South Plains Financial, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001163668

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 311

SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 311 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 14.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.3
多样化: 100
仓位均衡度: 81.01

South Plains Financial, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 311 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BND
+202.6%　US$184.6万
减仓 MSFT
+7.6%　-US$118.8万
加仓 IEFA
+11.2%　US$160.2万
减仓 GOOGL
-5.8%　-US$87.2万
加仓 IEMG
+19.7%　US$98.0万
减仓 ADBE
-50.5%　-US$69.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.39%	+0.76%	+11.16%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.42%	-0.82%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.79%	+0.09%	+2.59%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.60%	-5.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	-0.78%	+7.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	—	+5.06%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.92%	+0.51%	+19.72%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	—	+4.67%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.38%	-0.23%	+3.63%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.88%	—	+2.59%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	—	+1.13%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	+0.17%	+26.20%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.61%	+1.06%	+202.59%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.80%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.28%	+0.18%	+14.47%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+4.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.21%	+1.59%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	—	-0.75%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.11%	+0.14%	+2.00%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	+0.12%	+2.83%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	-12.99%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.05%	-0.16%	-10.62%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	+3.17%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	+0.21%	+5.63%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	+8.39%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.13%	+9.16%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.82%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.93%	+0.08%	+6.89%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.53%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.22%	-0.16%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.89%	—	—
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.10%	—
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-0.23%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+0.46%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	—	+3.22%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	+0.10%	+0.23%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	+0.07%	+17.48%
39	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.75%	—	-2.63%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-2.21%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+5.33%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.33%	+65.99%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.72%	—	-1.90%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+9.00%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	-0.12%	-3.52%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.65%	+0.11%	+0.97%
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.62%	—	+7.75%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	+0.13%
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.55%	-0.10%	-3.00%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+11.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.57
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.08
峰度: +0.51
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	311	US$1.7亿	15	1IEFA 2AAPL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IJH 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.IEMG 8.IVV 9.AMZN 10.VGSH
2025-12-31	344	US$1.7亿	9	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IJH 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.IEMG 10.VGSH
2025-09-30	320	US$1.6亿	30	1IEFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.GOOGL 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.IEMG 10.VGSH
2025-06-30	321	US$1.4亿	0	1IEFA 2MSFT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.GOOGL 10.VGSH
2025-03-31	324	US$1.3亿	0	1IEFA 2AAPL 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.IVV 6.VGSH 7.AMZN 8.GOOGL 9.NVDA 10.IEMG
2024-12-31	353	US$1.3亿	0	1IEFA 2IJH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.VGSH 10.IEMG

本季持股变动

South Plains Financial, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Texas Instruments INC (TXN).

South Plains Financial, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+202.59%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+11.16%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+19.72%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+65.99%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+1530.00%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.17%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.16%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+5.63%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+14.47%	加仓
10	DOW	Dow INC	+0.2%	+9.58%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+26.20%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.00%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.83%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-2.11%	减仓
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.30%	加仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+51.85%	加仓
18	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+68.27%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.23%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+107.45%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.59%	加仓
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	+84.19%	加仓
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+6.89%	加仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+58.88%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.78%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+17.48%	加仓
27	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.29%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.94%	减仓
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-85.28%	减仓
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-3.00%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-3.52%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.33%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.16%	加仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-10.62%	减仓
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-90.88%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.59%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.63%	加仓
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-66.69%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-95.55%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-50.49%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.82%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-5.75%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.55%	加仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
46	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

South Plains Financial, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

South Plains Financial, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 311 个已申报仓位之中。

South Plains Financial, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，South Plains Financial, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1442.9万 (8.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$697.5万 (4.1%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$652.3万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$562.9万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$553.4万 (3.2%)

South Plains Financial, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，South Plains Financial, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Tractor Supply Company (TSCO); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Texas Instruments INC (TXN)

South Plains Financial, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，South Plains Financial, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Financials: 14.1% • Industrials: 12.5% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 9.6%

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加仓 BND
+202.6%　US$184.6万
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+7.6%　-US$118.8万
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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 311 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.39%	+0.76%	+11.16%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.06%	-0.42%	-0.82%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.79%	+0.09%	+2.59%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.60%	-5.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	-0.78%	+7.55%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	—	+5.06%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.92%	+0.51%	+19.72%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.71%	—	+4.67%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.38%	-0.23%	+3.63%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.88%	—	+2.59%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	—	+1.13%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.74%	+0.17%	+26.20%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.61%	+1.06%	+202.59%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.80%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.28%	+0.18%	+14.47%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	—	+4.08%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.21%	+1.59%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.16%	—	-0.75%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.11%	+0.14%	+2.00%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	+0.12%	+2.83%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.06%	—	-12.99%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.05%	-0.16%	-10.62%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.96%	+0.29%	+3.17%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.95%	+0.21%	+5.63%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	—	+8.39%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.13%	+9.16%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.93%	—	-2.82%
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.93%	+0.08%	+6.89%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.53%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.89%	+0.22%	-0.16%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.89%	—	—
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	-0.10%	—
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-0.23%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+0.46%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.82%	—	+3.22%
37	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.82%	+0.10%	+0.23%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	+0.07%	+17.48%
39	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.75%	—	-2.63%
40	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.74%	—	-2.21%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+5.33%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.73%	+0.33%	+65.99%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.72%	—	-1.90%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+9.00%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	-0.12%	-3.52%
46	DE	Deere & Co	股票-工业	0.65%	+0.11%	+0.97%
47	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.62%	—	+7.75%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	+0.13%
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.55%	-0.10%	-3.00%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+11.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.57
信息比率: -0.32
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.08
峰度: +0.51
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	311	US$1.7亿	15	1IEFA 2AAPL 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IJH 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.IEMG 8.IVV 9.AMZN 10.VGSH
2025-12-31	344	US$1.7亿	9	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IJH 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.IEMG 10.VGSH
2025-09-30	320	US$1.6亿	30	1IEFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.MSFT 3.AAPL 4.IJH 5.GOOGL 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.IEMG 10.VGSH
2025-06-30	321	US$1.4亿	0	1IEFA 2MSFT 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.MSFT 3.IJH 4.AAPL 5.IEMG 6.NVDA 7.IVV 8.AMZN 9.GOOGL 10.VGSH
2025-03-31	324	US$1.3亿	0	1IEFA 2AAPL 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.IVV 6.VGSH 7.AMZN 8.GOOGL 9.NVDA 10.IEMG
2024-12-31	353	US$1.3亿	0	1IEFA 2IJH 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.GOOGL 7.AMZN 8.NVDA 9.VGSH 10.IEMG

本季持股变动

South Plains Financial, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.1%	+202.59%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+11.16%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+19.72%	加仓
4	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+65.99%	加仓
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+1530.00%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.17%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.16%	减仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+5.63%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+14.47%	加仓
10	DOW	Dow INC	+0.2%	+9.58%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+26.20%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.00%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.83%	加仓
14	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-2.11%	减仓
15	COP	Conocophillips	+0.1%	+1.30%	加仓
16	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+51.85%	加仓
18	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+68.27%	加仓
19	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.23%	加仓
20	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+107.45%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.59%	加仓
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	+84.19%	加仓
23	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+6.89%	加仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+58.88%	加仓
25	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.78%	加仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+17.48%	加仓
27	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.29%	加仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.94%	减仓
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-85.28%	减仓
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-3.00%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-3.52%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.33%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.16%	加仓
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-10.62%	减仓
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-90.88%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.59%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.63%	加仓
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-66.69%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-95.55%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-50.49%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.82%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-5.75%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.55%	加仓
45	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
46	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
50	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看