River Global Investors LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001486180

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 138

RIVER GLOBAL INVESTORS LLP在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.03
多样化: 100
仓位均衡度: 82.54

River Global Investors LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.97%	—	+1.59%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.41%	—	-21.10%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.17%	—	—
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.99%	—	+5.61%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.07%	—	—
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.69%	—	—
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.50%	—	—
8	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.45%	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.20%	—	—
10	HEI	Heico CORP	股票-工业	3.12%	—	—
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.00%	—	+3.43%
12	MXCT	Maxcyte INC	股票-其他	2.62%	—	+57.73%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	—	-43.30%
14	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.86%	—	—
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.83%	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.64%	—	-42.35%
17	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	1.56%	—	-21.30%
18	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	股票-其他	1.39%	—	—
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.37%	—	-21.02%
20	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.24%	—	-34.08%
21	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.23%	—	-42.83%
22	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.22%	—	-34.73%
23	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	1.17%	—	—
24	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	—	-46.60%
25	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.85%	—	-26.50%
26	ACA	Arcosa INC	股票-工业	0.81%	—	-46.40%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-31.80%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.75%	—	-30.81%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-51.35%
30	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.57%	—	—
31	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.57%	—	-25.06%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	—	-42.72%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-43.60%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-37.31%
35	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.51%	—	+22.80%
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.50%	—	-43.64%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	-47.35%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-44.26%
39	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.47%	—	—
40	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.46%	—	-39.35%
41	STT	State Street CORP	股票-金融	0.43%	—	-67.69%
42	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.42%	—	-44.36%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-37.43%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	-37.19%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-47.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	—	-58.91%
47	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.33%	—	-43.95%
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.32%	—	-47.85%
