Stordahl Capital Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001729093

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Stordahl Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 3.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 34
持仓稳定性: 3.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.08
多样化: 100
仓位均衡度: 78.96

Stordahl Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+1.4%　-US$303.1万
加仓 DFSV
-2.3%　US$125.2万
加仓 VOOV
+2.8%　US$111.9万
减仓 SPY
-0.9%　-US$82.4万
加仓 IVOG
+0.5%　US$79.3万
加仓 STIP
+2.4%　US$72.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.09%	-0.61%	+1.45%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	10.43%	+0.08%	-1.32%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.30%	+0.24%	+2.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.96%	+0.02%	-2.89%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.92%	+0.07%	+1.49%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.57%	+0.27%	-2.30%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.52%	+0.16%	+2.36%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.37%	-0.05%	-5.27%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.16%	+0.52%
10	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	3.66%	+0.08%	+1.24%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	-0.13%	+5.28%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.99%	+0.05%	+2.48%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.94%	-0.17%	-0.87%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	-0.05%	-4.76%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.14%	-3.70%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-0.29%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.61%	—	-0.49%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-6.53%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-3.87%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-2.55%
21	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.37%	+0.37%	NEW
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	-2.46%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-5.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-1.42%
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+6.19%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.09%	-0.47%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.03%	-3.25%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.04%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.14%	-39.41%
30	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.20%	—	-3.81%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-0.20%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	—	-1.81%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.14%	-0.02%	-7.10%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+13.69%
36	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+2.40%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	-2.23%
38	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+8.62%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	-4.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.01%	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.10%	—	-4.11%
43	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	-0.60%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.10%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	-0.03%	+0.79%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	+0.01%	—
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.09%	+0.01%	—
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
50	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.66%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.69
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.55
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$4.9亿	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOG 10.IVOV
2025-12-31	63	US$4.9亿	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-09-30	63	US$4.8亿	13	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-06-30	64	US$4.5亿	0	1VOO 2DFAS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DFAS 3.DFIC 4.VOOV 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2025-03-31	57	US$4.2亿	100	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-12-31	61	US$4.2亿	0	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-09-30	51	US$4.2亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-06-30	51	US$4.0亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-03-31	57	US$4.0亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-12-31	52	US$3.7亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-09-30	51	US$3.3亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-06-30	54	US$3.5亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-03-31	55	US$3.3亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOV 10.IVOG
2022-12-31	50	US$3.1亿	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.IVOV 9.DFEM 10.IVOG
2022-09-30	49	US$2.8亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.DFIC 6.STIP 7.DFSV 8.IVOV 9.IVOG 10.VOOG
2022-06-30	50	US$2.6亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.STIP 6.DFIC 7.IVOV 8.VOOG 9.IVOG 10.SPY
2022-03-31	55	US$2.7亿	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.STIP 6.VOOG 7.IVOV 8.SPY 9.IVOG 10.VCSH
2021-12-31	49	US$2.7亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOV 8.IVOG 9.DFAS 10.VCSH
2021-09-30	47	US$2.5亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-06-30	47	US$2.5亿	98	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-03-31	45	US$2.4亿	10	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.SPY 6.IVOV 7.VOOG 8.IVOG 9.SHY 10.VCSH
2020-12-31	47	US$2.2亿	14	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.IVOV 9.VCSH 10.IWM
2020-09-30	43	US$1.9亿	7	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-06-30	41	US$1.8亿	15	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-03-31	38	US$1.6亿	42	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.VCSH 8.IVOG 9.IVOV 10.VIOO
2019-12-31	46	US$2.5亿	9	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.VIOO 5.VOOG 6.STIP 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2019-09-30	44	US$2.5亿	4	1VOO 2BND 3VIOO 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VIOO 4.VOOV 5.VOOG 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOV
2019-06-30	48	US$2.6亿	5	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2019-03-31	49	US$2.5亿	19	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-12-31	42	US$2.0亿	12	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-09-30	43	US$2.2亿	4	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2018-06-30	43	US$2.2亿	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOG
2018-03-31	43	US$2.1亿	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.SPY 8.STIP 9.VWO 10.IVOG
2017-12-31	43	US$2.1亿	0	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.SPY 7.VEA 8.STIP 9.VWO 10.IVOG

本季持股变动

Stordahl Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wp Carey INC (WPC); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.45%.

