Mountain Capital Investment Advisors Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001714506

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Mountain Capital Investment Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.95
持仓稳定性: 14.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.29
多样化: 100
仓位均衡度: 66.18

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
-8.7%　-US$814.6万
加仓 SCHE
+68.4%　US$2172.0万
加仓 FNDF
+10.0%　US$2079.5万
加仓 VYMI
+171.0%　US$672.9万
减仓 JEPI
-8.8%　-US$197.2万
减仓 HTRB
+3.0%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	22.00%	+1.44%	+9.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	19.44%	-0.20%	+523.18%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.83%	-2.95%	-8.74%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	7.59%	+2.84%	+68.42%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	6.23%	-0.39%	+3.03%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.05%	+0.01%	+5.31%
7	ATFV	Alger 35 ETF	ETF-其他	5.97%	-0.01%	+3.67%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.32%	-0.52%	-8.78%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.74%	-0.29%	-6.21%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.55%	+0.95%	+171.03%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+21.83%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	-0.02%	-1.29%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+8.57%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	+0.05%	+10.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-1.12%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+1.09%
17	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-其他	0.23%	-0.06%	-15.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	-1.43%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.06%	-9.02%
20	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	0.18%	+0.03%	+62.57%
21	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.15%	—	+1.28%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.15%	-0.07%	-12.45%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.03%	+33.92%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	—	+19.01%
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.11%	—	+8.35%
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-6.84%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+24.04%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	+0.03%	+77.75%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.08%	+0.08%	NEW
30	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.08%	—	+16.46%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.08%	—	+1.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	-0.04%	-30.96%
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.08%	—	+12.36%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.69%
35	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.07%	—	+2.00%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	-0.09%	-53.34%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+14.81%
38	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	股票-其他	0.07%	—	+95.25%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	+0.03%	+64.75%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	—	-18.78%
41	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.07%	—	+4.68%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	—	+3.69%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	—	-0.38%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+2.13%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.06%	—	-9.42%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	-25.00%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.06%	—	+7.50%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	—	+6.93%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13%
偏度: -0.28
峰度: -0.65
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$6.7亿	14	1FNDF 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VUG 3.VTV 4.SCHE 5.HTRB 6.VB 7.ATFV 8.JEPI 9.JEPQ 10.VYMI
2025-12-31	93	US$6.2亿	11	1VTV 2FNDF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.FNDF 3.VUG 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-09-30	84	US$5.7亿	62	1VTV 2VUG 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FNDF 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-06-30	73	US$5.2亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.EQL 5.HTRB 6.VB 7.JEPI 8.JEPQ 9.VWO 10.AAPL
2025-03-31	63	US$4.7亿	100	1VTV 2VUG 3EQL 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.EQL 4.VEA 5.VB 6.HTRB 7.IVOO 8.JEPI 9.JEPQ 10.VWO
2024-12-31	62	US$4.8亿	0	1VTV 2VUG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VOO 4.IVOO 5.VB 6.HTRB 7.VEA 8.TSLA 9.JEPI 10.VWO
2024-09-30	62	US$4.6亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.HTRB 5.VWO 6.VB 7.VOO 8.TSLA 9.JEPI 10.JEPQ
2024-06-30	49	US$4.0亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2024-03-31	47	US$3.6亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2023-12-31	62	US$3.0亿	0	1VYMI 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VYMI 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.MDLV 7.TSLA 8.AAPL 9.XOM 10.JEPI
2023-09-30	59	US$2.7亿	0	1VUG 2VYMI 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYMI 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.TSLA 7.MDLV 8.AAPL 9.XOM 10.PSX
2023-06-30	70	US$2.6亿	0	1VYMI 2VUG 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VYMI 2.VUG 3.VWO 4.VB 5.MDLV 6.TSLA 7.AAPL 8.XOM 9.MRK 10.GILD
2023-03-31	65	US$2.3亿	0	1BIL 2VYMI 3IWF 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VYMI 3.IWF 4.USMV 5.RSP 6.TSLA 7.ESGU 8.IJR 9.IWR 10.AAPL
2022-12-31	73	US$2.2亿	0	1IWF 2EFV 3RSP 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.EFV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.IJR 7.IWR 8.TSLA 9.ESGE 10.XOM
2022-09-30	84	US$1.9亿	0	1EFV 2RSP 3EFG 主要持股2022-09-30 1.EFV 2.RSP 3.EFG 4.ESGU 5.IJR 6.ESGE 7.IWR 8.AMZN 9.COMT 10.GOOG
2022-06-30	75	US$2.0亿	0	1EFV 2HDV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.EFV 2.HDV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	88	US$2.1亿	0	1EFV 2EFG 3RSP 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.RSP 4.IJR 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.COMT 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	117	US$2.2亿	0	1EFV 2EFG 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.EFV 2.EFG 3.ESGU 4.RSP 5.ESGE 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.META
2021-09-30	122	US$1.9亿	0	1SCHF 2ESGU 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.ESGU 3.IVV 4.IUSB 5.MSFT 6.SCHE 7.EFV 8.GOVT 9.SCHC 10.AAPL
2021-06-30	121	US$2.2亿	100	1SCHF 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.ESGU 3.GOVT 4.RSP 5.IUSB 6.EFV 7.SCHC 8.SCHE 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	144	US$2.0亿	50	1ESGU 2GOVT 3RSP 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.RSP 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.MSFT 9.ESGE 10.IGSB
2020-12-31	135	US$1.7亿	29	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.ESGE 6.IGSB 7.EFG 8.AAPL 9.MSFT 10.SHYG
2020-09-30	101	US$1.5亿	100	1GOVT 2IVV 3LQD 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.LQD 4.ESGU 5.IGSB 6.META 7.MSFT 8.ADBE 9.ESGE 10.AAPL
2020-06-30	49	US$2.2亿	26	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要持股2020-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.NEAR 5.MBB 6.IEFA 7.QUAL 8.USMV 9.EMB 10.TLT
2020-03-31	45	US$1.9亿	46	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.MBB 5.NEAR 6.IEFA 7.QUAL 8.ESGU 9.USMV 10.ESGE
2019-12-31	42	US$2.3亿	100	1GOVT 2IVV 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.IVV 3.IEFA 4.MBB 5.IGIB 6.IEMG 7.QUAL 8.NEAR 9.USMV 10.IXN
2019-09-30	48	US$1.1亿	58	1SPLV 2RSP 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.RSP 3.SCHF 4.SGOL 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHO 8.SLYG 9.SCHE 10.USMV
2019-06-30	47	US$1.1亿	15	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2019-03-31	45	US$9293.5万	28	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2018-12-31	32	US$7192.1万	48	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SPLV 5.SCHE 6.SLYG 7.SCHV 8.SCHG 9.IVV 10.IWV
2018-09-30	46	US$1.0亿	66	1RSP 2SCHF 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.SCHF 3.MTUM 4.RSPT 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYG 8.CWB 9.SCHG 10.SCHV
2018-06-30	44	US$1.0亿	67	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.SCHC 7.SCHE 8.RSPF 9.GOLD 10.CWB
2018-03-31	32	US$9218.6万	27	1SCHF 2SCHD 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHM 4.SCHP 5.SLYG 6.SCHE 7.SCHC 8.78355W 9.GOLD 10.CWB
2017-12-31	33	US$1.0亿	24	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.78355W 7.SCHE 8.CWB 9.SCHH 10.GOLD
2017-09-30	525	US$1.1亿	28	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.78355W 8.SCHE 9.CWB 10.GOLD
2017-06-30	534	US$1.0亿	—	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.CWB 8.UPS 9.IWV 10.AAPL

