Verus Financial Partners, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001481714

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Verus Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.51
持仓稳定性: 5.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.01
多样化: 100
仓位均衡度: 67.23

Verus Financial Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVLV
-37.3%　-US$1099.7万
加仓 DFUV
+25.7%　US$881.5万
加仓 BIV
+12.1%　US$525.3万
减仓 AVSF
+1.0%　US$15.6万
减仓 DVY
-15.5%　-US$106.9万
加仓 BND
+4.2%　US$426.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.02%	-0.02%	+1.31%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+4.15%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.49%	+0.02%	-0.62%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.73%	+0.03%	+3.88%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	5.69%	-0.13%	+0.99%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.66%	+0.36%	+12.07%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.65%	+0.02%	-0.55%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.64%	-0.07%	+0.08%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.20%	+0.09%	-0.58%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.40%	+0.72%	+25.74%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	-0.03%	+0.02%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.76%	-0.09%	-2.28%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.04%	-0.03%	+0.12%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.95%	-1.07%	-37.32%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+2.53%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.22%	-0.01%	-1.45%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.72%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.78%
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+8.68%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-15.47%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	—	+2.44%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.53%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	-0.05%	-0.09%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-0.17%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+0.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+0.88%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.06%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.24%	-0.02%	—
30	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.03%
32	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-17.71%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+11.31%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.01%
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
37	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.15%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.03%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	-0.03%	-12.59%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	+1.09%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	+4.84%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	+23.83%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.13%
45	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.10%	—	-10.17%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-1.72%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.09%	—	-9.42%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	+3.84%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.01
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.24
峰度: -0.25
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$11.1亿	5	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVIG 5.AVSF 6.BIV 7.VEU 8.MGC 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	115	US$10.9亿	12	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-09-30	121	US$10.4亿	21	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-06-30	111	US$9.8亿	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-03-31	104	US$8.8亿	100	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.AVIG 6.VBR 7.BIV 8.MGC 9.VEU 10.DFIV
2024-12-31	97	US$8.9亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.BIV 9.VEU 10.DFIV
2024-09-30	98	US$9.1亿	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-06-30	95	US$8.6亿	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-03-31	98	US$8.5亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BIV 10.DFIV
2023-12-31	98	US$8.1亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BSV 10.DFIV
2023-09-30	103	US$7.7亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.VEU 7.BSV 8.AVIG 9.MGC 10.IVV
2023-06-30	103	US$7.9亿	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.AVSF 5.VBR 6.BSV 7.MGC 8.VXUS 9.IXUS 10.AVIG
2023-03-31	102	US$7.3亿	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.BSV 5.AVSF 6.VBR 7.IXUS 8.MGC 9.VV 10.IVV
2022-12-31	100	US$7.3亿	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.VBR 6.IXUS 7.AVSF 8.MGC 9.VV 10.DVY
2022-09-30	101	US$6.6亿	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.AVSF 8.VV 9.MGC 10.DVY
2022-06-30	96	US$7.0亿	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.VV 8.MGC 9.BNDX 10.DVY
2022-03-31	99	US$7.0亿	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.BNDX 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.DVY 10.IVV
2021-12-31	95	US$7.6亿	0	1VTI 2VEU 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BNDX 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.IVV 10.DVY
2021-09-30	96	US$6.7亿	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-06-30	94	US$6.5亿	98	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.VV 7.MGC 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-03-31	87	US$6.3亿	12	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2020-12-31	81	US$5.8亿	100	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-09-30	175	US$2.7亿	100	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	76	US$4.6亿	35	1VTI 2BSV 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VEU 4.IXUS 5.MGC 6.VV 7.VBR 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-03-31	66	US$3.3亿	32	1BSV 2VTI 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VTI 3.IXUS 4.MGC 5.VV 6.IVV 7.VBR 8.DVY 9.VO 10.VEU
2019-12-31	74	US$3.3亿	9	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2019-09-30	66	US$3.1亿	26	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.KMX 10.MO
2019-06-30	58	US$3.0亿	33	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.BND 8.VEU 9.AOK 10.MO
2019-03-31	54	US$2.8亿	41	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.BND 7.VO 8.VEU 9.IJH 10.MO
2018-12-31	51	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-09-30	51	US$2.8亿	6	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-06-30	48	US$2.7亿	4	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-03-31	50	US$2.6亿	26	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-12-31	52	US$2.7亿	26	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.VEU 8.MO 9.AOM 10.PM
2017-09-30	47	US$2.6亿	10	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-06-30	45	US$2.5亿	12	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.MO 8.VEU 9.IJH 10.PM
2017-03-31	52	US$2.4亿	20	1BND 2MGC 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.MGC 3.VTI 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2016-12-31	45	US$2.3亿	6	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.PM
2016-09-30	45	US$2.2亿	3	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2016-06-30	47	US$2.2亿	4	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.MO 8.IJH 9.VEU 10.PM
2016-03-31	47	US$2.2亿	7	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-12-31	49	US$2.1亿	13	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-09-30	39	US$1.9亿	9	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.KMX
2015-06-30	44	US$2.0亿	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2015-03-31	45	US$2.0亿	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-12-31	43	US$1.9亿	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.IJH 7.VV 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-09-30	46	US$1.8亿	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.VV 9.KMX 10.PM
2014-06-30	45	US$1.8亿	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.VV 10.PM
2014-03-31	48	US$1.8亿	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.PM 10.MO
2013-12-31	45	US$1.9亿	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.ELD 10.PM
2013-09-30	40	US$1.8亿	6	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.ELD 9.RDOG 10.RWO
2013-06-30	44	US$1.8亿	0	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.ELD 7.VEU 8.IJH 9.RDOG 10.PM

