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M&T Bank Corp — AI 驱动的 13F 分析
M&T Bank CorpCIK: 0000036270
分散型投资策略长期持有型趋势追踪型
申报总市值
US$292.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11679
M&T Bank Corp在最新一期 13F 报告中披露了 11679 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$292.2亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.35
- 持仓稳定性
- 13.4
- 动能／逆势
- 69.69
- 行业集中度
- 43.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.75
M&T Bank Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11679 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 MSFT
-2.6% -US$2.5亿
减仓 MTB
-59.2% -US$1.7亿
加仓 XOM
-5.1% US$7523.5万
加仓 JNJ
-2.2% US$5066.8万
减仓 VGSH
-36.2% -US$7251.2万
加仓 CVX
-1.2% US$5037.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
M&T Bank本季手腳看似輕柔，實則在科技巨頭（MSFT、AAPL、AVGO）上默默倒貨，同時透過加碼IWF把錢撒進更廣泛的成長股。甚至連自家股票MTB都狠砍逾半，連自家人都不挺，這不是單純避險，而是在換手——既要跟上AI多頭派對，又怕被單一權值股綁架。
基本面与宏观布局
他們賭的是AI多頭行情從硬體擴散到軟體與服務，資金開始從科技七雄流向Russell 1000成長股。同時減持短期公債，擺明不認為聯準會短期內會降息，也不打算避險，而是繼續押注景氣韌性下的股優於債。這局棋的勝負手在於：AI應用能否順利接棒，撐住美股現有評價。
潜在盲点
最大的罩門就是太分散。1674檔持股，流動性參差不齊，一旦市場反轉，低周轉的特性會讓這批持股像一盤散沙，想跑都跑不掉。再者，科技巨頭只小量減碼而非清倉，若AI行情急轉直下，這些重倉股照樣拖累淨值，連自家股票減持都可能引發市場跟賣，多殺多更慘。
本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 11679 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.16% | -3.61% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.02% | -0.15% | -3.09% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.83% | -0.01% | +3.91% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.03% | -1.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.81% | -0.07% | -3.90% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.59% | +0.03% | -6.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.65% | -2.63% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.22% | — | -4.62% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.05% | -2.08% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.93% | -0.11% | -2.88% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.87% | -0.12% | -8.32% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | -0.11% | -3.31% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.74% | -0.02% | -8.06% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.59% | -0.16% | -4.62% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.08% | -3.36% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.09% | -1.56% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.29% | +0.24% | -2.23% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.09% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.05% | -0.10% | -9.55% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.02% | +0.31% | -5.06% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.01% | — | +4.66% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.03% | -0.35% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | — | -0.28% | |
| 24 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -3.54% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.09% | -2.85% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.10% | -4.05% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | -3.41% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.21% | -1.20% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | -1.94% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.11% | -2.57% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.66% | — | -3.55% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.66% | — | -0.12% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -3.59% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -2.47% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -1.57% | |
| 36 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.58% | -0.11% | -21.01% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | -4.04% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | -3.13% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.54% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.07% | -5.67% | |
| 41 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 0.52% | +0.12% | -1.34% | |
| 42 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -4.65% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.46% | — | -0.94% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | — | -0.98% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.46% | — | -5.90% | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.45% | — | -3.92% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.45% | +0.15% | -2.23% | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.21% | -36.22% | |
| 49 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.53% | -59.17% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.12% | -3.74% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11679 | US$292.2亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 13537 | US$311.5亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 11057 | US$297.4亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 12763 | US$291.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12560 | US$274.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12588 | US$298.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12380 | US$304.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 13249 | US$293.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13141 | US$287.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13526 | US$272.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12537 | US$250.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12744 | US$267.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12624 | US$258.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12177 | US$248.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11853 | US$225.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10705 | US$212.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8554 | US$226.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8688 | US$238.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8669 | US$222.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8748 | US$227.7亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 8901 | US$231.7亿 | 13 | |