本季持股变动

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Majestic Silver CORP (AG); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Alps Equal Sector Weight ETF (EQL); 新建仓: Walmart INC (WMT).

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.8%	+68.42%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.4%	+9.99%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1%	+171.03%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+10.48%	加仓
5	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+62.57%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+33.92%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+77.75%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+64.75%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.31%	加仓
10	ATFV	Alger 35 ETF	0%	+3.67%	加仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+8.57%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	减仓
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-57.10%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-30.96%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.55%	减仓
16	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-15.15%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.02%	减仓
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.45%	减仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-53.34%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+523.18%	加仓
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-6.21%	减仓
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.4%	+3.03%	加仓
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-8.78%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-3%	-8.74%	减仓
25	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清仓
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
28	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	—	EXIT	清仓
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
30	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
33	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
38	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
39	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	EXIT	清仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
41	TCV	Towle Value ETF	—	NEW	新建仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
43	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
49	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1.5亿 (22.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (19.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3亿 (18.8%) 4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$5114.1万 (7.6%) 5. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$4196.4万 (6.2%)

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Majestic Silver CORP (AG); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清仓: Alps Equal Sector Weight ETF (EQL); 新建仓: Walmart INC (WMT)

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mountain Capital Investment Advisors Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.4% • Consumer Discretionary: 27.7% • Financials: 13.0% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 4.2% • Energy: 3.6%

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集中度25.1

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

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集中度2.3

持仓稳定性15.9

行业集中度56.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Mountain Capital Investment Advisors Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001714506

