Guardian Investment Management — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001365474

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.94
持仓稳定性: 15.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.95
多样化: 100
仓位均衡度: 85.25

Guardian Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BX
0.0%　-US$311.0万
加仓 QS
+14.1%　US$160.6万
减仓 BAC
-22.4%　-US$121.0万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$140.5万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$115.0万
加仓 CVX
-6.2%　US$89.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.81%	-0.90%	+0.10%
2	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	8.79%	-0.49%	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	7.21%	-2.33%	—
4	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.63%	+0.53%	+3.68%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.84%	+0.56%	—
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.49%	+0.40%	-0.07%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.29%	+0.74%	-6.23%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.25%	+0.54%	+0.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.86%	-1.01%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.68%	+0.54%	—
11	GE	General Electric	股票-工业	2.50%	-0.18%	+0.02%
12	QS	Quantumscape CORP	股票-周期性消费	2.44%	+1.28%	+14.14%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.43%	-0.09%	+0.21%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.11%	-0.91%	-22.36%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.83%	+0.48%	+0.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.45%	-4.81%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.46%	-15.56%
18	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.60%	+0.14%	-4.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.51%	+0.11%	+17.83%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.45%	-0.08%	+1.66%
21	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.43%	+0.17%	+18.34%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.27%	+0.12%	+3.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.18%	-0.20%	-16.15%
24	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.15%	+0.05%	+34.07%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.88%
26	MMM	3m Co	股票-工业	1.09%	-0.10%	—
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.07%	-0.23%	—
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.99%	+0.11%	-6.79%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	-0.05%	+2.12%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	-25.70%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.81%	-0.02%	-0.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.02%	—
34	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.06%	+1.85%
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.75%	-0.14%	-12.58%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	0.71%	+0.14%	+1.27%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.69%	+0.08%	—
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	+0.11%	+0.19%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-16.21%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.23%	-21.21%
41	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.47%	-0.09%	+0.09%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.45%	—	-7.93%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.13%	-8.70%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-11.38%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	—
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.36%	+0.02%	-5.63%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.35%	—	+0.09%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.33%	-0.02%	-0.74%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+32.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.32
峰度: -0.26
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3亿	16	1AAPL 2DHR 3BX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.BX 4.AMGN 5.COST 6.WMT 7.CVX 8.JNJ 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	56	US$1.3亿	16	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.AMGN 5.MSFT 6.COST 7.WMT 8.BAC 9.JNJ 10.GE
2025-09-30	55	US$1.2亿	46	1AAPL 2DHR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.MSFT 4.COST 5.AMGN 6.WMT 7.BAC 8.GE 9.ABBV 10.CVX
2025-06-30	51	US$9937.1万	0	1AAPL 2DHR 3AMGN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.AMGN 4.COST 5.MSFT 6.BAC 7.WMT 8.QS 9.ABBV 10.CVX
2025-03-31	57	US$1.2亿	100	1AAPL 2BX 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BX 3.AMGN 4.DHR 5.COST 6.WMT 7.MSFT 8.ABBV 9.JPM 10.CVX
2024-12-31	57	US$1.4亿	0	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.WMT 5.MSFT 6.AMGN 7.COST 8.JPM 9.BAC 10.ABBV
2024-09-30	55	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.WMT 5.COST 6.AMGN 7.JPM 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	56	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMGN 5.WMT 6.BAC 7.GE 8.INTC 9.COST 10.JPM
2024-03-31	54	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.WMT 8.COST 9.JNJ 10.ABBV
2023-12-31	56	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.JNJ 8.COST 9.ABBV 10.WMT
