CIK: 0001841174
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 197
Clear Perspectives Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
Clear Perspectives Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 9.99% | — | +10.54% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.89% | — | -20.60% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.19% | — | -0.91% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.07% | — | -5.83% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.27% | — | +137.66% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 5.90% | — | -28.79% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.88% | — | +565.37% | |
| 8 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.26% | — | +1321.10% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.27% | — | — | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.19% | — | +102739.75% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.10% | — | -2.46% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.65% | — | -36.48% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.91% | — | +173.44% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | -17.91% | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +693.72% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | -2.09% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.43% | — | +4.18% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.42% | — | -56.40% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | — | -0.05% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.99% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -9.30% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | -7.08% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | — | -0.49% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.44% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +9.82% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.05% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.37% | — | -35.11% | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +1.06% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.31% | — | -90.43% | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.20% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +3.48% | |
| 36 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | -7.29% | |
| 37 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -3.61% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +101.59% | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.71% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | — | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | — | -37.95% | |
| 45 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -4.54% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+18.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 197 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 236 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 208 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 210 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 212 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 235 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 221 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 208 | US$2.1亿 | 91 | |
| 2021-03-31 | 190 | US$1.7亿 | 52 | |
| 2020-12-31 | 187 | US$1.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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