Gitterman Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001861558

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 128

Gitterman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.79
持倉穩定性: 20.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.61

Gitterman Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGIT
+1.1%　US$271.0萬
加碼 GRID
-2.4%　US$881.7萬
減碼 BIL
+4.8%　US$202.0萬
加碼 VOO
-0.6%　US$1055.5萬
加碼 MSFT
+18.2%　US$266.2萬
加碼 QLTY
-0.1%　US$938.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	19.27%	-2.35%	+1.11%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.66%	+0.63%	-0.58%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	13.46%	+0.35%	-0.10%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.93%	-0.89%	+4.78%
5	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	8.35%	+1.02%	-2.44%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.37%	+0.30%	-1.52%
7	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	6.10%	-0.13%	-0.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.02%	-0.15%	+0.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	+0.20%	+9.08%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	+0.46%	+18.23%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	+0.05%	-4.33%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.03%	-0.85%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-0.71%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	+0.19%	+20.75%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	+0.09%	+6.60%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	+0.15%	+109.70%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.15%	+29.74%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.26%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	+31.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.12%	+105.64%
21	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.25%	+0.11%	+68.66%
22	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.24%	—	+17.83%
23	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.23%	+0.10%	+63.68%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.23%	-0.13%	+12.49%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	—	—
26	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.22%	+0.10%	+100.09%
27	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.22%	+0.16%	+60.01%
28	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.21%	—	+13.39%
29	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.21%	—	+96.51%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.20%	-0.15%	-5.84%
31	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.20%	+0.09%	+56.03%
32	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.19%	—	-4.67%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	+0.09%	+1.94%
34	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	—	+7.40%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.18%	—	+31.74%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	-0.12%	+30.10%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
38	STN	Stantec INC	股票-其他	0.17%	—	+31.10%
39	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	0.17%	—	+31.11%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-22.00%
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.13%	—	+30.02%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	+0.13%	NEW
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	+26.25%
44	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.13%	+0.07%	+63.89%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
46	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.13%	+0.08%	+134.77%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.12%	—	+9.68%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.12%	—	+125.18%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.11%	NEW
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	—

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +6%
貝塔係數: +0.37
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +8.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +17.5%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +14%
偏態: -0.56
峰態: +1.69
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	128	US$4.4億	21	1VGIT 2VOO 3QLTY 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.VOO 3.QLTY 4.BIL 5.GRID 6.GLD 7.PHO 8.HEFA 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	339	US$4.3億	0	1VGIT 2QLTY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.QLTY 3.VOO 4.BIL 5.GRID 6.PHO 7.GLD 8.HEFA 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	131	US$3.8億	100	1VGIT 2QLTY 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.QLTY 3.VOO 4.BIL 5.GRID 6.PHO 7.GLD 8.HEFA 9.AAPL 10.VTI
2024-12-31	128	US$2.4億	0	1VGIT 2GRID 3BIL 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.GRID 3.BIL 4.IYW 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.JNJ 10.IBM
2024-09-30	127	US$2.4億	0	1VGIT 2GRID 3BIL 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.GRID 3.BIL 4.IYW 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.JNJ 9.NVO 10.NEE
2024-06-30	109	US$2.6億	0	1VGSH 2VGIT 3BIL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VGIT 3.BIL 4.GRID 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.NVO 9.JNJ 10.GOOGL
2024-03-31	100	US$2.6億	0	1VGSH 2VGIT 3BIL 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VGIT 3.BIL 4.GRID 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.NVO 9.JNJ 10.GOOGL
2023-12-31	89	US$2.2億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.NVO 8.AAON 9.GOOGL 10.UNH
2023-09-30	83	US$2.1億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.NVO 8.GOOGL 9.AAON 10.UNH
2023-06-30	82	US$2.1億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.NVO 8.AAON 9.GOOGL 10.NUBD
2023-03-31	85	US$2.1億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.JNJ 7.NVO 8.AAON 9.UNH 10.NUBD
2022-12-31	80	US$2.0億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.MSFT 7.NVO 8.IBM 9.AAON 10.UNH
2022-09-30	71	US$9701.2萬	0	1VGIT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.JNJ 6.UNH 7.NVO 8.IBM 9.AAON 10.GOOGL
2022-06-30	73	US$1.1億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.NVO 7.IEFA 8.UNH 9.IBM 10.AAON
2022-03-31	97	US$1.2億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.IEFA 7.NVO 8.UNH 9.GOOGL 10.AAON
2021-12-31	95	US$1.3億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IRT 6.IEFA 7.JNJ 8.AAON 9.NVO 10.GOOGL
2021-09-30	76	US$1.2億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.VCSH 7.JNJ 8.VUG 9.AAON 10.VNQ
2021-06-30	77	US$1.2億	100	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.VCSH 6.MSFT 7.JNJ 8.VUG 9.VNQ 10.AAON
2021-03-31	65	US$1.6億	0	1VGIT 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.IEFA 4.VCSH 5.VUG 6.VNQ 7.AAPL 8.VMBS 9.MSFT 10.JNJ

本季持股變動

Gitterman Wealth Management, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Home Depot INC (HD).

