FSC Wealth Advisors, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001925685

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$523.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

FSC Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$523.8万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.09
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 26
仓位均衡度: 96.1

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PDBC
+253.0%　US$49.2万
加仓 SPLV
-82.3%　-US$226.6万
加仓 MGV
-84.5%　-US$219.8万
加仓 VGK
-84.5%　-US$237.4万
加仓 MGK
-84.7%　-US$250.1万
加仓 IVV
-72.0%　-US$55.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.63%	+0.24%	-90.92%
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	11.98%	+11.76%	+252.98%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	10.40%	+0.69%	-90.87%
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	9.55%	+5.06%	-82.33%
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	8.26%	-0.51%	-92.20%
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.15%	+3.61%	-84.54%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	7.92%	+3.68%	-84.54%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.52%	+2.82%	-84.72%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.46%	-1.38%	-92.85%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.29%	+1.58%	-86.62%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	4.07%	+1.44%	-85.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.95%	+1.26%	-86.39%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	+2.61%	-72.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.5
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$523.8万	100	1SPY 2PDBC 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PDBC 3.FTSM 4.SPLV 5.CWB 6.VGK 7.MGV 8.MGK 9.BIL 10.IWM
2025-12-31	29	US$6163.5万	95	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.CWB 5.SCHD 6.DGRO 7.DIA 8.MGK 9.VGK 10.SPLV
2025-09-30	74	US$1.7亿	10	1SPY 2FTSM 3CWB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.CWB 4.BIL 5.MGK 6.VGK 7.SPLV 8.MGV 9.IWM 10.ARKK
2025-06-30	72	US$1.6亿	38	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.CWB 5.MGK 6.VGK 7.SPLV 8.MGV 9.IWM 10.ARKK
2025-03-31	260	US$1.5亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.VGK 5.CWB 6.SPLV 7.MGV 8.VIG 9.XLP 10.SCHD
2024-12-31	307	US$1.6亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.CWB 5.VOO 6.SPYM 7.VIG 8.MGV 9.SCHD 10.XLY
2024-09-30	293	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.VIG 5.VOO 6.MGV 7.SPYM 8.SCHD 9.XLY 10.XLF
2024-06-30	292	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.QQQ 5.CWB 6.SOXX 7.SCHG 8.VIG 9.VOO 10.SPYM
2024-03-31	254	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.IWM 4.BIL 5.CWB 6.XLV 7.FDN 8.SCHG 9.VIG 10.VOO
2023-12-31	287	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.GBIL 5.CWB 6.XLP 7.XLY 8.XLK 9.IWD 10.VIG
2023-09-30	231	US$9646.3万	0	1FTSM 2BIL 3GBIL 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.BIL 3.GBIL 4.CWB 5.SPY 6.IWM 7.XLB 8.XLI 9.QQQ 10.SCHD
2023-06-30	190	US$1.1亿	0	1BIL 2FTSM 3GBIL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.GBIL 4.SPY 5.IWM 6.SCHG 7.CWB 8.QQQ 9.XLY 10.RSPT
2023-03-31	171	US$6328.5万	0	1BIL 2FTSM 3GBIL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.GBIL 4.AAPL 5.MSFT 6.PFE 7.IVV 8.BRK-B 9.VNQ 10.SPY
2022-12-31	158	US$5847.5万	0	1BIL 2FTSM 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.GBIL 4.AAPL 5.PFE 6.MSFT 7.BRK-B 8.ACWX 9.IEFA 10.SPY
2022-09-30	206	US$1037.9万	0	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.BHVN 5.SPY 6.IEFA 7.VNQ 8.AMZN 9.IVV 10.ABBV
2022-06-30	205	US$1128.4万	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BHVN 5.IEFA 6.SPY 7.VNQ 8.BNDW 9.BRK-B 10.CMCSA
2022-03-31	177	US$1.1亿	0	1SPLV 2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.SPLV 2.QQQ 3.SPY 4.VTV 5.VO 6.IYT 7.CWB 8.IWF 9.VUG 10.MGV
2021-12-31	184	US$1.5亿	0	1SPY 2SCHG 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.VIG 4.IWF 5.VO 6.RSP 7.MGK 8.SPLV 9.XLRE 10.XLU

本季持股变动

FSC Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

FSC Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+11.8%	+252.98%	加仓
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+5.1%	-82.33%	减仓
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+3.7%	-84.54%	减仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.6%	-84.54%	减仓
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+2.8%	-84.72%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	-72.01%	减仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.6%	-86.62%	减仓
8	ARKK	Ark Innovation ETF	+1.4%	-85.04%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.3%	-86.39%	减仓
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	-90.87%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-90.92%	减仓
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.5%	-92.20%	减仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.4%	-92.85%	减仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FSC Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FSC Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$523.8万，分布在 13 个已申报仓位之中。

FSC Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FSC Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$66.1万 (12.6%) 2. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$62.8万 (12.0%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$54.5万 (10.4%) 4. Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV) — US$50.0万 (9.6%) 5. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$43.3万 (8.3%)

FSC Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FSC Wealth Advisors, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

