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Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 13F 申報歷史與持股
Hotchkis & Wiley Capital Management LLCCIK: 0001164833
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$324.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 465
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 465 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$324.2億，季度換手率為 23.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.34
- 持倉穩定性
- 23.22
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 38.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.73
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 465 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 APA
-9.7% US$4.9億
減碼 CFG
-65.4% -US$2.5億
減碼 NOV
-54.0% -US$2.3億
減碼 GM
-18.7% -US$2.2億
減碼 BKR
-99.7% -US$1.9億
加碼 FISV
+170.3% US$1.8億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
HOTCHKIS & WILEY 本季根本在玩「逆向清算」——砍掉漲多的能源與汽車股（APA、GM），順手倒光金融與醫療（HCA、CFG），只敢用極低權重小買 CDW 跟 GPC 試水溫。持股高達 465 檔，換手率卻低於 0.25，明擺著就是不想追高、也不想下車，純粹用分散跟逆勢在賭「市場自己會輪到它」。
基本面與宏觀佈局
他們賭的就一句話：週期動能見頂、資金要回頭補漲落後股。丟掉能源、減碼金融，換來的卻只是科技零件與汽車零件的小單卡位——這不是看好哪個族群，而是押注 AI 過熱後資金將從擁擠的題材撤出，流竄到它手上那一堆沒人要的冷門股。勝負手？就看下一季輪動是不是真的來臨。
潛在盲點
持股 465 檔、最大權重才 4%——表面滴水不漏，實則績效散彈槍。一旦反轉，這種極度分散的逆勢組合根本沒有護城河：跌起來雖不痛，但漲起來也不癢；更慘的是，那些冷門小倉遇上流動性抽離，會是最先被大戶倒貨的墊背名單。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 465 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 4.27% | -0.07% | +57.69% | |
| 2 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 4.19% | +1.60% | -9.68% | |
| 3 | FFIV | F5 INC | 股票-科技 | 4.09% | -0.08% | -16.34% | |
| 4 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 2.86% | +0.20% | -10.71% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 2.46% | -0.20% | -8.06% | |
| 6 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.37% | -0.25% | -0.39% | |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | -0.11% | -3.49% | |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 2.19% | — | +10.35% | |
| 9 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 2.16% | — | -3.03% | |
| 10 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.13% | -0.09% | +31.73% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 2.03% | +0.23% | +4.81% | |
| 12 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.17% | +6.85% | |
| 13 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.58% | -18.75% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.81% | — | -3.10% | |
| 15 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.76% | +0.37% | -2.69% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.75% | -0.18% | -28.87% | |
| 17 | MGA | Magna International INC | 股票-循環性消費 | 1.69% | — | -0.09% | |
| 18 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.65% | — | -3.43% | |
| 19 | OVV | Ovintiv INC | 股票-能源 | 1.56% | +0.53% | -3.08% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.27% | -3.35% | |
| 21 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.54% | +0.19% | -17.37% | |
| 22 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 1.48% | +0.51% | +23.87% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | +21.15% | |
| 24 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 1.38% | +0.43% | -1.27% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.10% | -0.61% | |
| 26 | PCAR | Paccar INC | 股票-工業 | 1.25% | — | -12.73% | |
| 27 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.08% | -2.57% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.07% | — | +10.14% | |
| 29 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.08% | -3.39% | |
| 30 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 1.04% | -0.32% | -29.91% | |
| 31 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 1.00% | +0.57% | +170.29% | |
| 32 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.00% | — | +1.58% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.36% | -23.26% | |
| 34 | NOV | Nov INC | 股票-能源 | 0.87% | -0.65% | -54.05% | |
| 35 | HUM | Humana INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.18% | +18.00% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.82% | — | -1.27% | |
| 37 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.32% | +61.92% | |
| 38 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.77% | +0.15% | +38.15% | |
| 39 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 40 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -5.49% | |
| 41 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.72% | — | +48.57% | |
| 42 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工業 | 0.71% | — | -0.23% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.69% | — | -25.48% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | — | -0.13% | |
| 45 | CRBG | Corebridge Financial INC | 股票-金融 | 0.67% | -0.14% | +1.45% | |
| 46 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.66% | — | -3.76% | |
| 47 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | +6.44% | |
| 48 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -0.72% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.62% | — | -3.41% | |
| 50 | LH | Labcorp Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.33% | +101.55% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+27.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +3.1%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化績效
- +16.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.48
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +1.73
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +10%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +34.1%
- 最差12個月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +5.9%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -1.05
