First United Bank & Trust SEC 13F 披露分析

CIK: 0001214183

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 560

FIRST UNITED BANK & TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 560 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.99
持仓稳定性: 20.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.07
多样化: 100
仓位均衡度: 73.71

First United Bank & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 560 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+61.0%　US$312.0万
加仓 VO
+40.0%　US$269.7万
加仓 DVY
+15.3%　US$217.3万
加仓 IEFA
+28.5%　US$213.2万
减仓 QQQ
-6.3%　-US$258.5万
减仓 GOOGL
-23.8%　-US$212.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 395 大持股（共 560 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.19%	-0.72%	-6.28%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.66%	—	-1.61%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.69%	+0.76%	+15.27%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.59%	-0.54%	-10.38%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.92%	+40.04%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.14%	-0.59%	-7.43%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.00%	+0.73%	+28.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.79%	-0.34%	-6.21%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.64%	+28.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.52%	+1.03%	+60.98%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.63%	+42.31%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+11.75%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.15%	+16.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.61%	-4.73%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+3.66%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.65%	-23.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.28%	-9.23%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-0.95%
19	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.39%	—	+2.30%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.10%	-4.31%
21	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.28%	-14.82%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.47%	-23.47%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	-0.54%	-29.39%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-4.75%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	-1.78%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.09%	-8.45%
27	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-27.61%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.00%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+17.81%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	-0.15%	-8.04%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	+0.46%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.82%	—	+0.02%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.10%	-3.07%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.79%	—	-3.29%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-6.15%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-5.37%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.73%	+0.18%	+20.79%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.73%	—	-2.10%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.69%	—	+1.50%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.68%	+0.47%	+222.05%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.23%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-1.64%
43	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.67%	+0.24%	-0.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.23%	+9.77%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.13%	-8.20%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.57%	-0.17%	-7.69%
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.29%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-9.67%
49	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.21%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	—	-4.59%

