Boltwood Capital Management 13F 持倉明細

CIK: 0001563690

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 192

Boltwood Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.72
持倉穩定性: 15.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.51

Boltwood Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HYGV
-22.6%　-US$207.7萬
加碼 AMD
-0.5%　US$326.2萬
加碼 KLAC
+890.1%　US$307.5萬
加碼 XLK
-0.7%　US$316.6萬
加碼 CAT
-2.8%　US$247.3萬
減碼 CVX
+0.4%　-US$92.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.19%	-0.04%	-1.06%
2	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	5.45%	-0.15%	+9.97%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.16%	-0.04%	-0.45%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+3.61%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.69%	—	+1.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	+0.13%	+2.81%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	+0.15%	+3.37%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.44%	+0.54%	-0.67%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.23%	+0.26%	+1.15%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.19%	+0.04%	+3.30%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	+0.05%	+0.10%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	+0.11%	-0.62%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.80%	+0.43%	-2.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.09%	+4.86%
15	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	1.67%	-0.72%	-22.59%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.59%	—	+8.80%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.57%	—	+0.11%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.53%	—	-4.42%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.39%	+0.63%	+890.15%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+0.24%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-0.22%
22	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.24%	-0.03%	+1.46%
23	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.24%	—	+0.96%
24	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	1.22%	-0.29%	-9.62%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	+0.70%	-0.49%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+10.72%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	+0.07%	+4.04%
28	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.04%	+0.11%	+36.94%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	—	+0.73%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	-0.10%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	-0.33%	+0.42%
32	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.85%	—	-0.79%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+1.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	-0.30%	+0.78%
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+48.84%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+3.89%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-0.15%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+4.95%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	—	+1.06%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.04%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-1.26%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.68%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	-0.42%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	—	-0.09%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.15%	-0.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.52%	—	+3.23%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	+0.08%	+0.97%
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.49%	—	+12.79%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	192	US$4.4億	15	1SCHF 2TDTT 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.SPDW 4.MBB 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.XLK 9.GOOGL 10.SCHE
2026-03-31	184	US$3.9億	10	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.HYGV 9.SCHE 10.IJH
2025-12-31	182	US$3.8億	6	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	178	US$3.8億	17	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHE
2025-06-30	172	US$3.5億	0	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.IEI 5.HYGV 6.SPDW 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.MBSD
2025-03-31	170	US$3.3億	100	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.SCHE
2024-12-31	170	US$3.3億	0	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	174	US$3.4億	0	1SCHF 2HYGV 3TDTT 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.TDTT 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-06-30	166	US$3.2億	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.TDTT 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	169	US$3.2億	0	1SCHF 2HYGV 3MBB 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBB 4.IEI 5.SPDW 6.TDTT 7.MBSD 8.IJH 9.MSFT 10.SCHE
2023-12-31	165	US$3.0億	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.IEI 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.TDTT 9.IJH 10.GUNR
2023-09-30	155	US$2.7億	0	1SCHF 2IEI 3HYGV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IEI 3.HYGV 4.MBB 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.GUNR 10.SCHE
2023-06-30	160	US$2.8億	0	1SCHF 2IEI 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IEI 3.MBB 4.HYGV 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2023-03-31	159	US$2.7億	0	1SCHF 2HYGV 3IEI 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.IEI 4.MBB 5.MBSD 6.SPDW 7.AAPL 8.IJH 9.IJR 10.SKOR
2022-12-31	144	US$2.5億	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.IEI 5.SPDW 6.MBB 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2022-09-30	143	US$2.2億	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.MBB 7.SCHE 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	147	US$2.3億	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.IJR 7.SKOR 8.IJH 9.SCHE 10.MSFT
2022-03-31	156	US$2.6億	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2021-12-31	156	US$2.7億	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.MBB 8.IJR 9.IJH 10.SCHE
2021-09-30	151	US$2.5億	0	1SCHF 2HYGV 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.SPDW 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2021-06-30	150	US$2.4億	100	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.MSFT 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHB
2021-03-31	148	US$2.3億	14	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.IJR 5.MBSD 6.IJH 7.AAPL 8.MBB 9.SCHE 10.SCHB
2020-12-31	143	US$2.1億	17	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.HYGV 7.MSFT 8.SCHE 9.DIS 10.SCHB
2020-09-30	140	US$1.8億	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.CMF 8.PG 9.SCHB 10.LOW
2020-06-30	129	US$1.7億	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CORP 7.IJR 8.VCIT 9.CMF 10.SCHB
2020-03-31	127	US$1.4億	35	1SCHF 2SPDW 3CORP 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.CORP 4.CMF 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VCIT 10.PG
2019-12-31	137	US$1.8億	18	1SCHF 2VEU 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VEU 3.EFA 4.IJR 5.IJH 6.CVX 7.AAPL 8.CORP 9.SCHB 10.CMF
2019-09-30	130	US$1.6億	14	1SCHF 2VEU 3CVX 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VEU 3.CVX 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CORP 8.CMF 9.PG 10.SCHB
2019-06-30	128	US$1.6億	9	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CMF 8.DIS 9.CORP 10.SCHB
2019-03-31	126	US$1.5億	40	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.CMF 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.SCHB
2018-12-31	123	US$1.5億	33	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.EFA 6.IJH 7.CMF 8.CORP 9.XLV 10.PFE
2018-09-30	130	US$1.7億	14	1SCHF 2IJR 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.IJR 3.AAPL 4.CVX 5.VEU 6.IJH 7.SCHB 8.30231g 9.WFC 10.CMF
2018-06-30	125	US$1.5億	12	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.LOW
2018-03-31	119	US$1.5億	16	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.PFE
2017-12-31	121	US$1.6億	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.WFC 9.30231g 10.LOW
2017-09-30	118	US$1.5億	11	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.30231g 8.WFC 9.AAPL 10.PG
2017-06-30	117	US$1.5億	9	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	112	US$1.4億	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.WFC 6.IJR 7.IJH 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2016-12-31	107	US$1.3億	26	1PFE 2CVX 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.PFE 2.CVX 3.SCHF 4.30231g 5.IJR 6.WFC 7.IJH 8.VEU 9.AAPL 10.PG
2016-09-30	102	US$1.2億	9	1PFE 2VEU 3CVX 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.VEU 3.CVX 4.30231g 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.PG 9.AAPL 10.LOW
2016-06-30	100	US$1.2億	22	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.LOW 10.DIS
2016-03-31	100	US$1.1億	44	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.DIS 10.LOW
2015-12-31	96	US$1.1億	46	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.XOM 5.CVX 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-09-30	83	US$9382.8萬	11	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.30231g 5.IJH 6.CVX 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-06-30	81	US$1.0億	100	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.CVX 5.30231g 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.PG 10.LOW
2015-03-31	92	US$3.4億	9	174340w2EXPD 3WFC 主要持股2015-03-31 1.74340w 2.EXPD 3.WFC 4.PG 5.MLM 6.BMY 7.9990302D 8.SCHW 9.131347 10.RHI
2014-12-31	92	US$3.5億	20	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-12-31 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.EXPD 5.9990302D 6.RHI 7.SCHW 8.BMY 9.AA 10.131347
2014-09-30	89	US$3.4億	8	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-09-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.58933y 5.BNY 6.MLM 7.SCHW 8.AEP 9.AA 10.EXPD
2014-06-30	91	US$3.4億	13	174340w258933y3WFC 主要持股2014-06-30 1.74340w 2.58933y 3.WFC 4.PG 5.BNY 6.MLM 7.EXPD 8.AEP 9.131347 10.CVX
2014-03-31	86	US$3.2億	9	174340w238259p358933y 主要持股2014-03-31 1.74340w 2.38259p 3.58933y 4.PG 5.WFC 6.BNY 7.MLM 8.SCHW 9.AEP 10.EXPD
2013-12-31	87	US$3.1億	17	174340w238259p3PG 主要持股2013-12-31 1.74340w 2.38259p 3.PG 4.58933y 5.WFC 6.BNY 7.AEP 8.EXPD 9.SCHW 10.CVX
2013-09-30	87	US$2.8億	17	174340w2PG358933y 主要持股2013-09-30 1.74340w 2.PG 3.58933y 4.38259p 5.WFC 6.EXPD 7.BNY 8.AEP 9.CVX 10.131347
2013-06-30	85	US$2.4億	—	174340w2PG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.38259p 5.CVX 6.58933y 7.AEP 8.EXPD 9.BNY 10.MLM