本季持股变动

Verus Financial Partners, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 清仓: Maximus INC (MMS).

Verus Financial Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.7%	+25.74%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+12.07%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+4.15%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	减仓
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+3.88%	加仓
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	0%	+8.68%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+54.73%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	+42.45%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.62%	减仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.55%	减仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+2.53%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+23.83%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+43.14%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+28.29%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.03%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+64.41%	加仓
18	AAPL	Apple INC	—	+0.88%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.84%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.45%	减仓
21	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.31%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-11.01%	减仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-5.23%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
27	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	—	不变
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.02%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.12%	加仓
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-12.59%	减仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.71%	减仓
33	PM	Philip Morris International	-0.1%	-0.09%	减仓
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-2.28%	减仓
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-15.47%	减仓
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.1%	+0.99%	加仓
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.1%	-37.32%	减仓
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
47	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
49	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
50	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verus Financial Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verus Financial Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.1亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Verus Financial Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verus Financial Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.7亿 (24.0%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.3亿 (11.8%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$8350.7万 (7.5%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$6385.0万 (5.7%) 5. Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — US$6343.9万 (5.7%)

Verus Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verus Financial Partners, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Corning INC (GLW); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM); 清仓: Maximus INC (MMS)

Verus Financial Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Verus Financial Partners, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Consumer Staples: 18.4% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.5% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Verus Financial Partners, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001481714