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Mountain Capital Investment Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 55.95
持仓稳定性: 14.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.29
多样化: 100
仓位均衡度: 66.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTV
-8.7%　-US$814.6万
加仓 SCHE
+68.4%　US$2172.0万
加仓 FNDF
+10.0%　US$2079.5万
加仓 VYMI
+171.0%　US$672.9万
减仓 JEPI
-8.8%　-US$197.2万
减仓 HTRB
+3.0%　US$90.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	22.00%	+1.44%	+9.99%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	19.44%	-0.20%	+523.18%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.83%	-2.95%	-8.74%
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	7.59%	+2.84%	+68.42%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	6.23%	-0.39%	+3.03%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.05%	+0.01%	+5.31%
7	ATFV	Alger 35 ETF	ETF-其他	5.97%	-0.01%	+3.67%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.32%	-0.52%	-8.78%
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.74%	-0.29%	-6.21%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.55%	+0.95%	+171.03%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+21.83%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	-0.02%	-1.29%
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+8.57%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	+0.05%	+10.48%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-1.12%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+1.09%
17	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	ETF-其他	0.23%	-0.06%	-15.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	—	-1.43%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.06%	-9.02%
20	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	ETF-避险与商品	0.18%	+0.03%	+62.57%
21	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	股票-其他	0.15%	—	+1.28%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.15%	-0.07%	-12.45%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.03%	+33.92%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	—	+19.01%
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.11%	—	+8.35%
26	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	-6.84%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+24.04%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.08%	+0.03%	+77.75%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.08%	+0.08%	NEW
30	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.08%	—	+16.46%
31	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.08%	—	+1.65%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.08%	-0.04%	-30.96%
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.08%	—	+12.36%
34	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.69%
35	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	0.07%	—	+2.00%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	-0.09%	-53.34%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+14.81%
38	HYMC	Hycroft Mining Holding Co-a	股票-其他	0.07%	—	+95.25%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	+0.03%	+64.75%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	—	-18.78%
41	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.07%	—	+4.68%
42	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.07%	—	+3.69%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.07%	—	-0.38%
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+2.13%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.06%	—	-9.42%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	-25.00%
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.06%	—	+7.50%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.06%	—	+6.93%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.43
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.1%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.31
行业分散度: +13%
偏度: -0.28
峰度: -0.65
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$6.7亿	14	1FNDF 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VUG 3.VTV 4.SCHE 5.HTRB 6.VB 7.ATFV 8.JEPI 9.JEPQ 10.VYMI
2025-12-31	93	US$6.2亿	11	1VTV 2FNDF 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.FNDF 3.VUG 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-09-30	84	US$5.7亿	62	1VTV 2VUG 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.FNDF 4.HTRB 5.VB 6.ATFV 7.SCHE 8.JEPI 9.JEPQ 10.TSLA
2025-06-30	73	US$5.2亿	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.EQL 5.HTRB 6.VB 7.JEPI 8.JEPQ 9.VWO 10.AAPL
2025-03-31	63	US$4.7亿	100	1VTV 2VUG 3EQL 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.EQL 4.VEA 5.VB 6.HTRB 7.IVOO 8.JEPI 9.JEPQ 10.VWO
2024-12-31	62	US$4.8亿	0	1VTV 2VUG 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VOO 4.IVOO 5.VB 6.HTRB 7.VEA 8.TSLA 9.JEPI 10.VWO
2024-09-30	62	US$4.6亿	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.HTRB 5.VWO 6.VB 7.VOO 8.TSLA 9.JEPI 10.JEPQ
2024-06-30	49	US$4.0亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2024-03-31	47	US$3.6亿	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.JCPB 6.VB 7.TSLA 8.JEPI 9.AAPL 10.JEPQ
2023-12-31	62	US$3.0亿	0	1VYMI 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VYMI 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.MDLV 7.TSLA 8.AAPL 9.XOM 10.JEPI
2023-09-30	59	US$2.7亿	0	1VUG 2VYMI 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYMI 3.VTV 4.VWO 5.VB 6.TSLA 7.MDLV 8.AAPL 9.XOM 10.PSX
2023-06-30	70	US$2.6亿	0	1VYMI 2VUG 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VYMI 2.VUG 3.VWO 4.VB 5.MDLV 6.TSLA 7.AAPL 8.XOM 9.MRK 10.GILD
