Zullo Investment Group, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001909760

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Zullo Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.52
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.88
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

Zullo Investment Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+7.8%　-US$279.0万
减仓 AAPL
-1.1%　-US$335.6万
减仓 NVDA
-4.4%　-US$257.8万
加仓 XLE
+11.3%　US$143.1万
减仓 TSLA
-6.7%　-US$111.7万
减仓 META
-0.6%　-US$119.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.37%	-0.67%	-1.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.26%	-0.65%	-4.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.00%	-0.84%	+7.80%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.43%	-0.01%	+4.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	-0.22%	-0.08%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.81%	-0.34%	-0.62%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.11%	+0.96%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.01%	-0.10%	+1.55%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.96%	-0.18%	-3.42%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.58%	+0.58%	+11.28%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.35%	-6.73%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.39%	+0.31%	+10.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	—	+7.38%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.36%	+0.19%	+0.53%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.15%	+3.94%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.29%	—	+4.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.26%	+0.26%	+2.32%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+5.04%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+3.59%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.01%	—	+5.11%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.99%	—	-1.49%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+0.76%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	+0.11%	+8.85%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+0.38%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.13%	+3.69%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	+0.77%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	-0.10%	-0.29%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	—	-1.05%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.86%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.16%	-2.59%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.80%	+0.19%	+2.32%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	+3.67%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.75%	—	+5.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+0.80%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.12%	+0.51%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.67%	—	-2.70%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	—	+1.38%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.64%	-0.10%	-0.21%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-3.48%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.06%	+2.39%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.59%	-0.07%	-7.90%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+0.51%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.12%	+0.10%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.75%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.18%	+10.19%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	-1.25%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	—	+1.43%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.17%	+5.33%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.95%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +1%
最大回撤: -9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.28
信息比率: +0.32
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.17
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$2.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.XLF 9.GOOG 10.XLE
2025-12-31	154	US$2.7亿	8	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.XLF 10.TSLA
2025-09-30	152	US$2.7亿	25	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.XLK 6.AMZN 7.JPM 8.XLF 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	152	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XLK 7.JPM 8.XLF 9.NFLX 10.TSLA
2025-03-31	146	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-12-31	148	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.TSLA 10.GOOG
2024-09-30	150	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-06-30	151	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.BRK-A
2024-03-31	154	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2023-12-31	150	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.HD
2023-09-30	139	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.GOOG
2023-06-30	138	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.VZ 9.UPS 10.JPM
2023-03-31	135	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.NVDA 6.VZ 7.XLF 8.UPS 9.META 10.JNJ
2022-12-31	767	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.XLF 6.VZ 7.JNJ 8.UPS 9.JPM 10.XLE
2022-09-30	783	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.TSLA 10.SCHD
2022-06-30	785	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.NVDA 10.SCHD
2022-03-31	805	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.TSLA 9.UPS 10.JNJ
2021-12-31	827	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.UPS 9.TSLA 10.JNJ

本季持股变动

Zullo Investment Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清仓: Rigetti Computing INC (RGTI); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT).

Zullo Investment Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.28%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.77%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.32%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+2.32%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.53%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.33%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.59%	减仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+3.59%	加仓
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.94%	加仓
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+3.69%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.51%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.67%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.85%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.15%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.39%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	加仓
20	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-7.90%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-8.22%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.50%	加仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.55%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.29%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.21%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.96%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.86%	减仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.22%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.96%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.62%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.73%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-4.38%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.08%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.80%	加仓
37	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	NEW	新建仓
38	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
40	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zullo Investment Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Zullo Investment Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Zullo Investment Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Zullo Investment Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4050.5万 (15.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2176.9万 (8.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1316.3万 (5.0%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$904.8万 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$871.2万 (3.3%)

Zullo Investment Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Zullo Investment Group, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss US Sector Rotation (XLSR); 清仓: Rigetti Computing INC (RGTI); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT)

Zullo Investment Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Zullo Investment Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.7% • Financials: 11.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.7% • Consumer Staples: 5.6%