本季持股變動

Boltwood Capital Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 減碼: Flexshares High Yield Value (HYGV) — 股數 -22.59%; 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -0.49%.

Boltwood Capital Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-0.49%	減碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+890.15%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	-0.67%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-2.80%	減碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.15%	加碼
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+48.84%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.37%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1.73%	加碼
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	+19.57%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.41%	減碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.81%	加碼
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	+38.50%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+22.27%	加碼
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不變
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.62%	減碼
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+36.94%	加碼
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.10%	減碼
19	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+0.1%	—	不變
20	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+1.18%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.97%	加碼
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.98%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.04%	加碼
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.61%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+1.68%	加碼
26	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.78%	減碼
27	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+7.08%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+23.92%	加碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.10%	加碼
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+3.30%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.15%	減碼
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.26%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.22%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+3.89%	加碼
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.24%	加碼
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+10.72%	加碼
37	GQRE	Flexshares Global Quality Re	0%	+1.46%	加碼
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.06%	減碼
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.45%	減碼
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.86%	加碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.2%	+9.97%	加碼
44	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-0.91%	減碼
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-0.10%	減碼
46	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+3.61%	加碼
47	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	-0.3%	-9.62%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+0.78%	加碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.42%	加碼
50	HYGV	Flexshares High Yield Value	-0.7%	-22.59%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boltwood Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boltwood Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Boltwood Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boltwood Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3139.8萬 (7.2%) 2. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — US$2380.4萬 (5.5%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1377.9萬 (3.2%) 4. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$1316.5萬 (3.0%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1173.4萬 (2.7%)

Boltwood Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Boltwood Capital Management 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 減碼: Flexshares High Yield Value (HYGV) — 股數 -22.59%; 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -0.49%

Boltwood Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boltwood Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.8% • Financials: 13.7% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 8.9% • Industrials: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.5%

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2026-03-31

集中度17.6

持倉穩定性7.7

產業集中度53.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF

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Boltwood Capital Management 13F 持倉明細

