Ranch Capital Advisors Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001793269

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Ranch Capital Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.6
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.84
多样化: 100
仓位均衡度: 87.55

Ranch Capital Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 154 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.8%　-US$193.2万
减仓 IBM
-21.6%　-US$168.3万
加仓 VZ
+18.1%　US$141.6万
加仓 T
+9.1%　US$111.5万
减仓 BIL
-5.0%　-US$76.4万
减仓 BX
+0.1%　-US$94.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.50%	-0.38%	-5.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	-0.35%	+0.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.31%	-0.37%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.05%	+0.13%	+2.98%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.98%	—	+0.57%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.85%	-0.35%	+1.37%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	—	+2.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.75%	+0.80%
9	T	At&t INC	股票-通信服务	1.88%	+0.38%	+9.14%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.16%	+2.93%
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.80%	—	+1.12%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.64%	+0.49%	+18.06%
13	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.60%	+0.04%	+2.11%
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.60%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	—	-0.02%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.49%	—	+2.28%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.47%	—	+0.91%
18	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.46%	+0.30%	+4.24%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	-0.15%	+0.01%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	+0.24%	+3.71%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.39%	+0.14%	+5.01%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.35%	—	+1.14%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+1.56%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.33%	+0.20%	+5.79%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	—	-0.63%
26	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.26%	+0.21%	+0.26%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.28%	+0.27%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.17%	—	-0.87%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.26%	+36.95%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	+0.30%	+0.93%
31	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	1.14%	+1.14%	NEW
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	-0.64%	-21.55%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.07%	+0.17%	+7.71%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.05%	+0.14%	+6.67%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	-0.15%	-3.70%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	-0.37%	+0.09%
37	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.97%	+0.13%	+4.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.12%	+0.87%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.88%	—	-4.13%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.87%	—	+7.37%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	+0.14%	+14.93%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.81%	+0.19%	+8.24%
43	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.80%	—	+4.98%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.11%	+5.36%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.78%	—	+2.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.09%	+6.79%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.73%	—	+11.92%
48	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.73%	—	+4.23%
49	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.65%	—	+5.00%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.09%	+1.64%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.14
峰度: -0.21
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.8亿	15	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.VYM 5.VIG 6.AVGO 7.VGIT 8.MSFT 9.T 10.JPM
2025-12-31	153	US$2.7亿	11	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.MSFT 6.VIG 7.VYM 8.VGIT 9.JPM 10.TLH
2025-09-30	151	US$2.6亿	29	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVGO 7.VYM 8.VGIT 9.JPM 10.TLH
2025-06-30	142	US$2.3亿	0	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.AVGO 8.VGIT 9.TLH 10.JPM
2025-03-31	139	US$2.1亿	100	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.VIG 6.NVDA 7.VGIT 8.TLH 9.PG 10.T
2024-12-31	141	US$2.1亿	0	1AAPL 2BIL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.NVDA 4.MSFT 5.PG 6.VYM 7.VIG 8.AVGO 9.BX 10.VGIT
2024-09-30	147	US$2.1亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.NVDA 5.PG 6.VYM 7.VIG 8.BX 9.AVGO 10.SPY
2024-06-30	153	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.PG 6.VIG 7.VYM 8.AVGO 9.SPY 10.BX
2024-03-31	154	US$1.9亿	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.VIG 6.VYM 7.BIL 8.AVGO 9.BX 10.SPY
2023-12-31	146	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.VYM 5.BX 6.NVDA 7.BIL 8.AVGO 9.SPY 10.TDIV
2023-09-30	142	US$1.4亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.BIL 5.VIG 6.BX 7.NVDA 8.SPY 9.AVGO 10.TSLA
2023-06-30	144	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.VIG 5.SPY 6.NVDA 7.BX 8.AVGO 9.TSLA 10.DIVO
2023-03-31	146	US$1.4亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.VIG 5.SPY 6.BX 7.NVDA 8.AVGO 9.DIVO 10.TDIV
2022-12-31	146	US$1.3亿	0	1VYM 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.SPY 6.DIVO 7.BX 8.AVGO 9.VRP 10.TDIV
2022-09-30	145	US$1.2亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.DIVO 8.VRP 9.TDIV 10.TSLA
2022-06-30	144	US$1.3亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.DIVO 8.VZ 9.IRM 10.VRP
2022-03-31	160	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.NVDA 8.IRM 9.DIVO 10.AVGO
2021-12-31	156	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.NVDA 8.IEUR 9.AVGO 10.TDIV
2021-09-30	652	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.BX 5.VIG 6.SPY 7.IEUR 8.TDIV 9.JPM 10.TXN
2021-06-30	920	US$1.7亿	18	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.BX 6.IEUR 7.SPY 8.TDIV 9.DIVO 10.JPM
2021-03-31	916	US$1.5亿	23	1MSFT 2VYM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.VYM 3.AAPL 4.VIG 5.BX 6.IEUR 7.SPY 8.T 9.VRP 10.TDIV
2020-12-31	934	US$1.4亿	22	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.VRP 6.BX 7.IEUR 8.SPY 9.GLD 10.TDIV
2020-09-30	935	US$1.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.VRP 6.BX 7.T 8.GLD 9.AMGN 10.SPY
2020-06-30	987	US$1.3亿	41	1MSFT 2VYM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VYM 3.AAPL 4.VIG 5.VRP 6.BX 7.GLD 8.T 9.VZ 10.TDIV
2020-03-31	944	US$1.0亿	36	1VYM 2MSFT 3VRP 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.VRP 4.AAPL 5.VTV 6.BX 7.T 8.VIG 9.VZ 10.BKLN
2019-12-31	961	US$1.2亿	40	1VYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.T 6.JPM 7.VRP 8.VIG 9.VZ 10.CVX
2019-09-30	209	US$9333.4万	—	1VYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VYM 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYM 5.T 6.VRP 7.VZ 8.VIG 9.JPM 10.DBEF