2023-09-30	53	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMGN 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.WMT 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	55	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JNJ 5.INTC 6.AMGN 7.CVX 8.WMT 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	54	US$1.3亿	0	1AAPL 2INTC 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.BAC 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.AMGN 8.BA 9.V 10.ITW
2022-12-31	54	US$1.1亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AMGN 4.MSFT 5.CVX 6.ABBV 7.WMT 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2022-09-30	54	US$9867.5万	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.AMGN 5.ABBV 6.CVX 7.WMT 8.BMY 9.INTC 10.PFE
2022-06-30	57	US$1.1亿	0	1AAPL 2JNJ 3INTC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.INTC 4.ABBV 5.MSFT 6.PFE 7.AMGN 8.BMY 9.DE 10.WMT
2022-03-31	57	US$1.3亿	0	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.JNJ 5.ABBV 6.DE 7.PFE 8.AMGN 9.V 10.BAC
2021-12-31	54	US$1.4亿	0	1AAPL 2BX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BX 3.MSFT 4.INTC 5.CMCSA 6.JNJ 7.PFE 8.BAC 9.V 10.ABBV
2021-09-30	55	US$1.4亿	0	1AAPL 2BX 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BX 3.CMCSA 4.INTC 5.MSFT 6.JNJ 7.DE 8.PYPL 9.BAC 10.V
2021-06-30	56	US$1.5亿	98	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CMCSA 5.BAC 6.JNJ 7.PYPL 8.V 9.DE 10.AMGN
2021-03-31	55	US$1.4亿	18	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.BAC 5.T 6.MSFT 7.JNJ 8.DE 9.AMGN 10.PYPL
2020-12-31	56	US$1.3亿	22	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.BAC 7.JNJ 8.AMGN 9.PYPL 10.PG
2020-09-30	55	US$1.1亿	16	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.AMGN 7.JNJ 8.BAC 9.PG 10.V
2020-06-30	55	US$1.1亿	24	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.MSFT 5.CMCSA 6.AMGN 7.BAC 8.PG 9.V 10.ABBV
2020-03-31	54	US$9761.5万	32	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CMCSA 5.MSFT 6.JNJ 7.BAC 8.AMGN 9.BIIB 10.V
2019-12-31	56	US$1.3亿	15	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.CMCSA 6.JNJ 7.MSFT 8.AMGN 9.CVX 10.BA
2019-09-30	53	US$1.1亿	18	1AAPL 2T 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.CMCSA 4.INTC 5.BAC 6.BA 7.JNJ 8.CVX 9.MSFT 10.AMGN
2019-06-30	56	US$1.1亿	11	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.BAC 6.JNJ 7.BA 8.CVX 9.MSFT 10.XOM
2019-03-31	57	US$1.2亿	16	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.T 5.BA 6.JNJ 7.BAC 8.CVX 9.XOM 10.AMGN
2018-12-31	55	US$1.1亿	27	1INTC 2AAPL 3AMGN 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.AAPL 3.AMGN 4.T 5.CMCSA 6.JNJ 7.CVX 8.BA 9.BAC 10.BIIB
2018-09-30	53	US$1.1亿	13	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.JNJ 6.AMGN 7.BA 8.BIIB 9.CVX 10.XOM
2018-06-30	53	US$1.0亿	27	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.BA 7.XOM 8.JNJ 9.AMGN 10.BIIB
2018-03-31	51	US$9380.4万	22	1INTC 2AAPL 3T 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.T 4.CMCSA 5.BAC 6.CVX 7.JNJ 8.MMM 9.WFC 10.AMGN
2017-12-31	52	US$9475.4万	11	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.JNJ 7.WFC 8.MMM 9.BIIB 10.XOM
2017-09-30	53	US$9050.8万	13	1AAPL 2T 3INTC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.T 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.BIIB 7.WFC 8.BAC 9.MMM 10.AEP
2017-06-30	55	US$9051.7万	10	1T 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.T 2.AAPL 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.CVX 7.WFC 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2017-03-31	54	US$9192.2万	25	1T 2AAPL 3INTC 主要持股2017-03-31 1.T 2.AAPL 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2016-12-31	55	US$8662.9万	34	1T 2CVX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.T 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.AEP 6.JNJ 7.WFC 8.XOM 9.MMM 10.BAC
2016-09-30	54	US$8985.4万	3	1T 2AEP 3F 主要持股2016-09-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-06-30	54	US$8985.4万	18	1T 2AEP 3F 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-03-31	54	US$8725.2万	17	1T 2AEP 3CVX 主要持股2016-03-31 1.T 2.AEP 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.MMM 9.PG 10.AMGN
2015-12-31	54	US$9318.7万	10	1AEP 2T 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.T 3.CVX 4.INTC 5.XOM 6.AAPL 7.JNJ 8.MMM 9.BMY 10.PG
2015-09-30	54	US$9013.6万	25	1AEP 2T 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.T 3.AAPL 4.CVX 5.INTC 6.XOM 7.JNJ 8.BMY 9.MMM 10.AMGN
2015-06-30	51	US$8956.8万	27	1T 2CVX 3XOM 主要持股2015-06-30 1.T 2.CVX 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.MMM 8.BMY 9.WFC 10.PG
2015-03-31	53	US$8993.9万	12	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.AMGN 6.INTC 7.BMY 8.MMM 9.T 10.PG
2014-12-31	53	US$9487.1万	29	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.AMGN 7.T 8.MMM 9.BMY 10.PG
2014-09-30	54	US$8638.5万	21	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2014-06-30	56	US$9156.1万	23	1CVX 2XOM 3T 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.INTC 5.JNJ 6.AEP 7.MMM 8.AMGN 9.PG 10.BMY
2014-03-31	55	US$8638.5万	29	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2013-12-31	62	US$9019.0万	22	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.XOM 3.T 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.PG 9.AMGN 10.MMM
2013-09-30	54	US$7348.6万	12	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.AMGN 6.AEP 7.MMM 8.PG 9.BMY 10.COP
2013-06-30	51	US$6936.5万	0	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.PG 6.AMGN 7.AEP 8.BMY 9.INTC 10.MMM

