Black Diamond Financial, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001759236

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Black Diamond Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 12.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.32
持仓稳定性: 12.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.9
多样化: 100
仓位均衡度: 75.26

Black Diamond Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-26.2%　-US$1522.3万
减仓 MGK
-5.4%　-US$1432.6万
减仓 VTV
-33.2%　-US$807.4万
加仓 SCHV
+3.3%　US$258.5万
加仓 LIND
0.0%　US$307.7万
加仓 AGG
+5.3%　US$200.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	11.66%	+0.10%	-5.11%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.36%	-1.23%	-5.36%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.87%	+0.38%	+5.34%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.70%	+0.44%	+3.29%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+4.84%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.01%	-0.02%	+7.57%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.23%	-1.50%	-26.20%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	+0.28%	+3.36%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.10%	-0.88%
10	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.43%	+0.30%	+9.89%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.42%	+0.15%	+4.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-0.55%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.20%	-0.06%	-1.20%
14	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	2.02%	+0.40%	—
15	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.01%	—	-2.47%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+12.62%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+11.05%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	-0.78%	-33.19%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+3.71%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	+0.15%	+2.37%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.09%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	+0.11%	+3.03%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.28%	+0.17%	+7.07%
24	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.05%	-0.18%	-16.07%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+6.43%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.89%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.00%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.27%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.01%	-4.24%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.15%	+17.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.07%	+11.73%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+9.81%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.01%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-15.81%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+5.92%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.59%	-0.03%	-7.33%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.04%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.09%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+3.18%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+14.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	+7.02%
44	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-10.20%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	+1.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+7.59%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	-0.12%	-34.06%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+0.10%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	+2.54%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+2.44%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$9.2亿	13	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SCHV 5.SPTI 6.SCHG 7.VUG 8.SCHF 9.MGC 10.FREL
2025-12-31	176	US$9.5亿	8	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.SCHF 10.VTV
2025-09-30	161	US$8.9亿	32	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.VTV 10.VOT
2025-06-30	144	US$6.4亿	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.VOT
2025-03-31	146	US$6.7亿	100	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.IGIB 10.SCHX
2024-12-31	146	US$6.7亿	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.IGIB
2024-09-30	145	US$5.9亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.AGG 5.SPTI 6.MGC 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-06-30	139	US$5.2亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.AGG 6.SPTI 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-03-31	115	US$3.7亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-12-31	116	US$3.7亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-09-30	111	US$3.2亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHV 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.VOT 10.VCSH
2023-06-30	114	US$3.4亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.SCHG 8.LIND 9.SCHF 10.VOT
2023-03-31	117	US$3.0亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.SCHF 9.SCHG 10.VOT
2022-12-31	111	US$2.8亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.VTV 9.SCHF 10.SCHG
2022-09-30	103	US$2.5亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.SCHV 8.FREL 9.VB 10.SCHF
2022-06-30	114	US$2.5亿	0	1MGV 2MGK 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VCSH 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.FREL 8.VB 9.VO 10.SCHV
2022-03-31	127	US$3.2亿	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.SCHV
2021-12-31	96	US$3.0亿	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.SCHA 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	77	US$2.1亿	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.SCHX 5.VUG 6.MGC 7.VO 8.VB 9.SCHA 10.VEU
2021-06-30	86	US$2.6亿	100	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VO 9.VB 10.VEU
2021-03-31	85	US$2.4亿	10	1VCSH 2MGV 3MGK 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.MGV 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VB 9.VO 10.SCHM
2020-12-31	78	US$2.2亿	21	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.VEU
2020-09-30	75	US$1.8亿	19	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-06-30	69	US$1.5亿	40	1MGK 2MGV 3MGC 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.MGV 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-03-31	72	US$1.3亿	35	1SCHX 2MGC 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.MGC 3.VEU 4.VUG 5.SCHO 6.SCHA 7.MGK 8.VO 9.VCSH 10.MGV
2019-12-31	65	US$1.4亿	14	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.MGV 9.VTV 10.IJR
2019-09-30	71	US$1.4亿	16	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.VTV 9.VB 10.IJR
2019-06-30	57	US$1.2亿	7	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.MGK 9.IJR 10.MGV
2019-03-31	53	US$1.1亿	27	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.IJR 9.MGK 10.MGV
2018-12-31	64	US$1.3亿	—	1LIND 2VEU 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.LIND 2.VEU 3.SCHX 4.SCHA 5.VUG 6.SCHM 7.VTV 8.VB 9.SCHF 10.VCSH

