Financial Life Advisors — 13F 申报洞察

CIK: 0001730813

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

FINANCIAL LIFE ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.62
持仓稳定性: 7.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.53
多样化: 100
仓位均衡度: 84.58

Financial Life Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+1.5%　-US$300.4万
减仓 SPHY
-20.6%　-US$234.7万
加仓 SPMB
+9.3%　US$195.1万
减仓 IYW
-11.0%　-US$208.8万
减仓 OEF
-14.2%　-US$188.6万
加仓 VWO
+9.2%　US$108.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.72%	-0.80%	+1.51%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.98%	—	+0.46%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.85%	+0.20%	+1.54%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	7.26%	+0.67%	+9.26%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.99%	+0.09%	+5.02%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.44%	+0.21%	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	5.05%	+0.25%	+4.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.76%	+0.37%	+9.25%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.72%	-0.12%	+7.00%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.70%	+0.36%	+10.56%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.95%	-0.02%	+1.96%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	+0.02%	+2.05%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.75%	-0.61%	-10.99%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.63%	-0.69%	-20.61%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.29%	-0.56%	-14.18%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.09%	+0.74%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.90%	-0.12%	-14.08%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+2.92%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	+0.12%	+6.34%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	+2.84%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-1.09%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.96%	+0.03%	+0.66%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.80%	+0.02%	+2.63%
24	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.56%	-0.06%	-15.14%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.03%	+4.67%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-8.57%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-20.34%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	-0.03%	—
31	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.26%	-0.03%	—
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.04%	-4.84%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	-0.78%
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.17%	-0.08%	-30.20%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-26.24%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.16%	—	-0.53%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.01%	-3.39%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.01%	-2.58%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-8.68%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.14%	+0.05%	+50.67%
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-4.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	-2.26%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-37.69%
47	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-6.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	-0.01%	—
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.1
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.17
峰度: -0.23
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$3.2亿	7	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VWO 9.VUG 10.IUSB
2025-12-31	53	US$3.2亿	11	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VUG 9.VWO 10.IYW
2025-09-30	47	US$3.1亿	22	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.IYW
2025-06-30	48	US$2.9亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.EFG
2025-03-31	51	US$2.7亿	100	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.IUSB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.VGLT 10.EFG
2024-12-31	46	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.TLH 10.EMXC
2024-09-30	48	US$2.6亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.DYNF 8.TLH 9.EFG 10.VUG
2024-06-30	57	US$2.5亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.DYNF 10.EFG
2024-03-31	60	US$2.4亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.EFG 10.EMXC
2023-12-31	58	US$2.3亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.EFG 8.VUG 9.IGSB 10.TLH
2023-09-30	55	US$2.3亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.MUB
2023-06-30	60	US$2.4亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.ESGE
2023-03-31	69	US$2.3亿	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.SPTL 9.EFG 10.VUG
2022-12-31	70	US$2.2亿	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.IGSB 6.EFV 7.SPTL 8.VTV 9.VUG 10.IGIB
2022-09-30	69	US$2.0亿	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.NEAR 9.USMV 10.VUG
2022-06-30	51	US$2.1亿	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.NEAR 9.IEMG 10.USMV
2022-03-31	54	US$2.4亿	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.USMV 9.VUG 10.NEAR
2021-12-31	54	US$2.5亿	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.VUG
2021-09-30	54	US$2.4亿	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.NEAR
2021-06-30	56	US$2.3亿	96	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2021-03-31	52	US$2.1亿	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2020-12-31	50	US$1.9亿	17	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.IEMG 8.VUG 9.NEAR 10.USMV
2020-09-30	48	US$1.9亿	18	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.VUG 9.IEMG 10.NEAR
2020-06-30	23	US$1.7亿	15	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.VUG 9.SCHP 10.NEAR
2020-03-31	23	US$1.5亿	22	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.NEAR 10.VUG
2019-12-31	45	US$1.6亿	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.NEAR
2019-09-30	46	US$1.6亿	7	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.USMV 10.NEAR
2019-06-30	47	US$1.5亿	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.USMV
2019-03-31	47	US$1.5亿	22	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.IEMG 10.VTV
2018-12-31	48	US$1.3亿	12	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.TLT 8.VTV 9.EMB 10.IEMG
2018-09-30	46	US$1.4亿	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.VUG 8.EMB 9.VTV 10.TLT
2018-06-30	44	US$1.2亿	20	1IGIB 2IEFA 3SCHP 主要持股2018-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.SCHP 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.VUG 8.TLT 9.VTV 10.EMB
2018-03-31	48	US$1.1亿	19	1IGIB 2SCHP 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IGIB 2.SCHP 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.BIV 8.VUG 9.VTV 10.EMB
2017-12-31	50	US$1.2亿	0	1IEFA 2SCHP 3IVE 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SCHP 3.IVE 4.IGIB 5.IVW 6.BIV 7.VUG 8.VTV 9.VMBS 10.BSV

本季持股变动

Financial Life Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT).

