Measured Risk Portfolios, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001576704

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9142.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Measured Risk Portfolios, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9142.1万，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.59
持仓稳定性: 33.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.16
多样化: 100
仓位均衡度: 92.31

Measured Risk Portfolios, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，与其实际披露的 68 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SPY
+6.6%　-US$1343.1万
减仓 GBIL
-74.6%　-US$244.4万
加仓 FLO
+457.1%　US$132.0万
减仓 VLO
-90.6%　-US$139.5万
加仓 SNTH
+90.8%　US$52.4万
加仓 KHC
+32.1%　US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 66 大持股（共 68 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	5.61%	+0.47%	-1.27%
2	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	4.28%	+0.26%	-0.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	+0.09%	-0.74%
4	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事业	2.85%	—	-15.01%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.82%	+0.54%	-8.94%
7	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	2.79%	+0.60%	-1.00%
8	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.79%	+0.60%	+3.39%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.62%	+0.19%	-1.52%
10	O	Realty Income CORP	股票-房地产	2.59%	+0.36%	-2.65%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.58%	—	-18.25%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	2.53%	+0.31%	+14.61%
13	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.51%	+0.18%	-1.36%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.34%	+10.29%
15	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	2.47%	+0.43%	+7.99%
16	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.46%	+0.42%	-3.72%
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	2.36%	+0.62%	+32.12%
18	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	2.33%	+0.47%	-0.62%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.31%	+0.26%	-5.75%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.23%	-0.04%	-13.95%
21	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.18%	+0.46%	+20.13%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.11%	+0.30%	-3.27%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.08%	+0.35%	-19.79%
24	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.00%	+0.32%	+34.91%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.14%	-9.60%
26	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.93%	+1.92%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	+0.08%	-0.60%
28	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	1.90%	+1.49%	+457.08%
29	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	1.88%	+0.38%	+11.46%
30	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.84%	+0.46%	+17.34%
31	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	1.71%	+0.29%	+22.55%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+0.24%	-6.06%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.19%	-12.87%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.38%	+0.23%	+7.14%
35	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	1.28%	+0.64%	+90.85%
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.21%	+0.16%	+4.26%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.09%	-11.74%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.91%	-2.34%	-74.58%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	—	-1.03%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.77%	-0.19%	-2.75%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.55%
43	✓		股票-其他	0.69%	+0.02%	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.68%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	+0.22%	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-20.88%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.50%	—	+4.04%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.01%	-0.45%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.49%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	+14.48%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.23
信息比率: -1.39
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.42
峰度: +0.5
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$9142.1万	33	1XHLF 2SFM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XHLF 2.SFM 3.AAPL 4.PRU 5.CWEN 6.VZ 7.DLR 8.DUK 9.UPS 10.O
2025-12-31	66	US$1.0亿	18	1SPY 2XHLF 3SFM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.XHLF 3.SFM 4.AAPL 5.GBIL 6.CWEN 7.UPS 8.KMI 9.PFXF 10.VZ
2025-09-30	71	US$1.1亿	29	1SPY 2SFM 3XHLF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SFM 3.XHLF 4.TFLO 5.AAPL 6.ABBV 7.DUK 8.O 9.DLR 10.KMI
2025-06-30	77	US$1.0亿	0	1SPY 2SFM 3XHLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SFM 3.XHLF 4.AAPL 5.PM 6.KMI 7.DLR 8.CWEN 9.TFLO 10.LYB
2025-03-31	58	US$9322.8万	0	1SFM 2XHLF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SFM 2.XHLF 3.SPY 4.AAPL 5.CWEN 6.KMI 7.CCI 8.VZ 9.DUK 10.PM
2024-12-31	344	US$9581.2万	0	1SFM 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SFM 2.SPY 3.AAPL 4.DLR 5.KMI 6.TFLO 7.BIZD 8.PM 9.CWEN 10.DUK

本季持股变动

Measured Risk Portfolios, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Prudential Financial INC (PRU); 新建仓: Paychex INC (PAYX); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST).

