First Business Financial Services, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001521951

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

First Business Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.46
持仓稳定性: 8.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.78
多样化: 100
仓位均衡度: 60.47

First Business Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.1%　-US$875.0万
减仓 IWF
+0.7%　-US$801.3万
加仓 JPST
+60.6%　US$668.5万
加仓 CIEN
+12.4%　US$541.3万
加仓 PWR
+10.0%　US$256.9万
减仓 SPY
-0.1%　-US$140.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.74%	-1.55%	+1.05%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.52%	+0.09%	+2.80%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.95%	-0.96%	+0.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.54%	+0.10%	+1.67%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.21%	-0.03%	+1.59%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.06%	-0.01%	+1.44%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.03%	+1.54%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.32%	-0.18%	-1.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.53%	-0.21%	-0.08%
10	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	1.73%	—	—
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.57%	+0.56%	+60.64%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+5.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.08%	+4.46%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+10.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	—	+8.17%
16	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.04%	+0.47%	+12.38%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	+10.07%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.76%	+0.21%	+10.03%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	+0.01%	+12.08%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	+2.09%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.17%	+14.83%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	—	+12.19%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+17.39%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+8.73%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	-0.05%	—
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+11.64%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	+0.08%	+10.48%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+11.48%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.38%	+0.08%	+11.83%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+10.23%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+8.92%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.32%	+0.06%	+19.88%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.30%	+0.03%	+11.79%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.08%	—
38	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.30%	+0.03%	+10.32%
39	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.29%	+0.08%	+11.88%
40	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.28%	—	+11.23%
41	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.28%	+0.04%	+13.87%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.03%	+8.53%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.28%	+0.06%	+9.72%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	+1.83%
45	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.26%	—	—
46	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.03%	+11.40%
47	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.24%	—	+11.55%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.24%	+0.02%	+17.17%
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.23%	+0.03%	+10.22%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+14.19%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.33
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$11.2亿	8	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-12-31	168	US$10.9亿	6	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-09-30	185	US$10.9亿	13	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-06-30	185	US$11.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-03-31	170	US$10.2亿	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-12-31	162	US$10.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-09-30	159	US$10.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-06-30	157	US$9.4亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2024-03-31	165	US$9.3亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2023-12-31	162	US$8.6亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-09-30	168	US$7.8亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-06-30	167	US$8.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-03-31	168	US$8.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-12-31	163	US$7.4亿	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-09-30	161	US$7.0亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-06-30	159	US$7.4亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-03-31	171	US$9.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-12-31	170	US$9.5亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-09-30	156	US$8.7亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-06-30	155	US$8.6亿	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.STMUX
2021-03-31	134	US$7.5亿	10	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.IEFA 5.IJR 6.AGG 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-12-31	125	US$6.9亿	28	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-09-30	123	US$6.0亿	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IWF 7.IJR 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-06-30	121	US$5.6亿	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IJR 7.IWF 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-03-31	115	US$5.0亿	46	1VTI 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.USMV 4.EFAV 5.IEFA 6.IWF 7.IWD 8.IJR 9.IJH 10.MTUM
2019-12-31	124	US$6.3亿	11	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-09-30	118	US$5.8亿	20	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-06-30	117	US$5.8亿	4	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2019-03-31	105	US$5.6亿	40	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2018-12-31	154	US$5.9亿	37	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.AGG 5.EFA 6.IJR 7.IWD 8.IJH 9.BIMIX 10.WAPSX
2018-09-30	118	US$6.3亿	18	1VTI 2IWF 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWF 3.EFA 4.IEFA 5.AGG 6.XLI 7.IWM 8.XLF 9.IWD 10.BIMIX
2018-06-30	88	US$5.6亿	19	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IEFA 6.IWM 7.XLF 8.XLI 9.IWD 10.BIMIX
2018-03-31	80	US$5.4亿	20	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IWM 6.XLF 7.XLI 8.IWD 9.WAPSX 10.BIMIX
2017-12-31	78	US$5.5亿	10	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-09-30	80	US$5.0亿	12	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-06-30	76	US$4.9亿	16	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.XLE
2017-03-31	76	US$4.7亿	41	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWF 10.XLE
2016-12-31	70	US$4.3亿	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.IWF 9.XLY 10.FBIZ
2016-09-30	80	US$4.1亿	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.XLY 9.IWF 10.VOX
2016-06-30	81	US$3.9亿	27	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.XLK 7.XLY 8.BND 9.IWF 10.FBIZ
2016-03-31	85	US$3.7亿	76	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IUSG 5.IWB 6.XLK 7.IWD 8.IWF 9.XLY 10.XLP
2015-12-31	70	US$3.3亿	48	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.IWF 5.IWD 6.BND 7.EFA 8.IWR 9.IWV 10.SPY
2015-09-30	90	US$3.1亿	31	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLU 10.XLP
2015-06-30	87	US$3.4亿	23	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWD 6.IWB 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLY
2015-03-31	79	US$3.3亿	29	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLP
2014-12-31	79	US$3.1亿	29	1VTI 2AGG 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.XLK 7.XLV 8.IWO 9.FBIZ 10.IWN
2014-09-30	83	US$2.8亿	7	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.FBIZ 7.IWN 8.XLV 9.XLK 10.IWO
2014-06-30	76	US$2.7亿	15	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2014-03-31	81	US$2.5亿	30	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2013-12-31	61	US$2.4亿	49	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.IWD 5.AGG 6.BND 7.IWO 8.IWN 9.FBIZ 10.XLI
2013-09-30	41	US$1.9亿	17	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.FBIZ 9.MUB 10.XLV
2013-06-30	36	US$1.7亿	—	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.FBIZ 8.MUB 9.IWO 10.XLF