Gitterman Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1%	-2.44%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	-0.58%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+18.23%	加碼
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.4%	-0.10%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.52%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+9.08%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+20.75%	加碼
8	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+60.01%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+109.70%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+29.74%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+105.64%	加碼
12	VLTO	Veralto CORP	+0.1%	+68.66%	加碼
13	TTEK	Tetra Tech INC	+0.1%	+63.68%	加碼
14	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+100.09%	加碼
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.60%	加碼
16	PNR	Pentair plc	+0.1%	+56.03%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+1.94%	加碼
18	SWIM	Latham Group INC	+0.1%	+134.77%	加碼
19	WMS	Advanced Drainage Systems In	+0.1%	+63.89%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-4.33%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.85%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-19.83%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+30.10%	減碼
24	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	-0.28%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.90%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+12.49%	加碼
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	+0.33%	加碼
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-5.84%	減碼
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	+4.78%	加碼
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-2.4%	+1.11%	加碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
32	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
34	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
35	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
36	HTO	H2o America	—	NEW	新建倉
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
40	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
41	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
42	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
43	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
44	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
45	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
50	VMI	Valmont Industries	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gitterman Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gitterman Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Gitterman Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gitterman Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$8410.9萬 (19.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5960.0萬 (13.7%) 3. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$5874.9萬 (13.5%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3899.0萬 (8.9%) 5. First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — US$3643.2萬 (8.3%)

Gitterman Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gitterman Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Starbucks CORP (SBUX); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Home Depot INC (HD)

Gitterman Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gitterman Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.6% • Health Care: 12.0% • Communication Services: 11.3% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 5.5% • Industrials: 5.5%

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集中度20.6

持倉穩定性0.4

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Gitterman Wealth Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001861558

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 128

Gitterman Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 20.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.79
持倉穩定性: 20.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.61

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VGIT
+1.1%　US$271.0萬
加碼 GRID
-2.4%　US$881.7萬
減碼 BIL
+4.8%　US$202.0萬
加碼 VOO
-0.6%　US$1055.5萬
加碼 MSFT
+18.2%　US$266.2萬
加碼 QLTY
-0.1%　US$938.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	19.27%	-2.35%	+1.11%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.66%	+0.63%	-0.58%
3	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	13.46%	+0.35%	-0.10%
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.93%	-0.89%	+4.78%
5	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	8.35%	+1.02%	-2.44%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.37%	+0.30%	-1.52%
7	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	6.10%	-0.13%	-0.28%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	4.02%	-0.15%	+0.33%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	+0.20%	+9.08%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	+0.46%	+18.23%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	+0.05%	-4.33%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.03%	-0.85%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-0.71%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	+0.19%	+20.75%
15	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.50%	+0.09%	+6.60%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	+0.15%	+109.70%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.15%	+29.74%
18	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.26%	—	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	+31.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.12%	+105.64%
21	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.25%	+0.11%	+68.66%
22	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.24%	—	+17.83%
23	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.23%	+0.10%	+63.68%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.23%	-0.13%	+12.49%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	—	—
26	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	0.22%	+0.10%	+100.09%
27	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	股票-其他	0.22%	+0.16%	+60.01%
28	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.21%	—	+13.39%
29	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.21%	—	+96.51%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.20%	-0.15%	-5.84%
31	PNR	Pentair plc	股票-工業	0.20%	+0.09%	+56.03%
32	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.19%	—	-4.67%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	+0.09%	+1.94%
34	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	—	+7.40%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.18%	—	+31.74%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.17%	-0.12%	+30.10%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
38	STN	Stantec INC	股票-其他	0.17%	—	+31.10%
39	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工業	0.17%	—	+31.11%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	—	-22.00%
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.13%	—	+30.02%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.13%	+0.13%	NEW
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.13%	—	+26.25%
44	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工業	0.13%	+0.07%	+63.89%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
46	SWIM	Latham Group INC	股票-其他	0.13%	+0.08%	+134.77%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.12%	—	+9.68%
48	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.12%	—	+125.18%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.11%	+0.11%	NEW
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	—

