Wela Strategies, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001644329

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 55

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.73
持仓稳定性: 12.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.9
多样化: 100
仓位均衡度: 77.72

Wela Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
-3.8%　US$998.9万
减仓 SPTI
+2.5%　US$114.5万
加仓 VWO
+8.8%　US$303.6万
减仓 IEFA
-11.6%　US$63.6万
减仓 LQD
+3.3%　US$152.8万
减仓 ANGL
+728.6%　US$32.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.49%	+1.34%	-3.76%
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	11.22%	-0.79%	+2.49%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	9.63%	-0.45%	+3.26%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.81%	-0.73%	-11.56%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.33%	-0.07%	+6.11%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.81%	+0.73%	+8.76%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+6.04%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.07%	-0.62%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.51%	+0.04%	+1.02%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+13.69%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+1.34%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.08%	-5.05%
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.11%	+728.61%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	-2.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.06%	-2.48%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.05%	-0.11%	-0.46%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	-0.03%	+2.91%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.49%
19	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	+1.45%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.05%	+2.51%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-5.39%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.03%	+2.94%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.32%	+0.02%	-32.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+13.38%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	+0.76%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.30%	+0.08%	+0.36%
27	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-10.23%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.01%	-3.75%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.02%	+3.80%
30	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.27%	+0.04%	-7.80%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	-5.21%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.24%	—	-0.70%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	—	+17.54%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.01%	-6.31%
36	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
39	DHF	Bnym High Yield Strategies	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.19%	-0.01%	+2.58%
41	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.18%	—	+5.74%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.09%	-36.35%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.02%	-10.50%
44	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.16%	-0.03%	-30.12%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.12%	—	-0.11%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.11%	+0.11%	NEW
48	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	-13.30%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.11%	+0.02%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.04
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	55	US$2.6亿	12	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	65	US$2.5亿	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLI 10.XLF
2025-03-31	64	US$2.4亿	100	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2024-12-31	53	US$2.3亿	0	1WFC 2SPTI 3LQD 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.NCLH 6.VNQ 7.VWO 8.XLU 9.DGRO 10.NKE
2024-09-30	52	US$2.3亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-06-30	50	US$2.1亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-03-31	50	US$2.1亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2023-12-31	49	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2023-09-30	45	US$1.7亿	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.IJH 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLF
2023-06-30	40	US$1.3亿	0	1SPTI 2LQD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPTI 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.XLK 8.DGRO 9.XLV 10.ANGL
2023-03-31	46	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.VNQ 8.VWO 9.IJR 10.XLK
2022-12-31	45	US$1.8亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.IJH 8.XLV 9.XLF 10.XLK
2022-09-30	45	US$1.5亿	0	1IVV 2LQD 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.IJH 7.XLV 8.XLF 9.XLK 10.BSV
2022-06-30	45	US$1.7亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.FLRN
2022-03-31	47	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.XLK
2021-12-31	44	US$2.0亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.XLK 10.BSV
2021-09-30	44	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.BSV 10.VWO
2021-06-30	44	US$2.5亿	86	1BSV 2IVV 3SPTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPTI 4.LQD 5.IJR 6.IJH 7.VNQ 8.IEFA 9.VWO 10.BND
2021-03-31	44	US$1.9亿	14	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.VWO 9.BND 10.BSV
2020-12-31	40	US$1.7亿	11	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.IEFA 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-09-30	41	US$1.6亿	13	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.IJR 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-06-30	36	US$1.6亿	16	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.BND 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2020-03-31	33	US$1.4亿	34	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.VNQ 8.IJR 9.BIV 10.ANGL
2019-12-31	36	US$1.7亿	5	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.DGRO
2019-09-30	34	US$1.6亿	38	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.VNQ 5.IEFA 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.BIV
2019-06-30	32	US$1.6亿	6	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.VWO 9.IJH 10.XLK
2019-03-31	33	US$1.5亿	73	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.IJH 9.VWO 10.XLK
2018-12-31	32	US$1.3亿	9	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.SHY 7.BND 8.VNQ 9.BSV 10.VWO
2018-09-30	32	US$1.4亿	12	1IVV 2IEFA 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VCSH 4.SJNK 5.IJH 6.SHY 7.VNQ 8.BND 9.BSV 10.VWO
2018-06-30	29	US$1.3亿	12	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.IJR
2018-03-31	33	US$1.2亿	24	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.VWO
2017-12-31	34	US$1.3亿	20	1IVV 2IEFA 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SJNK 4.VCSH 5.SHY 6.BSV 7.VWO 8.VNQ 9.BND 10.IJH
2017-09-30	32	US$1.1亿	56	1IVV 2SJNK 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SJNK 3.VCSH 4.BSV 5.SHY 6.VWO 7.VNQ 8.BND 9.IJH 10.SDY
2017-03-31	31	US$1.0亿	0	1IVV 2SPSB 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.SJNK 4.EFA 5.BSV 6.SHY 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.VWO

本季持股变动

Wela Strategies, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP); 新建仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 清仓: Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp (XIGDX).