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Verus Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.1亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.51
持仓稳定性: 5.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.01
多样化: 100
仓位均衡度: 67.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AVLV
-37.3%　-US$1099.7万
加仓 DFUV
+25.7%　US$881.5万
加仓 BIV
+12.1%　US$525.3万
减仓 AVSF
+1.0%　US$15.6万
减仓 DVY
-15.5%　-US$106.9万
加仓 BND
+4.2%　US$426.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.02%	-0.02%	+1.31%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+4.15%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	7.49%	+0.02%	-0.62%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	5.73%	+0.03%	+3.88%
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	5.69%	-0.13%	+0.99%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.66%	+0.36%	+12.07%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.65%	+0.02%	-0.55%
8	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.64%	-0.07%	+0.08%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.20%	+0.09%	-0.58%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.40%	+0.72%	+25.74%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	-0.03%	+0.02%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.76%	-0.09%	-2.28%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.04%	-0.03%	+0.12%
14	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.95%	-1.07%	-37.32%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.28%	+0.02%	+2.53%
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.22%	-0.01%	-1.45%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.72%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.78%
19	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+8.68%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.63%	-0.11%	-15.47%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	—	+2.44%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-1.53%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	-0.05%	-0.09%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-0.17%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+0.08%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+0.88%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	+0.06%
28	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.24%	-0.02%	—
30	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.03%
32	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-17.71%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+11.31%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.19%	—	+0.01%
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.16%	—	-0.99%
37	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.15%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.03%
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	-0.03%	-12.59%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
41	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.12%	—	+1.09%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.10%	—	+4.84%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.02%	+23.83%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.13%
45	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.10%	—	-10.17%
46	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.23%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	—	—
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	-1.72%
49	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.09%	—	-9.42%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.08%	—	+3.84%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +7.4%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.01
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +19.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.24
峰度: -0.25
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$11.1亿	5	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVIG 5.AVSF 6.BIV 7.VEU 8.MGC 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	115	US$10.9亿	12	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-09-30	121	US$10.4亿	21	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-06-30	111	US$9.8亿	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.AVIG 6.MGC 7.VEU 8.BIV 9.DFIV 10.IVV
2025-03-31	104	US$8.8亿	100	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.AVIG 6.VBR 7.BIV 8.MGC 9.VEU 10.DFIV
2024-12-31	97	US$8.9亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.BIV 9.VEU 10.DFIV
2024-09-30	98	US$9.1亿	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-06-30	95	US$8.6亿	0	1VTI 2BND 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.VXUS 4.AVSF 5.VBR 6.AVIG 7.MGC 8.VEU 9.BIV 10.DFIV
2024-03-31	98	US$8.5亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BIV 10.DFIV
2023-12-31	98	US$8.1亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.AVIG 7.VEU 8.MGC 9.BSV 10.DFIV
2023-09-30	103	US$7.7亿	0	1VTI 2BND 3AVSF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.AVSF 4.VXUS 5.VBR 6.VEU 7.BSV 8.AVIG 9.MGC 10.IVV
2023-06-30	103	US$7.9亿	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.AVSF 5.VBR 6.BSV 7.MGC 8.VXUS 9.IXUS 10.AVIG
2023-03-31	102	US$7.3亿	0	1VTI 2BND 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.VEU 4.BSV 5.AVSF 6.VBR 7.IXUS 8.MGC 9.VV 10.IVV
2022-12-31	100	US$7.3亿	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.VBR 6.IXUS 7.AVSF 8.MGC 9.VV 10.DVY
2022-09-30	101	US$6.6亿	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.AVSF 8.VV 9.MGC 10.DVY
2022-06-30	96	US$7.0亿	0	1VTI 2VEU 3VUSB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VUSB 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.VV 8.MGC 9.BNDX 10.DVY
2022-03-31	99	US$7.0亿	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.BNDX 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.DVY 10.IVV
2021-12-31	95	US$7.6亿	0	1VTI 2VEU 3BNDX 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BNDX 4.BSV 5.IXUS 6.VBR 7.MGC 8.VV 9.IVV 10.DVY
2021-09-30	96	US$6.7亿	0	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-06-30	94	US$6.5亿	98	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.VV 7.MGC 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2021-03-31	87	US$6.3亿	12	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VTIP