Financial Life Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.7%	+9.26%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+9.25%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.56%	加仓
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+4.91%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.24%	减仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+1.54%	加仓
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.34%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.74%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+5.02%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.67%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.26%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.92%	加仓
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+4.67%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.84%	加仓
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.66%	加仓
16	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+2.63%	加仓
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.05%	加仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.39%	减仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-4.72%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.58%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不变
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-6.51%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.96%	加仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-1.09%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	-8.68%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-8.57%	减仓
31	EHC	Encompass Health CORP	0%	—	不变
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.84%	减仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-20.34%	减仓
34	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.1%	-15.14%	减仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.24%	减仓
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-37.69%	减仓
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.20%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.00%	加仓
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-14.08%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-14.18%	减仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-10.99%	减仓
42	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.7%	-20.61%	减仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+1.51%	加仓
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Life Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Life Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Financial Life Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Life Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4083.4万 (12.7%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3525.4万 (11.0%) 3. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3484.3万 (10.8%) 4. Ss Spdr P Mort Back Bond ETF (SPMB) — US$2331.6万 (7.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1923.6万 (6.0%)

Financial Life Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Life Advisors 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT)

Financial Life Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Life Advisors 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 40.7% • Information Technology: 24.5% • Energy: 20.6% • Communication Services: 14.2%

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Financial Life Advisors — 13F 申报洞察