本季持股变动

Black Diamond Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Black Diamond Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+3.29%	加仓
2	LIND	Lindblad Expeditions Holding	+0.4%	—	不变
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.34%	加仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+4.84%	加仓
5	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.3%	+9.89%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+3.36%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.62%	加仓
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.05%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+7.07%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+17.94%	加仓
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2.37%	加仓
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+4.49%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+3.71%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.03%	加仓
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-5.11%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+310.47%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.73%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.92%	加仓
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+168.83%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.24%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.94%	加仓
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.24%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.57%	加仓
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-7.33%	减仓
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.20%	减仓
26	CEG	Constellation Energy	0%	+0.07%	加仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.20%	减仓
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-15.81%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.05%	减仓
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.88%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.18%	加仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.06%	减仓
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
34	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-16.07%	减仓
35	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-57.55%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	-33.19%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-5.36%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-26.20%	减仓
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
42	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清仓
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Black Diamond Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Black Diamond Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Black Diamond Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Black Diamond Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1.1亿 (11.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$7660.2万 (8.4%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4462.9万 (4.9%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4303.6万 (4.7%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$4262.0万 (4.7%)

Black Diamond Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Black Diamond Financial, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Planet Labs Pbc (PL); 新建仓: Sprott Physical Gold Trust (PHYS)

Black Diamond Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Black Diamond Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 17.1% • Industrials: 12.7% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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Black Diamond Financial, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001759236