2020-12-31	81	US$5.8亿	100	1VTI 2VEU 3BSV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BSV 4.IXUS 5.VBR 6.MGC 7.VV 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-09-30	175	US$2.7亿	100	1BOC 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.BOC 2.AMZN 3.UNP 4.VXUS 5.AAPL 6.VBR 7.SCHO 8.VB 9.PACB 10.VWO
2020-06-30	76	US$4.6亿	35	1VTI 2BSV 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.VEU 4.IXUS 5.MGC 6.VV 7.VBR 8.IVV 9.DVY 10.VO
2020-03-31	66	US$3.3亿	32	1BSV 2VTI 3IXUS 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.VTI 3.IXUS 4.MGC 5.VV 6.IVV 7.VBR 8.DVY 9.VO 10.VEU
2019-12-31	74	US$3.3亿	9	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2019-09-30	66	US$3.1亿	26	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.KMX 10.MO
2019-06-30	58	US$3.0亿	33	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.BND 8.VEU 9.AOK 10.MO
2019-03-31	54	US$2.8亿	41	1VTI 2BSV 3MGC 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.BND 7.VO 8.VEU 9.IJH 10.MO
2018-12-31	51	US$2.8亿	0	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-09-30	51	US$2.8亿	6	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-06-30	48	US$2.7亿	4	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.KMX
2018-03-31	50	US$2.6亿	26	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-12-31	52	US$2.7亿	26	1VTI 2BND 3MGC 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BND 3.MGC 4.VV 5.AOR 6.VO 7.VEU 8.MO 9.AOM 10.PM
2017-09-30	47	US$2.6亿	10	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2017-06-30	45	US$2.5亿	12	1BND 2VTI 3MGC 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VTI 3.MGC 4.VV 5.IVV 6.VO 7.MO 8.VEU 9.IJH 10.PM
2017-03-31	52	US$2.4亿	20	1BND 2MGC 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.MGC 3.VTI 4.VV 5.IVV 6.VO 7.VEU 8.MO 9.IJH 10.PM
2016-12-31	45	US$2.3亿	6	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-12-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.PM
2016-09-30	45	US$2.2亿	3	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-09-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2016-06-30	47	US$2.2亿	4	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.MO 8.IJH 9.VEU 10.PM
2016-03-31	47	US$2.2亿	7	1BND 2MGC 3IVV 主要持股2016-03-31 1.BND 2.MGC 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-12-31	49	US$2.1亿	13	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VV 5.VTI 6.VO 7.VEU 8.IJH 9.MO 10.PM
2015-09-30	39	US$1.9亿	9	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.MO 10.KMX
2015-06-30	44	US$2.0亿	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2015-03-31	45	US$2.0亿	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2015-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VV 7.IJH 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-12-31	43	US$1.9亿	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.IJH 7.VV 8.VEU 9.KMX 10.MO
2014-09-30	46	US$1.8亿	3	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.VV 9.KMX 10.PM
2014-06-30	45	US$1.8亿	7	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.VV 10.PM
2014-03-31	48	US$1.8亿	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2014-03-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.PM 10.MO
2013-12-31	45	US$1.9亿	10	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-12-31 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.KMX 9.ELD 10.PM
2013-09-30	40	US$1.8亿	6	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-09-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.VEU 7.IJH 8.ELD 9.RDOG 10.RWO
2013-06-30	44	US$1.8亿	0	1MGC 2BND 3IVV 主要持股2013-06-30 1.MGC 2.BND 3.IVV 4.VTI 5.VO 6.ELD 7.VEU 8.IJH 9.RDOG 10.PM

本季持股变动

Verus Financial Partners, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.7%	+25.74%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+12.07%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+4.15%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.58%	减仓
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	0%	+3.88%	加仓
6	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	0%	+8.68%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	0%	+54.73%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	+42.45%	加仓
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.62%	减仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-0.55%	减仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+2.53%	加仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+23.83%	加仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+43.14%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+28.29%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.03%	加仓
16	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+64.41%	加仓
18	AAPL	Apple INC	—	+0.88%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	—	+4.84%	加仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.45%	减仓
21	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
22	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	—	不变
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.31%	加仓
24	QCOM	Qualcomm INC	0%	-11.01%	减仓
25	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-5.23%	减仓
26	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
27	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	0%	—	不变
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.02%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.12%	加仓
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-12.59%	减仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.71%	减仓
33	PM	Philip Morris International	-0.1%	-0.09%	减仓
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-2.28%	减仓
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-15.47%	减仓
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.1%	+0.99%	加仓
38	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-1.1%	-37.32%	减仓
39	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	—	NEW	新建仓
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
41	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
43	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清仓
44	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
47	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
49	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓
50	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看