1–50 of 395

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.95
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.26
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	560	US$3.1亿	20	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.VO 6.VUG 7.IEFA 8.AAPL 9.RSP 10.IEMG
2025-12-31	557	US$3.1亿	11	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.IEFA 9.GOOGL 10.VO
2025-09-30	584	US$3.1亿	22	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.RSP 9.ANET 10.IEFA
2025-06-30	551	US$2.9亿	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.MSFT 6.DVY 7.AAPL 8.RSP 9.SPGP 10.JPM
2025-03-31	562	US$2.7亿	100	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.RSP 8.MSFT 9.SPGP 10.VO
2024-12-31	526	US$2.8亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.RSP 9.SPGP 10.ESG
2024-09-30	527	US$2.8亿	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ERIE 9.RSP 10.ESG
2024-06-30	557	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.GOOGL 10.SPGP
2024-03-31	577	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.SPGP 10.VOT
2023-12-31	600	US$2.5亿	0	104609E2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.04609E 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.SPGP
2023-09-30	154	US$2.1亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.IEFA
2023-06-30	159	US$2.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3VTV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.LOW
2023-03-31	158	US$2.1亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.DHR
2022-12-31	157	US$2.0亿	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.VOE
2022-09-30	156	US$2.0亿	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.RSP
2022-06-30	161	US$2.2亿	0	1VTV 2QQQ 3DVY 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.RSP 10.FLOT
2022-03-31	173	US$2.5亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.VOE
2021-12-31	165	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.VUG 7.VOT 8.DVY 9.ESG 10.VOE
2021-09-30	163	US$2.5亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.VOE 9.DVY 10.DHR
2021-06-30	162	US$2.4亿	99	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.MSFT 7.VUG 8.VOE 9.DVY 10.VO
2021-03-31	158	US$2.3亿	17	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VOE 7.VUG 8.MSFT 9.VO 10.ESG
2020-12-31	140	US$2.1亿	18	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.DHR 9.ESG 10.SPY
2020-09-30	124	US$1.8亿	15	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.DHR 7.VOT 8.MSFT 9.LOW 10.SPY
2020-06-30	126	US$1.7亿	24	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.VOT 9.SPY 10.DHR
2020-03-31	111	US$1.4亿	25	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.DVY 5.VUG 6.AAPL 7.SPY 8.IWF 9.DHR 10.VOT
2019-12-31	130	US$1.7亿	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.VUG 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.VOT 10.JPM
2019-09-30	123	US$1.6亿	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.JPM
2019-06-30	122	US$1.7亿	13	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.HON
2019-03-31	115	US$1.6亿	18	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.IWF 7.VUG 8.VOT 9.DHR 10.LOW
2018-12-31	117	US$1.4亿	21	1QQQ 2DVY 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.SPY 4.VOO 5.VTV 6.IWF 7.VOT 8.VUG 9.JPM 10.JNJ
2018-09-30	120	US$1.6亿	14	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IWF 5.DVY 6.VOT 7.AAPL 8.LOW 9.IWD 10.HON
2018-06-30	112	US$1.5亿	24	1QQQ 2SPY 3IWF 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWF 4.VOO 5.DVY 6.VOT 7.IWD 8.IYW 9.VGK 10.JPM
2018-03-31	109	US$1.5亿	8	173935A2VGK 3SPY 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.VGK 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.DVY 7.VOT 8.IWD 9.JPM 10.EFA
2017-12-31	109	US$1.5亿	14	173935A2SPY 3VGK 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.VGK 4.IWF 5.DVY 6.VOO 7.IWD 8.VOT 9.HON 10.JNJ
2017-09-30	108	US$1.5亿	17	173935A2SPY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.SPY 3.IWF 4.VGK 5.DVY 6.IWD 7.VOO 8.FUNC 9.VOT 10.EFA
2017-06-30	108	US$1.5亿	12	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.IWD 5.DVY 6.EFA 7.VOO 8.FUNC 9.IYW 10.VOT
2017-03-31	110	US$1.4亿	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.FUNC 7.VOO 8.EFA 9.IYW 10.LOW
2016-12-31	106	US$1.3亿	15	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.VOO 7.FUNC 8.IWS 9.IYW 10.EFA
2016-09-30	98	US$1.2亿	11	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.IYW 7.AAPL 8.EFA 9.IWS 10.LOW
2016-06-30	92	US$1.2亿	10	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.BMY 7.LOW 8.VZ 9.DHR 10.IYW
2016-03-31	89	US$1.1亿	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.BMY 7.IYW 8.AAPL 9.LOW 10.FUNC
2015-12-31	91	US$1.1亿	14	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.FUNC 7.IYW 8.LOW 9.AAPL 10.DHR
2015-09-30	93	US$1.0亿	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.LOW 9.DVY 10.DHR
2015-06-30	92	US$1.1亿	8	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.DVY 9.LOW 10.IWS
2015-03-31	89	US$1.1亿	10	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.AAPL 9.FUNC 10.DVY
2014-12-31	81	US$1.0亿	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.DHR 9.DVY 10.FUNC
2014-09-30	83	US$9786.9万	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.DHR 8.JNJ 9.FUNC 10.VZ
2014-06-30	83	US$9599.9万	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.FUNC 6.DHR 7.BMY 8.IYW 9.XOM 10.CVX
2014-03-31	83	US$9283.8万	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.IWD 6.DHR 7.XOM 8.FUNC 9.IYW 10.JNJ
2013-12-31	78	US$9029.6万	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.XOM 6.DHR 7.FUNC 8.IWD 9.CVX 10.IYW
2013-09-30	77	US$8268.6万	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.FUNC 5.XOM 6.BMY 7.DHR 8.CVX 9.LOW 10.IWD
2013-06-30	75	US$7442.1万	0	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.XOM 5.FUNC 6.BMY 7.DHR 8.VZ 9.CVX 10.IWD

本季持股变动

First United Bank & Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +60.98%; 加仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 +40.04%; 加仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 +15.27%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +28.48%.

