Boston Standard Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001630939

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59

Boston Standard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.64
持仓稳定性: 17.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.31

Boston Standard Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-30.6%　-US$1808.7万
加仓 VCRB
+181.4%　US$2083.1万
加仓 BIL
+171.2%　US$1574.7万
加仓 VTI
-0.1%　US$3119.1万
减仓 IAGG
+4.5%　US$209.8万
减仓 SPDW
-1.4%　US$269.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.86%	+0.50%	-0.11%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.85%	-0.44%	-1.42%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.19%	-0.45%	+4.45%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.88%	-3.71%	-30.56%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.70%	+2.81%	+181.36%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+1.05%
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	-0.30%	+4.95%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.62%	+2.11%	+171.25%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.57%	-0.07%	+1.66%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.18%	+6.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.30%	-0.14%	-1.17%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.16%	+0.08%	-2.59%
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.73%	-0.08%	+0.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.03%	-0.04%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.54%	+0.07%	+0.98%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-0.98%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-3.33%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	-0.07%	+3.96%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	+1.43%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.08%
21	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+11.78%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+5.60%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	+5.43%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+2.16%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.04%
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.19%
27	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-2.07%
28	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.28%
30	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.12%	—	+0.59%
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	—	-5.24%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.11%	—	—
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.11%	+0.05%	-30.00%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.01%	+8.59%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+1.18%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.06%	-46.08%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	—	-1.48%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+19.04%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	+2.24%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	+9.11%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+2.71%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.06%	—	+1.21%
43	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.06%	—	+0.79%
44	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.06%	—	+0.12%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.06%	-0.01%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.05%	-0.02%	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	-19.07%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.04%	—	+0.73%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+15.17%
50	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	0.04%	—	+0.91%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+9.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +7.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.04
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +17.2%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.97
行业分散度: +34.9%
偏度: +0.18
峰度: -0.59
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	59	US$6.9亿	18	1VTI 2SPDW 3IAGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SPDW 3.IAGG 4.BND 5.VCRB 6.SPTM 7.SPTS 8.BIL 9.VEU 10.MUB
2026-03-31	56	US$6.1亿	8	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-12-31	51	US$6.1亿	4	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-09-30	49	US$5.9亿	25	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-06-30	48	US$5.6亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-03-31	47	US$4.5亿	100	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-12-31	47	US$5.1亿	0	1VTI 2BND 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.IAGG 4.SPDW 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.NVDA 10.VEU
2024-09-30	47	US$5.1亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-06-30	47	US$4.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-03-31	46	US$4.4亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-12-31	43	US$3.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-09-30	43	US$3.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-06-30	41	US$3.9亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-03-31	40	US$3.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-12-31	40	US$3.4亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-09-30	37	US$3.0亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.SPSM 10.VEU
2022-06-30	39	US$3.1亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-03-31	40	US$3.5亿	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-12-31	39	US$3.6亿	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-09-30	40	US$3.3亿	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-06-30	37	US$3.3亿	96	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-03-31	37	US$3.1亿	22	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.SPTM 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.MUB 9.VEU 10.REET
2020-12-31	35	US$2.7亿	39	1VTI 2SPTM 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2020-09-30	36	US$2.4亿	9	1SPTM 2VTI 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.MUB 10.REET
2020-06-30	34	US$2.2亿	19	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2020-03-31	32	US$1.8亿	22	1SPTM 2SPAB 3IAGG 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.IAGG 4.SPDW 5.VTI 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2019-12-31	31	US$2.2亿	8	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-09-30	29	US$2.1亿	5	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-06-30	33	US$2.0亿	9	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2019-03-31	32	US$1.9亿	15	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-12-31	29	US$1.7亿	16	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-09-30	30	US$1.8亿	21	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.REET 9.VEU 10.MUB
2018-03-31	28	US$1.6亿	6	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.VEU 9.REET 10.SPTS
2017-12-31	29	US$1.6亿	100	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.VEU 8.SPEM 9.REET 10.SPTS
2017-09-30	21	US$1.5亿	5	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.VWO 8.DJP 9.RWO 10.MUB
2017-06-30	21	US$1.4亿	12	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.RWO 8.DJP 9.VWO 10.MUB
2017-03-31	21	US$1.3亿	14	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.DJP 7.RWO 8.VWO 9.WOOD 10.MUB
2016-12-31	21	US$1.3亿	6	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.VWO 10.STPZ
2016-09-30	23	US$1.2亿	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-06-30	24	US$1.1亿	11	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-03-31	24	US$1.1亿	13	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.VXF 7.RWO 8.DJP 9.STPZ 10.VWO
2015-12-31	18	US$1.0亿	18	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.VXF 9.STPZ 10.73935x
2015-09-30	23	US$1.0亿	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.73935X 10.BWX
2015-06-30	26	US$1.1亿	17	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.DJP 6.BSV 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2015-03-31	25	US$1.1亿	23	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.721937 6.DJP 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2014-12-31	27	US$1.0亿	0	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.BWX 10.73935X

本季持股变动

Boston Standard Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Small Cap Core A (FYX); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: First Trust Mid Cap Core Alp (FNX).