Stordahl Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-2.30%	减仓
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
3	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+0.52%	加仓
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+2.36%	加仓
5	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	+0.1%	+1.24%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.49%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
9	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.19%	加仓
10	DFIC	Dimensional International Co	0%	-2.89%	减仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.69%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
13	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+8.62%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	-4.93%	减仓
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+2.40%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	-0.60%	减仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	-0.49%	减仓
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.29%	减仓
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-2.46%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	—	不变
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-2.23%	减仓
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.87%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.67%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-29.78%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.42%	减仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-6.53%	减仓
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-7.10%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.84%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.55%	减仓
36	OMER	Omeros CORP	0%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	0%	-3.25%	减仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+0.79%	加仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.76%	减仓
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-5.27%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.47%	减仓
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.28%	加仓
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-39.41%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.70%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.87%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.45%	加仓
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
50	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stordahl Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stordahl Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Stordahl Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stordahl Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8783.3万 (18.1%) 2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5063.7万 (10.4%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$5001.4万 (10.3%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4836.6万 (10.0%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3846.6万 (7.9%)

Stordahl Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stordahl Capital Management, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wp Carey INC (WPC); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Nuveen Esg US Aggregate Bond (NUBD); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +1.45%

Stordahl Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stordahl Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.3% • Real Estate: 20.9% • Consumer Staples: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 6.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Stordahl Capital Management, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001729093