First United Bank & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+60.98%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+40.04%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.8%	+15.27%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+28.48%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+28.36%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+42.31%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+222.05%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+11.75%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.24%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.46%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.77%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+20.79%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+17.81%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+11.69%	加仓
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+16.28%	加仓
16	PMIO	Pgim Municipal INC Opp ETF	+0.1%	+69.57%	加仓
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+216.96%	加仓
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+50.86%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4450.00%	加仓
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+254.94%	加仓
21	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-8.45%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.31%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.07%	减仓
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-33.08%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.20%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.75%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-8.04%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-7.50%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.64%	减仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-38.60%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-53.63%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-7.69%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-43.55%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-91.35%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-78.59%	减仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-80.54%	减仓
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	-20.96%	减仓
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-80.09%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.23%	减仓
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-14.82%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.21%	减仓
42	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	-0.4%	-27.61%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-23.47%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.38%	减仓
45	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	-29.39%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-7.43%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.73%	减仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-23.82%	减仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-6.28%	减仓
50	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First United Bank & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First United Bank & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 560 个已申报仓位之中。

First United Bank & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First United Bank & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1905.6万 (6.2%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1742.4万 (5.7%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$1135.8万 (3.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1106.1万 (3.6%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$968.8万 (3.1%)

First United Bank & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，First United Bank & Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +60.98%; 加仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 +40.04%; 加仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY) — 股数 +15.27%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +28.48%

First United Bank & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，First United Bank & Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 9.2%

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行业集中度50.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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First United Bank & Trust SEC 13F 披露分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 560

FIRST UNITED BANK & TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 560 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 20.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.99
持仓稳定性: 20.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.07
多样化: 100
仓位均衡度: 73.71

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEMG
+61.0%　US$312.0万
加仓 VO
+40.0%　US$269.7万
加仓 DVY
+15.3%　US$217.3万
加仓 IEFA
+28.5%　US$213.2万
减仓 QQQ
-6.3%　-US$258.5万
减仓 GOOGL
-23.8%　-US$212.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 395 大持股（共 560 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.19%	-0.72%	-6.28%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.66%	—	-1.61%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.69%	+0.76%	+15.27%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.59%	-0.54%	-10.38%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.92%	+40.04%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.14%	-0.59%	-7.43%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.00%	+0.73%	+28.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.79%	-0.34%	-6.21%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.71%	+0.64%	+28.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.52%	+1.03%	+60.98%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.98%	+0.63%	+42.31%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.97%	+0.30%	+11.75%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.80%	+0.15%	+16.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.61%	-4.73%
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.66%	—	+3.66%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.61%	-0.65%	-23.82%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.28%	-9.23%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-0.95%
19	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	1.39%	—	+2.30%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.10%	-4.31%
21	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.28%	-14.82%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.25%	-0.47%	-23.47%
23	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.11%	-0.54%	-29.39%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.01%	-0.14%	-4.75%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	—	-1.78%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.09%	-8.45%
27	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.93%	-0.39%	-27.61%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.00%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.17%	+17.81%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.86%	-0.15%	-8.04%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	+0.23%	+0.46%
32	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.82%	—	+0.02%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.10%	-3.07%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.79%	—	-3.29%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	-6.15%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-5.37%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.73%	+0.18%	+20.79%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.73%	—	-2.10%
39	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.69%	—	+1.50%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.68%	+0.47%	+222.05%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.23%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	-1.64%
43	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.67%	+0.24%	-0.24%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.23%	+9.77%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.13%	-8.20%
46	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.57%	-0.17%	-7.69%
47	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.29%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-9.67%
49	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.21%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	—	-4.59%

