CIK: 0001666789
申报总市值
US$10.9亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 461
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 461 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$10.9亿，季度换手率为 200.0%。
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 461 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
新建仓 AAPL
新建仓 NVDA
新建仓 LLY
新建仓 MSFT
新建仓 AMZN
新建仓 IPDP
仅显示前 200 大持股（共 461 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.59% | +10.59% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.70% | +6.70% | NEW | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 6 | IPDP | Dividend Performers ETF | ETF-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 20 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 21 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 22 | PLD | Prologis INC | 股票-房地产 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 26 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 27 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 28 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 36 | INGR | Ingredion INC | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 38 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 39 | ACT | Enact Holdings INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 40 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 42 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 44 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 45 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 46 | PAG | Penske Automotive Group INC | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 47 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 48 | R | Ryder System INC | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+23.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 461 | US$10.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 452 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 455 | US$11.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 450 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 509 | US$15.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 481 | US$12.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 459 | US$11.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 491 | US$11.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 516 | US$10.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 509 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 496 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 497 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 536 | US$14.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 543 | US$14.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 549 | US$13.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 523 | US$13.9亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 501 | US$12.7亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 483 | US$11.9亿 | 20 | |
| 2020-09-30 | 463 | US$10.9亿 | 19 | |
| 2020-06-30 | 456 | US$10.1亿 | 37 | |
| 2020-03-31 | 414 | US$7.6亿 | 37 | |
| 2019-12-31 | 477 | US$10.3亿 | 20 | |
| 2019-09-30 | 466 | US$9.2亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 496 | US$9.3亿 | 35 | |
| 2019-03-31 | 513 | US$8.2亿 | 32 | |
| 2018-12-31 | 478 | US$6.4亿 | 58 | |
| 2018-09-30 | 529 | US$10.6亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 549 | US$10.2亿 | 20 | |
| 2018-03-31 | 557 | US$9.7亿 | 43 | |
| 2017-12-31 | 529 | US$7.7亿 | 18 | |
| 2017-09-30 | 567 | US$7.6亿 | 24 | |
| 2017-06-30 | 606 | US$7.6亿 | 25 | |
| 2017-03-31 | 603 | US$7.7亿 | 24 | |
| 2016-12-31 | 618 | US$7.9亿 | 26 | |
| 2016-09-30 | 701 | US$7.5亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 764 | US$7.9亿 | 24 | |
| 2016-03-31 | 797 | US$8.1亿 | 31 | |
| 2015-12-31 | 855 | US$8.8亿 | 0 |
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-06-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001016287
申报总市值
US$10.9亿
105 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001845251
申报总市值
US$10.9亿
490 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001479598
申报总市值
US$10.9亿
287 stks
2022-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001512073
申报总市值
US$2.1亿
123 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0001614704
申报总市值
US$5172.3万
36 stks
2025-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0002016110
申报总市值
US$2.1亿
117 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP