Beaton Management Co. Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001714678

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Beaton Management Co. Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.48
持仓稳定性: 13.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.59
多样化: 100
仓位均衡度: 88.28

Beaton Management Co. Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-3.9%　US$186.3万
减仓 MSFT
-0.7%　-US$191.4万
加仓 CVX
-1.0%　US$114.6万
减仓 LLY
-0.4%　-US$93.8万
加仓 JNJ
-0.1%　US$79.9万
加仓 CAT
-0.9%　US$74.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.61%	-0.30%	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	-0.23%	-0.75%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.17%	+0.86%	-3.90%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.82%	-0.28%	-1.12%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-0.81%	-0.70%
6	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.55%	—	-0.32%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	-0.24%	-0.22%
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.44%	—	-0.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.42%	-0.32%	+1.06%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.41%	-0.39%	-0.42%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.33%	+0.38%	-0.07%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.99%	+0.52%	-0.98%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-0.14%	+0.43%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.92%	-0.08%	—
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.81%	+0.35%	-0.86%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.79%	—	-0.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.76%	-0.21%	—
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.76%	+0.14%	-0.56%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	-0.12%	-1.49%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.65%	—	-1.48%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.61%	+0.26%	+1.82%
22	DE	Deere & Co	股票-工业	1.56%	+0.28%	-0.32%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.50%	-0.26%	-0.58%
24	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.33%	-0.07%	—
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.06%	-1.10%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.29%	+0.19%	—
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	—
28	GE	General Electric	股票-工业	1.19%	-0.09%	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.16%	+0.14%	-1.36%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.14%	-0.11%	—
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.12%	+0.19%	—
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.13%	+1.66%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.01%	-0.17%	-0.42%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-0.47%
35	STT	State Street CORP	股票-金融	1.00%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.85%	+0.18%	-0.16%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	+0.11%	-0.69%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.78%	+0.15%	—
40	MMM	3m Co	股票-工业	0.74%	—	—
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.73%	—	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.11%	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.12%	+2.49%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.63%	—	—
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	—
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.60%	+0.09%	+0.01%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.56
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.2亿	13	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.JPM 5.MSFT 6.TD 7.AMZN 8.ORLY 9.META 10.LLY
2025-12-31	149	US$2.3亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.LLY 6.META 7.AMZN 8.TD 9.ORLY 10.XOM
2025-09-30	142	US$2.2亿	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.META 6.ORLY 7.AMZN 8.XOM 9.TD 10.LLY
2025-06-30	135	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.ORLY 8.TD 9.XOM 10.LLY
2025-03-31	138	US$1.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ORLY 5.JPM 6.META 7.XOM 8.AMZN 9.PG 10.LLY
2024-12-31	134	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.XOM 8.PG 9.ORLY 10.LLY
2024-09-30	135	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.TD 7.AMZN 8.LLY 9.PG 10.JPM
2024-06-30	136	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.XOM 7.PG 8.META 9.TD 10.PEP
2024-03-31	136	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XOM 5.TD 6.AMZN 7.PEP 8.PG 9.ORLY 10.META
2023-12-31	132	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.AMZN 7.PG 8.ORLY 9.JPM 10.TMO
2023-09-30	130	US$1.5亿	0	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.TD 5.PEP 6.PG 7.AMZN 8.ORLY 9.CVX 10.TMO
2023-06-30	130	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.PG 7.ORLY 8.TMO 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	127	US$1.5亿	0	1MSFT 2XOM 3TD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.TD 4.PEP 5.AAPL 6.PG 7.TMO 8.CVX 9.JNJ 10.ORLY
2022-12-31	126	US$1.5亿	0	1TD 2XOM 3PEP 主要持股2022-12-31 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.PG 5.MSFT 6.TMO 7.JNJ 8.CVX 9.AAPL 10.ORLY
2022-09-30	123	US$1.3亿	0	1TD 2XOM 3PEP 主要持股2022-09-30 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.ORLY
2022-06-30	128	US$1.4亿	0	1TD 2XOM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TD 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.HD
2022-03-31	141	US$1.6亿	0	1TD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TD 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.XOM 6.PEP 7.AMZN 8.JNJ 9.TMO 10.CVX
2021-12-31	143	US$1.7亿	0	1TD 2MSFT 3PG 主要持股2021-12-31 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.PEP 6.TMO 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.BAC
2021-09-30	134	US$1.5亿	0	1TD 2MSFT 3PG 主要持股2021-09-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AAPL 7.AMZN 8.TMO 9.JPM 10.BAC
2021-06-30	135	US$1.6亿	100	1TD 2MSFT 3PG 主要持股2021-06-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AMZN 7.AAPL 8.XOM 9.JNJ 10.BAC
2021-03-31	128	US$1.4亿	12	1TD 2DIS 3PG 主要持股2021-03-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.MSFT 5.PEP 6.JNJ 7.AMZN 8.AAPL 9.JPM 10.XOM
2020-12-31	127	US$1.4亿	19	1TD 2DIS 3PG 主要持股2020-12-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.PEP 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020-09-30	115	US$1.2亿	18	1PG 2TD 3PEP 主要持股2020-09-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.AMZN 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.AAPL 9.TMO 10.HD
2020-06-30	111	US$1.1亿	24	1PG 2TD 3PEP 主要持股2020-06-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.XOM 9.HD 10.CLX
2020-03-31	103	US$9985.8万	29	1TD 2PG 3PEP 主要持股2020-03-31 1.TD 2.PG 3.PEP 4.JNJ 5.MSFT 6.DIS 7.XOM 8.AMZN 9.T 10.CLX
2019-12-31	120	US$1.3亿	13	1TD 2XOM 3PG 主要持股2019-12-31 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.DIS 6.JNJ 7.JPM 8.BAC 9.T 10.CLX
2019-09-30	117	US$1.2亿	10	1TD 2XOM 3PG 主要持股2019-09-30 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.CLX 6.DIS 7.JNJ 8.T 9.CVX 10.JPM
2019-06-30	116	US$1.2亿	14	1TD 2XOM 3CLX 主要持股2019-06-30 1.TD 2.XOM 3.CLX 4.PG 5.PEP 6.DIS 7.JNJ 8.CVX 9.BAC 10.T
2019-03-31	115	US$1.2亿	15	1XOM 2TD 3PG 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-12-31	110	US$1.0亿	21	1XOM 2TD 3PG 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.PFE 10.BRK-A
2018-09-30	125	US$1.2亿	10	1XOM 2TD 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.TD 3.JNJ 4.PG 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.JPM
2018-06-30	120	US$1.1亿	13	1XOM 2TD 3CVX 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.TD 3.CVX 4.PG 5.PEP 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-03-31	114	US$1.1亿	8	1XOM 2TD 3PG 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.MMM 8.T 9.BAC 10.PM
2017-12-31	114	US$1.1亿	12	1XOM 2TD 3PG 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.MMM 7.CVX 8.T 9.PM 10.BAC
2017-09-30	114	US$1.1亿	16	1XOM 2TD 3PG 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.PM 7.T 8.CVX 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	110	US$1.0亿	—	1XOM 2TD 3PG 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.PM 6.JNJ 7.T 8.MMM 9.CVX 10.DIS

本季持股变动

Beaton Management Co. Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: Qnity Electronics INC (Q); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Beaton Management Co. Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-3.90%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.98%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.07%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.86%	减仓
5	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.32%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.82%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	—	不变
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不变
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.16%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.36%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.56%	减仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.66%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.69%	减仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	加仓
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.10%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不变
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
22	GNRC	Generac Holdings INC	-0.1%	-59.69%	减仓
23	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.49%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.49%	加仓
31	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.43%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.42%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.75%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.22%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-0.58%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.12%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.67%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.06%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.42%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.70%	减仓
44	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beaton Management Co. Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beaton Management Co. Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Beaton Management Co. Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beaton Management Co. Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1034.8万 (4.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$756.5万 (3.4%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$711.2万 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$634.2万 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$606.3万 (2.7%)

Beaton Management Co. Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beaton Management Co. Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: Qnity Electronics INC (Q); 清仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Beaton Management Co. Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beaton Management Co. Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.8% • Industrials: 14.8% • Financials: 13.8% • Health Care: 13.8% • Consumer Staples: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.1%

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Beaton Management Co. Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001714678

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Beaton Management Co. Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.48
持仓稳定性: 13.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 37.59
多样化: 100
仓位均衡度: 88.28

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 XOM
-3.9%　US$186.3万
减仓 MSFT
-0.7%　-US$191.4万
加仓 CVX
-1.0%　US$114.6万
减仓 LLY
-0.4%　-US$93.8万
加仓 JNJ
-0.1%　US$79.9万
加仓 CAT
-0.9%　US$74.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.61%	-0.30%	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	-0.23%	-0.75%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.17%	+0.86%	-3.90%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.82%	-0.28%	-1.12%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.70%	-0.81%	-0.70%
6	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.55%	—	-0.32%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.49%	-0.24%	-0.22%
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.44%	—	-0.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.42%	-0.32%	+1.06%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.41%	-0.39%	-0.42%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.33%	+0.38%	-0.07%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.99%	+0.52%	-0.98%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-0.14%	+0.43%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.92%	-0.08%	—
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.81%	+0.35%	-0.86%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.79%	—	-0.48%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.76%	-0.21%	—
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.76%	+0.14%	-0.56%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	-0.12%	-1.49%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.65%	—	-1.48%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.61%	+0.26%	+1.82%
22	DE	Deere & Co	股票-工业	1.56%	+0.28%	-0.32%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.50%	-0.26%	-0.58%
24	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.33%	-0.07%	—
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.32%	-0.06%	-1.10%
26	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.29%	+0.19%	—
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.26%	—	—
28	GE	General Electric	股票-工业	1.19%	-0.09%	—
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.16%	+0.14%	-1.36%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.14%	-0.11%	—
31	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.12%	+0.19%	—
32	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.13%	+1.66%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.01%	-0.17%	-0.42%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	-0.47%
35	STT	State Street CORP	股票-金融	1.00%	—	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.86%	—	—
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.85%	+0.18%	-0.16%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	+0.11%	-0.69%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.78%	+0.15%	—
40	MMM	3m Co	股票-工业	0.74%	—	—
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.73%	—	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.11%	—
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.70%	—	—
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.12%	+2.49%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.66%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.65%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.63%	—	—
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.60%	—	—
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.60%	+0.09%	+0.01%

1–50 of 146

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+22%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.31
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +35.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.14
峰度: -0.56
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$2.2亿	13	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.JPM 5.MSFT 6.TD 7.AMZN 8.ORLY 9.META 10.LLY
2025-12-31	149	US$2.3亿	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.LLY 6.META 7.AMZN 8.TD 9.ORLY 10.XOM
2025-09-30	142	US$2.2亿	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.META 6.ORLY 7.AMZN 8.XOM 9.TD 10.LLY
2025-06-30	135	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.ORLY 8.TD 9.XOM 10.LLY
2025-03-31	138	US$1.9亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ORLY 5.JPM 6.META 7.XOM 8.AMZN 9.PG 10.LLY
2024-12-31	134	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.XOM 8.PG 9.ORLY 10.LLY
2024-09-30	135	US$2.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.XOM 6.TD 7.AMZN 8.LLY 9.PG 10.JPM
2024-06-30	136	US$1.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.XOM 7.PG 8.META 9.TD 10.PEP
2024-03-31	136	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XOM 5.TD 6.AMZN 7.PEP 8.PG 9.ORLY 10.META
2023-12-31	132	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.AMZN 7.PG 8.ORLY 9.JPM 10.TMO
2023-09-30	130	US$1.5亿	0	1MSFT 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.AAPL 4.TD 5.PEP 6.PG 7.AMZN 8.ORLY 9.CVX 10.TMO
2023-06-30	130	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3TD 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TD 4.PEP 5.XOM 6.PG 7.ORLY 8.TMO 9.AMZN 10.JNJ
2023-03-31	127	US$1.5亿	0	1MSFT 2XOM 3TD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.TD 4.PEP 5.AAPL 6.PG 7.TMO 8.CVX 9.JNJ 10.ORLY
2022-12-31	126	US$1.5亿	0	1TD 2XOM 3PEP 主要持股2022-12-31 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.PG 5.MSFT 6.TMO 7.JNJ 8.CVX 9.AAPL 10.ORLY
2022-09-30	123	US$1.3亿	0	1TD 2XOM 3PEP 主要持股2022-09-30 1.TD 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.PG 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.ORLY
2022-06-30	128	US$1.4亿	0	1TD 2XOM 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TD 2.XOM 3.MSFT 4.PG 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.TMO 9.CVX 10.HD
2022-03-31	141	US$1.6亿	0	1TD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TD 2.MSFT 3.AAPL 4.PG 5.XOM 6.PEP 7.AMZN 8.JNJ 9.TMO 10.CVX
2021-12-31	143	US$1.7亿	0	1TD 2MSFT 3PG 主要持股2021-12-31 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.AAPL 5.PEP 6.TMO 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.BAC
2021-09-30	134	US$1.5亿	0	1TD 2MSFT 3PG 主要持股2021-09-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AAPL 7.AMZN 8.TMO 9.JPM 10.BAC
2021-06-30	135	US$1.6亿	100	1TD 2MSFT 3PG 主要持股2021-06-30 1.TD 2.MSFT 3.PG 4.DIS 5.PEP 6.AMZN 7.AAPL 8.XOM 9.JNJ 10.BAC
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2020-12-31	127	US$1.4亿	19	1TD 2DIS 3PG 主要持股2020-12-31 1.TD 2.DIS 3.PG 4.PEP 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.JNJ 9.HON 10.JPM
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2020-06-30	111	US$1.1亿	24	1PG 2TD 3PEP 主要持股2020-06-30 1.PG 2.TD 3.PEP 4.JNJ 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.XOM 9.HD 10.CLX
2020-03-31	103	US$9985.8万	29	1TD 2PG 3PEP 主要持股2020-03-31 1.TD 2.PG 3.PEP 4.JNJ 5.MSFT 6.DIS 7.XOM 8.AMZN 9.T 10.CLX
2019-12-31	120	US$1.3亿	13	1TD 2XOM 3PG 主要持股2019-12-31 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.DIS 6.JNJ 7.JPM 8.BAC 9.T 10.CLX
2019-09-30	117	US$1.2亿	10	1TD 2XOM 3PG 主要持股2019-09-30 1.TD 2.XOM 3.PG 4.PEP 5.CLX 6.DIS 7.JNJ 8.T 9.CVX 10.JPM
2019-06-30	116	US$1.2亿	14	1TD 2XOM 3CLX 主要持股2019-06-30 1.TD 2.XOM 3.CLX 4.PG 5.PEP 6.DIS 7.JNJ 8.CVX 9.BAC 10.T
2019-03-31	115	US$1.2亿	15	1XOM 2TD 3PG 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-12-31	110	US$1.0亿	21	1XOM 2TD 3PG 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.PFE 10.BRK-A
2018-09-30	125	US$1.2亿	10	1XOM 2TD 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.XOM 2.TD 3.JNJ 4.PG 5.PEP 6.CVX 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.JPM
2018-06-30	120	US$1.1亿	13	1XOM 2TD 3CVX 主要持股2018-06-30 1.XOM 2.TD 3.CVX 4.PG 5.PEP 6.JNJ 7.DIS 8.MMM 9.BAC 10.T
2018-03-31	114	US$1.1亿	8	1XOM 2TD 3PG 主要持股2018-03-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.JNJ 5.PEP 6.CVX 7.MMM 8.T 9.BAC 10.PM
2017-12-31	114	US$1.1亿	12	1XOM 2TD 3PG 主要持股2017-12-31 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.MMM 7.CVX 8.T 9.PM 10.BAC
2017-09-30	114	US$1.1亿	16	1XOM 2TD 3PG 主要持股2017-09-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.JNJ 6.PM 7.T 8.CVX 9.MMM 10.DIS
2017-06-30	110	US$1.0亿	—	1XOM 2TD 3PG 主要持股2017-06-30 1.XOM 2.TD 3.PG 4.PEP 5.PM 6.JNJ 7.T 8.MMM 9.CVX 10.DIS

本季持股变动

Beaton Management Co. Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-3.90%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.98%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.07%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.86%	减仓
5	DE	Deere & Co	+0.3%	-0.32%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.82%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	—	不变
8	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	—	不变
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不变
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.16%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不变
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.36%	减仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.56%	减仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.66%	加仓
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.69%	减仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
17	T	At&t INC	+0.1%	+0.01%	加仓
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.10%	减仓
19	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	—	不变
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
22	GNRC	Generac Holdings INC	-0.1%	-59.69%	减仓
23	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不变
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	—	不变
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.49%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.49%	加仓
31	ALL	Allstate CORP	-0.1%	—	不变
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.43%	加仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.42%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.75%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.22%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-0.58%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.12%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.67%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.06%	加仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.42%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.70%	减仓
44	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
45	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
46	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
50	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看