WestHill Financial Advisors, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001759641

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.95
持仓稳定性: 4.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.16
多样化: 100
仓位均衡度: 74.16

WestHill Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+4.7%　-US$435.0万
加仓 FBND
+6.8%　US$224.8万
减仓 VOO
+1.6%　-US$303.9万
加仓 SCHR
+8.4%　US$219.6万
加仓 VONV
-0.2%　US$92.4万
加仓 VEA
-1.5%　US$72.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.66%	-0.46%	+1.61%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	13.73%	-0.74%	+4.66%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	13.44%	+0.26%	-0.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.41%	+0.23%	-1.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+0.48%	+6.80%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.88%	+0.45%	+8.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.92%	+0.07%	+1.28%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.74%	+0.14%	+6.05%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.10%	+0.10%	+0.55%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+9.15%
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.86%	+0.06%	-1.58%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.83%	-0.01%	+1.72%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.17%	-2.51%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+6.01%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.40%	+0.09%	+5.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.05%	-1.91%
17	NRIX	Nurix Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	—
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-0.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.13%	+45.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.15%	-2.39%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-2.69%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	—	+3.32%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.36%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	-0.02%	-0.30%
25	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	-0.01%	-4.38%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-4.78%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	-1.76%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.07%	-7.71%
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.02%	-0.33%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	—	+1.20%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-6.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.26%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.03%	-1.74%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-0.16%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	-2.66%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-6.06%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.15%	-0.06%	-0.75%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.14%	—	-2.00%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.08%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	+0.20%
42	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.10%	—	+8.64%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+0.38%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	—	-0.92%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+1.60%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.07%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.08%	—	+0.04%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.02%	-0.39%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.92
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.39
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$5.2亿	5	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-12-31	81	US$5.3亿	4	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-09-30	78	US$5.1亿	16	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2025-06-30	72	US$4.7亿	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2025-03-31	73	US$4.4亿	100	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWS
2024-12-31	78	US$4.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.AAPL 9.SCHI 10.IWP
2024-09-30	75	US$4.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWP
2024-06-30	70	US$4.1亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2024-03-31	76	US$4.1亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2023-12-31	75	US$3.8亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-09-30	116	US$3.4亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-06-30	110	US$3.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-03-31	113	US$3.3亿	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	118	US$3.1亿	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VONG 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-09-30	110	US$2.9亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-06-30	114	US$3.0亿	0	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-03-31	121	US$3.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2021-12-31	126	US$3.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.FBND 8.MINT 9.SCHI 10.VWO
2021-09-30	112	US$3.2亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.SCHI 10.NRIX
2021-03-31	85	US$2.8亿	—	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.NRIX 10.VWO
2020-12-31	85	US$2.5亿	—	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.VWO 9.IWP 10.VTWG

本季持股变动

WestHill Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

WestHill Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+6.80%	加仓
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+8.42%	加仓
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.22%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-1.50%	减仓
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+6.05%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.20%	加仓
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+6.01%	加仓
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.55%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.43%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.28%	加仓
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	-1.58%	减仓
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+9.15%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.27%	减仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.74%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.76%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.85%	加仓
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	+1.72%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.66%	减仓
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.33%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.07%	加仓
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.38%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-12.48%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.30%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.06%	减仓
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.33%	减仓
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.26%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.39%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-4.78%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.91%	减仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.75%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.71%	减仓
35	NRIX	Nurix Therapeutics INC	-0.1%	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.39%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.51%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.61%	加仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.66%	加仓
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建仓
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WestHill Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WestHill Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

WestHill Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9234.0万 (17.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$7182.5万 (13.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$7030.3万 (13.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7010.8万 (13.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4084.7万 (7.8%)

WestHill Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fair Isaac CORP (FICO); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

WestHill Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WestHill Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.3% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 7.2% • Communication Services: 5.9% • Consumer Staples: 4.8%

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申报总市值

US$9839.4万

14 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度82.4

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Country Trust Bank

CIK 0001209324

申报总市值

US$52.6亿

682 stks

2026-03-31

集中度16.9

持仓稳定性14.0

行业集中度52.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Jabodon Pt Co

CIK 0001594167

申报总市值

US$8.6亿

8 stks

2026-03-31

集中度78.0

持仓稳定性14.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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WestHill Financial Advisors, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001759641