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 465 | US$324.2億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 465 | US$334.8億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 470 | US$323.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 472 | US$308.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 468 | US$299.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 478 | US$300.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 482 | US$301.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 483 | US$286.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 483 | US$300.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 478 | US$281.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 478 | US$263.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 487 | US$269.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 489 | US$259.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 488 | US$260.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 514 | US$232.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 491 | US$251.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 486 | US$314.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 489 | US$317.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 475 | US$313.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 468 | US$328.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 466 | US$328.1億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 468 | US$285.7億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 448 | US$220.2億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 453 | US$215.1億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 454 | US$177.9億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 463 | US$288.0億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 454 | US$248.2億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 459 | US$261.3億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 474 | US$255.1億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 475 | US$226.8億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 478 | US$278.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 481 | US$265.1億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 468 | US$252.6億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 470 | US$264.8億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 205 | US$253.9億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 173 | US$249.1億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 170 | US$255.6億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 182 | US$248.2億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 182 | US$239.4億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 183 | US$234.0億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 177 | US$238.0億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 186 | US$246.5億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 188 | US$249.8億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 192 | US$283.6億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 190 | US$287.7億 | 20 | |
| 2014-12-31 | 188 | US$286.8億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 189 | US$276.0億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 194 | US$282.9億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 192 | US$269.5億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 178 | US$234.3億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 177 | US$217.4億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 163 | US$200.6億 | 0 |
本季持股變動
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cdw Corp/de (CDW); 清倉: Hca Healthcare INC (HCA); 新建倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清倉: Rtx CORP (RTX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA | Apa CORP | +1.6% | -9.68% | 減碼 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +0.6% | +170.29% | 加碼 |
| 3 | OVV | Ovintiv INC | +0.5% | -3.08% | 減碼 |
| 4 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.5% | +23.87% | 加碼 |
| 5 | OLN | Olin CORP | +0.4% | -1.27% | 減碼 |
| 6 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.4% | -2.69% | 減碼 |
| 7 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.3% | +101.55% | 加碼 |
| 8 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | +0.3% | +61.92% | 加碼 |
| 9 | PPG | Ppg Industries INC | +0.2% | +4.81% | 加碼 |
| 10 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.2% | -10.71% | 減碼 |
| 11 | SLB | Slb LTD | +0.2% | -17.37% | 減碼 |
| 12 | FLR | Fluor CORP | +0.2% | +12.09% | 加碼 |
| 13 | CRC | California Resources CORP | +0.2% | +35.22% | 加碼 |
| 14 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | +38.15% | 加碼 |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +57.69% | 加碼 |
| 16 | FFIV | F5 INC | -0.1% | -16.34% | 減碼 |
| 17 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -2.57% | 減碼 |
| 18 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | -3.39% | 減碼 |
| 19 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +31.73% | 加碼 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.61% | 減碼 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -3.49% | 減碼 |
| 22 | MUR | Murphy Oil CORP | -0.1% | -44.89% | 減碼 |
| 23 | CNC | Centene CORP | -0.1% | -16.74% | 減碼 |
| 24 | PPL | Ppl CORP | -0.1% | -27.33% | 減碼 |
| 25 | CAG | Conagra Brands INC | -0.1% | -31.13% | 減碼 |
| 26 | CRBG | Corebridge Financial INC | -0.1% | +1.45% | 加碼 |
| 27 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.2% | -0.10% | 減碼 |
| 28 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | -7.86% | 減碼 |
| 29 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | +6.85% | 加碼 |
| 30 | FDX | Fedex CORP | -0.2% | -28.87% | 減碼 |
| 31 | HUM | Humana INC | -0.2% | +18.00% | 加碼 |
| 32 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -1.74% | 減碼 |
| 33 | C | Citigroup INC | -0.2% | -8.06% | 減碼 |
| 34 | AIG | American International Group | -0.3% | -0.39% | 減碼 |
| 35 | SOLV | Solventum CORP | -0.3% | -57.50% | 減碼 |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.3% | -3.35% | 減碼 |
| 37 | CMI | Cummins INC | -0.3% | -29.91% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -23.26% | 減碼 |
| 39 | GM | General Motors Co | -0.6% | -18.75% | 減碼 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | -0.6% | -99.71% | 減碼 |
| 41 | NOV | Nov INC | -0.7% | -54.05% | 減碼 |
| 42 | CFG | Citizens Financial Group | -0.7% | -65.44% | 減碼 |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | HCA | Hca Healthcare INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$324.2億，分佈在 465 個已申報部位之中。
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Workday Inc-class A (WDAY) — US$13.8億 (4.3%)
2. Apa CORP (APA) — US$13.6億 (4.2%)
3. F5 INC (FFIV) — US$13.2億 (4.1%)
4. Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC) — US$9.3億 (2.9%)
5. Citigroup INC (C) — US$8.0億 (2.5%)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cdw Corp/de (CDW); 清倉: Hca Healthcare INC (HCA); 新建倉: Genuine Parts Co (GPC); 清倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清倉: Rtx CORP (RTX)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 20.0%
• Financials: 17.2%
• Energy: 12.9%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.7%
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