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Black Diamond Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 12.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.32
持仓稳定性: 12.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.9
多样化: 100
仓位均衡度: 75.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-26.2%　-US$1522.3万
减仓 MGK
-5.4%　-US$1432.6万
减仓 VTV
-33.2%　-US$807.4万
加仓 SCHV
+3.3%　US$258.5万
加仓 LIND
0.0%　US$307.7万
加仓 AGG
+5.3%　US$200.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	11.66%	+0.10%	-5.11%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.36%	-1.23%	-5.36%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.87%	+0.38%	+5.34%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.70%	+0.44%	+3.29%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.65%	+0.34%	+4.84%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.01%	-0.02%	+7.57%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.23%	-1.50%	-26.20%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	+0.28%	+3.36%
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	2.89%	-0.10%	-0.88%
10	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.43%	+0.30%	+9.89%
11	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.42%	+0.15%	+4.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.33%	-0.13%	-0.55%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.20%	-0.06%	-1.20%
14	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	2.02%	+0.40%	—
15	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.01%	—	-2.47%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.95%	+0.26%	+12.62%
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.94%	+0.24%	+11.05%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.93%	-0.78%	-33.19%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+3.71%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.76%	+0.15%	+2.37%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.09%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.30%	+0.11%	+3.03%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.28%	+0.17%	+7.07%
24	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	1.05%	-0.18%	-16.07%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	—	+6.43%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-1.89%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.00%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.27%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.01%	-4.24%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.83%	+0.15%	+17.94%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	+0.07%	+11.73%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+9.81%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.01%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-15.81%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	+0.07%	+5.92%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.59%	-0.03%	-7.33%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.55%	NEW
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.04%
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.09%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.10%	+3.18%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+14.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	—	+7.02%
44	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-10.20%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	—	+1.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+7.59%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	-0.12%	-34.06%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+0.10%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	+2.54%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+2.44%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$9.2亿	13	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SCHV 5.SPTI 6.SCHG 7.VUG 8.SCHF 9.MGC 10.FREL
2025-12-31	176	US$9.5亿	8	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.SCHF 10.VTV
2025-09-30	161	US$8.9亿	32	1MGV 2MGK 3VUG 主要持股2025-09-30 1.MGV 2.MGK 3.VUG 4.AGG 5.SPTI 6.SCHV 7.SCHG 8.MGC 9.VTV 10.VOT
2025-06-30	144	US$6.4亿	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-06-30 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.VOT
2025-03-31	146	US$6.7亿	100	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.IGIB 10.SCHX
2024-12-31	146	US$6.7亿	0	1MGV 2MGK 3AGG 主要持股2024-12-31 1.MGV 2.MGK 3.AGG 4.SPTI 5.SCHV 6.SCHG 7.MGC 8.VUG 9.SCHX 10.IGIB
2024-09-30	145	US$5.9亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.AGG 5.SPTI 6.MGC 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-06-30	139	US$5.2亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.AGG 6.SPTI 7.SCHG 8.SCHX 9.VUG 10.SCHF
2024-03-31	115	US$3.7亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2024-03-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-12-31	116	US$3.7亿	0	1MGV 2MGK 3SCHV 主要持股2023-12-31 1.MGV 2.MGK 3.SCHV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.LIND 10.VOT
2023-09-30	111	US$3.2亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHV 5.SCHX 6.VUG 7.SCHG 8.SCHF 9.VOT 10.VCSH
2023-06-30	114	US$3.4亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-06-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.SCHG 8.LIND 9.SCHF 10.VOT
2023-03-31	117	US$3.0亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2023-03-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.SCHF 9.SCHG 10.VOT
2022-12-31	111	US$2.8亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.SCHV 6.VUG 7.VCSH 8.VTV 9.SCHF 10.SCHG
2022-09-30	103	US$2.5亿	0	1MGV 2MGK 3MGC 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.MGK 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.SCHV 8.FREL 9.VB 10.SCHF
2022-06-30	114	US$2.5亿	0	1MGV 2MGK 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.MGV 2.MGK 3.VCSH 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.FREL 8.VB 9.VO 10.SCHV
2022-03-31	127	US$3.2亿	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2022-03-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.SCHV
2021-12-31	96	US$3.0亿	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-12-31 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.SCHA 9.VO 10.SCHM
2021-09-30	77	US$2.1亿	0	1MGV 2VCSH 3MGK 主要持股2021-09-30 1.MGV 2.VCSH 3.MGK 4.SCHX 5.VUG 6.MGC 7.VO 8.VB 9.SCHA 10.VEU
2021-06-30	86	US$2.6亿	100	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VO 9.VB 10.VEU
2021-03-31	85	US$2.4亿	10	1VCSH 2MGV 3MGK 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.MGV 3.MGK 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.SCHA 8.VB 9.VO 10.SCHM
2020-12-31	78	US$2.2亿	21	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VB 8.VO 9.SCHA 10.VEU
2020-09-30	75	US$1.8亿	19	1VCSH 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.MGK 3.MGV 4.MGC 5.SCHX 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-06-30	69	US$1.5亿	40	1MGK 2MGV 3MGC 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.MGV 3.MGC 4.SCHX 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.VB 9.VEU 10.SCHA
2020-03-31	72	US$1.3亿	35	1SCHX 2MGC 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.MGC 3.VEU 4.VUG 5.SCHO 6.SCHA 7.MGK 8.VO 9.VCSH 10.MGV
2019-12-31	65	US$1.4亿	14	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.MGV 9.VTV 10.IJR
2019-09-30	71	US$1.4亿	16	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.MGK 8.VTV 9.VB 10.IJR
2019-06-30	57	US$1.2亿	7	1VEU 2SCHX 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.SCHX 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.MGK 9.IJR 10.MGV
2019-03-31	53	US$1.1亿	27	1SCHX 2VEU 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VEU 3.SCHA 4.VUG 5.SCHM 6.SCHF 7.VTV 8.IJR 9.MGK 10.MGV
2018-12-31	64	US$1.3亿	—	1LIND 2VEU 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.LIND 2.VEU 3.SCHX 4.SCHA 5.VUG 6.SCHM 7.VTV 8.VB 9.SCHF 10.VCSH

本季持股变动

Black Diamond Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+3.29%	加仓
2	LIND	Lindblad Expeditions Holding	+0.4%	—	不变
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+5.34%	加仓
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.3%	+4.84%	加仓
5	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.3%	+9.89%	加仓
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+3.36%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+12.62%	加仓
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+11.05%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+7.07%	加仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+17.94%	加仓
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+2.37%	加仓
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+4.49%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+3.71%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.03%	加仓
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-5.11%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+310.47%	加仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+11.73%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+5.92%	加仓
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+168.83%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+9.24%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+31.94%	加仓
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.24%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+7.57%	加仓
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-7.33%	减仓
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.20%	减仓
26	CEG	Constellation Energy	0%	+0.07%	加仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.20%	减仓
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-15.81%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.05%	减仓
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-0.88%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.18%	加仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-34.06%	减仓
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
34	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-16.07%	减仓
35	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	-0.2%	-57.55%	减仓
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.8%	-33.19%	减仓
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-5.36%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-26.20%	减仓
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	EXIT	清仓
42	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓
44	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新建仓
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
46	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
47	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	EXIT	清仓
49	SSB	Southstate Bank CORP	—	EXIT	清仓
50	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看