Boston Standard Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2.8%	+181.36%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+171.25%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	-0.11%	减仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+1.05%	加仓
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-2.59%	减仓
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-0.98%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-30.00%	减仓
9	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	+2.16%	加仓
10	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	NEW	新建仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	NEW	新建仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建仓
13	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	NEW	新建仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+19.04%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.59%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+15.17%	加仓
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-1.08%	减仓
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+0.19%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-2.07%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+2.24%	加仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+9.11%	加仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.59%	加仓
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-5.24%	减仓
24	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不变
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+2.71%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.48%	减仓
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+1.21%	加仓
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.43%	加仓
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+11.78%	加仓
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.28%	加仓
31	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
32	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	—	不变
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-19.07%	减仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.04%	减仓
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+5.60%	加仓
37	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	—	不变
38	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清仓
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+5.43%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-46.08%	减仓
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.66%	加仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+3.96%	加仓
43	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
44	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-3.33%	减仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.17%	减仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+6.25%	加仓
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+4.95%	加仓
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-1.42%	减仓
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.5%	+4.45%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.7%	-30.56%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boston Standard Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Boston Standard Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Boston Standard Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Boston Standard Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.5亿 (35.9%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$4721.7万 (6.8%) 3. Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — US$4263.7万 (6.2%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4050.3万 (5.9%) 5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3237.9万 (4.7%)

Boston Standard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Boston Standard Wealth Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Small Cap Core A (FYX); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: First Trust Mid Cap Core Alp (FNX)

Boston Standard Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Boston Standard Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 89.7% • Industrials: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.2% • Communication Services: 2.2% • Consumer Staples: 1.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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持仓稳定性15.2

行业集中度77.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

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Boston Standard Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001630939

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59

Boston Standard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 17.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.64
持仓稳定性: 17.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 71.31