本季持股变动

Guardian Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 加仓: Quantumscape CORP (QS) — 股数 +14.14%.

Guardian Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QS	Quantumscape CORP	+1.3%	+14.14%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-6.23%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.02%	加仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+3.68%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+0.34%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.81%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.07%	减仓
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+18.34%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.27%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	-4.33%	减仓
13	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+3.10%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.79%	减仓
15	T	At&t INC	+0.1%	+0.19%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.83%	加仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+1.85%	加仓
19	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
20	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+34.07%	加仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.63%	减仓
22	PFE	Pfizer INC	0%	-3.08%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
24	C	Citigroup INC	0%	-0.42%	减仓
25	B	Barrick Mining CORP	0%	-0.74%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.12%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
29	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.1%	-1.82%	减仓
30	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.66%	加仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.21%	加仓
32	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	+0.09%	加仓
33	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
34	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-9.31%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.70%	减仓
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-12.58%	减仓
37	GE	General Electric	-0.2%	+0.02%	加仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.15%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-21.21%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-15.56%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.5%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.01%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.10%	加仓
45	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-22.36%	减仓
46	BX	Blackstone INC	-2.3%	—	不变
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Guardian Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2003.0万 (15.8%) 2. Danaher CORP (DHR) — US$1113.1万 (8.8%) 3. Blackstone INC (BX) — US$913.4万 (7.2%) 4. Amgen INC (AMGN) — US$586.0万 (4.6%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$487.0万 (3.8%)

Guardian Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Investment Management 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 加仓: Quantumscape CORP (QS) — 股数 +14.14%

Guardian Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 25.6% • Industrials: 12.1% • Financials: 11.1% • Consumer Staples: 11.1% • Energy: 6.2%

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持仓稳定性15.8

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Guardian Investment Management — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001365474