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

WestHill Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.95
持仓稳定性: 4.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.16
多样化: 100
仓位均衡度: 74.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONG
+4.7%　-US$435.0万
加仓 FBND
+6.8%　US$224.8万
减仓 VOO
+1.6%　-US$303.9万
加仓 SCHR
+8.4%　US$219.6万
加仓 VONV
-0.2%　US$92.4万
加仓 VEA
-1.5%　US$72.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.66%	-0.46%	+1.61%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	13.73%	-0.74%	+4.66%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	13.44%	+0.26%	-0.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.41%	+0.23%	-1.50%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.81%	+0.48%	+6.80%
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.88%	+0.45%	+8.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.92%	+0.07%	+1.28%
8	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	2.74%	+0.14%	+6.05%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.10%	+0.10%	+0.55%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.04%	+0.05%	+9.15%
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	1.86%	+0.06%	-1.58%
12	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.83%	-0.01%	+1.72%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.82%	-0.17%	-2.51%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+6.01%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.40%	+0.09%	+5.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.05%	-1.91%
17	NRIX	Nurix Therapeutics INC	股票-其他	0.68%	-0.14%	—
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.64%	-0.01%	-0.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.13%	+45.20%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	-0.15%	-2.39%
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	—	-2.69%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.33%	—	+3.32%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.36%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	-0.02%	-0.30%
25	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.29%	-0.01%	-4.38%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-4.78%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	+0.02%	-1.76%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	-0.07%	-7.71%
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.02%	-0.33%
30	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.22%	—	+1.20%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-6.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.26%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.19%	+0.03%	-1.74%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-0.16%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-0.11%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	-2.66%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-6.06%
38	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.15%	-0.06%	-0.75%
39	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.14%	—	-2.00%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-2.08%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	+0.20%
42	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	0.10%	—	+8.64%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	-1.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.03%	+0.38%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	—	-0.92%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+1.60%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.07%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.08%	—	+0.04%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.02%	-0.39%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.24
信息比率: -0.92
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.04
峰度: -0.39
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$5.2亿	5	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-12-31	81	US$5.3亿	4	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWS 10.IWP
2025-09-30	78	US$5.1亿	16	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2025-06-30	72	US$4.7亿	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2025-03-31	73	US$4.4亿	100	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWS
2024-12-31	78	US$4.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.AAPL 9.SCHI 10.IWP
2024-09-30	75	US$4.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.AAPL 10.IWP
2024-06-30	70	US$4.1亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.AAPL
2024-03-31	76	US$4.1亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.VWO 8.SCHI 9.IWP 10.IWS
2023-12-31	75	US$3.8亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-09-30	116	US$3.4亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-06-30	110	US$3.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2023-03-31	113	US$3.3亿	0	1VOO 2VONG 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VEA 4.VONV 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.AAPL 10.IWP
2022-12-31	118	US$3.1亿	0	1VOO 2VONV 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VONV 3.VEA 4.VONG 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-09-30	110	US$2.9亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-06-30	114	US$3.0亿	0	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2022-03-31	121	US$3.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.FBND 6.SCHR 7.SCHI 8.VWO 9.MINT 10.IWS
2021-12-31	126	US$3.5亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.FBND 8.MINT 9.SCHI 10.VWO
2021-09-30	112	US$3.2亿	0	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.SCHI 10.NRIX
2021-03-31	85	US$2.8亿	—	1VOO 2VONV 3VONG 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VONV 3.VONG 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.FBND 9.NRIX 10.VWO
2020-12-31	85	US$2.5亿	—	1VOO 2VONG 3VONV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VONG 3.VONV 4.VEA 5.SCHO 6.TOTL 7.MINT 8.VWO 9.IWP 10.VTWG

本季持股变动

WestHill Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+6.80%	加仓
2	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.5%	+8.42%	加仓
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.22%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-1.50%	减仓
5	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.1%	+6.05%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+45.20%	加仓
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+6.01%	加仓
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.55%	加仓
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.43%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.28%	加仓
11	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	+0.1%	-1.58%	减仓
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+9.15%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.27%	减仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-1.74%	减仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.38%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.76%	减仓
17	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.85%	加仓
18	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	+1.72%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.66%	减仓
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.33%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.07%	加仓
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	-4.38%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-12.48%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.30%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.16%	减仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.06%	减仓
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-0.33%	减仓
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-3.26%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.39%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-4.78%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.91%	减仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.75%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.71%	减仓
35	NRIX	Nurix Therapeutics INC	-0.1%	—	不变
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.39%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.51%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+1.61%	加仓
39	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.66%	加仓
40	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
41	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	MAZE	Maze Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	—	NEW	新建仓
49	DFAT	Dimensional US Target Value	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看