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Zullo Investment Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 13.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.52
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.88
多样化: 100
仓位均衡度: 76.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+7.8%　-US$279.0万
减仓 AAPL
-1.1%　-US$335.6万
减仓 NVDA
-4.4%　-US$257.8万
加仓 XLE
+11.3%　US$143.1万
减仓 TSLA
-6.7%　-US$111.7万
减仓 META
-0.6%　-US$119.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.37%	-0.67%	-1.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.26%	-0.65%	-4.38%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.00%	-0.84%	+7.80%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.43%	-0.01%	+4.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	-0.22%	-0.08%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.81%	-0.34%	-0.62%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.31%	-0.11%	+0.96%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.01%	-0.10%	+1.55%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.96%	-0.18%	-3.42%
10	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.58%	+0.58%	+11.28%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.43%	-0.35%	-6.73%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.39%	+0.31%	+10.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	—	+7.38%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.36%	+0.19%	+0.53%
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.15%	+3.94%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.29%	—	+4.07%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.26%	+0.26%	+2.32%
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.17%	—	+5.04%
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.09%	+0.15%	+3.59%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.01%	—	+5.11%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.99%	—	-1.49%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.99%	—	+0.76%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.89%	+0.11%	+8.85%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+0.38%
26	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.13%	+3.69%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	+0.77%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	-0.10%	-0.29%
29	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	—	-1.05%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.86%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.16%	-2.59%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.80%	+0.19%	+2.32%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	+3.67%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.75%	—	+5.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+0.80%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.74%	+0.12%	+0.51%
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.67%	—	-2.70%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.67%	—	+1.38%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.64%	-0.10%	-0.21%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	-3.48%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.61%	-0.06%	+2.39%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.59%	-0.07%	-7.90%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+0.51%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.12%	+0.10%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	+0.75%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.18%	+10.19%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.50%	—	-1.25%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	—	+1.43%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.17%	+5.33%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.95%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.5%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +1%
最大回撤: -9%
年化表现: +20.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.28
信息比率: +0.32
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.43
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.17
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$2.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.AMZN 6.META 7.JPM 8.XLF 9.GOOG 10.XLE
2025-12-31	154	US$2.7亿	8	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.JPM 8.GOOG 9.XLF 10.TSLA
2025-09-30	152	US$2.7亿	25	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.XLK 6.AMZN 7.JPM 8.XLF 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	152	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.XLK 7.JPM 8.XLF 9.NFLX 10.TSLA
2025-03-31	146	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-12-31	148	US$2.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.TSLA 10.GOOG
2024-09-30	150	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.XLK 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2024-06-30	151	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.BRK-A
2024-03-31	154	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.HD
2023-12-31	150	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.GOOG 10.HD
2023-09-30	139	US$1.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.JPM 9.BRK-A 10.GOOG
2023-06-30	138	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.XLK 6.META 7.XLF 8.VZ 9.UPS 10.JPM
2023-03-31	135	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.NVDA 6.VZ 7.XLF 8.UPS 9.META 10.JNJ
2022-12-31	767	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.AMZN 5.XLF 6.VZ 7.JNJ 8.UPS 9.JPM 10.XLE
2022-09-30	783	US$1.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.TSLA 10.SCHD
2022-06-30	785	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.VZ 6.XLF 7.JNJ 8.UPS 9.NVDA 10.SCHD
2022-03-31	805	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.TSLA 9.UPS 10.JNJ
2021-12-31	827	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XLK 5.NVDA 6.XLF 7.VZ 8.UPS 9.TSLA 10.JNJ

本季持股变动

Zullo Investment Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+11.28%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+10.77%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.32%	加仓
4	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+2.32%	加仓
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.53%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.19%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+5.33%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.59%	减仓
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+3.59%	加仓
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.94%	加仓
12	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+3.69%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.51%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+6.67%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+8.85%	加仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+4.15%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.39%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.38%	加仓
20	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-7.90%	减仓
21	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-8.22%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.50%	加仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.55%	加仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.29%	减仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.21%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.96%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.86%	减仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.22%	加仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.96%	减仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.62%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-6.73%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-4.38%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.08%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+7.80%	加仓
37	XLSR	Ss US Sector Rotation	—	NEW	新建仓
38	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
40	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
42	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
44	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
45	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
46	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
47	CLX	Clorox Company	—	EXIT	清仓
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看