49	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	0.32%	—	-41.51%
50	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.31%	—	-39.87%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.77
信息比率: +0.38
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.49
峰度: +0.79
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	138	US$5.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.AVGO 5.FIX 6.MA 7.COST 8.CPRT 9.SPGI 10.HEI
2024-09-30	137	US$4.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AVGO 4.KLAC 5.AMZN 6.META 7.HSIC 8.WAT 9.FISV 10.C
2024-06-30	153	US$3.6亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.C 6.BKR 7.FISV 8.HSIC 9.WAT 10.MXCT
2024-03-31	189	US$4.0亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.WAT 6.C 7.FISV 8.MXCT 9.BKR 10.HSIC
2023-12-31	230	US$5.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3WAT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.WAT 4.MSFT 5.META 6.DIS 7.BKNG 8.CSCO 9.C 10.BKR
2023-09-30	204	US$4.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3BKR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.BKR 4.META 5.WAT 6.MCK 7.BKNG 8.DIS 9.FISV 10.HSIC
2023-06-30	200	US$5.1亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.BKR 5.WAT 6.FISV 7.BKNG 8.DIS 9.MCK 10.C
2023-03-31	191	US$4.9亿	0	1GOOGL 2WAT 3DIS 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.WAT 3.DIS 4.AMZN 5.META 6.FISV 7.BKR 8.C 9.BKNG 10.HSIC
2022-12-31	189	US$4.7亿	0	1WAT 2C 3BKR 主要持股2022-12-31 1.WAT 2.C 3.BKR 4.DIS 5.FISV 6.GOOGL 7.HSIC 8.MXCT 9.BKNG 10.WTW
2022-09-30	172	US$5.2亿	0	1WAT 2MCK 3FISV 主要持股2022-09-30 1.WAT 2.MCK 3.FISV 4.C 5.DIS 6.MXCT 7.GOOGL 8.PYPL 9.WTW 10.HSIC
2022-06-30	165	US$5.6亿	0	1WAT 2GOOGL 3MCK 主要持股2022-06-30 1.WAT 2.GOOGL 3.MCK 4.C 5.HSIC 6.DIS 7.PG 8.MXCT 9.FISV 10.BKR
2022-03-31	157	US$7.6亿	0	1C 2DIS 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.C 2.DIS 3.GOOGL 4.BKR 5.STT 6.MCK 7.MXCT 8.OC 9.BKNG 10.AMAT
2021-12-31	153	US$12.8亿	0	1C 2OC 3DIS 主要持股2021-12-31 1.C 2.OC 3.DIS 4.BKR 5.BKNG 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.JPM
2021-09-30	151	US$12.9亿	0	1C 2DIS 3OC 主要持股2021-09-30 1.C 2.DIS 3.OC 4.BKNG 5.BKR 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.META
2021-06-30	139	US$15.4亿	100	1C 2OC 3DIS 主要持股2021-06-30 1.C 2.OC 3.DIS 4.LVS 5.BKR 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.STT 10.PYPL
2021-03-31	131	US$16.7亿	32	1C 2OC 3LVS 主要持股2021-03-31 1.C 2.OC 3.LVS 4.DIS 5.BKR 6.BKNG 7.BIDU 8.GOOGL 9.STT 10.META
2020-12-31	136	US$17.5亿	39	1BIDU 2C 3DIS 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.OC 5.BKNG 6.LVS 7.BKR 8.GOOGL 9.PYPL 10.REZI
2020-09-30	139	US$13.5亿	25	1BIDU 2C 3DIS 主要持股2020-09-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.BKNG 5.LVS 6.GOOGL 7.PYPL 8.META 9.AMZN 10.AAPL
2020-06-30	140	US$13.7亿	31	1BIDU 2C 3DIS 主要持股2020-06-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.MCK 5.LVS 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.PYPL 10.AMZN
2020-03-31	121	US$10.9亿	63	1BIDU 2C 3MCK 主要持股2020-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.LVS 5.BKNG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.PYPL 10.BAC
2019-12-31	127	US$18.0亿	30	1BIDU 2C 3MCK 主要持股2019-12-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.CCL1EUR 5.LVS 6.VOO 7.GOOGL 8.META 9.BAC 10.BABA