| 2020-12-31 | 8471 | US$228.0亿 | 16 | |
| 2020-09-30 | 8255 | US$203.7亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 8135 | US$186.6亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 7809 | US$169.1亿 | 95 | |
| 2019-12-31 | 8297 | US$212.9亿 | 78 | |
| 2019-09-30 | 8034 | US$200.4亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 7892 | US$191.4亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 7690 | US$191.3亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 7297 | US$174.2亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 7728 | US$199.9亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 7546 | US$185.8亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 7598 | US$186.1亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 8133 | US$190.8亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 8184 | US$184.3亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 8145 | US$169.4亿 | 12 | |
| 2017-03-31 | 8339 | US$165.6亿 | 15 | |
| 2016-12-31 | 8290 | US$160.5亿 | 15 | |
| 2016-09-30 | 8394 | US$156.9亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 8551 | US$148.6亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 8526 | US$147.7亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 10526 | US$150.7亿 | 16 | |
| 2015-09-30 | 10036 | US$146.8亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 9679 | US$165.8亿 | 18 | |
| 2015-03-31 | 9670 | US$160.3亿 | 11 | |
| 2014-12-31 | 9664 | US$159.7亿 | 15 | |
| 2014-09-30 | 10134 | US$155.7亿 | 100 | |
| 2014-06-30 | 1876 | US$23.9亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 2069 | US$24.1亿 | 9 | |
| 2013-12-31 | 1923 | US$23.9亿 | 18 | |
| 2013-09-30 | 1881 | US$21.0亿 | 10 | |
| 2013-06-30 | 1923 | US$20.6亿 | — |
本季持股变动
M&T Bank Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.63%; 减仓: M & T Bank CORP (MTB) — 股数 -59.17%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -5.06%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -5.06% | 减仓 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.23% | 减仓 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -1.20% | 减仓 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | -3.61% | 减仓 |
| 5 | COP | Conocophillips | +0.2% | -2.23% | 减仓 |
| 6 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | -1.34% | 减仓 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -1.82% | 减仓 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.57% | 减仓 |
| 9 | Q | Qnity Electronics INC | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 10 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -0.59% | 减仓 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -0.77% | 减仓 |
| 12 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +1.11% | 加仓 |
| 13 | DOW | Dow INC | +0.1% | +5.38% | 加仓 |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | +64.88% | 加仓 |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | -1.12% | 减仓 |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | -6.34% | 减仓 |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +3.91% | 加仓 |
| 18 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | 0% | -3.54% | 减仓 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | -8.06% | 减仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 21 | BLK | Blackrock INC | 0% | -4.65% | 减仓 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -2.08% | 减仓 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -4.94% | 减仓 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 26 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | -0.1% | -36.25% | 减仓 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.94% | 减仓 |
| 28 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | -26.86% | 减仓 |
| 29 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | -0.1% | -36.84% | 减仓 |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -3.90% | 减仓 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -3.72% | 减仓 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -5.67% | 减仓 |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -3.36% | 减仓 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.56% | 减仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -2.85% | 减仓 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -9.55% | 减仓 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -4.05% | 减仓 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.88% | 减仓 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.31% | 减仓 |
| 40 | JMTG | Mortgage-backed Securities | -0.1% | -21.01% | 减仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -5.16% | 减仓 |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | -8.32% | 减仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.74% | 减仓 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -3.09% | 减仓 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -4.62% | 减仓 |
| 46 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | -36.22% | 减仓 |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | -0.5% | -59.17% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -2.63% | 减仓 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
M&T Bank Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M&T Bank Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$292.2亿，分布在 11679 个已申报仓位之中。
M&T Bank Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M&T Bank Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$11.9亿 (4.1%)
2. Apple INC (AAPL) — US$11.8亿 (4.0%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$11.2亿 (3.8%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$10.0亿 (3.4%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8.2亿 (2.8%)
M&T Bank Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M&T Bank Corp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.63%; 减仓: M & T Bank CORP (MTB) — 股数 -59.17%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -5.06%
M&T Bank Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M&T Bank Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.5%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 11.7%
• Industrials: 9.4%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.3%
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