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.94
持仓稳定性: 15.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.95
多样化: 100
仓位均衡度: 85.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BX
0.0%　-US$311.0万
加仓 QS
+14.1%　US$160.6万
减仓 BAC
-22.4%　-US$121.0万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$140.5万
减仓 MSFT
-1.0%　-US$115.0万
加仓 CVX
-6.2%　US$89.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.81%	-0.90%	+0.10%
2	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	8.79%	-0.49%	—
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	7.21%	-2.33%	—
4	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	4.63%	+0.53%	+3.68%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.84%	+0.56%	—
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.49%	+0.40%	-0.07%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.29%	+0.74%	-6.23%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.25%	+0.54%	+0.02%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.86%	-1.01%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.68%	+0.54%	—
11	GE	General Electric	股票-工业	2.50%	-0.18%	+0.02%
12	QS	Quantumscape CORP	股票-周期性消费	2.44%	+1.28%	+14.14%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.43%	-0.09%	+0.21%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.11%	-0.91%	-22.36%
15	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.83%	+0.48%	+0.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.72%	+0.45%	-4.81%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.46%	-15.56%
18	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.60%	+0.14%	-4.33%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.51%	+0.11%	+17.83%
20	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.45%	-0.08%	+1.66%
21	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	1.43%	+0.17%	+18.34%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.27%	+0.12%	+3.10%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.18%	-0.20%	-16.15%
24	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.15%	+0.05%	+34.07%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	—	+3.88%
26	MMM	3m Co	股票-工业	1.09%	-0.10%	—
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.08%	—	—
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.07%	-0.23%	—
29	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.99%	+0.11%	-6.79%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	-0.05%	+2.12%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	-25.70%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.81%	-0.02%	-0.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.80%	-0.02%	—
34	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.06%	+1.85%
35	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.75%	-0.14%	-12.58%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	0.71%	+0.14%	+1.27%
37	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.69%	+0.08%	—
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	+0.11%	+0.19%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.65%	—	-16.21%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.59%	-0.23%	-21.21%
41	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.47%	-0.09%	+0.09%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.45%	—	-7.93%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.13%	-8.70%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.41%	+0.05%	—
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-11.38%
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	—	—
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.36%	+0.02%	-5.63%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.35%	—	+0.09%
49	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.33%	-0.02%	-0.74%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+32.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.83
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.32
峰度: -0.26
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3亿	16	1AAPL 2DHR 3BX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DHR 3.BX 4.AMGN 5.COST 6.WMT 7.CVX 8.JNJ 9.MSFT 10.CAT
2025-12-31	56	US$1.3亿	16	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.AMGN 5.MSFT 6.COST 7.WMT 8.BAC 9.JNJ 10.GE
2025-09-30	55	US$1.2亿	46	1AAPL 2DHR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.MSFT 4.COST 5.AMGN 6.WMT 7.BAC 8.GE 9.ABBV 10.CVX
2025-06-30	51	US$9937.1万	0	1AAPL 2DHR 3AMGN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DHR 3.AMGN 4.COST 5.MSFT 6.BAC 7.WMT 8.QS 9.ABBV 10.CVX
2025-03-31	57	US$1.2亿	100	1AAPL 2BX 3AMGN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BX 3.AMGN 4.DHR 5.COST 6.WMT 7.MSFT 8.ABBV 9.JPM 10.CVX
2024-12-31	57	US$1.4亿	0	1AAPL 2BX 3DHR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BX 3.DHR 4.WMT 5.MSFT 6.AMGN 7.COST 8.JPM 9.BAC 10.ABBV
2024-09-30	55	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3DHR 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DHR 4.WMT 5.COST 6.AMGN 7.JPM 8.ABBV 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	56	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.AMGN 5.WMT 6.BAC 7.GE 8.INTC 9.COST 10.JPM
2024-03-31	54	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.WMT 8.COST 9.JNJ 10.ABBV
2023-12-31	56	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.INTC 5.AMGN 6.JPM 7.JNJ 8.COST 9.ABBV 10.WMT
2023-09-30	53	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMGN 5.JNJ 6.INTC 7.CVX 8.WMT 9.ABBV 10.JPM
