Atlas Private Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001800369

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 119

Atlas Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.77
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 35.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.88

Atlas Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.84%	—	+9.65%
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.59%	—	+3.79%
3	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	3.54%	—	+5.62%
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.24%	—	+1.02%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	-5.20%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.01%	—	-4.41%
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.81%	—	+7.57%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	—	+6.77%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	—	+2.48%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.47%	—	+5.33%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	—	+31.96%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.95%	—	+39.93%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+1.17%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.88%	—	+9.78%
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.22%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.65%	—	+61.45%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.64%	—	+8.71%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.62%	—	+1.78%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	+1.48%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.58%	—	+7.88%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+33.65%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.52%	—	+10.08%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	—	+17.33%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	—	+7.50%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	—	-0.95%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	—	-1.96%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.16%	—	+4.99%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.12%	—	+13.09%
29	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.07%	—	+10.31%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	—	+9.51%
31	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.04%	—	+8.40%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.00%	—	+15.67%
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.99%	—	+7.64%
34	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.97%	—	+13.86%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.90%	—	-8.09%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.90%	—	+18.61%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	—	+9.61%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+32.44%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	-6.46%
40	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.82%	—	+15.19%
41	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.82%	—	+0.84%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	—	—
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.76%	—	+13.41%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.75%	—	+16.01%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	+8.86%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	+0.39%
47	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.73%	—	+6.42%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.72%	—	+9.73%
49	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.71%	—	+17.28%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-0.88%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5%
偏態: -0.05
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	119	US$2.4億	0	1SHY 2JMST 3BYLD 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.JMST 3.BYLD 4.LMBS 5.AAPL 6.SPY 7.XMHQ 8.GOOGL 9.JPM 10.JMUB
2023-12-31	117	US$2.1億	0	1AAPL 2SHY 3JMST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SHY 3.JMST 4.BYLD 5.LMBS 6.SPY 7.GOOGL 8.JMUB 9.XMHQ 10.JPM
2023-09-30	111	US$1.9億	0	1SHY 2AAPL 3FUMB 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.FUMB 4.FIXD 5.LMBS 6.GOOGL 7.FMB 8.VO 9.FPE 10.JPM
2023-06-30	118	US$1.9億	0	1AAPL 2FIXD 3FUMB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FIXD 3.FUMB 4.SHY 5.LMBS 6.VO 7.FMB 8.GOOGL 9.JNJ 10.FPE
2023-03-31	112	US$1.7億	0	1AAPL 2FIXD 3FUMB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FIXD 3.FUMB 4.LMBS 5.SHY 6.FMB 7.GOOGL 8.VO 9.TMO 10.FPE
2022-12-31	111	US$2.2億	0	1IVW 2SHY 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.SHY 3.FIXD 4.LMBS 5.FUMB 6.AAPL 7.FMB 8.VO 9.JNJ 10.FPE
2022-09-30	104	US$1.4億	0	1FIXD 2LMBS 3FUMB 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.LMBS 3.FUMB 4.AAPL 5.SHY 6.FMB 7.FPE 8.GOOGL 9.VO 10.JNJ
2022-06-30	113	US$1.5億	0	1FIXD 2LMBS 3FUMB 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.LMBS 3.FUMB 4.AAPL 5.FMB 6.SRLN 7.GOOGL 8.FPE 9.JNJ 10.VO
2022-03-31	125	US$1.7億	0	1AAPL 2FIXD 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FIXD 3.LMBS 4.FUMB 5.GOOGL 6.FMB 7.SRLN 8.VO 9.FPE 10.DBEF
2021-12-31	127	US$1.8億	0	1FIXD 2AAPL 3LMBS 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.AAPL 3.LMBS 4.FUMB 5.GOOGL 6.FMB 7.SRLN 8.FPE 9.TMO 10.VO
2021-09-30	116	US$1.6億	0	1FIXD 2LMBS 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FIXD 2.LMBS 3.AAPL 4.FUMB 5.GOOGL 6.SRLN 7.FMB 8.FPE 9.VO 10.TMO
2021-06-30	118	US$1.6億	98	1FIXD 2AAPL 3LMBS 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.AAPL 3.LMBS 4.FUMB 5.GOOGL 6.SRLN 7.FMB 8.FPE 9.VO 10.QQQ
2021-03-31	416	US$1.6億	23	1FIXD 2AAPL 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.LMBS 4.FUMB 5.FMB 6.FPE 7.GOOGL 8.IVW 9.QQQ 10.VO
2020-12-31	376	US$1.4億	19	1AAPL 2LMBS 3FPE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FPE 4.FIXD 5.GOOGL 6.FMB 7.QQQ 8.AGG 9.IVW 10.TMO
2020-09-30	401	US$1.3億	16	1LMBS 2AAPL 3FPE 主要持股2020-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.FPE 4.AGG 5.QQQ 6.GOOGL 7.TMO 8.FMB 9.IVW 10.FUMB
2020-06-30	486	US$1.2億	18	1LMBS 2AAPL 3FPE 主要持股2020-06-30 1.LMBS 2.AAPL 3.FPE 4.FMB 5.GOOGL 6.QQQ 7.IVW 8.AGG 9.TMO 10.JNJ
2020-03-31	484	US$1.1億	32	1LMBS 2AAPL 3FPE 主要持股2020-03-31 1.LMBS 2.AAPL 3.FPE 4.AGG 5.FMB 6.GOOGL 7.IVW 8.QQQ 9.JNJ 10.FEMB
2019-12-31	494	US$1.3億	0	1CWB 2AAPL 3FPE 主要持股2019-12-31 1.CWB 2.AAPL 3.FPE 4.AGG 5.FMB 6.IVW 7.GOOGL 8.QQQ 9.LMBS 10.FEMB