FSC Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 FSC Wealth Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PDBC
+253.0%　US$49.2万
加仓 SPLV
-82.3%　-US$226.6万
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-84.5%　-US$219.8万
加仓 VGK
-84.5%　-US$237.4万
加仓 MGK
-84.7%　-US$250.1万
加仓 IVV
-72.0%　-US$55.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.63%	+0.24%	-90.92%
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	11.98%	+11.76%	+252.98%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	10.40%	+0.69%	-90.87%
4	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	9.55%	+5.06%	-82.33%
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	8.26%	-0.51%	-92.20%
6	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	8.15%	+3.61%	-84.54%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	7.92%	+3.68%	-84.54%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	7.52%	+2.82%	-84.72%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	7.46%	-1.38%	-92.85%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.29%	+1.58%	-86.62%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	4.07%	+1.44%	-85.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.95%	+1.26%	-86.39%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	+2.61%	-72.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +21.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: —
偏度: -0.16
峰度: -0.5
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$523.8万	100	1SPY 2PDBC 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.PDBC 3.FTSM 4.SPLV 5.CWB 6.VGK 7.MGV 8.MGK 9.BIL 10.IWM
2025-12-31	29	US$6163.5万	95	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.CWB 5.SCHD 6.DGRO 7.DIA 8.MGK 9.VGK 10.SPLV
2025-09-30	74	US$1.7亿	10	1SPY 2FTSM 3CWB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.CWB 4.BIL 5.MGK 6.VGK 7.SPLV 8.MGV 9.IWM 10.ARKK
2025-06-30	72	US$1.6亿	38	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.CWB 5.MGK 6.VGK 7.SPLV 8.MGV 9.IWM 10.ARKK
2025-03-31	260	US$1.5亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.VGK 5.CWB 6.SPLV 7.MGV 8.VIG 9.XLP 10.SCHD
2024-12-31	307	US$1.6亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.CWB 5.VOO 6.SPYM 7.VIG 8.MGV 9.SCHD 10.XLY
2024-09-30	293	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.VIG 5.VOO 6.MGV 7.SPYM 8.SCHD 9.XLY 10.XLF
2024-06-30	292	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.QQQ 5.CWB 6.SOXX 7.SCHG 8.VIG 9.VOO 10.SPYM
2024-03-31	254	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.IWM 4.BIL 5.CWB 6.XLV 7.FDN 8.SCHG 9.VIG 10.VOO
2023-12-31	287	US$1.4亿	0	1SPY 2FTSM 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.BIL 4.GBIL 5.CWB 6.XLP 7.XLY 8.XLK 9.IWD 10.VIG
2023-09-30	231	US$9646.3万	0	1FTSM 2BIL 3GBIL 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.BIL 3.GBIL 4.CWB 5.SPY 6.IWM 7.XLB 8.XLI 9.QQQ 10.SCHD
2023-06-30	190	US$1.1亿	0	1BIL 2FTSM 3GBIL 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.FTSM 3.GBIL 4.SPY 5.IWM 6.SCHG 7.CWB 8.QQQ 9.XLY 10.RSPT
2023-03-31	171	US$6328.5万	0	1BIL 2FTSM 3GBIL 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.FTSM 3.GBIL 4.AAPL 5.MSFT 6.PFE 7.IVV 8.BRK-B 9.VNQ 10.SPY
2022-12-31	158	US$5847.5万	0	1BIL 2FTSM 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.FTSM 3.GBIL 4.AAPL 5.PFE 6.MSFT 7.BRK-B 8.ACWX 9.IEFA 10.SPY
2022-09-30	206	US$1037.9万	0	1AAPL 2MSFT 3PFE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PFE 4.BHVN 5.SPY 6.IEFA 7.VNQ 8.AMZN 9.IVV 10.ABBV
2022-06-30	205	US$1128.4万	0	1AGG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.MSFT 4.BHVN 5.IEFA 6.SPY 7.VNQ 8.BNDW 9.BRK-B 10.CMCSA
2022-03-31	177	US$1.1亿	0	1SPLV 2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.SPLV 2.QQQ 3.SPY 4.VTV 5.VO 6.IYT 7.CWB 8.IWF 9.VUG 10.MGV
2021-12-31	184	US$1.5亿	0	1SPY 2SCHG 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHG 3.VIG 4.IWF 5.VO 6.RSP 7.MGK 8.SPLV 9.XLRE 10.XLU

本季持股变动

FSC Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+11.8%	+252.98%	加仓
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+5.1%	-82.33%	减仓
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+3.7%	-84.54%	减仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.6%	-84.54%	减仓
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+2.8%	-84.72%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	-72.01%	减仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.6%	-86.62%	减仓
8	ARKK	Ark Innovation ETF	+1.4%	-85.04%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.3%	-86.39%	减仓
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	-90.87%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-90.92%	减仓
12	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.5%	-92.20%	减仓
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.4%	-92.85%	减仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	清仓
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
21	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
25	FVD	First Trust Value Line Dvd	—	EXIT	清仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
28	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看