1–50 of 395

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.95
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.01
峰度: -0.26
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	560	US$3.1亿	20	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.VO 6.VUG 7.IEFA 8.AAPL 9.RSP 10.IEMG
2025-12-31	557	US$3.1亿	11	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.IEFA 9.GOOGL 10.VO
2025-09-30	584	US$3.1亿	22	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.AAPL 6.DVY 7.MSFT 8.RSP 9.ANET 10.IEFA
2025-06-30	551	US$2.9亿	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.VUG 5.MSFT 6.DVY 7.AAPL 8.RSP 9.SPGP 10.JPM
2025-03-31	562	US$2.7亿	100	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.RSP 8.MSFT 9.SPGP 10.VO
2024-12-31	526	US$2.8亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.RSP 9.SPGP 10.ESG
2024-09-30	527	US$2.8亿	0	1QQQ 2VTV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.VOO 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ERIE 9.RSP 10.ESG
2024-06-30	557	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.GOOGL 10.SPGP
2024-03-31	577	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.SPGP 10.VOT
2023-12-31	600	US$2.5亿	0	104609E2VTV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.04609E 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.SPGP
2023-09-30	154	US$2.1亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.IEFA
2023-06-30	159	US$2.3亿	0	1QQQ 2AAPL 3VTV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.VOO 6.MSFT 7.DVY 8.ESG 9.VOT 10.LOW
2023-03-31	158	US$2.1亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.DHR
2022-12-31	157	US$2.0亿	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.VOE
2022-09-30	156	US$2.0亿	0	1VTV 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.QQQ 3.AAPL 4.DVY 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.DHR 10.RSP
2022-06-30	161	US$2.2亿	0	1VTV 2QQQ 3DVY 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.QQQ 3.DVY 4.AAPL 5.VOO 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.RSP 10.FLOT
2022-03-31	173	US$2.5亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.ESG 9.VOT 10.VOE
2021-12-31	165	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.VUG 7.VOT 8.DVY 9.ESG 10.VOE
2021-09-30	163	US$2.5亿	0	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.VOE 9.DVY 10.DHR
2021-06-30	162	US$2.4亿	99	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.MSFT 7.VUG 8.VOE 9.DVY 10.VO
2021-03-31	158	US$2.3亿	17	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VOE 7.VUG 8.MSFT 9.VO 10.ESG
2020-12-31	140	US$2.1亿	18	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VOT 6.VUG 7.MSFT 8.DHR 9.ESG 10.SPY
2020-09-30	124	US$1.8亿	15	1QQQ 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VTV 3.AAPL 4.VOO 5.VUG 6.DHR 7.VOT 8.MSFT 9.LOW 10.SPY
2020-06-30	126	US$1.7亿	24	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.AAPL 5.DVY 6.VUG 7.MSFT 8.VOT 9.SPY 10.DHR
2020-03-31	111	US$1.4亿	25	1QQQ 2VOO 3VTV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VTV 4.DVY 5.VUG 6.AAPL 7.SPY 8.IWF 9.DHR 10.VOT
2019-12-31	130	US$1.7亿	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.VUG 6.SPY 7.AAPL 8.IWF 9.VOT 10.JPM
2019-09-30	123	US$1.6亿	11	1QQQ 2DVY 3VTV 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.DVY 3.VTV 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.JPM
2019-06-30	122	US$1.7亿	13	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.VUG 7.IWF 8.VOT 9.DHR 10.HON
2019-03-31	115	US$1.6亿	18	1QQQ 2VTV 3DVY 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.VTV 3.DVY 4.VOO 5.SPY 6.IWF 7.VUG 8.VOT 9.DHR 10.LOW
2018-12-31	117	US$1.4亿	21	1QQQ 2DVY 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.DVY 3.SPY 4.VOO 5.VTV 6.IWF 7.VOT 8.VUG 9.JPM 10.JNJ
2018-09-30	120	US$1.6亿	14	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IWF 5.DVY 6.VOT 7.AAPL 8.LOW 9.IWD 10.HON
2018-06-30	112	US$1.5亿	24	1QQQ 2SPY 3IWF 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.IWF 4.VOO 5.DVY 6.VOT 7.IWD 8.IYW 9.VGK 10.JPM
2018-03-31	109	US$1.5亿	8	173935A2VGK 3SPY 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.VGK 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.DVY 7.VOT 8.IWD 9.JPM 10.EFA
2017-12-31	109	US$1.5亿	14	173935A2SPY 3VGK 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.VGK 4.IWF 5.DVY 6.VOO 7.IWD 8.VOT 9.HON 10.JNJ
2017-09-30	108	US$1.5亿	17	173935A2SPY 3IWF 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.SPY 3.IWF 4.VGK 5.DVY 6.IWD 7.VOO 8.FUNC 9.VOT 10.EFA
2017-06-30	108	US$1.5亿	12	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.IWD 5.DVY 6.EFA 7.VOO 8.FUNC 9.IYW 10.VOT
2017-03-31	110	US$1.4亿	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.FUNC 7.VOO 8.EFA 9.IYW 10.LOW
2016-12-31	106	US$1.3亿	15	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.VOO 7.FUNC 8.IWS 9.IYW 10.EFA
2016-09-30	98	US$1.2亿	11	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.IYW 7.AAPL 8.EFA 9.IWS 10.LOW
2016-06-30	92	US$1.2亿	10	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.73935A 5.DVY 6.BMY 7.LOW 8.VZ 9.DHR 10.IYW
2016-03-31	89	US$1.1亿	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.DVY 6.BMY 7.IYW 8.AAPL 9.LOW 10.FUNC
2015-12-31	91	US$1.1亿	14	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.FUNC 7.IYW 8.LOW 9.AAPL 10.DHR
2015-09-30	93	US$1.0亿	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.LOW 9.DVY 10.DHR
2015-06-30	92	US$1.1亿	8	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.AAPL 8.DVY 9.LOW 10.IWS
2015-03-31	89	US$1.1亿	10	1SPY 2IWF373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.AAPL 9.FUNC 10.DVY
2014-12-31	81	US$1.0亿	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.LOW 7.IYW 8.DHR 9.DVY 10.FUNC
2014-09-30	83	US$9786.9万	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.BMY 6.IYW 7.DHR 8.JNJ 9.FUNC 10.VZ
2014-06-30	83	US$9599.9万	11	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.IWD 5.FUNC 6.DHR 7.BMY 8.IYW 9.XOM 10.CVX
2014-03-31	83	US$9283.8万	15	1SPY 2IWF373935A 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.IWD 6.DHR 7.XOM 8.FUNC 9.IYW 10.JNJ
2013-12-31	78	US$9029.6万	13	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.BMY 5.XOM 6.DHR 7.FUNC 8.IWD 9.CVX 10.IYW
2013-09-30	77	US$8268.6万	16	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.FUNC 5.XOM 6.BMY 7.DHR 8.CVX 9.LOW 10.IWD
2013-06-30	75	US$7442.1万	0	1SPY 2IWF373935A 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWF 3.73935A 4.XOM 5.FUNC 6.BMY 7.DHR 8.VZ 9.CVX 10.IWD

