CIK: 0001894543
申報總市值
US$144.7萬
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 5
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$144.7萬，季度換手率為 0.0%。
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.237——換算下來相當於約 4 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/centered-wealth-llc-dba-miller-equity-capital-advisors
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 36.93% | — | -99.18% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 18.12% | — | -92.74% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.04% | — | -97.96% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 15.04% | — | -92.42% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.87% | — | -96.90% |
Q3 2026績效
+7.7%
近4個季度績效
+27.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5 | US$144.7萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | US$9689.2萬 | 0 | |
| 2021-03-31 | 41 | US$7984.2萬 | 0 | |
| 2020-12-31 | 41 | US$7486.9萬 | 0 | |
| 2020-09-30 | 39 | US$6636.7萬 | 0 | |
| 2020-06-30 | 35 | US$6152.5萬 | 0 | |
| 2020-03-31 | 36 | US$5329.8萬 | 0 | |
| 2019-12-31 | 40 | US$7808.1萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001611751
申報總市值
US$146.3萬
1 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.1%
CIK 0001529426
申報總市值
US$147.1萬
4 stks
2016-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.7%
CIK 0002056438
申報總市值
US$141.3萬
13 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 2.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0002031642
申報總市值
US$6.3億
569 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000046392
申報總市值
US$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000090108
申報總市值
US$2.7億
283 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC