Ledyard National Bank SEC 13F 披露分析

CIK: 0001310658

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 330

Ledyard National Bank在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.37
持仓稳定性: 15.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.91
多样化: 100
仓位均衡度: 78.68

Ledyard National Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 330 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.1%　-US$1394.7万
减仓 IVV
-11.4%　-US$1241.9万
减仓 AVGO
-6.3%　-US$714.1万
减仓 DGRO
-6.6%　-US$469.4万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$450.2万
减仓 GOOGL
-6.0%　-US$412.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 330 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.95%	-0.36%	-6.55%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.88%	-1.03%	-11.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.35%	-0.40%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.64%	+0.09%	+0.21%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-1.18%	-3.07%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.21%	-0.59%	-6.27%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.94%	+0.15%	+0.66%
8	QQMNX	Feder Hrm Mdt Mrkt Ntrl-is	股票-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.34%	-5.97%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.19%	+0.08%	+4.00%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.33%	+5.57%
12	DFAIX	Dfa Shrt-dur Rl Rtrn-inst	股票-其他	2.02%	+0.20%	+9.28%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.25%	-4.11%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.86%	—	-0.16%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.76%	+0.07%	+1.62%
16	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.66%	-0.15%	-2.85%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.66%	+0.09%	+0.93%
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.62%	+0.26%	+17.84%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.26%	-7.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	+2.59%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-4.36%
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+1.64%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.19%	+0.15%	-1.57%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	-0.20%	-2.07%
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.12%	—	+1.26%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.08%	—	-1.94%
27	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.04%	-0.22%	-16.37%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	—	-1.73%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	+0.12%	-4.35%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
31	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+6.80%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.93%	—	+2.17%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.06%	-2.71%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	-0.08%	-4.62%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-2.72%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.78%	+0.09%	-2.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	+0.09%	-1.62%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.74%	—	+4.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.19%	-14.10%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.11%	-4.48%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.22%	+8.59%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-2.26%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	—	-10.20%
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	-0.06%	-0.40%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.99%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.06%	+0.25%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.50%	+0.07%	-0.92%
48	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.49%	+0.06%	-0.25%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.06%	+2.24%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	-4.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.1
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	330	US$11.5亿	15	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.AVGO 7.DFAE 8.QQMNX 9.GOOGL 10.MUB
2025-12-31	334	US$11.6亿	11	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.DFAE 8.GOOGL 9.JPM 10.MUB
2025-09-30	317	US$11.2亿	18	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.DFAE 8.JPM 9.GOOGL 10.MUB
2025-06-30	307	US$10.6亿	0	1IVV 2DGRO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MSFT 4.IEFA 5.AAPL 6.AVGO 7.DFAE 8.MUB 9.JPM 10.GSIE
2025-03-31	305	US$10.1亿	100	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.MUB 7.DFAE 8.AVGO 9.JPM 10.GSIE
2024-12-31	304	US$10.6亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.AMZN 10.JPM
2024-09-30	316	US$10.9亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.KBWB 10.JPM
2024-06-30	307	US$10.3亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	316	US$10.3亿	0	1DGRO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	307	US$9.7亿	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.KBWB 10.JPM
2023-09-30	287	US$8.8亿	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.CSCO 10.MRK
2023-06-30	300	US$9.2亿	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.IVV 5.IEFA 6.AVGO 7.DFAE 8.MRK 9.MUB 10.VOE
2023-03-31	302	US$8.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.IEFA 5.IVV 6.AVGO 7.DFAE 8.MUB 9.MRK 10.KR
2022-12-31	301	US$8.5亿	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.IEFA 5.IVV 6.PFE 7.AVGO 8.MRK 9.DFAE 10.MUB
2022-09-30	304	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.IEFA 5.IVV 6.GSIE 7.PFE 8.AMZN 9.KR 10.AVGO
2022-06-30	315	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.IVV 6.GSIE 7.PFE 8.AVGO 9.AMZN 10.MRK
2022-03-31	346	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.AMZN 6.GSIE 7.IVV 8.AVGO 9.PFE 10.GOOGL
2021-12-31	373	US$10.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.AMZN 6.AVGO 7.GSIE 8.IVV 9.PFE 10.GOOGL
2021-09-30	361	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.AMZN 6.GSIE 7.IVV 8.GOOGL 9.AVGO 10.INTC
2021-06-30	364	US$9.8亿	97	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.DGRO 6.GSIE 7.INTC 8.IVV 9.AVGO 10.GOOGL
2021-03-31	348	US$9.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.DGRO 6.INTC 7.GSIE 8.AVGO 9.IVV 10.TFC
2020-12-31	332	US$8.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.DGRO 6.AVGO 7.INTC 8.IVV 9.QDF 10.VV
2020-09-30	336	US$7.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.INTC 6.DGRO 7.QDF 8.AVGO 9.HD 10.IVV
2020-06-30	334	US$7.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.QDF 6.IEFA 7.DGRO 8.CSCO 9.AVGO 10.HD
2020-03-31	337	US$6.6亿	35	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.QDF 5.AMZN 6.IEFA 7.DGRO 8.CSCO 9.PFE 10.VV
2019-12-31	367	US$8.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3QDF 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QDF 4.INTC 5.CSCO 6.IEFA 7.PFE 8.AMZN 9.VV 10.TFC
2019-09-30	361	US$7.6亿	15	1AAPL 2QDF 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.QDF 3.MSFT 4.INTC 5.CSCO 6.IEFA 7.PFE 8.VV 9.AMZN 10.PG
2019-06-30	376	US$7.5亿	13	1AAPL 2QDF 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.QDF 3.MSFT 4.CSCO 5.PFE 6.INTC 7.AMZN 8.VV 9.ABBNY 10.867914
2019-03-31	391	US$7.6亿	28	1AAPL 2QDF 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.QDF 3.MSFT 4.CSCO 5.INTC 6.PFE 7.VV 8.AMZN 9.V 10.ABBNY
2018-12-31	899	US$7.6亿	28	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.INTC 6.VSBSX 7.CSCO 8.VV 9.AMZN 10.V
2018-09-30	869	US$8.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.INTC 5.CSCO 6.XOM 7.FRIFX 8.AMZN 9.VV 10.V
2018-06-30	867	US$8.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.PFE 6.XOM 7.VV 8.EUFN 9.KBWB 10.VGK
2018-03-31	922	US$8.2亿	15	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.PFE 6.EUFN 7.XOM 8.QDF 9.VGK 10.AMZN
2017-12-31	978	US$8.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.CSCO 6.XOM 7.QDF 8.VYM 9.VV 10.VGK
2017-09-30	943	US$7.5亿	16	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.XOM 6.QDF 7.CSCO 8.VYM 9.VV 10.PACWUSD
2017-06-30	892	US$7.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.XOM 5.INTC 6.VYM 7.CSCO 8.QDF 9.VV 10.PG
2017-03-31	963	US$6.7亿	30	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.PFE 5.XOM 6.INTC 7.CSCO 8.VYM 9.QDF 10.VV
2016-12-31	781	US$5.6亿	17	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.INTC 5.XOM 6.PFE 7.VYM 8.CSCO 9.QDF 10.VV
2016-09-30	766	US$5.6亿	21	1AAPL 2AEP 3INTC 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.INTC 4.PFE 5.XOM 6.MSFT 7.VYM 8.CSCO 9.VV 10.QDF
2016-06-30	750	US$5.5亿	25	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.PFE 5.INTC 6.MSFT 7.QDF 8.XLP 9.VYM 10.VV
2016-03-31	867	US$5.6亿	25	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.MSFT 5.QDF 6.VYM 7.INTC 8.XLP 9.PFE 10.XLY
2015-12-31	872	US$5.6亿	21	1AAPL 2AEP 3QDF 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.QDF 4.MSFT 5.INTC 6.XOM 7.PFE 8.VYM 9.XLY 10.EFA
2015-09-30	848	US$5.2亿	24	1AAPL 2AEP 3QDF 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.QDF 4.XOM 5.PFE 6.INTC 7.MSFT 8.VV 9.EFA 10.XLY
2015-06-30	862	US$5.7亿	13	1AAPL 2QDF 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.QDF 3.AEP 4.XOM 5.VEU 6.PFE 7.INTC 8.MSFT 9.VV 10.VYM
2015-03-31	867	US$5.6亿	36	1AAPL 2QDF 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.QDF 3.AEP 4.XOM 5.PFE 6.INTC 7.VV 8.VYM 9.SDY 10.MSFT
2014-12-31	888	US$5.4亿	18	1AAPL 2VEU 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.XOM 4.AEP 5.INTC 6.QDF 7.PFE 8.TEVA 9.MSFT 10.VV
2014-09-30	868	US$5.4亿	26	1AAPL 2VEU 3VGK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.VGK 4.XOM 5.AEP 6.INTC 7.PFE 8.MSFT 9.VV 10.TEVA
2014-06-30	883	US$6.0亿	18	1VGK 2VEU 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.VEU 3.AAPL 4.XOM 5.AEP 6.SCZ 7.INTC 8.PFE 9.VV 10.ETN
2014-03-31	869	US$5.9亿	30	1VGK 2VEU 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.VGK 2.VEU 3.AAPL 4.XOM 5.SCZ 6.AEP 7.VV 8.PFE 9.INTC 10.SDY
2013-12-31	872	US$6.0亿	19	1VGK 2FTRBX 3VEU 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.FTRBX 3.VEU 4.XOM 5.AAPL 6.SCZ 7.AEP 8.VV 9.MAT 10.SDY
2013-09-30	570	US$5.7亿	27	1FTRBX 2VGK 3VEU 主要持股2013-09-30 1.FTRBX 2.VGK 3.VEU 4.XOM 5.SCZ 6.AAPL 7.VV 8.AEP 9.SDY 10.MCD
2013-06-30	577	US$5.4亿	0	1FTRBX 2VEU 3XOM 主要持股2013-06-30 1.FTRBX 2.VEU 3.XOM 4.AAPL 5.VV 6.EFA 7.SCZ 8.AEP 9.VGK 10.MCD

本季持股变动

Ledyard National Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Feder Hrm Mdt Mrkt Ntrl-is (QQMNX); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.07%.

Ledyard National Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.57%	加仓
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.3%	+17.84%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.59%	加仓
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+6.80%	加仓
5	DFAIX	Dfa Shrt-dur Rl Rtrn-inst	+0.2%	+9.28%	加仓
6	KR	Kroger Co	+0.2%	-1.57%	减仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+13.93%	加仓
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+0.66%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.35%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.48%	减仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.28%	减仓
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+1.64%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.62%	减仓
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.21%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+4.00%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	-0.92%	减仓
18	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+1.62%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.24%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.25%	减仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.25%	加仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.95%	加仓
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.71%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.40%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.32%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.54%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.85%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.22%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.13%	加仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.43%	减仓
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-4.62%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+6.09%	加仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.71%	加仓
35	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.2%	-2.85%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-14.10%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.07%	减仓
38	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.2%	-16.37%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.11%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.14%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.97%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.40%	减仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-6.55%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-6.27%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-11.38%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.07%	减仓
47	QQMNX	Feder Hrm Mdt Mrkt Ntrl-is	—	NEW	新建仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ledyard National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ledyard National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 330 个已申报仓位之中。

Ledyard National Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ledyard National Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$8017.5万 (7.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6779.6万 (5.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5961.9万 (5.2%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5357.5万 (4.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4008.9万 (3.5%)

Ledyard National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ledyard National Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Feder Hrm Mdt Mrkt Ntrl-is (QQMNX); 新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.07%

Ledyard National Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ledyard National Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Health Care: 13.1% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 8.6%

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集中度9.4

持仓稳定性11.6

行业集中度55.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Ledyard National Bank SEC 13F 披露分析

CIK: 0001310658

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 330

Ledyard National Bank在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 15.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.37
持仓稳定性: 15.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.91
多样化: 100
仓位均衡度: 78.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.1%　-US$1394.7万
减仓 IVV
-11.4%　-US$1241.9万
减仓 AVGO
-6.3%　-US$714.1万
减仓 DGRO
-6.6%　-US$469.4万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$450.2万
减仓 GOOGL
-6.0%　-US$412.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 330 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.95%	-0.36%	-6.55%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.88%	-1.03%	-11.38%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.35%	-0.40%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.64%	+0.09%	+0.21%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.48%	-1.18%	-3.07%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.21%	-0.59%	-6.27%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.94%	+0.15%	+0.66%
8	QQMNX	Feder Hrm Mdt Mrkt Ntrl-is	股票-其他	2.44%	+2.44%	NEW
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.27%	-0.34%	-5.97%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.19%	+0.08%	+4.00%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.13%	+0.33%	+5.57%
12	DFAIX	Dfa Shrt-dur Rl Rtrn-inst	股票-其他	2.02%	+0.20%	+9.28%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.25%	-4.11%
14	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.86%	—	-0.16%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.76%	+0.07%	+1.62%
16	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.66%	-0.15%	-2.85%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.66%	+0.09%	+0.93%
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.62%	+0.26%	+17.84%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.26%	-7.14%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	+2.59%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-4.36%
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+1.64%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.19%	+0.15%	-1.57%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	-0.20%	-2.07%
25	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.12%	—	+1.26%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.08%	—	-1.94%
27	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.04%	-0.22%	-16.37%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	—	-1.73%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	+0.12%	-4.35%
30	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
31	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+6.80%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.93%	—	+2.17%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.90%	-0.06%	-2.71%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	-0.08%	-4.62%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-2.72%
36	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.78%	+0.09%	-2.28%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.77%	+0.09%	-1.62%
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.74%	—	+4.59%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	-0.19%	-14.10%
40	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.68%	+0.11%	-4.48%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.63%	+0.22%	+8.59%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-2.26%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	—	-10.20%
44	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.58%	-0.06%	-0.40%
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.54%	—	-4.99%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.06%	+0.25%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.50%	+0.07%	-0.92%
48	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.49%	+0.06%	-0.25%
49	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.44%	+0.06%	+2.24%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	—	-4.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +17%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.91
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.49
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.1
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	330	US$11.5亿	15	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.AVGO 7.DFAE 8.QQMNX 9.GOOGL 10.MUB
2025-12-31	334	US$11.6亿	11	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.DFAE 8.GOOGL 9.JPM 10.MUB
2025-09-30	317	US$11.2亿	18	1IVV 2DGRO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.DFAE 8.JPM 9.GOOGL 10.MUB
2025-06-30	307	US$10.6亿	0	1IVV 2DGRO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.MSFT 4.IEFA 5.AAPL 6.AVGO 7.DFAE 8.MUB 9.JPM 10.GSIE
2025-03-31	305	US$10.1亿	100	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.IEFA 5.MSFT 6.MUB 7.DFAE 8.AVGO 9.JPM 10.GSIE
2024-12-31	304	US$10.6亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.AMZN 10.JPM
2024-09-30	316	US$10.9亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.KBWB 10.JPM
2024-06-30	307	US$10.3亿	0	1DGRO 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.DGRO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	316	US$10.3亿	0	1DGRO 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.DGRO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.JPM 10.MRK
2023-12-31	307	US$9.7亿	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.KBWB 10.JPM
2023-09-30	287	US$8.8亿	0	1DGRO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.IEFA 6.AVGO 7.MUB 8.DFAE 9.CSCO 10.MRK
2023-06-30	300	US$9.2亿	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.IVV 5.IEFA 6.AVGO 7.DFAE 8.MRK 9.MUB 10.VOE
2023-03-31	302	US$8.7亿	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.IEFA 5.IVV 6.AVGO 7.DFAE 8.MUB 9.MRK 10.KR
2022-12-31	301	US$8.5亿	0	1AAPL 2DGRO 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DGRO 3.MSFT 4.IEFA 5.IVV 6.PFE 7.AVGO 8.MRK 9.DFAE 10.MUB
2022-09-30	304	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DGRO 4.IEFA 5.IVV 6.GSIE 7.PFE 8.AMZN 9.KR 10.AVGO
2022-06-30	315	US$8.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.IVV 6.GSIE 7.PFE 8.AVGO 9.AMZN 10.MRK
2022-03-31	346	US$10.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.AMZN 6.GSIE 7.IVV 8.AVGO 9.PFE 10.GOOGL
2021-12-31	373	US$10.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.AMZN 6.AVGO 7.GSIE 8.IVV 9.PFE 10.GOOGL
2021-09-30	361	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.DGRO 5.AMZN 6.GSIE 7.IVV 8.GOOGL 9.AVGO 10.INTC
2021-06-30	364	US$9.8亿	97	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.DGRO 6.GSIE 7.INTC 8.IVV 9.AVGO 10.GOOGL
2021-03-31	348	US$9.3亿	15	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.DGRO 6.INTC 7.GSIE 8.AVGO 9.IVV 10.TFC
2020-12-31	332	US$8.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEFA 4.AMZN 5.DGRO 6.AVGO 7.INTC 8.IVV 9.QDF 10.VV
2020-09-30	336	US$7.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEFA 5.INTC 6.DGRO 7.QDF 8.AVGO 9.HD 10.IVV
2020-06-30	334	US$7.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.INTC 5.QDF 6.IEFA 7.DGRO 8.CSCO 9.AVGO 10.HD
2020-03-31	337	US$6.6亿	35	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.QDF 5.AMZN 6.IEFA 7.DGRO 8.CSCO 9.PFE 10.VV
2019-12-31	367	US$8.2亿	18	1AAPL 2MSFT 3QDF 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QDF 4.INTC 5.CSCO 6.IEFA 7.PFE 8.AMZN 9.VV 10.TFC
2019-09-30	361	US$7.6亿	15	1AAPL 2QDF 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.QDF 3.MSFT 4.INTC 5.CSCO 6.IEFA 7.PFE 8.VV 9.AMZN 10.PG
2019-06-30	376	US$7.5亿	13	1AAPL 2QDF 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.QDF 3.MSFT 4.CSCO 5.PFE 6.INTC 7.AMZN 8.VV 9.ABBNY 10.867914
2019-03-31	391	US$7.6亿	28	1AAPL 2QDF 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.QDF 3.MSFT 4.CSCO 5.INTC 6.PFE 7.VV 8.AMZN 9.V 10.ABBNY
2018-12-31	899	US$7.6亿	28	1QDF 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.QDF 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.INTC 6.VSBSX 7.CSCO 8.VV 9.AMZN 10.V
2018-09-30	869	US$8.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.INTC 5.CSCO 6.XOM 7.FRIFX 8.AMZN 9.VV 10.V
2018-06-30	867	US$8.4亿	17	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.CSCO 5.PFE 6.XOM 7.VV 8.EUFN 9.KBWB 10.VGK
2018-03-31	922	US$8.2亿	15	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CSCO 5.PFE 6.EUFN 7.XOM 8.QDF 9.VGK 10.AMZN
2017-12-31	978	US$8.3亿	19	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.CSCO 6.XOM 7.QDF 8.VYM 9.VV 10.VGK
2017-09-30	943	US$7.5亿	16	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.PFE 5.XOM 6.QDF 7.CSCO 8.VYM 9.VV 10.PACWUSD
2017-06-30	892	US$7.0亿	16	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.XOM 5.INTC 6.VYM 7.CSCO 8.QDF 9.VV 10.PG
2017-03-31	963	US$6.7亿	30	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.PFE 5.XOM 6.INTC 7.CSCO 8.VYM 9.QDF 10.VV
2016-12-31	781	US$5.6亿	17	1AAPL 2AEP 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.MSFT 4.INTC 5.XOM 6.PFE 7.VYM 8.CSCO 9.QDF 10.VV
2016-09-30	766	US$5.6亿	21	1AAPL 2AEP 3INTC 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.INTC 4.PFE 5.XOM 6.MSFT 7.VYM 8.CSCO 9.VV 10.QDF
2016-06-30	750	US$5.5亿	25	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.PFE 5.INTC 6.MSFT 7.QDF 8.XLP 9.VYM 10.VV
2016-03-31	867	US$5.6亿	25	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.MSFT 5.QDF 6.VYM 7.INTC 8.XLP 9.PFE 10.XLY
2015-12-31	872	US$5.6亿	21	1AAPL 2AEP 3QDF 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.AEP 3.QDF 4.MSFT 5.INTC 6.XOM 7.PFE 8.VYM 9.XLY 10.EFA
2015-09-30	848	US$5.2亿	24	1AAPL 2AEP 3QDF 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.AEP 3.QDF 4.XOM 5.PFE 6.INTC 7.MSFT 8.VV 9.EFA 10.XLY
2015-06-30	862	US$5.7亿	13	1AAPL 2QDF 3AEP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.QDF 3.AEP 4.XOM 5.VEU 6.PFE 7.INTC 8.MSFT 9.VV 10.VYM
2015-03-31	867	US$5.6亿	36	1AAPL 2QDF 3AEP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.QDF 3.AEP 4.XOM 5.PFE 6.INTC 7.VV 8.VYM 9.SDY 10.MSFT
2014-12-31	888	US$5.4亿	18	1AAPL 2VEU 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VEU 3.XOM 4.AEP 5.INTC 6.QDF 7.PFE 8.TEVA 9.MSFT 10.VV
2014-09-30	868	US$5.4亿	26	1AAPL 2VEU 3VGK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.VEU 3.VGK 4.XOM 5.AEP 6.INTC 7.PFE 8.MSFT 9.VV 10.TEVA
2014-06-30	883	US$6.0亿	18	1VGK 2VEU 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.VEU 3.AAPL 4.XOM 5.AEP 6.SCZ 7.INTC 8.PFE 9.VV 10.ETN
2014-03-31	869	US$5.9亿	30	1VGK 2VEU 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.VGK 2.VEU 3.AAPL 4.XOM 5.SCZ 6.AEP 7.VV 8.PFE 9.INTC 10.SDY
2013-12-31	872	US$6.0亿	19	1VGK 2FTRBX 3VEU 主要持股2013-12-31 1.VGK 2.FTRBX 3.VEU 4.XOM 5.AAPL 6.SCZ 7.AEP 8.VV 9.MAT 10.SDY
2013-09-30	570	US$5.7亿	27	1FTRBX 2VGK 3VEU 主要持股2013-09-30 1.FTRBX 2.VGK 3.VEU 4.XOM 5.SCZ 6.AAPL 7.VV 8.AEP 9.SDY 10.MCD
2013-06-30	577	US$5.4亿	0	1FTRBX 2VEU 3XOM 主要持股2013-06-30 1.FTRBX 2.VEU 3.XOM 4.AAPL 5.VV 6.EFA 7.SCZ 8.AEP 9.VGK 10.MCD

本季持股变动

Ledyard National Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+5.57%	加仓
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.3%	+17.84%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.59%	加仓
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.2%	+6.80%	加仓
5	DFAIX	Dfa Shrt-dur Rl Rtrn-inst	+0.2%	+9.28%	加仓
6	KR	Kroger Co	+0.2%	-1.57%	减仓
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+13.93%	加仓
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+0.66%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.35%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.48%	减仓
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-2.28%	减仓
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	+1.64%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.62%	减仓
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.21%	加仓
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+4.00%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	-0.92%	减仓
18	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+1.62%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.24%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.25%	减仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.25%	加仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	+7.95%	加仓
23	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.71%	减仓
24	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.40%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-7.32%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.54%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.85%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.22%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+10.13%	加仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.43%	减仓
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-4.62%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+6.09%	加仓
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.71%	加仓
35	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.2%	-2.85%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-14.10%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.07%	减仓
38	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.2%	-16.37%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.11%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.14%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.97%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.40%	减仓
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.4%	-6.55%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-6.27%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-11.38%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.07%	减仓
47	QQMNX	Feder Hrm Mdt Mrkt Ntrl-is	—	NEW	新建仓
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
49	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
50	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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