本季持股变动

Ranch Capital Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Getty Realty CORP (GTY); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Vulcan Materials Co (VMC); 清仓: Stryker CORP (SYK).

Ranch Capital Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+18.06%	加仓
2	T	At&t INC	+0.4%	+9.14%	加仓
3	IRM	Iron Mountain INC	+0.3%	+4.24%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.93%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+36.95%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.71%	加仓
7	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+5.79%	加仓
9	TGT	Target CORP	+0.2%	+8.24%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+7.71%	加仓
11	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.67%	加仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.01%	加仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+14.93%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
15	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+4.52%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.36%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.56%	加仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.79%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.64%	加仓
20	CAH	Cardinal Health INC	0%	+2.11%	加仓
21	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.14%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.87%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.70%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.01%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.93%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.27%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.37%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.37%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.15%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.09%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-5.05%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-21.55%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.80%	加仓
34	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
35	GTY	Getty Realty CORP	—	NEW	新建仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
37	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
38	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
39	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
45	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ranch Capital Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ranch Capital Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 154 个已申报仓位之中。

Ranch Capital Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ranch Capital Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1522.2万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1068.8万 (3.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$915.5万 (3.3%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$843.8万 (3.0%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$824.3万 (3.0%)

Ranch Capital Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ranch Capital Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Getty Realty CORP (GTY); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Vulcan Materials Co (VMC); 清仓: Stryker CORP (SYK)

Ranch Capital Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ranch Capital Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 14.5% • Financials: 12.6% • Communication Services: 10.0% • Utilities: 8.3% • Industrials: 7.4%

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Ranch Capital Advisors Inc. — AI 驱动的 13F 分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 154

Ranch Capital Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 154 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 14.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.6
持仓稳定性: 14.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.84
多样化: 100
仓位均衡度: 87.55

