Kavar Capital Partners Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001841766

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.67
持仓稳定性: 21.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.76
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

Kavar Capital Partners Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 213 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-1.0%　-US$314.4万
减仓 MSFT
+1.2%　-US$450.4万
减仓 GOOGL
-2.0%　-US$313.9万
减仓 SCHX
+2.9%　-US$89.6万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$201.1万
减仓 TMO
-1.1%　-US$271.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.56%	-0.35%	+1.12%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.51%	-0.67%	+2.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.91%	-0.97%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.60%	-0.20%	+2.27%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.57%	-0.79%	-1.96%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	-0.63%	-0.21%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.47%	+2.47%	NEW
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.44%	-0.34%	+0.97%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.01%	+0.16%	-3.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.81%	+1.16%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.77%	-0.06%	+1.93%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.77%	-0.55%	-1.10%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.73%	-0.04%	-0.47%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	-0.35%	-0.60%
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+2.58%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	+0.07%	-2.10%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	+0.27%	-1.80%
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.29%	—	-0.12%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+0.79%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	-0.01%	-2.17%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.22%	+0.05%	+8.51%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-0.42%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-4.00%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.13%	-0.38%	-0.59%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.08%	—	+9.09%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.06%	—	-0.22%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	+2.80%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.10%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.20%	+1.69%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	—
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	+1.67%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	-0.23%	+0.78%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.70%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.84%	—	-4.78%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.40%	-1.18%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.32%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	-0.23%	+2.29%
40	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.69%	+0.24%	+61.64%
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.69%	+0.05%	-2.19%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.06%	-2.14%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+4.05%
44	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.61%	—	+0.02%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	-1.78%
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.59%	-0.18%	-3.30%
47	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.57%	+0.06%	-1.70%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-3.30%
50	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.53%	-0.15%	-1.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$8.0亿	21	1FNDX 2SCHX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.BND 6.GOOGL 7.NVDA 8.BINC 9.BRK-B 10.CAT
2025-12-31	187	US$7.3亿	16	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	187	US$7.5亿	28	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.BND 7.GOOGL 8.MSFT 9.BRK-B 10.BINC
2025-06-30	191	US$7.0亿	0	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.MSFT 7.BND 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	177	US$6.0亿	100	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-12-31	175	US$5.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOGL 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-09-30	180	US$6.3亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.BRK-B 8.BND 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	163	US$5.5亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2024-03-31	158	US$5.4亿	0	1FNDX 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.AAPL 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.DHR
2023-12-31	281	US$8.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.TMO 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.AVUV
2023-09-30	154	US$4.6亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.GOOGL 7.MSFT 8.DHR 9.BRK-B 10.RSP
2023-06-30	147	US$4.7亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.BRK-B
2023-03-31	161	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.SCHX 4.FNDX 5.TMO 6.DHR 7.MSFT 8.GOOGL 9.RSP 10.BRK-B
2022-12-31	145	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.FNDX 5.TMO 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	139	US$3.9亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.GOOGL 10.MSFT
2022-06-30	164	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.MSFT
2022-03-31	156	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.FNDX 10.BRK-B
2021-12-31	167	US$4.8亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.MSFT
2021-09-30	172	US$4.4亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.BRK-B
2021-06-30	149	US$4.1亿	94	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.TMO 6.GOOGL 7.RSP 8.DHR 9.BRK-B 10.SCHE
2021-03-31	142	US$3.7亿	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.RSP 6.TMO 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG
2020-12-31	152	US$3.5亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.RSP 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG

本季持股变动

Kavar Capital Partners Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

Kavar Capital Partners Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.80%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+616.95%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+61.64%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.11%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.78%	减仓
6	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+196.51%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.10%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-2.14%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.70%	减仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+8.51%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.19%	减仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+36.25%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	-2.17%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.47%	减仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	+1.93%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+2.58%	加仓
17	STE	STERIS plc	-0.2%	-1.81%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.83%	加仓
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.30%	减仓
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-71.32%	减仓
21	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-49.06%	减仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	+2.27%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.69%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.80%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.29%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.78%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.97%	加仓
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.4%	+1.12%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.60%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-0.59%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.4%	-1.18%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-1.10%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-0.21%	减仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+2.86%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-1.96%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.16%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-0.97%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
40	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建仓
41	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
46	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
49	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kavar Capital Partners Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kavar Capital Partners Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 213 个已申报仓位之中。

Kavar Capital Partners Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kavar Capital Partners Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$4440.1万 (5.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4395.7万 (5.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3845.8万 (4.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3668.8万 (4.6%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3207.4万 (4.0%)

Kavar Capital Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kavar Capital Partners Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新建仓: Ares Capital CORP (ARCC); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

Kavar Capital Partners Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kavar Capital Partners Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 16.2% • Financials: 15.8% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Consumer Staples: 9.0%

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申报总市值

US$8.0亿

85 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lenox Wealth Advisors, LLC

CIK 0001569292

申报总市值

US$8.0亿

793 stks

2022-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Sonora Investment Management, LLC

CIK 0001418539

申报总市值

US$8.0亿

1,089 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0001425165

申报总市值

US$10.5亿

186 stks

2026-03-31

集中度16.7

持仓稳定性23.1

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Composition Wealth, LLC

CIK 0001585859

申报总市值

US$72.9亿

891 stks

2026-03-31

集中度5.7

持仓稳定性21.3

行业集中度53.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Intl Equity ETF

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McAdam, LLC

CIK 0001695490

申报总市值

US$22.2亿

449 stks

2026-03-31

集中度20.9

持仓稳定性7.3

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看详情

Kavar Capital Partners Group, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001841766

