Curbstone Financial Management Corp SEC 13F 投资组合（US$5.2亿）

CIK: 0001608057

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

Curbstone Financial Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.56
持仓稳定性: 10.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.93
多样化: 100
仓位均衡度: 83.18

Curbstone Financial Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$238.8万
加仓 SCHD
+3.2%　US$207.2万
加仓 30231g102
-2.7%　US$178.9万
减仓 SCHG
+1.2%　-US$159.2万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$154.2万
减仓 02079k107
-4.3%　-US$139.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	SPDR Bloomberg Barclays Invest	股票-其他	7.48%	+0.09%	+1.08%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.89%	+0.15%	+0.85%
3	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	3.68%	—	-0.42%
4	✓	Vanguard Scottsdale Fds	股票-其他	3.17%	—	-0.94%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.05%	+0.19%	+3.49%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	-0.20%	-1.81%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.97%	+0.40%	+3.19%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	-0.30%	-2.67%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.86%	-0.30%	+1.18%
10	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.13%	+7.92%
11	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.87%	-0.26%	-4.28%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	—	+1.63%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	-0.45%	+1.16%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.45%	-0.07%	-0.27%
15	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	股票-其他	1.45%	—	+2.89%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.15%	-0.52%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.37%	-0.07%	-0.16%
18	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.26%	+0.34%	-2.75%
19	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.21%	-0.16%	-3.44%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.19%	+0.17%	-1.95%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.49%
22	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	1.11%	—	-0.13%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.50%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.99%	—	-2.99%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.95%	+0.09%	+12.31%
26	✓	Barings Corporate Investors (M	股票-其他	0.95%	-0.07%	-1.68%
27	✓	RTX Corporation	股票-其他	0.92%	—	-1.38%
28	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.89%	—	+1.83%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+21.40%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.82%	—	+0.50%
31	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-3.08%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-1.31%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.27%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.69%	—	+0.34%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	+0.43%
37	HY	Hyster-yale INC	股票-其他	0.67%	+0.25%	+46.14%
38	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.65%	-0.10%	+0.45%
39	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.64%	—	-0.71%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+1.61%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-0.23%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.11%	-1.18%
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.27%
44	NC	Nacco Industries-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
45	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.55%	+0.07%	+0.84%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.14%	-0.73%
47	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.51%	—	-3.19%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	+0.14%	-0.69%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+3.70%
50	✓	Hamilton Beach Brands Class A	股票-其他	0.50%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.03
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.25
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$5.2亿	10	178468r2SCHF378467y 主要持股2026-03-31 1.78468r 2.SCHF 3.78467y 4.92206c 5.SCHM 6.VOO 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHG 10.92206c
2025-12-31	201	US$5.2亿	13	178468r2SCHF378467y 主要持股2025-12-31 1.78468r 2.SCHF 3.78467y 4.AAPL 5.92206c 6.VOO 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHD 10.02079k
2025-09-30	209	US$5.2亿	19	178468r278467y3SCHF 主要持股2025-09-30 1.78468r 2.78467y 3.SCHF 4.VOO 5.SCHG 6.92206c 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHD 10.MSFT
2025-06-30	200	US$4.9亿	0	178468r278467y3SCHF 主要持股2025-06-30 1.78468r 2.78467y 3.SCHF 4.VOO 5.92206c 6.SCHG 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHD 10.MSFT
2025-03-31	192	US$4.7亿	100	178468r292206c378467y 主要持股2025-03-31 1.78468r 2.92206c 3.78467y 4.SCHF 5.VOO 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHG 9.SCHD 10.MSFT
2024-12-31	190	US$4.7亿	0	1FLRN 2MDY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FLRN 2.MDY 3.AAPL 4.VCSH 5.VOO 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHD 10.MSFT
2024-09-30	196	US$4.7亿	0	1FLRN 2MDY 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.FLRN 2.MDY 3.VCSH 4.AAPL 5.VOO 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHG 9.SCHD 10.MSFT
2024-06-30	198	US$4.6亿	0	1FLRN 2VCSH 3MDY 主要持股2024-06-30 1.FLRN 2.VCSH 3.MDY 4.AAPL 5.VOO 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHG 9.MSFT 10.SCHD