CIK: 0001563690

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 192

Boltwood Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.72
持倉穩定性: 15.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HYGV
-22.6%　-US$207.7萬
加碼 AMD
-0.5%　US$326.2萬
加碼 KLAC
+890.1%　US$307.5萬
加碼 XLK
-0.7%　US$316.6萬
加碼 CAT
-2.8%　US$247.3萬
減碼 CVX
+0.4%　-US$92.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.19%	-0.04%	-1.06%
2	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	5.45%	-0.15%	+9.97%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.16%	-0.04%	-0.45%
4	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+3.61%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.69%	—	+1.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	+0.13%	+2.81%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	+0.15%	+3.37%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.44%	+0.54%	-0.67%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.23%	+0.26%	+1.15%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.19%	+0.04%	+3.30%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	+0.05%	+0.10%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	+0.11%	-0.62%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.80%	+0.43%	-2.80%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.09%	+4.86%
15	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	1.67%	-0.72%	-22.59%
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.59%	—	+8.80%
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.57%	—	+0.11%
18	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.53%	—	-4.42%
19	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.39%	+0.63%	+890.15%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.33%	-0.01%	+0.24%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	-0.22%
22	GQRE	Flexshares Global Quality Re	ETF-其他	1.24%	-0.03%	+1.46%
23	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	1.24%	—	+0.96%
24	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	ETF-其他	1.22%	-0.29%	-9.62%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.15%	+0.70%	-0.49%
26	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+10.72%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	+0.07%	+4.04%
28	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	1.04%	+0.11%	+36.94%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.98%	—	+0.73%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.11%	-0.10%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	-0.33%	+0.42%
32	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.85%	—	-0.79%
33	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+1.61%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	-0.30%	+0.78%
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+48.84%
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+3.89%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	—	+1.02%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-0.15%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+4.95%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	—	+1.06%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.60%	—	-0.04%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.01%	-1.26%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.68%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	—	-0.42%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	—	-0.09%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.15%	-0.10%
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.52%	—	+3.23%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	+0.08%	+0.97%
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.49%	—	+12.79%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	192	US$4.4億	15	1SCHF 2TDTT 3SPDW 主要持股2026-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.SPDW 4.MBB 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.XLK 9.GOOGL 10.SCHE
2026-03-31	184	US$3.9億	10	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.IEI 6.AAPL 7.NVDA 8.HYGV 9.SCHE 10.IJH
2025-12-31	182	US$3.8億	6	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.GOOGL
2025-09-30	178	US$3.8億	17	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.SPDW 5.HYGV 6.IEI 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHE
2025-06-30	172	US$3.5億	0	1SCHF 2TDTT 3MBB 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.TDTT 3.MBB 4.IEI 5.HYGV 6.SPDW 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.MBSD
2025-03-31	170	US$3.3億	100	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.SCHE
2024-12-31	170	US$3.3億	0	1SCHF 2TDTT 3HYGV 主要持股2024-12-31 1.SCHF 2.TDTT 3.HYGV 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.IJH 10.MSFT
2024-09-30	174	US$3.4億	0	1SCHF 2HYGV 3TDTT 主要持股2024-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.TDTT 4.MBB 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-06-30	166	US$3.2億	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.TDTT 5.IEI 6.SPDW 7.MBSD 8.AAPL 9.MSFT 10.IJH
2024-03-31	169	US$3.2億	0	1SCHF 2HYGV 3MBB 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBB 4.IEI 5.SPDW 6.TDTT 7.MBSD 8.IJH 9.MSFT 10.SCHE
2023-12-31	165	US$3.0億	0	1SCHF 2MBB 3HYGV 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.MBB 3.HYGV 4.IEI 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.TDTT 9.IJH 10.GUNR
2023-09-30	155	US$2.7億	0	1SCHF 2IEI 3HYGV 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.IEI 3.HYGV 4.MBB 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.GUNR 10.SCHE
2023-06-30	160	US$2.8億	0	1SCHF 2IEI 3MBB 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.IEI 3.MBB 4.HYGV 5.SPDW 6.MBSD 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.IJR
2023-03-31	159	US$2.7億	0	1SCHF 2HYGV 3IEI 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.HYGV 3.IEI 4.MBB 5.MBSD 6.SPDW 7.AAPL 8.IJH 9.IJR 10.SKOR