本季持股变动

First United Bank & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+60.98%	加仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.9%	+40.04%	加仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.8%	+15.27%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.7%	+28.48%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	+28.36%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+42.31%	加仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+222.05%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+11.75%	加仓
9	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-0.24%	减仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.46%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+9.77%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+20.79%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+17.81%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+11.69%	加仓
15	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+16.28%	加仓
16	PMIO	Pgim Municipal INC Opp ETF	+0.1%	+69.57%	加仓
17	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+216.96%	加仓
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+50.86%	加仓
19	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4450.00%	加仓
20	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+254.94%	加仓
21	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-8.45%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.31%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.07%	减仓
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-33.08%	减仓
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-8.20%	减仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.75%	减仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-8.04%	减仓
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-7.50%	减仓
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-10.64%	减仓
30	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-38.60%	减仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-53.63%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-7.69%	减仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-43.55%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-91.35%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-78.59%	减仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-80.54%	减仓
37	BX	Blackstone INC	-0.3%	-20.96%	减仓
38	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-80.09%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.23%	减仓
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.3%	-14.82%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.21%	减仓
42	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	-0.4%	-27.61%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-23.47%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.38%	减仓
45	ANET	Arista Networks INC	-0.5%	-29.39%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-7.43%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.73%	减仓
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-23.82%	减仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-6.28%	减仓
50	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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