Measured Risk Portfolios, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLO	Flowers Foods INC	+1.5%	+457.08%	加仓
2	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.6%	+90.85%	加仓
3	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.6%	+32.12%	加仓
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+3.39%	加仓
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.6%	-1.00%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-8.94%	减仓
7	MO	Altria Group INC	+0.5%	-0.62%	减仓
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.5%	-1.27%	减仓
9	CLX	Clorox Company	+0.5%	+17.34%	加仓
10	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+20.13%	加仓
11	CUBE	Cubesmart	+0.4%	+7.99%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.4%	-3.72%	减仓
13	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.4%	+11.46%	加仓
14	O	Realty Income CORP	+0.4%	-2.65%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-19.79%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+10.29%	加仓
17	GIS	General Mills INC	+0.3%	+34.91%	加仓
18	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+14.61%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-3.27%	减仓
20	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	+0.3%	+22.55%	加仓
21	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.3%	-0.33%	减仓
22	CME	Cme Group INC	+0.3%	-5.75%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-6.06%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+7.14%	加仓
25	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	不变
26	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	-1.52%	减仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-12.87%	减仓
28	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	-1.36%	减仓
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+4.26%	加仓
30	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.74%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.60%	减仓
32	✓		0%	—	不变
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.45%	减仓
34	PM	Philip Morris International	0%	-13.95%	减仓
35	HD	Home Depot INC	0%	-18.00%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.74%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.32%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.60%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-23.08%	减仓
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.75%	减仓
41	VLO	Valero Energy CORP	-1.4%	-90.64%	减仓
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.3%	-74.58%	减仓
43	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-13.3%	+6.65%	加仓
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
45	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Measured Risk Portfolios, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Measured Risk Portfolios, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9142.1万，分布在 68 个已申报仓位之中。

Measured Risk Portfolios, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Measured Risk Portfolios, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF) — US$512.9万 (5.6%) 2. Sprouts Farmers Market INC (SFM) — US$391.4万 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$365.4万 (4.0%) 4. Prudential Financial INC (PRU) — US$275.1万 (3.0%) 5. Clearway Energy Inc-c (CWEN) — US$260.1万 (2.9%)

Measured Risk Portfolios, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Measured Risk Portfolios, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Prudential Financial INC (PRU); 新建仓: Paychex INC (PAYX); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST)

Measured Risk Portfolios, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Measured Risk Portfolios, Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 29.6% • Information Technology: 13.5% • Real Estate: 12.4% • Financials: 11.4% • Utilities: 10.3% • Energy: 7.0%

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减仓 SPY
+6.6%　-US$1343.1万
减仓 GBIL
-74.6%　-US$244.4万
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+90.8%　US$52.4万
加仓 KHC
+32.1%　US$39.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 66 大持股（共 68 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	5.61%	+0.47%	-1.27%
2	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	4.28%	+0.26%	-0.33%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.00%	+0.09%	-0.74%
4	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	3.01%	+3.01%	NEW
5	CWEN	Clearway Energy Inc-c	股票-公用事业	2.85%	—	-15.01%
6	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	2.82%	+0.54%	-8.94%
7	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	2.79%	+0.60%	-1.00%
8	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.79%	+0.60%	+3.39%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.62%	+0.19%	-1.52%
10	O	Realty Income CORP	股票-房地产	2.59%	+0.36%	-2.65%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.58%	—	-18.25%
12	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	2.53%	+0.31%	+14.61%
13	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.51%	+0.18%	-1.36%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.51%	+0.34%	+10.29%
15	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	2.47%	+0.43%	+7.99%
16	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.46%	+0.42%	-3.72%
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	2.36%	+0.62%	+32.12%
18	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	2.33%	+0.47%	-0.62%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.31%	+0.26%	-5.75%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.23%	-0.04%	-13.95%
21	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	2.18%	+0.46%	+20.13%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.11%	+0.30%	-3.27%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.08%	+0.35%	-19.79%
24	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.00%	+0.32%	+34.91%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.14%	-9.60%
26	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.93%	+1.92%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	+0.08%	-0.60%
28	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	1.90%	+1.49%	+457.08%
29	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地产	1.88%	+0.38%	+11.46%
30	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	1.84%	+0.46%	+17.34%
31	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	股票-金融	1.71%	+0.29%	+22.55%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+0.24%	-6.06%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.19%	-12.87%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.38%	+0.23%	+7.14%
35	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	1.28%	+0.64%	+90.85%
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.21%	+0.16%	+4.26%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.18%	-0.09%	-11.74%
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.91%	-2.34%	-74.58%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	—	-1.03%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.77%	-0.19%	-2.75%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.09%	-2.32%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.55%
43	✓		股票-其他	0.69%	+0.02%	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	—	+1.68%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.62%	+0.22%	—
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.51%	—	-20.88%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.50%	—	+4.04%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.01%	-0.45%
49	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.49%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.45%	—	+14.48%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +3.23
信息比率: -1.39
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +7.6%
偏度: +0.42
峰度: +0.5
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$9142.1万	33	1XHLF 2SFM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XHLF 2.SFM 3.AAPL 4.PRU 5.CWEN 6.VZ 7.DLR 8.DUK 9.UPS 10.O
2025-12-31	66	US$1.0亿	18	1SPY 2XHLF 3SFM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.XHLF 3.SFM 4.AAPL 5.GBIL 6.CWEN 7.UPS 8.KMI 9.PFXF 10.VZ
2025-09-30	71	US$1.1亿	29	1SPY 2SFM 3XHLF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SFM 3.XHLF 4.TFLO 5.AAPL 6.ABBV 7.DUK 8.O 9.DLR 10.KMI
2025-06-30	77	US$1.0亿	0	1SPY 2SFM 3XHLF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SFM 3.XHLF 4.AAPL 5.PM 6.KMI 7.DLR 8.CWEN 9.TFLO 10.LYB
2025-03-31	58	US$9322.8万	0	1SFM 2XHLF 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SFM 2.XHLF 3.SPY 4.AAPL 5.CWEN 6.KMI 7.CCI 8.VZ 9.DUK 10.PM
2024-12-31	344	US$9581.2万	0	1SFM 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SFM 2.SPY 3.AAPL 4.DLR 5.KMI 6.TFLO 7.BIZD 8.PM 9.CWEN 10.DUK

本季持股变动

Measured Risk Portfolios, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLO	Flowers Foods INC	+1.5%	+457.08%	加仓
2	SNTH	Mrp Synthequity ETF	+0.6%	+90.85%	加仓
3	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.6%	+32.12%	加仓
4	DUK	Duke Energy CORP	+0.6%	+3.39%	加仓
5	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.6%	-1.00%	减仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-8.94%	减仓
7	MO	Altria Group INC	+0.5%	-0.62%	减仓
8	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.5%	-1.27%	减仓
9	CLX	Clorox Company	+0.5%	+17.34%	加仓
10	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+20.13%	加仓
11	CUBE	Cubesmart	+0.4%	+7.99%	加仓
12	AEP	American Electric Power	+0.4%	-3.72%	减仓
13	DOC	Healthpeak Properties INC	+0.4%	+11.46%	加仓
14	O	Realty Income CORP	+0.4%	-2.65%	减仓
15	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-19.79%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+10.29%	加仓
17	GIS	General Mills INC	+0.3%	+34.91%	加仓
18	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+14.61%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-3.27%	减仓
20	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	+0.3%	+22.55%	加仓
21	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.3%	-0.33%	减仓
22	CME	Cme Group INC	+0.3%	-5.75%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	-6.06%	减仓
24	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+7.14%	加仓
25	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	不变
26	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	-1.52%	减仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-12.87%	减仓
28	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.2%	-1.36%	减仓
29	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+4.26%	加仓
30	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.74%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.60%	减仓
32	✓		0%	—	不变
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.45%	减仓
34	PM	Philip Morris International	0%	-13.95%	减仓
35	HD	Home Depot INC	0%	-18.00%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.74%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.32%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.60%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-23.08%	减仓
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.75%	减仓
41	VLO	Valero Energy CORP	-1.4%	-90.64%	减仓
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-2.3%	-74.58%	减仓
43	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-13.3%	+6.65%	加仓
44	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
45	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新建仓
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看