Wela Strategies, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	-3.76%	减仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+8.76%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.34%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-5.05%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.36%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.62%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.48%	加仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+13.69%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+13.38%	加仓
10	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+1.02%	加仓
11	CMI	Cummins INC	0%	-7.80%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+2.94%	加仓
13	AXP	American Express Co	0%	-5.21%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	减仓
15	NEM	Newmont CORP	0%	-32.58%	减仓
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	+3.80%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.50%	减仓
18	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不变
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.75%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.41%	减仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-13.30%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.31%	减仓
23	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+2.58%	加仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-5.39%	减仓
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-10.23%	减仓
26	EMLP	First Trust North American E	0%	+2.91%	加仓
27	AYI	Acuity INC	0%	-30.12%	减仓
28	SO	Southern Co/the	0%	-27.48%	减仓
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+2.51%	加仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+6.11%	加仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+6.04%	加仓
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-2.90%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-36.35%	减仓
34	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	+1.45%	加仓
35	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+728.61%	加仓
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-0.46%	减仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+3.26%	加仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-11.56%	减仓
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.8%	+2.49%	加仓
40	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
41	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
42	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	—	NEW	新建仓
43	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	NEW	新建仓
44	XIGDX	Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp	—	EXIT	清仓
45	DHF	Bnym High Yield Strategies	—	NEW	新建仓
46	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	EXIT	清仓
47	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wela Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wela Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Wela Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6720.9万 (25.5%) 2. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$2959.2万 (11.2%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2540.1万 (9.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2324.0万 (8.8%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1406.0万 (5.3%)

Wela Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wela Strategies, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Gilead Sciences INC (GILD); 新建仓: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP); 新建仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 清仓: Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp (XIGDX)

Wela Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wela Strategies, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.1% • Health Care: 17.2% • Industrials: 17.1% • Financials: 9.8% • Energy: 8.4% • Communication Services: 6.4%

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持仓稳定性7.9

行业集中度48.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wela Strategies, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001644329