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+0.8%　-US$193.2万
减仓 IBM
-21.6%　-US$168.3万
加仓 VZ
+18.1%　US$141.6万
加仓 T
+9.1%　US$111.5万
减仓 BIL
-5.0%　-US$76.4万
减仓 BX
+0.1%　-US$94.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.50%	-0.38%	-5.05%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	-0.35%	+0.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.31%	-0.37%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.05%	+0.13%	+2.98%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.98%	—	+0.57%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.85%	-0.35%	+1.37%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.44%	—	+2.36%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.75%	+0.80%
9	T	At&t INC	股票-通信服务	1.88%	+0.38%	+9.14%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.16%	+2.93%
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.80%	—	+1.12%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.64%	+0.49%	+18.06%
13	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.60%	+0.04%	+2.11%
14	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.60%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	—	-0.02%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.49%	—	+2.28%
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.47%	—	+0.91%
18	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	1.46%	+0.30%	+4.24%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.44%	-0.15%	+0.01%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.41%	+0.24%	+3.71%
21	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.39%	+0.14%	+5.01%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.35%	—	+1.14%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.33%	+0.09%	+1.56%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.33%	+0.20%	+5.79%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	—	-0.63%
26	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	1.26%	+0.21%	+0.26%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.23%	-0.28%	+0.27%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.17%	—	-0.87%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.17%	+0.26%	+36.95%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.15%	+0.30%	+0.93%
31	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	1.14%	+1.14%	NEW
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	-0.64%	-21.55%
33	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.07%	+0.17%	+7.71%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.05%	+0.14%	+6.67%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.02%	-0.15%	-3.70%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	-0.37%	+0.09%
37	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.97%	+0.13%	+4.52%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.12%	+0.87%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.88%	—	-4.13%
40	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.87%	—	+7.37%
41	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	+0.14%	+14.93%
42	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.81%	+0.19%	+8.24%
43	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.80%	—	+4.98%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.11%	+5.36%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.78%	—	+2.37%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	+0.09%	+6.79%
47	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.73%	—	+11.92%
48	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.73%	—	+4.23%
49	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.65%	—	+5.00%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.65%	+0.09%	+1.64%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.42
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.9%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.14
峰度: -0.21
上行潜力: +4.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	154	US$2.8亿	15	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.VYM 5.VIG 6.AVGO 7.VGIT 8.MSFT 9.T 10.JPM
2025-12-31	153	US$2.7亿	11	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.MSFT 6.VIG 7.VYM 8.VGIT 9.JPM 10.TLH
2025-09-30	151	US$2.6亿	29	1BIL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVGO 7.VYM 8.VGIT 9.JPM 10.TLH
2025-06-30	142	US$2.3亿	0	1BIL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.VYM 6.VIG 7.AVGO 8.VGIT 9.TLH 10.JPM
2025-03-31	139	US$2.1亿	100	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.VYM 5.VIG 6.NVDA 7.VGIT 8.TLH 9.PG 10.T
2024-12-31	141	US$2.1亿	0	1AAPL 2BIL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.NVDA 4.MSFT 5.PG 6.VYM 7.VIG 8.AVGO 9.BX 10.VGIT
2024-09-30	147	US$2.1亿	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.NVDA 5.PG 6.VYM 7.VIG 8.BX 9.AVGO 10.SPY
2024-06-30	153	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.PG 6.VIG 7.VYM 8.AVGO 9.SPY 10.BX
2024-03-31	154	US$1.9亿	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.VIG 6.VYM 7.BIL 8.AVGO 9.BX 10.SPY
2023-12-31	146	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.VYM 5.BX 6.NVDA 7.BIL 8.AVGO 9.SPY 10.TDIV
2023-09-30	142	US$1.4亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.BIL 5.VIG 6.BX 7.NVDA 8.SPY 9.AVGO 10.TSLA
2023-06-30	144	US$1.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.VIG 5.SPY 6.NVDA 7.BX 8.AVGO 9.TSLA 10.DIVO
2023-03-31	146	US$1.4亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.VIG 5.SPY 6.BX 7.NVDA 8.AVGO 9.DIVO 10.TDIV
2022-12-31	146	US$1.3亿	0	1VYM 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.AAPL 3.VIG 4.MSFT 5.SPY 6.DIVO 7.BX 8.AVGO 9.VRP 10.TDIV
2022-09-30	145	US$1.2亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.DIVO 8.VRP 9.TDIV 10.TSLA
2022-06-30	144	US$1.3亿	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.DIVO 8.VZ 9.IRM 10.VRP
2022-03-31	160	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.NVDA 8.IRM 9.DIVO 10.AVGO
2021-12-31	156	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.BX 6.SPY 7.NVDA 8.IEUR 9.AVGO 10.TDIV
2021-09-30	652	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.BX 5.VIG 6.SPY 7.IEUR 8.TDIV 9.JPM 10.TXN
2021-06-30	920	US$1.7亿	18	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.BX 6.IEUR 7.SPY 8.TDIV 9.DIVO 10.JPM
2021-03-31	916	US$1.5亿	23	1MSFT 2VYM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.VYM 3.AAPL 4.VIG 5.BX 6.IEUR 7.SPY 8.T 9.VRP 10.TDIV
2020-12-31	934	US$1.4亿	22	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.VRP 6.BX 7.IEUR 8.SPY 9.GLD 10.TDIV
2020-09-30	935	US$1.2亿	14	1MSFT 2AAPL 3VYM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VYM 4.VIG 5.VRP 6.BX 7.T 8.GLD 9.AMGN 10.SPY
2020-06-30	987	US$1.3亿	41	1MSFT 2VYM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VYM 3.AAPL 4.VIG 5.VRP 6.BX 7.GLD 8.T 9.VZ 10.TDIV
2020-03-31	944	US$1.0亿	36	1VYM 2MSFT 3VRP 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.VRP 4.AAPL 5.VTV 6.BX 7.T 8.VIG 9.VZ 10.BKLN
2019-12-31	961	US$1.2亿	40	1VYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.MSFT 3.AAPL 4.VTV 5.T 6.JPM 7.VRP 8.VIG 9.VZ 10.CVX
2019-09-30	209	US$9333.4万	—	1VYM 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VYM 2.MSFT 3.AAPL 4.SPYM 5.T 6.VRP 7.VZ 8.VIG 9.JPM 10.DBEF

本季持股变动

Ranch Capital Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+18.06%	加仓
2	T	At&t INC	+0.4%	+9.14%	加仓
3	IRM	Iron Mountain INC	+0.3%	+4.24%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.93%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+36.95%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+3.71%	加仓
7	ETR	Entergy CORP	+0.2%	+0.26%	加仓
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+5.79%	加仓
9	TGT	Target CORP	+0.2%	+8.24%	加仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+7.71%	加仓
11	SO	Southern Co/the	+0.1%	+6.67%	加仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.01%	加仓
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+14.93%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
15	EVRG	Evergy INC	+0.1%	+4.52%	加仓
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.36%	加仓
17	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.56%	加仓
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+6.79%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.64%	加仓
20	CAH	Cardinal Health INC	0%	+2.11%	加仓
21	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.14%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.87%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.70%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.01%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.93%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.27%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.37%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.37%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.15%	加仓
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	+0.09%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-5.05%	减仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.6%	-21.55%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.80%	加仓
34	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
35	GTY	Getty Realty CORP	—	NEW	新建仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
37	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
38	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
39	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
41	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建仓
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建仓
45	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
48	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
50	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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