2023-06-30	55	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JNJ 5.INTC 6.AMGN 7.CVX 8.WMT 9.JPM 10.ABBV
2023-03-31	54	US$1.3亿	0	1AAPL 2INTC 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.BAC 4.T 5.MSFT 6.JNJ 7.AMGN 8.BA 9.V 10.ITW
2022-12-31	54	US$1.1亿	0	1AAPL 2JNJ 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AMGN 4.MSFT 5.CVX 6.ABBV 7.WMT 8.PFE 9.JPM 10.BAC
2022-09-30	54	US$9867.5万	0	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.AMGN 5.ABBV 6.CVX 7.WMT 8.BMY 9.INTC 10.PFE
2022-06-30	57	US$1.1亿	0	1AAPL 2JNJ 3INTC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.INTC 4.ABBV 5.MSFT 6.PFE 7.AMGN 8.BMY 9.DE 10.WMT
2022-03-31	57	US$1.3亿	0	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.JNJ 5.ABBV 6.DE 7.PFE 8.AMGN 9.V 10.BAC
2021-12-31	54	US$1.4亿	0	1AAPL 2BX 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BX 3.MSFT 4.INTC 5.CMCSA 6.JNJ 7.PFE 8.BAC 9.V 10.ABBV
2021-09-30	55	US$1.4亿	0	1AAPL 2BX 3CMCSA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BX 3.CMCSA 4.INTC 5.MSFT 6.JNJ 7.DE 8.PYPL 9.BAC 10.V
2021-06-30	56	US$1.5亿	98	1AAPL 2INTC 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.MSFT 4.CMCSA 5.BAC 6.JNJ 7.PYPL 8.V 9.DE 10.AMGN
2021-03-31	55	US$1.4亿	18	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.BAC 5.T 6.MSFT 7.JNJ 8.DE 9.AMGN 10.PYPL
2020-12-31	56	US$1.3亿	22	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.BAC 7.JNJ 8.AMGN 9.PYPL 10.PG
2020-09-30	55	US$1.1亿	16	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.MSFT 6.AMGN 7.JNJ 8.BAC 9.PG 10.V
2020-06-30	55	US$1.1亿	24	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.MSFT 5.CMCSA 6.AMGN 7.BAC 8.PG 9.V 10.ABBV
2020-03-31	54	US$9761.5万	32	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CMCSA 5.MSFT 6.JNJ 7.BAC 8.AMGN 9.BIIB 10.V
2019-12-31	56	US$1.3亿	15	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.CMCSA 6.JNJ 7.MSFT 8.AMGN 9.CVX 10.BA
2019-09-30	53	US$1.1亿	18	1AAPL 2T 3CMCSA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.CMCSA 4.INTC 5.BAC 6.BA 7.JNJ 8.CVX 9.MSFT 10.AMGN
2019-06-30	56	US$1.1亿	11	1AAPL 2CMCSA 3INTC 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.INTC 4.T 5.BAC 6.JNJ 7.BA 8.CVX 9.MSFT 10.XOM
2019-03-31	57	US$1.2亿	16	1AAPL 2INTC 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.INTC 3.CMCSA 4.T 5.BA 6.JNJ 7.BAC 8.CVX 9.XOM 10.AMGN
2018-12-31	55	US$1.1亿	27	1INTC 2AAPL 3AMGN 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.AAPL 3.AMGN 4.T 5.CMCSA 6.JNJ 7.CVX 8.BA 9.BAC 10.BIIB
2018-09-30	53	US$1.1亿	13	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.BAC 5.JNJ 6.AMGN 7.BA 8.BIIB 9.CVX 10.XOM
2018-06-30	53	US$1.0亿	27	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.BA 7.XOM 8.JNJ 9.AMGN 10.BIIB
2018-03-31	51	US$9380.4万	22	1INTC 2AAPL 3T 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.AAPL 3.T 4.CMCSA 5.BAC 6.CVX 7.JNJ 8.MMM 9.WFC 10.AMGN
2017-12-31	52	US$9475.4万	11	1AAPL 2INTC 3T 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.INTC 3.T 4.CVX 5.BAC 6.JNJ 7.WFC 8.MMM 9.BIIB 10.XOM
2017-09-30	53	US$9050.8万	13	1AAPL 2T 3INTC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.T 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.BIIB 7.WFC 8.BAC 9.MMM 10.AEP
2017-06-30	55	US$9051.7万	10	1T 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.T 2.AAPL 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.CVX 7.WFC 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2017-03-31	54	US$9192.2万	25	1T 2AAPL 3INTC 主要持股2017-03-31 1.T 2.AAPL 3.INTC 4.CVX 5.JNJ 6.WFC 7.AEP 8.MMM 9.BAC 10.BIIB
2016-12-31	55	US$8662.9万	34	1T 2CVX 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.T 2.CVX 3.AAPL 4.INTC 5.AEP 6.JNJ 7.WFC 8.XOM 9.MMM 10.BAC
2016-09-30	54	US$8985.4万	3	1T 2AEP 3F 主要持股2016-09-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-06-30	54	US$8985.4万	18	1T 2AEP 3F 主要持股2016-06-30 1.T 2.AEP 3.F 4.XOM 5.CVX 6.JNJ 7.INTC 8.AAPL 9.MMM 10.BMY
2016-03-31	54	US$8725.2万	17	1T 2AEP 3CVX 主要持股2016-03-31 1.T 2.AEP 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.MMM 9.PG 10.AMGN
2015-12-31	54	US$9318.7万	10	1AEP 2T 3CVX 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.T 3.CVX 4.INTC 5.XOM 6.AAPL 7.JNJ 8.MMM 9.BMY 10.PG
2015-09-30	54	US$9013.6万	25	1AEP 2T 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.T 3.AAPL 4.CVX 5.INTC 6.XOM 7.JNJ 8.BMY 9.MMM 10.AMGN
2015-06-30	51	US$8956.8万	27	1T 2CVX 3XOM 主要持股2015-06-30 1.T 2.CVX 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.MMM 8.BMY 9.WFC 10.PG
2015-03-31	53	US$8993.9万	12	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AEP 5.AMGN 6.INTC 7.BMY 8.MMM 9.T 10.PG
2014-12-31	53	US$9487.1万	29	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.INTC 5.AEP 6.AMGN 7.T 8.MMM 9.BMY 10.PG
2014-09-30	54	US$8638.5万	21	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2014-06-30	56	US$9156.1万	23	1CVX 2XOM 3T 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.INTC 5.JNJ 6.AEP 7.MMM 8.AMGN 9.PG 10.BMY
2014-03-31	55	US$8638.5万	29	1CVX 2XOM 3AEP 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.XOM 3.AEP 4.JNJ 5.INTC 6.PG 7.AMGN 8.MMM 9.BMY 10.T
2013-12-31	62	US$9019.0万	22	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.XOM 3.T 4.AEP 5.JNJ 6.INTC 7.BMY 8.PG 9.AMGN 10.MMM
2013-09-30	54	US$7348.6万	12	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.AMGN 6.AEP 7.MMM 8.PG 9.BMY 10.COP
2013-06-30	51	US$6936.5万	0	1CVX 2XOM 3T 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.T 4.JNJ 5.PG 6.AMGN 7.AEP 8.BMY 9.INTC 10.MMM