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-30.6%　-US$1808.7万
加仓 VCRB
+181.4%　US$2083.1万
加仓 BIL
+171.2%　US$1574.7万
加仓 VTI
-0.1%　US$3119.1万
减仓 IAGG
+4.5%　US$209.8万
减仓 SPDW
-1.4%　US$269.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.86%	+0.50%	-0.11%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.85%	-0.44%	-1.42%
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	6.19%	-0.45%	+4.45%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.88%	-3.71%	-30.56%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	4.70%	+2.81%	+181.36%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.48%	+0.10%	+1.05%
7	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	-0.30%	+4.95%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.62%	+2.11%	+171.25%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.57%	-0.07%	+1.66%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	-0.18%	+6.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.30%	-0.14%	-1.17%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.16%	+0.08%	-2.59%
13	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	2.73%	-0.08%	+0.54%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.03%	-0.04%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.54%	+0.07%	+0.98%
16	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.30%	+0.05%	-0.98%
17	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.99%	-0.11%	-3.33%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.80%	-0.07%	+3.96%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.54%	-0.01%	+1.43%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.08%
21	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+11.78%
22	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+5.60%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	-0.04%	+5.43%
24	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	0.34%	+0.03%	+2.16%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.04%
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.19%
27	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-2.07%
28	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.15%	-0.03%	—
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.28%
30	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.12%	—	+0.59%
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.12%	—	-5.24%
32	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.11%	—	—
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.11%	+0.05%	-30.00%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.01%	+8.59%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	—	+1.18%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.06%	-46.08%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	—	-1.48%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+19.04%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	+2.24%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	+9.11%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+2.71%
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.06%	—	+1.21%
43	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.06%	—	+0.79%
44	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.06%	—	+0.12%
45	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.06%	-0.01%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.05%	-0.02%	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	-19.07%
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.04%	—	+0.73%
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	+0.01%	+15.17%
50	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	ETF-其他	0.04%	—	+0.91%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+9.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +7.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +1.82
信息比率: -1.04
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +17.2%
最差12个月: +3.4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.97
行业分散度: +34.9%
偏度: +0.18
峰度: -0.59
上行潜力: +3.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	59	US$6.9亿	18	1VTI 2SPDW 3IAGG 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.SPDW 3.IAGG 4.BND 5.VCRB 6.SPTM 7.SPTS 8.BIL 9.VEU 10.MUB
2026-03-31	56	US$6.1亿	8	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-12-31	51	US$6.1亿	4	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-09-30	49	US$5.9亿	25	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-06-30	48	US$5.6亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VEU 9.VWO 10.SPSM
2025-03-31	47	US$4.5亿	100	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-12-31	47	US$5.1亿	0	1VTI 2BND 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.IAGG 4.SPDW 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.NVDA 10.VEU
2024-09-30	47	US$5.1亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.MUB 7.SPTS 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-06-30	47	US$4.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2024-03-31	46	US$4.4亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-12-31	43	US$3.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-09-30	43	US$3.8亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-06-30	41	US$3.9亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2023-03-31	40	US$3.5亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-12-31	40	US$3.4亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-09-30	37	US$3.0亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.SPSM 10.VEU
2022-06-30	39	US$3.1亿	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.VWO 9.VEU 10.SPSM
2022-03-31	40	US$3.5亿	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-12-31	39	US$3.6亿	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.REET 9.SPSM 10.VEU
2021-09-30	40	US$3.3亿	0	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTS 6.SPTM 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-06-30	37	US$3.3亿	96	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.SPTM 6.SPTS 7.MUB 8.SPSM 9.REET 10.VEU
2021-03-31	37	US$3.1亿	22	1VTI 2SPAB 3SPDW 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SPAB 3.SPDW 4.SPTM 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.MUB 9.VEU 10.REET
2020-12-31	35	US$2.7亿	39	1VTI 2SPTM 3SPAB 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SPTM 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2020-09-30	36	US$2.4亿	9	1SPTM 2VTI 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.SPTM 2.VTI 3.SPAB 4.SPDW 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.MUB 10.REET
2020-06-30	34	US$2.2亿	19	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2020-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2020-03-31	32	US$1.8亿	22	1SPTM 2SPAB 3IAGG 主要持股2020-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.IAGG 4.SPDW 5.VTI 6.SPTS 7.MUB 8.SPEM 9.SPSM 10.REET
2019-12-31	31	US$2.2亿	8	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-09-30	29	US$2.1亿	5	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPSM 8.SPEM 9.REET 10.MUB
2019-06-30	33	US$2.0亿	9	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2019-03-31	32	US$1.9亿	15	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-12-31	29	US$1.7亿	16	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.IAGG 5.VTI 6.SPTS 7.SPEM 8.SPSM 9.REET 10.MUB
2018-09-30	30	US$1.8亿	21	1SPTM 2SPAB 3SPDW 主要持股2018-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.SPDW 4.VTI 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.REET 9.VEU 10.MUB
2018-03-31	28	US$1.6亿	6	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2018-03-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.SPEM 8.VEU 9.REET 10.SPTS
2017-12-31	29	US$1.6亿	100	1SPTM 2SPAB 3VTI 主要持股2017-12-31 1.SPTM 2.SPAB 3.VTI 4.SPDW 5.IAGG 6.SPSM 7.VEU 8.SPEM 9.REET 10.SPTS
2017-09-30	21	US$1.5亿	5	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.VWO 8.DJP 9.RWO 10.MUB
2017-06-30	21	US$1.4亿	12	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.RWO 8.DJP 9.VWO 10.MUB
2017-03-31	21	US$1.3亿	14	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.DJP 7.RWO 8.VWO 9.WOOD 10.MUB
2016-12-31	21	US$1.3亿	6	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.VWO 10.STPZ
2016-09-30	23	US$1.2亿	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-06-30	24	US$1.1亿	11	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.VXF 6.BSV 7.DJP 8.RWO 9.STPZ 10.VWO
2016-03-31	24	US$1.1亿	13	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.VXF 7.RWO 8.DJP 9.STPZ 10.VWO
2015-12-31	18	US$1.0亿	18	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.VXF 9.STPZ 10.73935x
2015-09-30	23	US$1.0亿	10	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.73935X 10.BWX
2015-06-30	26	US$1.1亿	17	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.DJP 6.BSV 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2015-03-31	25	US$1.1亿	23	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.721937 6.DJP 7.73935X 8.RWO 9.STPZ 10.BWX
2014-12-31	27	US$1.0亿	0	1VTI 2VEU 3BND 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VEU 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.DJP 7.RWO 8.STPZ 9.BWX 10.73935X

本季持股变动

Boston Standard Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2.8%	+181.36%	加仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.1%	+171.25%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	-0.11%	减仓
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	+1.05%	加仓
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	-2.59%	减仓
6	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+0.98%	加仓
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-0.98%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-30.00%	减仓
9	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	0%	+2.16%	加仓
10	FYX	First Trust Small Cap Core A	0%	NEW	新建仓
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	NEW	新建仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	NEW	新建仓
13	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	NEW	新建仓
14	AVGO	Broadcom INC	0%	+19.04%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+8.59%	加仓
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+15.17%	加仓
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	-1.08%	减仓
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+0.19%	加仓
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-2.07%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	+2.24%	加仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+9.11%	加仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.59%	加仓
23	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	-5.24%	减仓
24	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	不变
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+2.71%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.48%	减仓
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+1.21%	加仓
28	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.43%	加仓
29	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+11.78%	加仓
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.28%	加仓
31	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
32	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	—	不变
33	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-19.07%	减仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.04%	减仓
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+5.60%	加仓
37	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	0%	—	不变
38	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清仓
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+5.43%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-46.08%	减仓
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.66%	加仓
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+3.96%	加仓
43	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
44	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-3.33%	减仓
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.17%	减仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+6.25%	加仓
47	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+4.95%	加仓
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-1.42%	减仓
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.5%	+4.45%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-3.7%	-30.56%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看