本季持股變動

Atlas Private Wealth Management, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atlas Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atlas Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Atlas Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atlas Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$914.3萬 (3.8%) 2. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$853.5萬 (3.6%) 3. Ishares Yield Optimized Bond (BYLD) — US$843.4萬 (3.5%) 4. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$770.2萬 (3.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$742.6萬 (3.1%)

Atlas Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Atlas Private Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Atlas Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 16.7% • Health Care: 16.4% • Information Technology: 15.1% • Communication Services: 11.2% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 7.0%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.84%	—	+9.65%
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.59%	—	+3.79%
3	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	3.54%	—	+5.62%
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.24%	—	+1.02%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	—	-5.20%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.01%	—	-4.41%
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.81%	—	+7.57%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.72%	—	+6.77%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	—	+2.48%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.47%	—	+5.33%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	—	+31.96%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.95%	—	+39.93%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+1.17%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.88%	—	+9.78%
15	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.22%
16	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.65%	—	+61.45%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.64%	—	+8.71%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.62%	—	+1.78%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	+1.48%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.58%	—	+7.88%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.58%	—	+33.65%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.52%	—	+10.08%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	—	+17.33%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.35%	—	+7.50%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	—	-0.95%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	—	-1.96%
27	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.16%	—	+4.99%
28	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.12%	—	+13.09%
29	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.07%	—	+10.31%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	—	+9.51%
31	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.04%	—	+8.40%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.00%	—	+15.67%
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.99%	—	+7.64%
34	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.97%	—	+13.86%
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.90%	—	-8.09%
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.90%	—	+18.61%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.86%	—	+9.61%
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	—	+32.44%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	-6.46%