本季持股变动

Guardian Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QS	Quantumscape CORP	+1.3%	+14.14%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.7%	-6.23%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+0.02%	加仓
6	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+3.68%	加仓
7	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+0.34%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-4.81%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.4%	-0.07%	减仓
10	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.2%	+18.34%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	+1.27%	加仓
12	CSX	Csx CORP	+0.1%	-4.33%	减仓
13	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+3.10%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.79%	减仓
15	T	At&t INC	+0.1%	+0.19%	加仓
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+17.83%	加仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+1.85%	加仓
19	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	—	不变
20	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+34.07%	加仓
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-5.63%	减仓
22	PFE	Pfizer INC	0%	-3.08%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
24	C	Citigroup INC	0%	-0.42%	减仓
25	B	Barrick Mining CORP	0%	-0.74%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.12%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
29	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.1%	-1.82%	减仓
30	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.66%	加仓
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.21%	加仓
32	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	+0.09%	加仓
33	MMM	3m Co	-0.1%	—	不变
34	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-9.31%	减仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.70%	减仓
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-12.58%	减仓
37	GE	General Electric	-0.2%	+0.02%	加仓
38	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.15%	减仓
39	AXP	American Express Co	-0.2%	—	不变
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-21.21%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-15.56%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.5%	—	不变
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.01%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.10%	加仓
45	BAC	Bank Of America CORP	-0.9%	-22.36%	减仓
46	BX	Blackstone INC	-2.3%	—	不变
47	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看