2023-03-31	65	US$2.3亿	0	1BIL 2VYMI 3IWF 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.VYMI 3.IWF 4.USMV 5.RSP 6.TSLA 7.ESGU 8.IJR 9.IWR 10.AAPL
2022-12-31	73	US$2.2亿	0	1IWF 2EFV 3RSP 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.EFV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.IJR 7.IWR 8.TSLA 9.ESGE 10.XOM
2022-09-30	84	US$1.9亿	0	1EFV 2RSP 3EFG 主要持股2022-09-30 1.EFV 2.RSP 3.EFG 4.ESGU 5.IJR 6.ESGE 7.IWR 8.AMZN 9.COMT 10.GOOG
2022-06-30	75	US$2.0亿	0	1EFV 2HDV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.EFV 2.HDV 3.RSP 4.EFG 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2022-03-31	88	US$2.1亿	0	1EFV 2EFG 3RSP 主要持股2022-03-31 1.EFV 2.EFG 3.RSP 4.IJR 5.ESGU 6.ESGE 7.IWR 8.COMT 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	117	US$2.2亿	0	1EFV 2EFG 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.EFV 2.EFG 3.ESGU 4.RSP 5.ESGE 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOG 10.META
2021-09-30	122	US$1.9亿	0	1SCHF 2ESGU 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SCHF 2.ESGU 3.IVV 4.IUSB 5.MSFT 6.SCHE 7.EFV 8.GOVT 9.SCHC 10.AAPL
2021-06-30	121	US$2.2亿	100	1SCHF 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SCHF 2.ESGU 3.GOVT 4.RSP 5.IUSB 6.EFV 7.SCHC 8.SCHE 9.EFG 10.ESGE
2021-03-31	144	US$2.0亿	50	1ESGU 2GOVT 3RSP 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.RSP 4.IUSB 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.MSFT 9.ESGE 10.IGSB
2020-12-31	135	US$1.7亿	29	1IVV 2ESGU 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.LQD 4.GOVT 5.ESGE 6.IGSB 7.EFG 8.AAPL 9.MSFT 10.SHYG
2020-09-30	101	US$1.5亿	100	1GOVT 2IVV 3LQD 主要持股2020-09-30 1.GOVT 2.IVV 3.LQD 4.ESGU 5.IGSB 6.META 7.MSFT 8.ADBE 9.ESGE 10.AAPL
2020-06-30	49	US$2.2亿	26	1GOVT 2IVV 3IGIB 主要持股2020-06-30 1.GOVT 2.IVV 3.IGIB 4.NEAR 5.MBB 6.IEFA 7.QUAL 8.USMV 9.EMB 10.TLT
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2019-09-30	48	US$1.1亿	58	1SPLV 2RSP 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.RSP 3.SCHF 4.SGOL 5.SCHM 6.SCHV 7.SCHO 8.SLYG 9.SCHE 10.USMV
2019-06-30	47	US$1.1亿	15	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2019-03-31	45	US$9293.5万	28	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHO 5.SPLV 6.SCHE 7.SLYG 8.SCHG 9.SCHV 10.IVV
2018-12-31	32	US$7192.1万	48	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2018-12-31 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SPLV 5.SCHE 6.SLYG 7.SCHV 8.SCHG 9.IVV 10.IWV
2018-09-30	46	US$1.0亿	66	1RSP 2SCHF 3MTUM 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.SCHF 3.MTUM 4.RSPT 5.SCHM 6.SCHE 7.SLYG 8.CWB 9.SCHG 10.SCHV
2018-06-30	44	US$1.0亿	67	1RSP 2SCHF 3SCHM 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.SCHC 7.SCHE 8.RSPF 9.GOLD 10.CWB
2018-03-31	32	US$9218.6万	27	1SCHF 2SCHD 3SCHM 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.SCHD 3.SCHM 4.SCHP 5.SLYG 6.SCHE 7.SCHC 8.78355W 9.GOLD 10.CWB
2017-12-31	33	US$1.0亿	24	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SLYG 5.SCHP 6.78355W 7.SCHE 8.CWB 9.SCHH 10.GOLD
2017-09-30	525	US$1.1亿	28	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.78355W 8.SCHE 9.CWB 10.GOLD
2017-06-30	534	US$1.0亿	—	1SCHD 2SCHF 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHH 5.SLYG 6.SCHP 7.CWB 8.UPS 9.IWV 10.AAPL

本季持股变动

Mountain Capital Investment Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.8%	+68.42%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.4%	+9.99%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+1%	+171.03%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+10.48%	加仓
5	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	0%	+62.57%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+33.92%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+77.75%	加仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+64.75%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.31%	加仓
10	ATFV	Alger 35 ETF	0%	+3.67%	加仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+8.57%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	-1.29%	减仓
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-57.10%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-30.96%	减仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-35.55%	减仓
16	RSPE	Invesco Esg Sp 500 Eq Weight	-0.1%	-15.15%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.02%	减仓
18	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-12.45%	减仓
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-53.34%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+523.18%	加仓
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-6.21%	减仓
22	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.4%	+3.03%	加仓
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-8.78%	减仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	-3%	-8.74%	减仓
25	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清仓
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
28	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	—	EXIT	清仓
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
30	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清仓
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
33	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
36	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
38	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
39	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	EXIT	清仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
41	TCV	Towle Value ETF	—	NEW	新建仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
43	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
48	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
49	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看