40	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.82%	—	+15.19%
41	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.82%	—	+0.84%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	—	—
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.76%	—	+13.41%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.75%	—	+16.01%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	+8.86%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	—	+0.39%
47	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.73%	—	+6.42%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.72%	—	+9.73%
49	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.71%	—	+17.28%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	—	-0.88%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
產業分散度: +5%
偏態: -0.05
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	119	US$2.4億	0	1SHY 2JMST 3BYLD 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.JMST 3.BYLD 4.LMBS 5.AAPL 6.SPY 7.XMHQ 8.GOOGL 9.JPM 10.JMUB
2023-12-31	117	US$2.1億	0	1AAPL 2SHY 3JMST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SHY 3.JMST 4.BYLD 5.LMBS 6.SPY 7.GOOGL 8.JMUB 9.XMHQ 10.JPM
2023-09-30	111	US$1.9億	0	1SHY 2AAPL 3FUMB 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.FUMB 4.FIXD 5.LMBS 6.GOOGL 7.FMB 8.VO 9.FPE 10.JPM
2023-06-30	118	US$1.9億	0	1AAPL 2FIXD 3FUMB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FIXD 3.FUMB 4.SHY 5.LMBS 6.VO 7.FMB 8.GOOGL 9.JNJ 10.FPE
2023-03-31	112	US$1.7億	0	1AAPL 2FIXD 3FUMB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FIXD 3.FUMB 4.LMBS 5.SHY 6.FMB 7.GOOGL 8.VO 9.TMO 10.FPE
2022-12-31	111	US$2.2億	0	1IVW 2SHY 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.SHY 3.FIXD 4.LMBS 5.FUMB 6.AAPL 7.FMB 8.VO 9.JNJ 10.FPE
2022-09-30	104	US$1.4億	0	1FIXD 2LMBS 3FUMB 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.LMBS 3.FUMB 4.AAPL 5.SHY 6.FMB 7.FPE 8.GOOGL 9.VO 10.JNJ
2022-06-30	113	US$1.5億	0	1FIXD 2LMBS 3FUMB 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.LMBS 3.FUMB 4.AAPL 5.FMB 6.SRLN 7.GOOGL 8.FPE 9.JNJ 10.VO
2022-03-31	125	US$1.7億	0	1AAPL 2FIXD 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FIXD 3.LMBS 4.FUMB 5.GOOGL 6.FMB 7.SRLN 8.VO 9.FPE 10.DBEF
2021-12-31	127	US$1.8億	0	1FIXD 2AAPL 3LMBS 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.AAPL 3.LMBS 4.FUMB 5.GOOGL 6.FMB 7.SRLN 8.FPE 9.TMO 10.VO
2021-09-30	116	US$1.6億	0	1FIXD 2LMBS 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FIXD 2.LMBS 3.AAPL 4.FUMB 5.GOOGL 6.SRLN 7.FMB 8.FPE 9.VO 10.TMO
2021-06-30	118	US$1.6億	98	1FIXD 2AAPL 3LMBS 主要持股2021-06-30 1.FIXD 2.AAPL 3.LMBS 4.FUMB 5.GOOGL 6.SRLN 7.FMB 8.FPE 9.VO 10.QQQ
2021-03-31	416	US$1.6億	23	1FIXD 2AAPL 3LMBS 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.AAPL 3.LMBS 4.FUMB 5.FMB 6.FPE 7.GOOGL 8.IVW 9.QQQ 10.VO
2020-12-31	376	US$1.4億	19	1AAPL 2LMBS 3FPE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FPE 4.FIXD 5.GOOGL 6.FMB 7.QQQ 8.AGG 9.IVW 10.TMO
2020-09-30	401	US$1.3億	16	1LMBS 2AAPL 3FPE 主要持股2020-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.FPE 4.AGG 5.QQQ 6.GOOGL 7.TMO 8.FMB 9.IVW 10.FUMB
2020-06-30	486	US$1.2億	18	1LMBS 2AAPL 3FPE 主要持股2020-06-30 1.LMBS 2.AAPL 3.FPE 4.FMB 5.GOOGL 6.QQQ 7.IVW 8.AGG 9.TMO 10.JNJ
2020-03-31	484	US$1.1億	32	1LMBS 2AAPL 3FPE 主要持股2020-03-31 1.LMBS 2.AAPL 3.FPE 4.AGG 5.FMB 6.GOOGL 7.IVW 8.QQQ 9.JNJ 10.FEMB
2019-12-31	494	US$1.3億	0	1CWB 2AAPL 3FPE 主要持股2019-12-31 1.CWB 2.AAPL 3.FPE 4.AGG 5.FMB 6.IVW 7.GOOGL 8.QQQ 9.LMBS 10.FEMB

本季持股變動

Atlas Private Wealth Management, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看