2024-03-31	188	US$4.6亿	0	1FLRN 2VCSH 3MDY 主要持股2024-03-31 1.FLRN 2.VCSH 3.MDY 4.SCHF 5.SCHM 6.VOO 7.SCHG 8.AAPL 9.SCHD 10.MSFT
2023-12-31	189	US$4.4亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.MSFT 10.SCHA
2023-09-30	181	US$4.0亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.VCIT 10.MSFT
2023-06-30	179	US$4.2亿	0	1VCSH 2MDY 3FLRN 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.FLRN 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.MSFT 10.VCIT
2023-03-31	177	US$4.1亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.VCIT 10.SCHA
2022-12-31	174	US$4.0亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.SCHM 6.AAPL 7.VOO 8.VCIT 9.SCHG 10.IGSB
2022-09-30	174	US$4.0亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.AAPL 5.SCHM 6.SCHF 7.MUB 8.VCIT 9.VOO 10.IGSB
2022-06-30	180	US$4.3亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.MUB 9.VOO 10.IGSB
2022-03-31	202	US$5.4亿	0	1VCSH 2MDY 3FLRN 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.FLRN 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.IGSB 9.MUB 10.VOO
2021-12-31	205	US$5.7亿	0	1VCSH 2MDY 3FLRN 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.FLRN 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.MUB 9.VOO 10.SCHG
2021-09-30	199	US$5.3亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.VCIT 7.SCHM 8.IGSB 9.SCHG 10.MUB
2021-06-30	196	US$5.3亿	97	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.VCIT 7.SCHM 8.SCHG 9.MUB 10.IGSB
2021-03-31	186	US$5.0亿	10	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHM 7.AAPL 8.MUB 9.SCHG 10.SUB
2020-12-31	178	US$4.8亿	15	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.AAPL 5.VCIT 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHG 9.MUB 10.IGSB
2020-09-30	169	US$4.2亿	11	1VCSH 2FLRN 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.VCIT 4.AAPL 5.MDY 6.SCHF 7.MUB 8.SCHM 9.IGSB 10.SUB
2020-06-30	163	US$3.9亿	20	1VCSH 2FLRN 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.FLRN 3.VCIT 4.MDY 5.AAPL 6.MUB 7.SUB 8.IGSB 9.SCHF 10.SCHM
2020-03-31	155	US$3.3亿	26	1VCSH 2FLRN 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.VCIT 4.MDY 5.MUB 6.SUB 7.AAPL 8.IGSB 9.SCHF 10.SCHM
2019-12-31	178	US$4.2亿	10	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.VCIT 5.AAPL 6.SCHM 7.SCHF 8.MUB 9.SUB 10.IGSB
2019-09-30	171	US$3.9亿	10	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.VCIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AAPL 9.SUB 10.IGSB
2019-06-30	174	US$3.8亿	10	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.FLRN 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.SUB 9.AAPL 10.IGSB
2019-03-31	169	US$3.7亿	11	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.FLRN 5.SCHM 6.SCHF 7.SUB 8.MUB 9.IGSB 10.AAPL
2018-12-31	165	US$3.3亿	15	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.FLRN 5.IGSB 6.SUB 7.MUB 8.SCHF 9.SCHM 10.AAPL
2018-09-30	173	US$3.8亿	9	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.IGSB 8.FLRN 9.SUB 10.MUB
2018-06-30	164	US$3.6亿	12	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SCHF 6.SCHM 7.SUB 8.AAPL 9.MUB 10.SCHA
2018-03-31	163	US$3.5亿	66	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.MUB 6.SCHF 7.SUB 8.SCHM 9.AAPL 10.SCHA
2017-12-31	164	US$1.8亿	65	1VCSH 2VCIT 3MDY 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VCIT 3.MDY 4.IGSB 5.MUB 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHF 9.SUB 10.SCHA
2017-09-30	162	US$3.5亿	71	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.MUB 6.SUB 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHF 10.TIP
2017-06-30	162	US$1.7亿	10	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SUB 6.MUB 7.AAPL 8.SCHM 9.TIP 10.XOM
2017-03-31	169	US$1.6亿	7	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SUB 6.AAPL 7.MUB 8.SCHM 9.TIP 10.XOM
2016-12-31	166	US$1.6亿	66	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SUB 6.MUB 7.AAPL 8.XOM 9.SCHM 10.TIP
2016-09-30	164	US$3.1亿	15	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.VCIT 5.MUB 6.SUB 7.AAPL 8.XOM 9.TIP 10.MCI
2016-06-30	158	US$3.0亿	8	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.VCIT 5.SUB 6.MUB 7.XOM 8.05617K 9.AAPL 10.TIP
2016-03-31	158	US$3.0亿	18	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.VCIT 6.MUB 7.AAPL 8.05617K 9.XOM 10.TIP
2015-12-31	156	US$2.9亿	75	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.MUB 6.VCIT 7.VBK 8.AAPL 9.05617K 10.TIP
2015-09-30	154	US$1.4亿	16	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.AAPL 6.MUB 7.VBK 8.VCIT 9.TIP 10.05617K
2015-06-30	165	US$1.5亿	11	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.AAPL 6.VBK 7.MUB 8.TIP 9.VCIT 10.XOM
2015-03-31	162	US$1.5亿	23	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.AAPL 5.SUB 6.VBK 7.MUB 8.TIP 9.VCIT 10.XOM
2014-12-31	147	US$1.3亿	18	1MDY 2VCSH 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.VCSH 3.IGSB 4.VBK 5.TIP 6.XOM 7.AAPL 8.SUB 9.EFA 10.MUB
2014-09-30	137	US$1.3亿	11	1MDY 2VCSH 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.VCSH 3.IGSB 4.VBK 5.TIP 6.HYS 7.XOM 8.EFA 9.AAPL 10.DEM
2014-06-30	136	US$1.3亿	11	1MDY 2VCSH 3HYS 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.VCSH 3.HYS 4.IGSB 5.VBK 6.TIP 7.XOM 8.DEM 9.EFA 10.FLOT
2014-03-31	126	US$1.2亿	0	1MDY 2VCSH 3HYS 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.VCSH 3.HYS 4.IGSB 5.VBK 6.TIP 7.XOM 8.DEM 9.FLOT 10.HY

