UG
UBS Group AG — 13F 申报深度解析
UBS Group AGCIK: 0001610520
分散型投资策略
申报总市值
US$6663.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22771
UBS Group AG在最新一期 13F 报告中披露了 22771 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6663.2亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.02
- 持仓稳定性
- 27.04
- 动能／逆势
- 64.35
- 行业集中度
- 47.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 32.88
UBS Group AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 198 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22771 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
+3.7% -US$38.5亿
加仓 IEFA
+222.6% US$43.5亿
加仓 QQQ
+57.4% US$33.8亿
减仓 UBS
-19.7% -US$21.8亿
加仓 VONG
+671.3% US$27.1亿
加仓 VONV
+1080.0% US$26.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
机构本季完成大规模仓位洗牌，将资金集中加配美股及国际宽基、中小盘与风格ETF（QQQ、VO、VONG/VONV、IEFA），同步减仓自家UBS头寸。近万持仓呈现典型“撒网型”战术轮动，换手率逼近三成。
基本面与宏观布局
宏观底层逻辑押注利率下行周期启动后的广度扩张。资金正从科技巨头顶流溢出至中盘成长与价值板块，对抗主流“流动性收缩仅利好头部资产”的看空派观点。筹码已明确向非核心科技赛道与国际估值洼地倾斜。
潜在盲点
极致的分散度导致组合缺乏进攻弹性。万只持仓叠加低集中度，使得组合在行业反转时无法集中火力；过度依赖一篮子ETF对冲个股Alpha风险，严重拖累超额收益。一旦市场进入存量博弈，高频调仓的摩擦成本将直接侵蚀底层净值。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 22771 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +4.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.41% | — | +5.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.80% | +3.72% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.02% | +12.24% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.57% | +0.42% | +57.38% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.37% | — | +9.65% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.34% | — | +6.63% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.33% | -0.20% | +4.32% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | — | +9.16% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | +0.18% | +20.95% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.20% | -1.48% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.63% | +222.61% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.25% | -7.66% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | +28.03% | |
| 15 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.69% | -0.41% | -19.69% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.18% | -15.06% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | +10.86% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +11.13% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.15% | +0.64% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.32% | +140.63% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.20% | +21.48% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -8.71% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +42.79% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.04% | +25.39% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.48% | — | +1.02% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.40% | +671.27% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.10% | +44.10% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.45% | — | +4.11% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | — | +2.23% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.44% | +0.40% | +1080.03% | |
| 31 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.43% | +0.40% | +1285.25% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +16.23% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.42% | +0.13% | +56.54% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -0.77% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -13.60% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +8.10% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +6.81% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.24% | +162.96% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.39% | — | +2.50% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | -8.56% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | -1.12% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +4.05% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | — | -10.93% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +13.79% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.34% | +0.09% | +27.65% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.33% | — | +2.92% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | +9.20% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.32% | +0.16% | +63.70% | |
| 49 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.28% | +1028.44% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.51% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+22.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22771 | US$6663.2亿 | 27 | |
| 2025-12-31 | 24019 | US$6166.8亿 | 22 | |
| 2025-09-30 | 22854 | US$6383.7亿 | 30 | |
| 2025-06-30 | 22017 | US$5776.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23156 | US$5439.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 23016 | US$5410.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22560 | US$4590.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21355 | US$4048.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18453 | US$4015.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18527 | US$3340.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17347 | US$2900.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17107 | US$2961.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18413 | US$2736.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20469 | US$2678.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19366 | US$2280.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19057 | US$2435.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19884 | US$2999.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20787 | US$3491.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18647 | US$3175.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15199 | US$3101.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14846 | US$3013.3亿 | 24 | |