本季持股变动

First Business Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Essential Utilities INC (WTRG); 新建仓: Blackstone INC (BX).

First Business Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+60.64%	加仓
2	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	+12.38%	加仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+10.03%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+14.83%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.73%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.67%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.80%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.83%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.48%	加仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+11.88%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.39%	加仓
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+19.88%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.72%	加仓
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	+8.89%	加仓
16	OSK	Oshkosh CORP	0%	+16.18%	加仓
17	KR	Kroger Co	0%	+17.07%	加仓
18	GLW	Corning INC	0%	+7.09%	加仓
19	RSG	Republic Services INC	0%	+13.87%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	+10.22%	加仓
22	NUE	Nucor CORP	0%	+10.32%	加仓
23	GD	General Dynamics CORP	0%	+11.79%	加仓
24	AEP	American Electric Power	0%	+15.06%	加仓
25	TJX	Tjx Companies INC	0%	+8.53%	加仓
26	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+12.04%	加仓
27	C	Citigroup INC	0%	+11.48%	加仓
28	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+17.17%	加仓
29	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+22.16%	加仓
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.83%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	0%	+12.08%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.44%	加仓
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.59%	加仓
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	+11.40%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.46%	加仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.53%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.08%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+0.68%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+1.05%	加仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
43	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
46	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
47	USCI	United States Commodity Inde	—	NEW	新建仓
48	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Business Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Business Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

First Business Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Business Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.6亿 (22.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.4亿 (12.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7816.3万 (7.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$6227.2万 (5.5%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$5861.1万 (5.2%)

First Business Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First Business Financial Services, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB); 新建仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Essential Utilities INC (WTRG); 新建仓: Blackstone INC (BX)

First Business Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First Business Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.5%

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First Business Financial Services, Inc. SEC 13F 披露分析