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Stordahl Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 3.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 34
持仓稳定性: 3.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.08
多样化: 100
仓位均衡度: 78.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+1.4%　-US$303.1万
加仓 DFSV
-2.3%　US$125.2万
加仓 VOOV
+2.8%　US$111.9万
减仓 SPY
-0.9%　-US$82.4万
加仓 IVOG
+0.5%　US$79.3万
加仓 STIP
+2.4%　US$72.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.09%	-0.61%	+1.45%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	10.43%	+0.08%	-1.32%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.30%	+0.24%	+2.82%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.96%	+0.02%	-2.89%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.92%	+0.07%	+1.49%
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.57%	+0.27%	-2.30%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.52%	+0.16%	+2.36%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.37%	-0.05%	-5.27%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.16%	+0.52%
10	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	3.66%	+0.08%	+1.24%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.56%	-0.13%	+5.28%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.99%	+0.05%	+2.48%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.94%	-0.17%	-0.87%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	-0.05%	-4.76%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.14%	-3.70%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-0.29%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.61%	—	-0.49%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.57%	-0.02%	-6.53%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.01%	-3.87%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-2.55%
21	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.37%	+0.37%	NEW
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	-2.46%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-5.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-1.42%
25	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+6.19%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.09%	-0.47%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	-0.03%	-3.25%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.04%
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.14%	-39.41%
30	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.20%	—	-3.81%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.17%	—	-0.20%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.15%	+0.15%	NEW
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	—	-1.81%
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.14%	-0.02%	-7.10%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+13.69%
36	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+2.40%
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	-2.23%
38	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+8.62%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.12%	+0.01%	-4.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.01%	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.10%	—	-4.11%
43	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.10%	+0.01%	-0.60%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.10%	—	—
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	—
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	-0.03%	+0.79%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	+0.01%	—
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.09%	+0.01%	—
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
50	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.66%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.69
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.55
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$4.9亿	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOG 10.IVOV
2025-12-31	63	US$4.9亿	3	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-09-30	63	US$4.8亿	13	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2025-06-30	64	US$4.5亿	0	1VOO 2DFAS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DFAS 3.DFIC 4.VOOV 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2025-03-31	57	US$4.2亿	100	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-12-31	61	US$4.2亿	0	1VOO 2DFAS 3VOOV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.DFAS 3.VOOV 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2024-09-30	51	US$4.2亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-06-30	51	US$4.0亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.DFEM 8.STIP 9.VOOG 10.IVOV
2024-03-31	57	US$4.0亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-12-31	52	US$3.7亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.DFIC 5.BND 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-09-30	51	US$3.3亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOG
2023-06-30	54	US$3.5亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.VOOG 10.IVOV
2023-03-31	55	US$3.3亿	0	1VOO 2VOOV 3DFAS 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.DFAS 4.BND 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.DFEM 9.IVOV 10.IVOG
2022-12-31	50	US$3.1亿	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.DFIC 6.DFSV 7.STIP 8.IVOV 9.DFEM 10.IVOG
2022-09-30	49	US$2.8亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.DFIC 6.STIP 7.DFSV 8.IVOV 9.IVOG 10.VOOG
2022-06-30	50	US$2.6亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.DFAS 5.STIP 6.DFIC 7.IVOV 8.VOOG 9.IVOG 10.SPY
2022-03-31	55	US$2.7亿	0	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.DFAS 5.STIP 6.VOOG 7.IVOV 8.SPY 9.IVOG 10.VCSH
2021-12-31	49	US$2.7亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOV 8.IVOG 9.DFAS 10.VCSH
2021-09-30	47	US$2.5亿	0	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-06-30	47	US$2.5亿	98	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.VOOG 6.IVOV 7.SPY 8.IVOG 9.VCSH 10.IWM
2021-03-31	45	US$2.4亿	10	1VOO 2VOOV 3BND 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VOOV 3.BND 4.STIP 5.SPY 6.IVOV 7.VOOG 8.IVOG 9.SHY 10.VCSH
2020-12-31	47	US$2.2亿	14	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.IVOV 9.VCSH 10.IWM
2020-09-30	43	US$1.9亿	7	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
2020-06-30	41	US$1.8亿	15	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.STIP 5.VOOG 6.SPY 7.IVOG 8.VCSH 9.IVOV 10.IWM
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2019-12-31	46	US$2.5亿	9	1VOO 2BND 3VOOV 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.BND 3.VOOV 4.VIOO 5.VOOG 6.STIP 7.VEA 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2019-09-30	44	US$2.5亿	4	1VOO 2BND 3VIOO 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.BND 3.VIOO 4.VOOV 5.VOOG 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOV
2019-06-30	48	US$2.6亿	5	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2019-03-31	49	US$2.5亿	19	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-12-31	42	US$2.0亿	12	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.VWO 9.SPY 10.IVOG
2018-09-30	43	US$2.2亿	4	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOV
2018-06-30	43	US$2.2亿	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.STIP 8.SPY 9.VWO 10.IVOG
2018-03-31	43	US$2.1亿	6	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.VEA 7.SPY 8.STIP 9.VWO 10.IVOG
2017-12-31	43	US$2.1亿	0	1VOO 2VIOO 3BND 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VIOO 3.BND 4.VOOG 5.VOOV 6.SPY 7.VEA 8.STIP 9.VWO 10.IVOG

本季持股变动

Stordahl Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	-2.30%	减仓
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.82%	加仓
3	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+0.52%	加仓
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+2.36%	加仓
5	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	+0.1%	+1.24%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.49%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
9	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.19%	加仓
10	DFIC	Dimensional International Co	0%	-2.89%	减仓
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.69%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
13	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	0%	+8.62%	加仓
14	WMT	Walmart INC	0%	-4.93%	减仓
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	0%	+2.40%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
17	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	0%	-0.60%	减仓
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	-0.49%	减仓
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.29%	减仓
20	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	-2.46%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
23	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	—	不变
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	-2.23%	减仓
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.87%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.67%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-29.78%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.42%	减仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-6.53%	减仓
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-7.10%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-5.84%	减仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.55%	减仓
36	OMER	Omeros CORP	0%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	0%	-3.25%	减仓
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+0.79%	加仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-4.76%	减仓
40	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-5.27%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.47%	减仓
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+5.28%	加仓
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-39.41%	减仓
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.70%	减仓
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.87%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	+1.45%	加仓
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建仓
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
50	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看