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 55

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.73
持仓稳定性: 12.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.9
多样化: 100
仓位均衡度: 77.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
-3.8%　US$998.9万
减仓 SPTI
+2.5%　US$114.5万
加仓 VWO
+8.8%　US$303.6万
减仓 IEFA
-11.6%　US$63.6万
减仓 LQD
+3.3%　US$152.8万
减仓 ANGL
+728.6%　US$32.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.49%	+1.34%	-3.76%
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	11.22%	-0.79%	+2.49%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	9.63%	-0.45%	+3.26%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.81%	-0.73%	-11.56%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.33%	-0.07%	+6.11%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.81%	+0.73%	+8.76%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+6.04%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.07%	-0.62%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.51%	+0.04%	+1.02%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+13.69%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+1.34%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.08%	-5.05%
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.11%	+728.61%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	-2.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.06%	-2.48%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.05%	-0.11%	-0.46%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	-0.03%	+2.91%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.49%
19	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	+1.45%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.05%	+2.51%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-5.39%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.38%	+0.03%	+2.94%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.32%	+0.02%	-32.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+13.38%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	+0.76%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.30%	+0.08%	+0.36%
27	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-10.23%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.01%	-3.75%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.02%	+3.80%
30	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.27%	+0.04%	-7.80%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.26%	+0.26%	NEW
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	-5.21%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.24%	—	-0.70%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	—	+17.54%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.01%	-6.31%
36	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
39	DHF	Bnym High Yield Strategies	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.19%	-0.01%	+2.58%
41	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.18%	—	+5.74%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.09%	-36.35%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.02%	-10.50%
44	AYI	Acuity INC	股票-工业	0.16%	-0.03%	-30.12%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.12%	—	-0.11%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.11%	+0.11%	NEW
48	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	-13.30%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.11%	+0.02%	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.12
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.04
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
行业分散度: +8%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	55	US$2.6亿	12	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	65	US$2.5亿	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLI 10.XLF
2025-03-31	64	US$2.4亿	100	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2024-12-31	53	US$2.3亿	0	1WFC 2SPTI 3LQD 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.NCLH 6.VNQ 7.VWO 8.XLU 9.DGRO 10.NKE
2024-09-30	52	US$2.3亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-06-30	50	US$2.1亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-03-31	50	US$2.1亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2023-12-31	49	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2023-09-30	45	US$1.7亿	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.IJH 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLF
2023-06-30	40	US$1.3亿	0	1SPTI 2LQD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPTI 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.XLK 8.DGRO 9.XLV 10.ANGL
2023-03-31	46	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.VNQ 8.VWO 9.IJR 10.XLK
2022-12-31	45	US$1.8亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.IJH 8.XLV 9.XLF 10.XLK
2022-09-30	45	US$1.5亿	0	1IVV 2LQD 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.IJH 7.XLV 8.XLF 9.XLK 10.BSV
2022-06-30	45	US$1.7亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.FLRN
2022-03-31	47	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.XLK
2021-12-31	44	US$2.0亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.XLK 10.BSV
2021-09-30	44	US$1.9亿	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.BSV 10.VWO
2021-06-30	44	US$2.5亿	86	1BSV 2IVV 3SPTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPTI 4.LQD 5.IJR 6.IJH 7.VNQ 8.IEFA 9.VWO 10.BND
2021-03-31	44	US$1.9亿	14	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.VWO 9.BND 10.BSV
2020-12-31	40	US$1.7亿	11	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.IEFA 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-09-30	41	US$1.6亿	13	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.IJR 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-06-30	36	US$1.6亿	16	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.BND 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2020-03-31	33	US$1.4亿	34	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.VNQ 8.IJR 9.BIV 10.ANGL
2019-12-31	36	US$1.7亿	5	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.DGRO
2019-09-30	34	US$1.6亿	38	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.VNQ 5.IEFA 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.BIV
2019-06-30	32	US$1.6亿	6	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.VWO 9.IJH 10.XLK
2019-03-31	33	US$1.5亿	73	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.IJH 9.VWO 10.XLK
2018-12-31	32	US$1.3亿	9	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.SHY 7.BND 8.VNQ 9.BSV 10.VWO
2018-09-30	32	US$1.4亿	12	1IVV 2IEFA 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VCSH 4.SJNK 5.IJH 6.SHY 7.VNQ 8.BND 9.BSV 10.VWO
2018-06-30	29	US$1.3亿	12	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.IJR
2018-03-31	33	US$1.2亿	24	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.VWO
2017-12-31	34	US$1.3亿	20	1IVV 2IEFA 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SJNK 4.VCSH 5.SHY 6.BSV 7.VWO 8.VNQ 9.BND 10.IJH
2017-09-30	32	US$1.1亿	56	1IVV 2SJNK 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SJNK 3.VCSH 4.BSV 5.SHY 6.VWO 7.VNQ 8.BND 9.IJH 10.SDY
2017-03-31	31	US$1.0亿	0	1IVV 2SPSB 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.SJNK 4.EFA 5.BSV 6.SHY 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.VWO

本季持股变动

Wela Strategies, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	-3.76%	减仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+8.76%	加仓
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.34%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-5.05%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.36%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.62%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.48%	加仓
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+13.69%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+13.38%	加仓
10	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+1.02%	加仓
11	CMI	Cummins INC	0%	-7.80%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+2.94%	加仓
13	AXP	American Express Co	0%	-5.21%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	减仓
15	NEM	Newmont CORP	0%	-32.58%	减仓
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	+3.80%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.50%	减仓
18	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不变
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.75%	加仓
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.41%	减仓
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-13.30%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.31%	减仓
23	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+2.58%	加仓
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-5.39%	减仓
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-10.23%	减仓
26	EMLP	First Trust North American E	0%	+2.91%	加仓
27	AYI	Acuity INC	0%	-30.12%	减仓
28	SO	Southern Co/the	0%	-27.48%	减仓
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+2.51%	加仓
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+6.11%	加仓
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+6.04%	加仓
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-2.90%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-36.35%	减仓
34	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	+1.45%	加仓
35	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+728.61%	加仓
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-0.46%	减仓
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+3.26%	加仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-11.56%	减仓
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.8%	+2.49%	加仓
40	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
41	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
42	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	—	NEW	新建仓
43	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	NEW	新建仓
44	XIGDX	Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp	—	EXIT	清仓
45	DHF	Bnym High Yield Strategies	—	NEW	新建仓
46	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	EXIT	清仓
47	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	—	EXIT	清仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看