本季持股变动

Curbstone Financial Management Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT); 清仓: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 清仓: Ishares Intermediate Governm (GVI); 清仓: Accenture plc.

Curbstone Financial Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.19%	加仓
2	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.3%	-2.75%	减仓
3	HY	Hyster-yale INC	+0.3%	+46.14%	加仓
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3.49%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.95%	减仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.85%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.69%	减仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+21.40%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
10	✓	Vanguard S&P 500 ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+12.31%	加仓
12	✓	SPDR Bloomberg Barclays Invest	+0.1%	+1.08%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	-2.19%	减仓
14	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.1%	+2.01%	加仓
15	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+0.84%	加仓
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.16%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.27%	减仓
18	✓	Barings Corporate Investors (M	-0.1%	-1.68%	减仓
19	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.93%	加仓
21	✓	Visa Inc.	-0.1%	+0.45%	加仓
22	✓	Oracle Corporation	-0.1%	-0.49%	减仓
23	✓	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	—	不变
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.18%	减仓
25	PEGA	Pegasystems INC	-0.1%	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.52%	减仓
27	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.2%	-3.44%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	减仓
29	✓	KKR & Co. Inc.	-0.2%	-0.71%	减仓
30	✓	Alphabet Inc.	-0.3%	-4.28%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+1.18%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.67%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.16%	加仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
35	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建仓
36	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	—	EXIT	清仓
37	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清仓
38	✓	Accenture plc	—	EXIT	清仓
39	✓	VSE Corporation	—	NEW	新建仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
41	✓	Ishares Tr Ibonds 27 ETF	—	NEW	新建仓
42	✓	Duke Energy Corporation	—	NEW	新建仓
43	✓	Invesco Qqq Trust	—	NEW	新建仓
44	✓	PPL Corporation	—	NEW	新建仓
45	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Chewy INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Tesla, Inc.	—	EXIT	清仓
48	✓	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
49	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	—	EXIT	清仓
50	✓	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curbstone Financial Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Curbstone Financial Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

Curbstone Financial Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Curbstone Financial Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. SPDR Bloomberg Barclays Invest — US$3911.0万 (7.5%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2032.4万 (3.9%) 3. Standard BioTools Inc. — US$1923.6万 (3.7%) 4. Vanguard Scottsdale Fds — US$1656.2万 (3.2%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1595.4万 (3.0%)

Curbstone Financial Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Curbstone Financial Management Corp 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT); 清仓: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 清仓: Ishares Intermediate Governm (GVI); 清仓: Accenture plc

Curbstone Financial Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Curbstone Financial Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Health Care: 13.2% • Financials: 11.2% • Industrials: 11.2% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 8.6%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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Curbstone Financial Management Corp SEC 13F 投资组合（US$5.2亿）