2019-09-30	128	US$14.3亿	22	1C 2BIDU 3MCK 主要持股2019-09-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VOO 5.GOOGL 6.META 7.CCL1EUR 8.BAC 9.WFC 10.BABA
2019-06-30	132	US$14.3亿	23	1C 2BIDU 3MCK 主要持股2019-06-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.META 5.GOOGL 6.VECO 7.VIOO 8.BAC 9.PYPL 10.BABA
2019-03-31	144	US$14.3亿	33	1BIDU 2C 3MCK 主要持股2019-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.VECO 5.VIOO 6.BAC 7.GOOGL 8.BABA 9.META 10.PYPL
2018-12-31	139	US$11.5亿	42	1C 2BIDU 3MCK 主要持股2018-12-31 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VECO 5.BAC 6.WFC 7.GOOGL 8.FCX 9.PYPL 10.JPM
2018-09-30	125	US$11.0亿	26	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要持股2018-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BAC 7.MSFT 8.IBM 9.BABA 10.XOM
2018-06-30	124	US$9.7亿	29	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BABA 7.BAC 8.MSFT 9.WFC 10.09523Q
2018-03-31	121	US$8.6亿	31	1BIDU 2C 3ZNGAEUR 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.C 3.ZNGAEUR 4.WFC 5.VECO 6.BABA 7.BAC 8.SFUNUSD 9.IBM 10.MSFT
2017-12-31	113	US$8.9亿	32	1C 2BIDU 3WFC 主要持股2017-12-31 1.C 2.BIDU 3.WFC 4.ZNGAEUR 5.MCK 6.SFUNUSD 7.BAC 8.BABA 9.VOO 10.MELI
2017-09-30	106	US$6.7亿	42	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要持股2017-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.MCK 5.WFC 6.VIOO 7.VOO 8.BAC 9.SFUNUSD 10.RIG
2017-06-30	101	US$5.4亿	38	1C 2BIDU 3WFC 主要持股2017-06-30 1.C 2.BIDU 3.WFC 4.JNJ 5.IBM 6.VIOO 7.VOO 8.ZNGAEUR 9.BAC 10.XOM
2017-03-31	107	US$4.5亿	37	1C 2VIOO 3IBM 主要持股2017-03-31 1.C 2.VIOO 3.IBM 4.BAC 5.VOO 6.WFC 7.XOM 8.CFG 9.VOYA 10.JNJ
2016-12-31	85	US$3.5亿	40	1C 2IJR 3IBM 主要持股2016-12-31 1.C 2.IJR 3.IBM 4.BAC 5.CFG 6.VOYA 7.PFE 8.WFC 9.JNJ 10.DVN
2016-09-30	90	US$3.1亿	54	1C 2VOO 3SPY 主要持股2016-09-30 1.C 2.VOO 3.SPY 4.DVN 5.PFE 6.BAC 7.XOM 8.CFG 9.FFIV 10.KO
2016-06-30	115	US$2.3亿	58	1C 2DVN 3PFE 主要持股2016-06-30 1.C 2.DVN 3.PFE 4.KO 5.FFIV 6.XOM 7.BAC 8.GOOGL 9.VOO 10.TWTRUSD
2016-03-31	120	US$1.6亿	44	1C 2VOO 3SPY 主要持股2016-03-31 1.C 2.VOO 3.SPY 4.FFIV 5.KO 6.DVN 7.BAC 8.PFE 9.XOM 10.TWTRUSD
2015-12-31	101	US$1.5亿	91	1C 2VOO 3BAC 主要持股2015-12-31 1.C 2.VOO 3.BAC 4.SPY 5.CFG 6.KO 7.PFE 8.WFC 9.PYPL 10.XOM
2015-06-30	92	US$7865.9万	100	1C 2WFC 3VOO 主要持股2015-06-30 1.C 2.WFC 3.VOO 4.BAC 5.18976M 6.USCR 7.TWTRUSD 8.CFG 9.ZNGAEUR 10.22238M
2015-03-31	95	US$2.6亿	71	1C 2GOOG 3QCOM 主要持股2015-03-31 1.C 2.GOOG 3.QCOM 4.AAPL 5.ACN 6.PFE 7.HIG 8.EA 9.ARMK 10.SNCREUR
2014-12-31	86	US$4.1亿	93	1C 2ARMK 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.C 2.ARMK 3.AAPL 4.QCOM 5.HIG 6.ACN 7.AXP 8.TCBI 9.PFE 10.G0083B
2014-09-30	64	US$5.1亿	84	1AAPL 2C 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.GOOG 4.AMGN 5.NSC 6.PFE 7.ARMK 8.QCOM 9.G0083B 10.SNCREUR
2014-06-30	61	US$3.8亿	68	1C 2GOOG 3NSC 主要持股2014-06-30 1.C 2.GOOG 3.NSC 4.AMGN 5.AAPL 6.QCOM 7.PFE 8.VAREUR 9.CLRUSD 10.EQT
2014-03-31	69	US$4.3亿	38	1C 2QCOM 3NSC 主要持股2014-03-31 1.C 2.QCOM 3.NSC 4.AAPL 5.AMGN 6.VAREUR 7.EBAY 8.EQT 9.GOOG 10.AXP
2013-12-31	69	US$4.0亿	100	1C 2EBAY 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.C 2.EBAY 3.GOOG 4.AXP 5.QCOM 6.AAPL 7.EQT 8.XXI 9.AMGN 10.APAM
2013-09-30	77	US$4.4亿	66	1QCOM 2VAREUR 3C 主要持股2013-09-30 1.QCOM 2.VAREUR 3.C 4.EQT 5.AMGN 6.COF 7.268648 8.TPR 9.GOOG 10.AXP
2013-06-30	74	US$6.2亿	0	1GOOG 2VAREUR 3FSLR 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.VAREUR 3.FSLR 4.APD 5.PFE 6.582839 7.XYL 8.UTXZ 9.AXP 10.QCOM