| 2020-12-31 | 14104 | US$2957.9亿 | 27 | |
| 2020-09-30 | 13785 | US$2653.2亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 13600 | US$2368.1亿 | 25 | |
| 2020-03-31 | 13681 | US$2122.1亿 | 40 | |
| 2019-12-31 | 13930 | US$2874.0亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 13771 | US$2597.7亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 13618 | US$2596.4亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 12989 | US$2420.7亿 | 26 | |
| 2018-12-31 | 14003 | US$2205.2亿 | 28 | |
| 2018-09-30 | 13792 | US$2523.0亿 | 20 | |
| 2018-06-30 | 13708 | US$2309.4亿 | 28 | |
| 2018-03-31 | 13432 | US$2316.4亿 | 24 | |
| 2017-12-31 | 13779 | US$2433.6亿 | 23 | |
| 2017-09-30 | 13216 | US$2161.9亿 | 24 | |
| 2017-06-30 | 12817 | US$1932.3亿 | 24 | |
| 2017-03-31 | 12925 | US$1832.5亿 | 26 | |
| 2016-12-31 | 13500 | US$1810.9亿 | 24 | |
| 2016-09-30 | 12798 | US$1677.4亿 | 21 | |
| 2016-06-30 | 14247 | US$1592.0亿 | 24 | |
| 2016-03-31 | 13855 | US$1493.3亿 | 32 | |
| 2015-12-31 | 15204 | US$1540.5亿 | 33 | |
| 2015-09-30 | 14899 | US$1412.4亿 | 32 | |
| 2015-06-30 | 14890 | US$1504.6亿 | 24 | |
| 2015-03-31 | 15013 | US$1448.3亿 | 28 | |
| 2014-12-31 | 15242 | US$1430.8亿 | — |
本季持股变动
UBS Group AG 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Cyberark Software LTD; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.72%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +222.61%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +57.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +222.61% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +57.38% | 加仓 |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.4% | +671.27% | 加仓 |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.4% | +1080.03% | 加仓 |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.4% | +1285.25% | 加仓 |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +140.63% | 加仓 |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.3% | +1028.44% | 加仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +162.96% | 加仓 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +21.48% | 加仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +28.03% | 加仓 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +20.95% | 加仓 |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | +3330.42% | 加仓 |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.2% | +734.39% | 加仓 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +63.70% | 加仓 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +56.54% | 加仓 |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.1% | +1042.31% | 加仓 |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.1% | +627.29% | 加仓 |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +56.27% | 加仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +44.10% | 加仓 |
| 20 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +46.82% | 加仓 |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +674.06% | 加仓 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +27.65% | 加仓 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -5.92% | 减仓 |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +70.80% | 加仓 |
| 25 | LIN | Linde plc | +0.1% | +27.45% | 加仓 |
| 26 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +552.38% | 加仓 |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +211.70% | 加仓 |
| 28 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +14.73% | 加仓 |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | +83.57% | 加仓 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +37.38% | 加仓 |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +10.20% | 加仓 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +25.39% | 加仓 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +12.24% | 加仓 |
| 34 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -9.85% | 减仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -28.69% | 减仓 |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -43.84% | 减仓 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -12.52% | 减仓 |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | -0.1% | -52.37% | 减仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.64% | 加仓 |
| 41 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -38.68% | 减仓 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -24.23% | 减仓 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -15.06% | 减仓 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.48% | 减仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +4.32% | 加仓 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -7.66% | 减仓 |
| 47 | UBS | UBS Group AG | -0.4% | -19.69% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +3.72% | 加仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相关 13F 申报分析
FAQ
UBS Group AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？
UBS Group AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6663.2亿，分布在 22771 个已申报仓位之中。
UBS Group AG 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，UBS Group AG 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$196.5亿 (3.0%)
2. Apple INC (AAPL) — US$160.5亿 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$148.3亿 (2.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$132.1亿 (2.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$104.5亿 (1.6%)
UBS Group AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，UBS Group AG 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Cyberark Software LTD; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.72%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +222.61%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +57.38%
UBS Group AG 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，UBS Group AG 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.3%
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