CIK: 0002042772
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115
Parkwoods Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 20.7%。
Parkwoods Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFUS
+3.4% -US$43.8万
加仓 DFSD
+87.0% US$991.3万
加仓 DFAU
+184.5% US$646.0万
减仓 DFAT
+5.1% US$530.0万
减仓 DFUV
+8.8% US$576.2万
加仓 DFSV
+52.3% US$425.8万
仅显示前 111 大持股（共 115 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.97% | -1.23% | +5.12% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.18% | -0.74% | +8.76% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.94% | -0.28% | +10.38% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.11% | -1.96% | +3.38% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.26% | -0.16% | +19.26% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.23% | +1.87% | +86.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.04% | -0.45% | +7.85% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.12% | +0.45% | +35.12% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.72% | +0.71% | +52.35% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.49% | +1.40% | +184.52% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.29% | +0.13% | +22.49% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -1.72% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.57% | +0.64% | +97.50% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.36% | +0.41% | +77.52% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.31% | +0.52% | +91.56% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.39% | +72.06% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.17% | -0.01% | +14.95% | |
| 18 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 1.16% | -0.14% | -1.81% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.69% | +276.94% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +11.64% | |
| 22 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +44.34% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | -3.79% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.60% | -0.05% | +2.58% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -2.38% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.51% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +3.37% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | +0.28% | +171.16% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.24% | +4.94% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.47% | +0.21% | +118.44% | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.37% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.17% | +1.21% | |
| 33 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +28.27% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | +206.14% | |
| 35 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.33% | — | +18.75% | |
| 36 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.32% | +0.02% | +24.28% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | -8.00% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.27% | — | +0.65% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | -4.59% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +13.07% | |
| 41 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +0.22% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.50% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | +13.48% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.21% | +0.03% | +0.73% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -5.12% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.13% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.41% | |
| 48 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | -5.49% | |
| 50 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.16% | — | -0.03% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+6.2%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算
Parkwoods Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Abbvie INC (ABBV).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001764525
申报总市值
US$4.1亿
9 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001802797
申报总市值
US$4.1亿
12 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001717658
申报总市值
US$4.1亿
123 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001908611
申报总市值
US$1.1亿
41 stks
2025-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value
CIK 0001542421
申报总市值
US$96.6亿
805 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001665097
申报总市值
US$22.2亿
127 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Target Value