本季持股变动

River Global Investors LLP 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

River Global Investors LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

River Global Investors LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

River Global Investors LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，River Global Investors LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3589.0万 (7.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3302.7万 (6.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3180.0万 (6.2%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$3084.3万 (6.0%) 5. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$2094.5万 (4.1%)

River Global Investors LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 River Global Investors LLP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

River Global Investors LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，River Global Investors LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.5% • Industrials: 14.7% • Financials: 14.7% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.7%

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River Global Investors LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001486180

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 138

RIVER GLOBAL INVESTORS LLP在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.67
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.03
多样化: 100
仓位均衡度: 82.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.97%	—	+1.59%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.41%	—	-21.10%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.17%	—	—
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.99%	—	+5.61%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	4.07%	—	—
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.69%	—	—
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.50%	—	—
8	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.45%	—	—
9	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.20%	—	—
10	HEI	Heico CORP	股票-工业	3.12%	—	—
11	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.00%	—	+3.43%
12	MXCT	Maxcyte INC	股票-其他	2.62%	—	+57.73%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.09%	—	-43.30%
14	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.86%	—	—
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	1.83%	—	—
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.64%	—	-42.35%
17	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	1.56%	—	-21.30%
18	WLY	Wiley (john) & Sons-class A	股票-其他	1.39%	—	—
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.37%	—	-21.02%
20	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	1.24%	—	-34.08%
21	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.23%	—	-42.83%
22	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.22%	—	-34.73%
23	WING	Wingstop INC	股票-周期性消费	1.17%	—	—
24	C	Citigroup INC	股票-金融	1.04%	—	-46.60%
25	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	0.85%	—	-26.50%
26	ACA	Arcosa INC	股票-工业	0.81%	—	-46.40%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	—	-31.80%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.75%	—	-30.81%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.63%	—	-51.35%
30	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.57%	—	—
31	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	0.57%	—	-25.06%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	—	-42.72%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	-43.60%