2022-12-31	144	US$2.5億	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-12-31 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.IEI 5.SPDW 6.MBB 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2022-09-30	143	US$2.2億	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.MBB 7.SCHE 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2022-06-30	147	US$2.3億	0	1SCHF 2HYGV 3MBSD 主要持股2022-06-30 1.SCHF 2.HYGV 3.MBSD 4.SPDW 5.IEI 6.IJR 7.SKOR 8.IJH 9.SCHE 10.MSFT
2022-03-31	156	US$2.6億	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2022-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.IJH 9.SCHE 10.SKOR
2021-12-31	156	US$2.7億	0	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.AAPL 6.MSFT 7.MBB 8.IJR 9.IJH 10.SCHE
2021-09-30	151	US$2.5億	0	1SCHF 2HYGV 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.HYGV 3.SPDW 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.SCHE 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2021-06-30	150	US$2.4億	100	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.MBSD 5.IJR 6.IJH 7.MSFT 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHB
2021-03-31	148	US$2.3億	14	1SCHF 2SPDW 3HYGV 主要持股2021-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.HYGV 4.IJR 5.MBSD 6.IJH 7.AAPL 8.MBB 9.SCHE 10.SCHB
2020-12-31	143	US$2.1億	17	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.IJR 5.IJH 6.HYGV 7.MSFT 8.SCHE 9.DIS 10.SCHB
2020-09-30	140	US$1.8億	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.IJR 7.CMF 8.PG 9.SCHB 10.LOW
2020-06-30	129	US$1.7億	20	1SCHF 2SPDW 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.SPDW 3.AAPL 4.MSFT 5.IJH 6.CORP 7.IJR 8.VCIT 9.CMF 10.SCHB
2020-03-31	127	US$1.4億	35	1SCHF 2SPDW 3CORP 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.SPDW 3.CORP 4.CMF 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.AAPL 9.VCIT 10.PG
2019-12-31	137	US$1.8億	18	1SCHF 2VEU 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.VEU 3.EFA 4.IJR 5.IJH 6.CVX 7.AAPL 8.CORP 9.SCHB 10.CMF
2019-09-30	130	US$1.6億	14	1SCHF 2VEU 3CVX 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.VEU 3.CVX 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CORP 8.CMF 9.PG 10.SCHB
2019-06-30	128	US$1.6億	9	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.CMF 8.DIS 9.CORP 10.SCHB
2019-03-31	126	US$1.5億	40	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.CMF 7.AAPL 8.XOM 9.PG 10.SCHB
2018-12-31	123	US$1.5億	33	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.EFA 6.IJH 7.CMF 8.CORP 9.XLV 10.PFE
2018-09-30	130	US$1.7億	14	1SCHF 2IJR 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.IJR 3.AAPL 4.CVX 5.VEU 6.IJH 7.SCHB 8.30231g 9.WFC 10.CMF
2018-06-30	125	US$1.5億	12	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.LOW
2018-03-31	119	US$1.5億	16	1SCHF 2CVX 3VEU 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.CVX 3.VEU 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.WFC 8.30231g 9.SCHB 10.PFE
2017-12-31	121	US$1.6億	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-12-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.WFC 9.30231g 10.LOW
2017-09-30	118	US$1.5億	11	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-09-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.30231g 8.WFC 9.AAPL 10.PG
2017-06-30	117	US$1.5億	9	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-06-30 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2017-03-31	112	US$1.4億	13	1PFE 2SCHF 3CVX 主要持股2017-03-31 1.PFE 2.SCHF 3.CVX 4.VEU 5.WFC 6.IJR 7.IJH 8.30231g 9.AAPL 10.DIS
2016-12-31	107	US$1.3億	26	1PFE 2CVX 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.PFE 2.CVX 3.SCHF 4.30231g 5.IJR 6.WFC 7.IJH 8.VEU 9.AAPL 10.PG
2016-09-30	102	US$1.2億	9	1PFE 2VEU 3CVX 主要持股2016-09-30 1.PFE 2.VEU 3.CVX 4.30231g 5.IJR 6.IJH 7.WFC 8.PG 9.AAPL 10.LOW
2016-06-30	100	US$1.2億	22	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-06-30 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.LOW 10.DIS
2016-03-31	100	US$1.1億	44	1PFE 2VEU330231g 主要持股2016-03-31 1.PFE 2.VEU 3.30231g 4.CVX 5.WFC 6.IJH 7.IJR 8.PG 9.DIS 10.LOW
2015-12-31	96	US$1.1億	46	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-12-31 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.XOM 5.CVX 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-09-30	83	US$9382.8萬	11	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.30231g 5.IJH 6.CVX 7.IJR 8.DIS 9.LOW 10.PG
2015-06-30	81	US$1.0億	100	1PFE 2VEU 3WFC 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.VEU 3.WFC 4.CVX 5.30231g 6.IJH 7.IJR 8.DIS 9.PG 10.LOW
2015-03-31	92	US$3.4億	9	174340w2EXPD 3WFC 主要持股2015-03-31 1.74340w 2.EXPD 3.WFC 4.PG 5.MLM 6.BMY 7.9990302D 8.SCHW 9.131347 10.RHI
2014-12-31	92	US$3.5億	20	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-12-31 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.EXPD 5.9990302D 6.RHI 7.SCHW 8.BMY 9.AA 10.131347
2014-09-30	89	US$3.4億	8	174340w2PG 3WFC 主要持股2014-09-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.58933y 5.BNY 6.MLM 7.SCHW 8.AEP 9.AA 10.EXPD
2014-06-30	91	US$3.4億	13	174340w258933y3WFC 主要持股2014-06-30 1.74340w 2.58933y 3.WFC 4.PG 5.BNY 6.MLM 7.EXPD 8.AEP 9.131347 10.CVX
2014-03-31	86	US$3.2億	9	174340w238259p358933y 主要持股2014-03-31 1.74340w 2.38259p 3.58933y 4.PG 5.WFC 6.BNY 7.MLM 8.SCHW 9.AEP 10.EXPD
2013-12-31	87	US$3.1億	17	174340w238259p3PG 主要持股2013-12-31 1.74340w 2.38259p 3.PG 4.58933y 5.WFC 6.BNY 7.AEP 8.EXPD 9.SCHW 10.CVX
2013-09-30	87	US$2.8億	17	174340w2PG358933y 主要持股2013-09-30 1.74340w 2.PG 3.58933y 4.38259p 5.WFC 6.EXPD 7.BNY 8.AEP 9.CVX 10.131347
2013-06-30	85	US$2.4億	—	174340w2PG 3WFC 主要持股2013-06-30 1.74340w 2.PG 3.WFC 4.38259p 5.CVX 6.58933y 7.AEP 8.EXPD 9.BNY 10.MLM