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+13.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +6%
貝塔係數: +0.37
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +8.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +17.5%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
產業分散度: +14%
偏態: -0.56
峰態: +1.69
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	128	US$4.4億	21	1VGIT 2VOO 3QLTY 主要持股2025-09-30 1.VGIT 2.VOO 3.QLTY 4.BIL 5.GRID 6.GLD 7.PHO 8.HEFA 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	339	US$4.3億	0	1VGIT 2QLTY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VGIT 2.QLTY 3.VOO 4.BIL 5.GRID 6.PHO 7.GLD 8.HEFA 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	131	US$3.8億	100	1VGIT 2QLTY 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VGIT 2.QLTY 3.VOO 4.BIL 5.GRID 6.PHO 7.GLD 8.HEFA 9.AAPL 10.VTI
2024-12-31	128	US$2.4億	0	1VGIT 2GRID 3BIL 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.GRID 3.BIL 4.IYW 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.JNJ 10.IBM
2024-09-30	127	US$2.4億	0	1VGIT 2GRID 3BIL 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.GRID 3.BIL 4.IYW 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.JNJ 9.NVO 10.NEE
2024-06-30	109	US$2.6億	0	1VGSH 2VGIT 3BIL 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VGIT 3.BIL 4.GRID 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.NVO 9.JNJ 10.GOOGL
2024-03-31	100	US$2.6億	0	1VGSH 2VGIT 3BIL 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VGIT 3.BIL 4.GRID 5.AAPL 6.MSFT 7.IVV 8.NVO 9.JNJ 10.GOOGL
2023-12-31	89	US$2.2億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.NVO 8.AAON 9.GOOGL 10.UNH
2023-09-30	83	US$2.1億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.NVO 8.GOOGL 9.AAON 10.UNH
2023-06-30	82	US$2.1億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.JNJ 7.NVO 8.AAON 9.GOOGL 10.NUBD
2023-03-31	85	US$2.1億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.JNJ 7.NVO 8.AAON 9.UNH 10.NUBD
2022-12-31	80	US$2.0億	0	1VGSH 2VGIT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VGIT 3.AAPL 4.IVV 5.JNJ 6.MSFT 7.NVO 8.IBM 9.AAON 10.UNH
2022-09-30	71	US$9701.2萬	0	1VGIT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VGIT 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.JNJ 6.UNH 7.NVO 8.IBM 9.AAON 10.GOOGL
2022-06-30	73	US$1.1億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.NVO 7.IEFA 8.UNH 9.IBM 10.AAON
2022-03-31	97	US$1.2億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.JNJ 6.IEFA 7.NVO 8.UNH 9.GOOGL 10.AAON
2021-12-31	95	US$1.3億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IRT 6.IEFA 7.JNJ 8.AAON 9.NVO 10.GOOGL
2021-09-30	76	US$1.2億	0	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.VCSH 7.JNJ 8.VUG 9.AAON 10.VNQ
2021-06-30	77	US$1.2億	100	1VGIT 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VGIT 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.VCSH 6.MSFT 7.JNJ 8.VUG 9.VNQ 10.AAON
2021-03-31	65	US$1.6億	0	1VGIT 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.IVV 3.IEFA 4.VCSH 5.VUG 6.VNQ 7.AAPL 8.VMBS 9.MSFT 10.JNJ

本季持股變動

Gitterman Wealth Management, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+1%	-2.44%	減碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	-0.58%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+18.23%	加碼
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.4%	-0.10%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-1.52%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+9.08%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+20.75%	加碼
8	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.2%	+60.01%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+109.70%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+29.74%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+105.64%	加碼
12	VLTO	Veralto CORP	+0.1%	+68.66%	加碼
13	TTEK	Tetra Tech INC	+0.1%	+63.68%	加碼
14	WTRG	Essential Utilities INC	+0.1%	+100.09%	加碼
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+6.60%	加碼
16	PNR	Pentair plc	+0.1%	+56.03%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+1.94%	加碼
18	SWIM	Latham Group INC	+0.1%	+134.77%	加碼
19	WMS	Advanced Drainage Systems In	+0.1%	+63.89%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-4.33%	加碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.85%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-19.83%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+30.10%	減碼
24	PHO	Invesco Water Resources ETF	-0.1%	-0.28%	加碼
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.90%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+12.49%	加碼
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	+0.33%	加碼
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-5.84%	減碼
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.9%	+4.78%	加碼
30	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-2.4%	+1.11%	加碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
32	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
34	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
35	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
36	HTO	H2o America	—	NEW	新建倉
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
39	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清倉
40	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
41	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建倉
42	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清倉
43	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
44	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
45	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清倉
46	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
50	VMI	Valmont Industries	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看