34	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-37.31%
35	BLD	Topbuild CORP	股票-工业	0.51%	—	+22.80%
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.50%	—	-43.64%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	-47.35%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.48%	—	-44.26%
39	✓	Ferroglobe PLC	股票-其他	0.47%	—	—
40	GMED	Globus Medical INC - A	股票-医疗保健	0.46%	—	-39.35%
41	STT	State Street CORP	股票-金融	0.43%	—	-67.69%
42	REAL	Realreal Inc/the	股票-其他	0.42%	—	-44.36%
43	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.37%	—	-37.43%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	-37.19%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-47.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	—	-58.91%
47	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.33%	—	-43.95%
48	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	股票-其他	0.32%	—	-47.85%
49	ZG	Zillow Group INC - A	股票-通信服务	0.32%	—	-41.51%
50	MTCH	Match Group INC	股票-通信服务	0.31%	—	-39.87%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +22.1%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.77
信息比率: +0.38
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +51.8%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
行业分散度: +8.4%
偏度: +0.49
峰度: +0.79
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	138	US$5.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.AVGO 5.FIX 6.MA 7.COST 8.CPRT 9.SPGI 10.HEI
2024-09-30	137	US$4.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AVGO 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AVGO 4.KLAC 5.AMZN 6.META 7.HSIC 8.WAT 9.FISV 10.C
2024-06-30	153	US$3.6亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.C 6.BKR 7.FISV 8.HSIC 9.WAT 10.MXCT
2024-03-31	189	US$4.0亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.DIS 5.WAT 6.C 7.FISV 8.MXCT 9.BKR 10.HSIC
2023-12-31	230	US$5.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3WAT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.WAT 4.MSFT 5.META 6.DIS 7.BKNG 8.CSCO 9.C 10.BKR
2023-09-30	204	US$4.3亿	0	1GOOGL 2AMZN 3BKR 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.BKR 4.META 5.WAT 6.MCK 7.BKNG 8.DIS 9.FISV 10.HSIC
2023-06-30	200	US$5.1亿	0	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.BKR 5.WAT 6.FISV 7.BKNG 8.DIS 9.MCK 10.C
2023-03-31	191	US$4.9亿	0	1GOOGL 2WAT 3DIS 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.WAT 3.DIS 4.AMZN 5.META 6.FISV 7.BKR 8.C 9.BKNG 10.HSIC
2022-12-31	189	US$4.7亿	0	1WAT 2C 3BKR 主要持股2022-12-31 1.WAT 2.C 3.BKR 4.DIS 5.FISV 6.GOOGL 7.HSIC 8.MXCT 9.BKNG 10.WTW
2022-09-30	172	US$5.2亿	0	1WAT 2MCK 3FISV 主要持股2022-09-30 1.WAT 2.MCK 3.FISV 4.C 5.DIS 6.MXCT 7.GOOGL 8.PYPL 9.WTW 10.HSIC
2022-06-30	165	US$5.6亿	0	1WAT 2GOOGL 3MCK 主要持股2022-06-30 1.WAT 2.GOOGL 3.MCK 4.C 5.HSIC 6.DIS 7.PG 8.MXCT 9.FISV 10.BKR
2022-03-31	157	US$7.6亿	0	1C 2DIS 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.C 2.DIS 3.GOOGL 4.BKR 5.STT 6.MCK 7.MXCT 8.OC 9.BKNG 10.AMAT
2021-12-31	153	US$12.8亿	0	1C 2OC 3DIS 主要持股2021-12-31 1.C 2.OC 3.DIS 4.BKR 5.BKNG 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.JPM
2021-09-30	151	US$12.9亿	0	1C 2DIS 3OC 主要持股2021-09-30 1.C 2.DIS 3.OC 4.BKNG 5.BKR 6.LVS 7.MXCT 8.GOOGL 9.STT 10.META
2021-06-30	139	US$15.4亿	100	1C 2OC 3DIS 主要持股2021-06-30 1.C 2.OC 3.DIS 4.LVS 5.BKR 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.STT 10.PYPL
2021-03-31	131	US$16.7亿	32	1C 2OC 3LVS 主要持股2021-03-31 1.C 2.OC 3.LVS 4.DIS 5.BKR 6.BKNG 7.BIDU 8.GOOGL 9.STT 10.META
