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Platinum Paramount Investment LTD. — 季度 13F 投资组合报告
Platinum Paramount Investment LTD.CIK: 0002089123
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2
PLATINUM PARAMOUNT INVESTMENT LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 21.96
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 98.35
Platinum Paramount Investment LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.507——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 H5919C104
0.0% -US$1.4亿
加仓 QSR
0.0% US$2335.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | On Hldg AG | 股票-其他 | 55.84% | -9.33% | — | |
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 44.16% | +9.33% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
- 标准差
- —
- 贝塔系数
- —
- 阿尔法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化表现
- —
- 对标普胜率
- —
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- —
- 跟踪误差
- —
- 下行标准差
- —
- 正收益月份占比
- —
- 负收益月份占比
- —
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSR | Restaurant Brands Intern | +9.3% | — | 不变 |
| 2 | ✓ | On Hldg AG | -9.3% | — | 不变 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Platinum Paramount Investment LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Platinum Paramount Investment LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Platinum Paramount Investment LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Platinum Paramount Investment LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. On Hldg AG — US$3.8亿 (55.8%)
2. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$3.0亿 (44.2%)
Platinum Paramount Investment LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Platinum Paramount Investment LTD. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Platinum Paramount Investment LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Platinum Paramount Investment LTD. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
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