Sanford Advisory Services, LLC 13F 持仓总览（119 只）

CIK: 0001932496

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 119

Sanford Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.92
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 97.02
多样化: 100
仓位均衡度: 79.83

Sanford Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.11%	—	+1.54%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.94%	—	-11.26%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.85%	—	-4.89%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.01%	—	-7.64%
5	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	6.78%	—	-0.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.50%	—	-3.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	+1.32%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.64%	—	+21.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	—	+5.77%
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.53%	—	-2.51%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	—	+2626.93%
12	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.04%	—	+2.25%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+172.95%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.78%	—	+489.11%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.59%	—	-16.08%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.50%	—	+25.87%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.42%	—	+2.84%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	—	-8.64%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+391.37%
21	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.96%	—	-6.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.91%	—	+1103.20%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.89%	—	+93.23%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-31.25%
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+2.94%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.83%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.70%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.69%	—	—
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.67%	—	-4.44%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-17.08%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+20.82%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-16.62%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-2.94%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-37.84%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+60.56%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-4.07%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+1.99%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.81%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+59.61%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	—	+57.68%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+38.23%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-1.39%
49	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.29%	—	+13.27%
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.28%	—	+43.53%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.2
峰度: -0.3
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	119	US$4.2亿	1USMV 2GSLC 3IJH 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.SYK 6.DGRO 7.AAPL 8.SMLF 9.DVY 10.XMLV
2022-09-30	109	US$3.5亿	1GSLC 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.IJH 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.DGRO 7.SYK 8.XMLV 9.DVY 10.SMLF
2022-06-30	114	US$3.5亿	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.DGRO 6.AAPL 7.SYK 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2022-03-31	111	US$3.7亿	1GSLC 2USMV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.USMV 3.IJH 4.AAPL 5.SYK 6.DGRO 7.ICVT 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2021-12-31	112	US$4.4亿	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.AAPL 6.SYK 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ITOT
2021-09-30	110	US$4.0亿	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ACWV
2021-06-30	107	US$3.9亿	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2021-03-31	103	US$3.6亿	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2020-12-31	98	US$3.1亿	1USMV 2GSLC 3SYK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.SYK 4.AAPL 5.XMLV 6.IJH 7.ACWV 8.IVV 9.XSLV 10.AMZN

本季持股变动

Sanford Advisory Services, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanford Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sanford Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Sanford Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sanford Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3405.1万 (8.1%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$3333.8万 (7.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3296.7万 (7.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2945.4万 (7.0%) 5. Stryker CORP (SYK) — US$2848.0万 (6.8%)

Sanford Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Sanford Advisory Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Sanford Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sanford Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 42.5% • Information Technology: 36.4% • Financials: 7.4% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 3.0% • Consumer Staples: 2.2%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.11%	—	+1.54%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.94%	—	-11.26%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.85%	—	-4.89%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.01%	—	-7.64%
5	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	6.78%	—	-0.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.50%	—	-3.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	+1.32%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.64%	—	+21.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	—	+5.77%
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.53%	—	-2.51%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	—	+2626.93%
12	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.04%	—	+2.25%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+172.95%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.78%	—	+489.11%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.59%	—	-16.08%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.50%	—	+25.87%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.42%	—	+2.84%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	—	-8.64%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+391.37%
21	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.96%	—	-6.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.91%	—	+1103.20%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.89%	—	+93.23%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-31.25%
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+2.94%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.83%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.70%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.69%	—	—
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.67%	—	-4.44%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-17.08%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+20.82%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-16.62%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-2.94%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-37.84%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+60.56%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-4.07%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+1.99%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+0.81%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+59.61%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	—	+57.68%
47	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+38.23%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-1.39%
49	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.29%	—	+13.27%
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.28%	—	+43.53%

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

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+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.2
峰度: -0.3
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2022-12-31	119	US$4.2亿	1USMV 2GSLC 3IJH 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.SYK 6.DGRO 7.AAPL 8.SMLF 9.DVY 10.XMLV
2022-09-30	109	US$3.5亿	1GSLC 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.IJH 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.DGRO 7.SYK 8.XMLV 9.DVY 10.SMLF
2022-06-30	114	US$3.5亿	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.DGRO 6.AAPL 7.SYK 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2022-03-31	111	US$3.7亿	1GSLC 2USMV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.USMV 3.IJH 4.AAPL 5.SYK 6.DGRO 7.ICVT 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2021-12-31	112	US$4.4亿	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.AAPL 6.SYK 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ITOT
2021-09-30	110	US$4.0亿	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ACWV
2021-06-30	107	US$3.9亿	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2021-03-31	103	US$3.6亿	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2020-12-31	98	US$3.1亿	1USMV 2GSLC 3SYK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.SYK 4.AAPL 5.XMLV 6.IJH 7.ACWV 8.IVV 9.XSLV 10.AMZN

本季持股变动

Sanford Advisory Services, LLC 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看