2020-12-31	136	US$17.5亿	39	1BIDU 2C 3DIS 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.OC 5.BKNG 6.LVS 7.BKR 8.GOOGL 9.PYPL 10.REZI
2020-09-30	139	US$13.5亿	25	1BIDU 2C 3DIS 主要持股2020-09-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.BKNG 5.LVS 6.GOOGL 7.PYPL 8.META 9.AMZN 10.AAPL
2020-06-30	140	US$13.7亿	31	1BIDU 2C 3DIS 主要持股2020-06-30 1.BIDU 2.C 3.DIS 4.MCK 5.LVS 6.BKNG 7.GOOGL 8.META 9.PYPL 10.AMZN
2020-03-31	121	US$10.9亿	63	1BIDU 2C 3MCK 主要持股2020-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.LVS 5.BKNG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.PYPL 10.BAC
2019-12-31	127	US$18.0亿	30	1BIDU 2C 3MCK 主要持股2019-12-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.CCL1EUR 5.LVS 6.VOO 7.GOOGL 8.META 9.BAC 10.BABA
2019-09-30	128	US$14.3亿	22	1C 2BIDU 3MCK 主要持股2019-09-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VOO 5.GOOGL 6.META 7.CCL1EUR 8.BAC 9.WFC 10.BABA
2019-06-30	132	US$14.3亿	23	1C 2BIDU 3MCK 主要持股2019-06-30 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.META 5.GOOGL 6.VECO 7.VIOO 8.BAC 9.PYPL 10.BABA
2019-03-31	144	US$14.3亿	33	1BIDU 2C 3MCK 主要持股2019-03-31 1.BIDU 2.C 3.MCK 4.VECO 5.VIOO 6.BAC 7.GOOGL 8.BABA 9.META 10.PYPL
2018-12-31	139	US$11.5亿	42	1C 2BIDU 3MCK 主要持股2018-12-31 1.C 2.BIDU 3.MCK 4.VECO 5.BAC 6.WFC 7.GOOGL 8.FCX 9.PYPL 10.JPM
2018-09-30	125	US$11.0亿	26	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要持股2018-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BAC 7.MSFT 8.IBM 9.BABA 10.XOM
2018-06-30	124	US$9.7亿	29	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.VECO 5.MELI 6.BABA 7.BAC 8.MSFT 9.WFC 10.09523Q
2018-03-31	121	US$8.6亿	31	1BIDU 2C 3ZNGAEUR 主要持股2018-03-31 1.BIDU 2.C 3.ZNGAEUR 4.WFC 5.VECO 6.BABA 7.BAC 8.SFUNUSD 9.IBM 10.MSFT
2017-12-31	113	US$8.9亿	32	1C 2BIDU 3WFC 主要持股2017-12-31 1.C 2.BIDU 3.WFC 4.ZNGAEUR 5.MCK 6.SFUNUSD 7.BAC 8.BABA 9.VOO 10.MELI
2017-09-30	106	US$6.7亿	42	1C 2BIDU 3ZNGAEUR 主要持股2017-09-30 1.C 2.BIDU 3.ZNGAEUR 4.MCK 5.WFC 6.VIOO 7.VOO 8.BAC 9.SFUNUSD 10.RIG
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2015-12-31	101	US$1.5亿	91	1C 2VOO 3BAC 主要持股2015-12-31 1.C 2.VOO 3.BAC 4.SPY 5.CFG 6.KO 7.PFE 8.WFC 9.PYPL 10.XOM
2015-06-30	92	US$7865.9万	100	1C 2WFC 3VOO 主要持股2015-06-30 1.C 2.WFC 3.VOO 4.BAC 5.18976M 6.USCR 7.TWTRUSD 8.CFG 9.ZNGAEUR 10.22238M
2015-03-31	95	US$2.6亿	71	1C 2GOOG 3QCOM 主要持股2015-03-31 1.C 2.GOOG 3.QCOM 4.AAPL 5.ACN 6.PFE 7.HIG 8.EA 9.ARMK 10.SNCREUR
2014-12-31	86	US$4.1亿	93	1C 2ARMK 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.C 2.ARMK 3.AAPL 4.QCOM 5.HIG 6.ACN 7.AXP 8.TCBI 9.PFE 10.G0083B
2014-09-30	64	US$5.1亿	84	1AAPL 2C 3GOOG 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.C 3.GOOG 4.AMGN 5.NSC 6.PFE 7.ARMK 8.QCOM 9.G0083B 10.SNCREUR
2014-06-30	61	US$3.8亿	68	1C 2GOOG 3NSC 主要持股2014-06-30 1.C 2.GOOG 3.NSC 4.AMGN 5.AAPL 6.QCOM 7.PFE 8.VAREUR 9.CLRUSD 10.EQT
2014-03-31	69	US$4.3亿	38	1C 2QCOM 3NSC 主要持股2014-03-31 1.C 2.QCOM 3.NSC 4.AAPL 5.AMGN 6.VAREUR 7.EBAY 8.EQT 9.GOOG 10.AXP
2013-12-31	69	US$4.0亿	100	1C 2EBAY 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.C 2.EBAY 3.GOOG 4.AXP 5.QCOM 6.AAPL 7.EQT 8.XXI 9.AMGN 10.APAM
2013-09-30	77	US$4.4亿	66	1QCOM 2VAREUR 3C 主要持股2013-09-30 1.QCOM 2.VAREUR 3.C 4.EQT 5.AMGN 6.COF 7.268648 8.TPR 9.GOOG 10.AXP
2013-06-30	74	US$6.2亿	0	1GOOG 2VAREUR 3FSLR 主要持股2013-06-30 1.GOOG 2.VAREUR 3.FSLR 4.APD 5.PFE 6.582839 7.XYL 8.UTXZ 9.AXP 10.QCOM

本季持股变动

River Global Investors LLP 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看