CIK: 0001608057

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

Curbstone Financial Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.56
持仓稳定性: 10.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.93
多样化: 100
仓位均衡度: 83.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$238.8万
加仓 SCHD
+3.2%　US$207.2万
加仓 30231g102
-2.7%　US$178.9万
减仓 SCHG
+1.2%　-US$159.2万
减仓 AAPL
-2.7%　-US$154.2万
减仓 02079k107
-4.3%　-US$139.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	SPDR Bloomberg Barclays Invest	股票-其他	7.48%	+0.09%	+1.08%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.89%	+0.15%	+0.85%
3	✓	Standard BioTools Inc.	股票-其他	3.68%	—	-0.42%
4	✓	Vanguard Scottsdale Fds	股票-其他	3.17%	—	-0.94%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.05%	+0.19%	+3.49%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	-0.20%	-1.81%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.97%	+0.40%	+3.19%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	-0.30%	-2.67%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.86%	-0.30%	+1.18%
10	✓	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.13%	+7.92%
11	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.87%	-0.26%	-4.28%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.82%	—	+1.63%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	-0.45%	+1.16%
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.45%	-0.07%	-0.27%
15	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	股票-其他	1.45%	—	+2.89%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.15%	-0.52%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.37%	-0.07%	-0.16%
18	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.26%	+0.34%	-2.75%
19	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	1.21%	-0.16%	-3.44%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.19%	+0.17%	-1.95%
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.13%	—	-0.49%
22	✓	Cisco Systems, Inc.	股票-其他	1.11%	—	-0.13%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.50%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.99%	—	-2.99%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.95%	+0.09%	+12.31%
26	✓	Barings Corporate Investors (M	股票-其他	0.95%	-0.07%	-1.68%
27	✓	RTX Corporation	股票-其他	0.92%	—	-1.38%
28	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.89%	—	+1.83%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.83%	+0.14%	+21.40%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.82%	—	+0.50%
31	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-3.08%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-1.31%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	—	-3.27%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.69%	—	+0.34%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.69%	—	+0.43%
37	HY	Hyster-yale INC	股票-其他	0.67%	+0.25%	+46.14%
38	✓	Visa Inc.	股票-其他	0.65%	-0.10%	+0.45%
39	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.64%	—	-0.71%
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.64%	—	+1.61%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-0.23%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.11%	-1.18%
43	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.27%
44	NC	Nacco Industries-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
45	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.55%	+0.07%	+0.84%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.14%	-0.73%
47	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	0.51%	—	-3.19%
48	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	+0.14%	-0.69%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+3.70%
50	✓	Hamilton Beach Brands Class A	股票-其他	0.50%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.03
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.25
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$5.2亿	10	178468r2SCHF378467y 主要持股2026-03-31 1.78468r 2.SCHF 3.78467y 4.92206c 5.SCHM 6.VOO 7.SCHD 8.AAPL 9.SCHG 10.92206c
2025-12-31	201	US$5.2亿	13	178468r2SCHF378467y 主要持股2025-12-31 1.78468r 2.SCHF 3.78467y 4.AAPL 5.92206c 6.VOO 7.SCHG 8.SCHM 9.SCHD 10.02079k
2025-09-30	209	US$5.2亿	19	178468r278467y3SCHF 主要持股2025-09-30 1.78468r 2.78467y 3.SCHF 4.VOO 5.SCHG 6.92206c 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHD 10.MSFT
2025-06-30	200	US$4.9亿	0	178468r278467y3SCHF 主要持股2025-06-30 1.78468r 2.78467y 3.SCHF 4.VOO 5.92206c 6.SCHG 7.SCHM 8.AAPL 9.SCHD 10.MSFT
2025-03-31	192	US$4.7亿	100	178468r292206c378467y 主要持股2025-03-31 1.78468r 2.92206c 3.78467y 4.SCHF 5.VOO 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHG 9.SCHD 10.MSFT
2024-12-31	190	US$4.7亿	0	1FLRN 2MDY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.FLRN 2.MDY 3.AAPL 4.VCSH 5.VOO 6.SCHG 7.SCHM 8.SCHF 9.SCHD 10.MSFT
2024-09-30	196	US$4.7亿	0	1FLRN 2MDY 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.FLRN 2.MDY 3.VCSH 4.AAPL 5.VOO 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHG 9.SCHD 10.MSFT
2024-06-30	198	US$4.6亿	0	1FLRN 2VCSH 3MDY 主要持股2024-06-30 1.FLRN 2.VCSH 3.MDY 4.AAPL 5.VOO 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHG 9.MSFT 10.SCHD
2024-03-31	188	US$4.6亿	0	1FLRN 2VCSH 3MDY 主要持股2024-03-31 1.FLRN 2.VCSH 3.MDY 4.SCHF 5.SCHM 6.VOO 7.SCHG 8.AAPL 9.SCHD 10.MSFT
2023-12-31	189	US$4.4亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.MSFT 10.SCHA
2023-09-30	181	US$4.0亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.VCIT 10.MSFT
2023-06-30	179	US$4.2亿	0	1VCSH 2MDY 3FLRN 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.FLRN 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.MSFT 10.VCIT
2023-03-31	177	US$4.1亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.SCHM 7.VOO 8.SCHG 9.VCIT 10.SCHA
2022-12-31	174	US$4.0亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.SCHM 6.AAPL 7.VOO 8.VCIT 9.SCHG 10.IGSB
2022-09-30	174	US$4.0亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.AAPL 5.SCHM 6.SCHF 7.MUB 8.VCIT 9.VOO 10.IGSB
2022-06-30	180	US$4.3亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.MUB 9.VOO 10.IGSB
2022-03-31	202	US$5.4亿	0	1VCSH 2MDY 3FLRN 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.FLRN 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.IGSB 9.MUB 10.VOO
2021-12-31	205	US$5.7亿	0	1VCSH 2MDY 3FLRN 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.FLRN 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.MUB 9.VOO 10.SCHG
2021-09-30	199	US$5.3亿	0	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.VCIT 7.SCHM 8.IGSB 9.SCHG 10.MUB
2021-06-30	196	US$5.3亿	97	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.AAPL 6.VCIT 7.SCHM 8.SCHG 9.MUB 10.IGSB
2021-03-31	186	US$5.0亿	10	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHM 7.AAPL 8.MUB 9.SCHG 10.SUB
2020-12-31	178	US$4.8亿	15	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.AAPL 5.VCIT 6.SCHF 7.SCHM 8.SCHG 9.MUB 10.IGSB
2020-09-30	169	US$4.2亿	11	1VCSH 2FLRN 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.VCIT 4.AAPL 5.MDY 6.SCHF 7.MUB 8.SCHM 9.IGSB 10.SUB
2020-06-30	163	US$3.9亿	20	1VCSH 2FLRN 3VCIT 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.FLRN 3.VCIT 4.MDY 5.AAPL 6.MUB 7.SUB 8.IGSB 9.SCHF 10.SCHM
2020-03-31	155	US$3.3亿	26	1VCSH 2FLRN 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.FLRN 3.VCIT 4.MDY 5.MUB 6.SUB 7.AAPL 8.IGSB 9.SCHF 10.SCHM
2019-12-31	178	US$4.2亿	10	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.VCIT 5.AAPL 6.SCHM 7.SCHF 8.MUB 9.SUB 10.IGSB
2019-09-30	171	US$3.9亿	10	1VCSH 2FLRN 3MDY 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.FLRN 3.MDY 4.VCIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AAPL 9.SUB 10.IGSB
2019-06-30	174	US$3.8亿	10	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.FLRN 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.SUB 9.AAPL 10.IGSB
2019-03-31	169	US$3.7亿	11	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.FLRN 5.SCHM 6.SCHF 7.SUB 8.MUB 9.IGSB 10.AAPL
2018-12-31	165	US$3.3亿	15	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.FLRN 5.IGSB 6.SUB 7.MUB 8.SCHF 9.SCHM 10.AAPL
2018-09-30	173	US$3.8亿	9	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.AAPL 5.SCHF 6.SCHM 7.IGSB 8.FLRN 9.SUB 10.MUB
2018-06-30	164	US$3.6亿	12	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SCHF 6.SCHM 7.SUB 8.AAPL 9.MUB 10.SCHA
2018-03-31	163	US$3.5亿	66	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.MUB 6.SCHF 7.SUB 8.SCHM 9.AAPL 10.SCHA
2017-12-31	164	US$1.8亿	65	1VCSH 2VCIT 3MDY 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VCIT 3.MDY 4.IGSB 5.MUB 6.AAPL 7.SCHM 8.SCHF 9.SUB 10.SCHA
2017-09-30	162	US$3.5亿	71	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.MUB 6.SUB 7.AAPL 8.SCHM 9.SCHF 10.TIP
2017-06-30	162	US$1.7亿	10	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SUB 6.MUB 7.AAPL 8.SCHM 9.TIP 10.XOM
2017-03-31	169	US$1.6亿	7	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SUB 6.AAPL 7.MUB 8.SCHM 9.TIP 10.XOM
2016-12-31	166	US$1.6亿	66	1VCSH 2MDY 3VCIT 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.VCIT 4.IGSB 5.SUB 6.MUB 7.AAPL 8.XOM 9.SCHM 10.TIP
2016-09-30	164	US$3.1亿	15	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.VCIT 5.MUB 6.SUB 7.AAPL 8.XOM 9.TIP 10.MCI
2016-06-30	158	US$3.0亿	8	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.VCIT 5.SUB 6.MUB 7.XOM 8.05617K 9.AAPL 10.TIP
2016-03-31	158	US$3.0亿	18	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2016-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.VCIT 6.MUB 7.AAPL 8.05617K 9.XOM 10.TIP
2015-12-31	156	US$2.9亿	75	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-12-31 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.MUB 6.VCIT 7.VBK 8.AAPL 9.05617K 10.TIP
2015-09-30	154	US$1.4亿	16	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-09-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.AAPL 6.MUB 7.VBK 8.VCIT 9.TIP 10.05617K
2015-06-30	165	US$1.5亿	11	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.SUB 5.AAPL 6.VBK 7.MUB 8.TIP 9.VCIT 10.XOM
2015-03-31	162	US$1.5亿	23	1VCSH 2MDY 3IGSB 主要持股2015-03-31 1.VCSH 2.MDY 3.IGSB 4.AAPL 5.SUB 6.VBK 7.MUB 8.TIP 9.VCIT 10.XOM
2014-12-31	147	US$1.3亿	18	1MDY 2VCSH 3IGSB 主要持股2014-12-31 1.MDY 2.VCSH 3.IGSB 4.VBK 5.TIP 6.XOM 7.AAPL 8.SUB 9.EFA 10.MUB
2014-09-30	137	US$1.3亿	11	1MDY 2VCSH 3IGSB 主要持股2014-09-30 1.MDY 2.VCSH 3.IGSB 4.VBK 5.TIP 6.HYS 7.XOM 8.EFA 9.AAPL 10.DEM
2014-06-30	136	US$1.3亿	11	1MDY 2VCSH 3HYS 主要持股2014-06-30 1.MDY 2.VCSH 3.HYS 4.IGSB 5.VBK 6.TIP 7.XOM 8.DEM 9.EFA 10.FLOT
2014-03-31	126	US$1.2亿	0	1MDY 2VCSH 3HYS 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.VCSH 3.HYS 4.IGSB 5.VBK 6.TIP 7.XOM 8.DEM 9.FLOT 10.HY