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 213

KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 213 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 21.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.67
持仓稳定性: 21.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.76
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-1.0%　-US$314.4万
减仓 MSFT
+1.2%　-US$450.4万
减仓 GOOGL
-2.0%　-US$313.9万
减仓 SCHX
+2.9%　-US$89.6万
减仓 NVDA
-0.2%　-US$201.1万
减仓 TMO
-1.1%　-US$271.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 213 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.56%	-0.35%	+1.12%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.51%	-0.67%	+2.86%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.82%	-0.91%	-0.97%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.60%	-0.20%	+2.27%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.57%	-0.79%	-1.96%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.52%	-0.63%	-0.21%
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.47%	+2.47%	NEW
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.44%	-0.34%	+0.97%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.01%	+0.16%	-3.11%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.81%	+1.16%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.77%	-0.06%	+1.93%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.77%	-0.55%	-1.10%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.73%	-0.04%	-0.47%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.63%	-0.35%	-0.60%
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	1.54%	+1.54%	NEW
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+2.58%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.34%	+0.07%	-2.10%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.33%	+0.27%	-1.80%
20	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.29%	—	-0.12%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.28%	—	+0.79%
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	-0.01%	-2.17%
23	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.22%	+0.05%	+8.51%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-0.42%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	—	-4.00%
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.13%	-0.38%	-0.59%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.08%	—	+9.09%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.06%	—	-0.22%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	+2.80%
30	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.10%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.20%	+1.69%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	—
33	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	+1.67%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	-0.23%	+0.78%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.84%	—	-3.70%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.84%	—	-4.78%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	-0.40%	-1.18%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.76%	—	-2.32%
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.72%	-0.23%	+2.29%
40	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.69%	+0.24%	+61.64%
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.69%	+0.05%	-2.19%
42	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.63%	+0.06%	-2.14%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+4.05%
44	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	0.61%	—	+0.02%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.11%	-1.78%
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.59%	-0.18%	-3.30%
47	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.59%	+0.59%	NEW
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.57%	+0.06%	-1.70%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-3.30%
50	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.53%	-0.15%	-1.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.13
峰度: -0.32
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	213	US$8.0亿	21	1FNDX 2SCHX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.AAPL 4.SCHF 5.BND 6.GOOGL 7.NVDA 8.BINC 9.BRK-B 10.CAT
2025-12-31	187	US$7.3亿	16	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.GOOGL 6.NVDA 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	187	US$7.5亿	28	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.BND 7.GOOGL 8.MSFT 9.BRK-B 10.BINC
2025-06-30	191	US$7.0亿	0	1SCHX 2FNDX 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.AAPL 4.SCHF 5.NVDA 6.MSFT 7.BND 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	177	US$6.0亿	100	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOGL 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-12-31	175	US$5.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.NVDA 5.SCHF 6.GOOGL 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.PG
2024-09-30	180	US$6.3亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.BRK-B 8.BND 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	163	US$5.5亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.TMO 9.BRK-B 10.DHR
2024-03-31	158	US$5.4亿	0	1FNDX 2AAPL 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.FNDX 2.AAPL 3.SCHX 4.SCHF 5.NVDA 6.TMO 7.MSFT 8.BRK-B 9.GOOGL 10.DHR
2023-12-31	281	US$8.9亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHX 4.SCHF 5.TMO 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.AVUV
2023-09-30	154	US$4.6亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.GOOGL 7.MSFT 8.DHR 9.BRK-B 10.RSP
2023-06-30	147	US$4.7亿	0	1AAPL 2FNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FNDX 3.SCHF 4.SCHX 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.BRK-B
2023-03-31	161	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHF 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.SCHX 4.FNDX 5.TMO 6.DHR 7.MSFT 8.GOOGL 9.RSP 10.BRK-B
2022-12-31	145	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.FNDX 5.TMO 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.BRK-B 10.GOOGL
2022-09-30	139	US$3.9亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.DHR 8.RSP 9.GOOGL 10.MSFT
2022-06-30	164	US$4.3亿	0	1AAPL 2SCHX 3FNDX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHX 3.FNDX 4.TMO 5.SCHF 6.VBR 7.GOOGL 8.DHR 9.RSP 10.MSFT
2022-03-31	156	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.FNDX 10.BRK-B
2021-12-31	167	US$4.8亿	0	1AAPL 2SCHX 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.TMO 4.SCHF 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.MSFT
2021-09-30	172	US$4.4亿	0	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.GOOGL 7.DHR 8.RSP 9.PG 10.BRK-B
2021-06-30	149	US$4.1亿	94	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.TMO 6.GOOGL 7.RSP 8.DHR 9.BRK-B 10.SCHE
2021-03-31	142	US$3.7亿	15	1SCHX 2AAPL 3SCHF 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHF 4.VBR 5.RSP 6.TMO 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG
2020-12-31	152	US$3.5亿	0	1AAPL 2SCHX 3SCHF 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SCHX 3.SCHF 4.TMO 5.VBR 6.RSP 7.GOOGL 8.DHR 9.PG 10.VIG

本季持股变动

Kavar Capital Partners Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.80%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+616.95%	加仓
3	AVDE	Avantis International Equity	+0.2%	+61.64%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.11%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.78%	减仓
6	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+196.51%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.10%	减仓
8	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-2.14%	减仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.70%	减仓
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+8.51%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.19%	减仓
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+36.25%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	-2.17%	减仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.47%	减仓
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	+1.93%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+2.58%	加仓
17	STE	STERIS plc	-0.2%	-1.81%	减仓
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.83%	加仓
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.2%	-3.30%	减仓
20	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.2%	-71.32%	减仓
21	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-49.06%	减仓
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	+2.27%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.69%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+2.80%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.29%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.78%	加仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.97%	加仓
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.4%	+1.12%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.60%	减仓
30	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-0.59%	减仓
31	BX	Blackstone INC	-0.4%	-1.18%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.6%	-1.10%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-0.21%	减仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	+2.86%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-1.96%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.16%	加仓
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-0.97%	减仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
39	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
40	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	NEW	新建仓
41	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
46	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	NEW	新建仓
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
49	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建仓
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看