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

First Business Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 8.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.46
持仓稳定性: 8.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.78
多样化: 100
仓位均衡度: 60.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+1.1%　-US$875.0万
减仓 IWF
+0.7%　-US$801.3万
加仓 JPST
+60.6%　US$668.5万
加仓 CIEN
+12.4%　US$541.3万
加仓 PWR
+10.0%　US$256.9万
减仓 SPY
-0.1%　-US$140.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.74%	-1.55%	+1.05%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.52%	+0.09%	+2.80%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.95%	-0.96%	+0.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.54%	+0.10%	+1.67%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.21%	-0.03%	+1.59%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.06%	-0.01%	+1.44%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.03%	+1.54%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.32%	-0.18%	-1.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.53%	-0.21%	-0.08%
10	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	1.73%	—	—
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.57%	+0.56%	+60.64%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+5.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.08%	+4.46%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+10.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	—	+8.17%
16	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.04%	+0.47%	+12.38%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	+10.07%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.76%	+0.21%	+10.03%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	+0.01%	+12.08%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	+2.09%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.17%	+14.83%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	—	+12.19%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+17.39%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+8.73%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	-0.05%	—
28	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+11.64%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	+0.08%	+10.48%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+11.48%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.38%	+0.08%	+11.83%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+10.23%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+8.92%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.32%	+0.06%	+19.88%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.30%	+0.03%	+11.79%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.08%	—
38	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.30%	+0.03%	+10.32%
39	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.29%	+0.08%	+11.88%
40	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.28%	—	+11.23%
41	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.28%	+0.04%	+13.87%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.03%	+8.53%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.28%	+0.06%	+9.72%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	+0.02%	+1.83%
45	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.26%	—	—
46	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.03%	+11.40%
47	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.24%	—	+11.55%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.24%	+0.02%	+17.17%
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.23%	+0.03%	+10.22%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+14.19%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+25%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.33
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$11.2亿	8	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-12-31	168	US$10.9亿	6	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-09-30	185	US$10.9亿	13	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-06-30	185	US$11.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-03-31	170	US$10.2亿	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-12-31	162	US$10.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-09-30	159	US$10.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-06-30	157	US$9.4亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2024-03-31	165	US$9.3亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2023-12-31	162	US$8.6亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-09-30	168	US$7.8亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-06-30	167	US$8.1亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-03-31	168	US$8.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-12-31	163	US$7.4亿	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-09-30	161	US$7.0亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-06-30	159	US$7.4亿	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-03-31	171	US$9.0亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-12-31	170	US$9.5亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-09-30	156	US$8.7亿	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-06-30	155	US$8.6亿	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.STMUX
2021-03-31	134	US$7.5亿	10	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.IEFA 5.IJR 6.AGG 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-12-31	125	US$6.9亿	28	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-09-30	123	US$6.0亿	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IWF 7.IJR 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-06-30	121	US$5.6亿	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IJR 7.IWF 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-03-31	115	US$5.0亿	46	1VTI 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.USMV 4.EFAV 5.IEFA 6.IWF 7.IWD 8.IJR 9.IJH 10.MTUM
2019-12-31	124	US$6.3亿	11	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-09-30	118	US$5.8亿	20	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-06-30	117	US$5.8亿	4	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2019-03-31	105	US$5.6亿	40	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2018-12-31	154	US$5.9亿	37	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.AGG 5.EFA 6.IJR 7.IWD 8.IJH 9.BIMIX 10.WAPSX
2018-09-30	118	US$6.3亿	18	1VTI 2IWF 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWF 3.EFA 4.IEFA 5.AGG 6.XLI 7.IWM 8.XLF 9.IWD 10.BIMIX
2018-06-30	88	US$5.6亿	19	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IEFA 6.IWM 7.XLF 8.XLI 9.IWD 10.BIMIX
2018-03-31	80	US$5.4亿	20	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IWM 6.XLF 7.XLI 8.IWD 9.WAPSX 10.BIMIX
2017-12-31	78	US$5.5亿	10	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-09-30	80	US$5.0亿	12	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-06-30	76	US$4.9亿	16	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.XLE
2017-03-31	76	US$4.7亿	41	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWF 10.XLE
2016-12-31	70	US$4.3亿	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.IWF 9.XLY 10.FBIZ
2016-09-30	80	US$4.1亿	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.XLY 9.IWF 10.VOX
2016-06-30	81	US$3.9亿	27	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.XLK 7.XLY 8.BND 9.IWF 10.FBIZ
2016-03-31	85	US$3.7亿	76	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IUSG 5.IWB 6.XLK 7.IWD 8.IWF 9.XLY 10.XLP
2015-12-31	70	US$3.3亿	48	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.IWF 5.IWD 6.BND 7.EFA 8.IWR 9.IWV 10.SPY
2015-09-30	90	US$3.1亿	31	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLU 10.XLP
2015-06-30	87	US$3.4亿	23	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWD 6.IWB 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLY
2015-03-31	79	US$3.3亿	29	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLP
2014-12-31	79	US$3.1亿	29	1VTI 2AGG 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.XLK 7.XLV 8.IWO 9.FBIZ 10.IWN
2014-09-30	83	US$2.8亿	7	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.FBIZ 7.IWN 8.XLV 9.XLK 10.IWO
2014-06-30	76	US$2.7亿	15	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2014-03-31	81	US$2.5亿	30	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2013-12-31	61	US$2.4亿	49	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.IWD 5.AGG 6.BND 7.IWO 8.IWN 9.FBIZ 10.XLI
2013-09-30	41	US$1.9亿	17	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.FBIZ 9.MUB 10.XLV
2013-06-30	36	US$1.7亿	—	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.FBIZ 8.MUB 9.IWO 10.XLF

本季持股变动

First Business Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+60.64%	加仓
2	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	+12.38%	加仓
3	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+10.03%	加仓
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+14.83%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.73%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.67%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.80%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.83%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.48%	加仓
10	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+11.88%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不变
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.39%	加仓
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+19.88%	加仓
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.72%	加仓
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	+8.89%	加仓
16	OSK	Oshkosh CORP	0%	+16.18%	加仓
17	KR	Kroger Co	0%	+17.07%	加仓
18	GLW	Corning INC	0%	+7.09%	加仓
19	RSG	Republic Services INC	0%	+13.87%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	加仓
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	+10.22%	加仓
22	NUE	Nucor CORP	0%	+10.32%	加仓
23	GD	General Dynamics CORP	0%	+11.79%	加仓
24	AEP	American Electric Power	0%	+15.06%	加仓
25	TJX	Tjx Companies INC	0%	+8.53%	加仓
26	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+12.04%	加仓
27	C	Citigroup INC	0%	+11.48%	加仓
28	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+17.17%	加仓
29	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+22.16%	加仓
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.83%	加仓
31	ANET	Arista Networks INC	0%	+12.08%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.44%	加仓
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.59%	加仓
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	+11.40%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.46%	加仓
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.53%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.08%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+0.68%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+1.05%	加仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
43	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建仓
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
45	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓
46	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
47	USCI	United States Commodity Inde	—	NEW	新建仓
48	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建仓
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看