CIK: 0001730813

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

FINANCIAL LIFE ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 7.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.62
持仓稳定性: 7.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.53
多样化: 100
仓位均衡度: 84.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
+1.5%　-US$300.4万
减仓 SPHY
-20.6%　-US$234.7万
加仓 SPMB
+9.3%　US$195.1万
减仓 IYW
-11.0%　-US$208.8万
减仓 OEF
-14.2%　-US$188.6万
加仓 VWO
+9.2%　US$108.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.72%	-0.80%	+1.51%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.98%	—	+0.46%
3	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.85%	+0.20%	+1.54%
4	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	7.26%	+0.67%	+9.26%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.99%	+0.09%	+5.02%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.44%	+0.21%	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	5.05%	+0.25%	+4.91%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.76%	+0.37%	+9.25%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.72%	-0.12%	+7.00%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.70%	+0.36%	+10.56%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.95%	-0.02%	+1.96%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.85%	+0.02%	+2.05%
13	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.75%	-0.61%	-10.99%
14	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.63%	-0.69%	-20.61%
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.29%	-0.56%	-14.18%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.05%	+0.09%	+0.74%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.90%	-0.12%	-14.08%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.54%	+0.04%	+2.92%
19	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.35%	+0.12%	+6.34%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	+2.84%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-1.09%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.96%	+0.03%	+0.66%
23	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.80%	+0.02%	+2.63%
24	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.56%	-0.06%	-15.14%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
26	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.03%	+4.67%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	-8.57%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-20.34%
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.31%	-0.03%	—
31	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.26%	-0.03%	—
32	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.04%	-4.84%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.02%	-0.78%
35	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.17%	-0.08%	-30.20%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.16%	-0.06%	-26.24%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.16%	—	-0.53%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.01%	-3.39%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.01%	-2.58%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.14%	-0.02%	-8.68%
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.14%	+0.05%	+50.67%
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-4.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.04%	-2.26%
46	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.11%	-0.07%	-37.69%
47	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-6.51%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	-0.01%	—
50	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +11%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.1
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +20.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.17
峰度: -0.23
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$3.2亿	7	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VWO 9.VUG 10.IUSB
2025-12-31	53	US$3.2亿	11	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.VGLT 8.VUG 9.VWO 10.IYW
2025-09-30	47	US$3.1亿	22	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.IYW
2025-06-30	48	US$2.9亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.DYNF 6.EFV 7.IUSB 8.VGLT 9.VUG 10.EFG
2025-03-31	51	US$2.7亿	100	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.SPMB 5.IUSB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.VGLT 10.EFG
2024-12-31	46	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.DYNF 7.EFV 8.VUG 9.TLH 10.EMXC
2024-09-30	48	US$2.6亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.DYNF 8.TLH 9.EFG 10.VUG
2024-06-30	57	US$2.5亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.DYNF 10.EFG
2024-03-31	60	US$2.4亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.TLH 8.VUG 9.EFG 10.EMXC
2023-12-31	58	US$2.3亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.EFV 7.EFG 8.VUG 9.IGSB 10.TLH
2023-09-30	55	US$2.3亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.MUB
2023-06-30	60	US$2.4亿	0	1IVW 2IVE 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.EFG 9.VUG 10.ESGE
2023-03-31	69	US$2.3亿	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.SPMB 6.IGSB 7.EFV 8.SPTL 9.EFG 10.VUG
2022-12-31	70	US$2.2亿	0	1IVE 2IVW 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.IVW 3.SCHZ 4.IUSB 5.IGSB 6.EFV 7.SPTL 8.VTV 9.VUG 10.IGIB
2022-09-30	69	US$2.0亿	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.NEAR 9.USMV 10.VUG
2022-06-30	51	US$2.1亿	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.NEAR 9.IEMG 10.USMV
2022-03-31	54	US$2.4亿	0	1IGIB 2IVE 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IGIB 2.IVE 3.IEFA 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.USMV 9.VUG 10.NEAR
2021-12-31	54	US$2.5亿	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.VUG
2021-09-30	54	US$2.4亿	0	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.IEMG 9.USMV 10.NEAR
2021-06-30	56	US$2.3亿	96	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2021-03-31	52	US$2.1亿	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.IEMG 9.VUG 10.NEAR
2020-12-31	50	US$1.9亿	17	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.IEMG 8.VUG 9.NEAR 10.USMV
2020-09-30	48	US$1.9亿	18	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.TLT 6.IVW 7.EMB 8.VUG 9.IEMG 10.NEAR
2020-06-30	23	US$1.7亿	15	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.VUG 9.SCHP 10.NEAR
2020-03-31	23	US$1.5亿	22	1IGIB 2IEFA 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.IGIB 2.IEFA 3.VMBS 4.IVE 5.IVW 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.NEAR 10.VUG
2019-12-31	45	US$1.6亿	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.VMBS 5.IVW 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.NEAR
2019-09-30	46	US$1.6亿	7	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.USMV 10.NEAR
2019-06-30	47	US$1.5亿	6	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.EMB 7.TLT 8.SCHP 9.IEMG 10.USMV
2019-03-31	47	US$1.5亿	22	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.VMBS 6.TLT 7.EMB 8.SCHP 9.IEMG 10.VTV
2018-12-31	48	US$1.3亿	12	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018-12-31 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.TLT 8.VTV 9.EMB 10.IEMG
2018-09-30	46	US$1.4亿	13	1IGIB 2IEFA 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IGIB 2.IEFA 3.IVE 4.IVW 5.SCHP 6.VMBS 7.VUG 8.EMB 9.VTV 10.TLT
2018-06-30	44	US$1.2亿	20	1IGIB 2IEFA 3SCHP 主要持股2018-06-30 1.IGIB 2.IEFA 3.SCHP 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.VUG 8.TLT 9.VTV 10.EMB
2018-03-31	48	US$1.1亿	19	1IGIB 2SCHP 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.IGIB 2.SCHP 3.IEFA 4.IVE 5.IVW 6.VMBS 7.BIV 8.VUG 9.VTV 10.EMB
2017-12-31	50	US$1.2亿	0	1IEFA 2SCHP 3IVE 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SCHP 3.IVE 4.IGIB 5.IVW 6.BIV 7.VUG 8.VTV 9.VMBS 10.BSV

本季持股变动

Financial Life Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.7%	+9.26%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+9.25%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.4%	+10.56%	加仓
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+4.91%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	-1.24%	减仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+1.54%	加仓
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+6.34%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.74%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+5.02%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+50.67%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.26%	减仓
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+2.92%	加仓
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	+4.67%	加仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+2.84%	加仓
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.66%	加仓
16	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+2.63%	加仓
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.05%	加仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不变
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.39%	减仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-4.72%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.58%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不变
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-6.51%	减仓
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.96%	加仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-1.09%	减仓
27	AAPL	Apple INC	0%	-8.68%	减仓
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.78%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-8.57%	减仓
31	EHC	Encompass Health CORP	0%	—	不变
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.84%	减仓
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-20.34%	减仓
34	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.1%	-15.14%	减仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.24%	减仓
36	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-37.69%	减仓
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-30.20%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+7.00%	加仓
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-14.08%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-14.18%	减仓
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-10.99%	减仓
42	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.7%	-20.61%	减仓
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+1.51%	加仓
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
45	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
47	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
48	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看