.SPYM 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-06-30	95	US$1.1億	0	1CGCP 2SCHZ 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.SCHZ 3.SPYM 4.CGDV 5.CGGR 6.SCHX 7.CGXU 8.IUSB 9.FNDX 10.SCHF
2024-03-31	104	US$9799.5萬	0	1SPYM 2IUSB 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IUSB 3.SCHZ 4.SCHD 5.MBB 6.EFV 7.TLT 8.QUAL 9.MSFT 10.TFLO
2023-12-31	111	US$8577.4萬	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.AGG 5.MSFT 6.UUP 7.SH1USD 8.EFZUSD 9.SCHZ 10.VOO
2023-09-30	115	US$8076.1萬	0	1SPYM 2SCHD 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.GLD 4.JNK 5.IBND 6.CVX 7.MSFT 8.SCHZ 9.ESGU 10.VOO
2023-06-30	689	US$9842.8萬	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.AGG 7.TLT 8.IEF 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	673	US$9869.7萬	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.SPSB 5.GLD 6.IGOV 7.JNK 8.CVX 9.MSFT 10.SCHZ
2022-12-31	628	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.SCHZ 5.IUSB 6.GOVT 7.EFV 8.VOO 9.VYM 10.MBB
2022-09-30	633	US$1.3億	0	1SCHD 2SPYM 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.SCHP 10.EELV
2022-06-30	641	US$1.3億	0	1SPYM 2SCHD 3ESGU 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.ESGU 4.GOVT 5.SCHZ 6.EFV 7.IUSB 8.SCHP 9.EFG 10.FALN
2022-03-31	639	US$1.5億	0	1SPYM 2ESGU 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.GOVT 4.SCHZ 5.EFV 6.IUSB 7.SCHD 8.FALN 9.EFG 10.SCHP
2021-12-31	688	US$1.6億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.EFG 6.FALN 7.SCHP 8.IUSB 9.SCHJ 10.USMV
2021-09-30	684	US$1.6億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.FALN 7.EFG 8.MBB 9.WDRN 10.IUSB
2021-06-30	670	US$1.6億	98	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.EFG 9.IUSB 10.VLUE
2021-03-31	635	US$1.5億	47	1GOVT 2ESGU 3SPYM 主要持股2021-03-31 1.GOVT 2.ESGU 3.SPYM 4.SCHJ 5.EFV 6.WDRN 7.XSOE 8.SPTS 9.SCHI 10.EFG
2020-12-31	595	US$1.5億	0	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SPIB 5.IGSB 6.WDRN 7.SHYG 8.XSOE 9.SPTS 10.SPLB

本季持股變動

Clearview Wealth Advisors LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.7%	+91.61%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+37.96%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+143.22%	加碼
4	APO	Apollo Global Management INC	+0.4%	+8.75%	加碼
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+58.29%	加碼
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+7.70%	加碼
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+40.17%	加碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+7.66%	加碼
9	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.1%	+98.42%	加碼
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+1.25%	加碼
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.12%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+7.85%	加碼
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+37.74%	加碼
14	NUE	Nucor CORP	+0.1%	-4.58%	減碼
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.34%	加碼
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-0.96%	減碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.36%	減碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.40%	加碼
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.80%	加碼
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.87%	加碼
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.16%	減碼
23	AAPL	Apple INC	0%	-2.99%	減碼
24	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.45%	加碼
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+1.65%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.36%	減碼
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-3.14%	減碼
28	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	-4.55%	減碼
29	DELL	Dell Technologies -c	0%	-4.40%	減碼
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-17.26%	減碼
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-4.86%	減碼
32	PPL	Ppl CORP	0%	-4.99%	減碼
33	HON	Honeywell International INC	0%	-4.40%	減碼
34	ABBV	Abbvie INC	0%	-4.24%	減碼
35	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-2.55%	減碼
36	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-5.56%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.97%	減碼
38	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-10.19%	減碼
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	-2.09%	減碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-23.76%	減碼
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-15.61%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-7.50%	減碼
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.4%	-19.45%	減碼
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	-27.02%	減碼
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1%	-48.03%	減碼
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
50	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看