本季持股變動

Boltwood Capital Management 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-0.49%	減碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.6%	+890.15%	加碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	-0.67%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-2.80%	減碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+1.15%	加碼
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+48.84%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+3.37%	加碼
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+1.73%	加碼
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.1%	+19.57%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.41%	減碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+2.81%	加碼
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	+38.50%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+22.27%	加碼
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不變
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.62%	減碼
17	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+36.94%	加碼
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.10%	減碼
19	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+0.1%	—	不變
20	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+1.18%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.97%	加碼
22	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.98%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.04%	加碼
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+1.61%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+1.68%	加碼
26	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.78%	減碼
27	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+7.08%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+23.92%	加碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.10%	加碼
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+3.30%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.15%	減碼
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-1.26%	減碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.22%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+3.89%	加碼
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.24%	加碼
36	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+10.72%	加碼
37	GQRE	Flexshares Global Quality Re	0%	+1.46%	加碼
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.06%	減碼
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.45%	減碼
40	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.86%	加碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	-0.2%	+9.97%	加碼
44	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-0.91%	減碼
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-0.10%	減碼
46	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	+3.61%	加碼
47	MBSD	Flexshares Disciplined Durat	-0.3%	-9.62%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	+0.78%	加碼
49	CVX	Chevron CORP	-0.3%	+0.42%	加碼
50	HYGV	Flexshares High Yield Value	-0.7%	-22.59%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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