本季持股变动

Curbstone Financial Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.19%	加仓
2	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.3%	-2.75%	减仓
3	HY	Hyster-yale INC	+0.3%	+46.14%	加仓
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+3.49%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.95%	减仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.85%	加仓
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	-0.69%	减仓
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+21.40%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.73%	减仓
10	✓	Vanguard S&P 500 ETF	+0.1%	+7.92%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+12.31%	加仓
12	✓	SPDR Bloomberg Barclays Invest	+0.1%	+1.08%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	-2.19%	减仓
14	✓	NextEra Energy, Inc.	+0.1%	+2.01%	加仓
15	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	+0.84%	加仓
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.16%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.27%	减仓
18	✓	Barings Corporate Investors (M	-0.1%	-1.68%	减仓
19	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+2.93%	加仓
21	✓	Visa Inc.	-0.1%	+0.45%	加仓
22	✓	Oracle Corporation	-0.1%	-0.49%	减仓
23	✓	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	—	不变
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.18%	减仓
25	PEGA	Pegasystems INC	-0.1%	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.52%	减仓
27	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.2%	-3.44%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	减仓
29	✓	KKR & Co. Inc.	-0.2%	-0.71%	减仓
30	✓	Alphabet Inc.	-0.3%	-4.28%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+1.18%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.67%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.16%	加仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清仓
35	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建仓
36	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	—	EXIT	清仓
37	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	EXIT	清仓
38	✓	Accenture plc	—	EXIT	清仓
39	✓	VSE Corporation	—	NEW	新建仓
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
41	✓	Ishares Tr Ibonds 27 ETF	—	NEW	新建仓
42	✓	Duke Energy Corporation	—	NEW	新建仓
43	✓	Invesco Qqq Trust	—	NEW	新建仓
44	✓	PPL Corporation	—	NEW	新建仓
45	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Chewy INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Tesla, Inc.	—	EXIT	清仓
48	✓	Garmin Ltd.	—	NEW	新建仓
49	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	—	EXIT	清仓
50	✓	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看