Beacon Advisors Holdings, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002114314

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.66
持仓稳定性: 8.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 74
仓位均衡度: 91.36

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLT
-51.4%　-US$455.9万
加仓 SCHD
+0.1%　US$75.4万
加仓 IEMG
+0.2%　US$48.9万
减仓 IVV
-0.7%　-US$91.4万
减仓 SPY
-1.8%　-US$63.4万
加仓 DGRO
+1.8%　US$30.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.68%	-0.34%	-0.73%
2	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	7.19%	-0.09%	+1.29%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.91%	+0.36%	+0.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.66%	+0.13%	+1.82%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.85%	+0.26%	+1.77%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.37%	+0.03%	-1.44%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.02%	-0.26%	-1.78%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.90%	+0.09%	-1.01%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.38%	+0.21%	+0.07%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.27%	-0.02%	+1.37%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.77%	+0.45%	+0.10%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.68%	-0.11%	+0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	+0.46%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	-0.09%	+0.27%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.11%	+1.32%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.86%	-0.11%	-2.74%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.31%	+2.31%	NEW
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.28%	-2.37%	-51.40%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.78%	+0.04%	-1.17%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-2.44%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.49%	-0.16%	+2.35%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.26%	-0.20%	-5.31%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.22%	+0.10%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-1.85%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+0.32%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.01%	-0.27%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.15%	-5.93%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.80%	-0.08%	+0.13%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.03%	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	—
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	+0.19%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
33	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-1.87%
34	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.73%
35	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-3.40%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.39%
37	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+3.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.66
信息比率: -2.6
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
行业分散度: —
偏度: +0.07
峰度: -1.06
上行潜力: +2.91

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.9亿	9	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.VYM 10.QUAL
2025-12-31	36	US$1.9亿	0	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.TLT 10.QUAL

本季持股变动

Beacon Advisors Holdings, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 减仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 -51.40%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.10%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +0.16%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.73%.

Beacon Advisors Holdings, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+0.10%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+0.16%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+1.77%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.07%	加仓
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.82%	加仓
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不变
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.01%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.17%	减仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.44%	减仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.46%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.85%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.27%	减仓
17	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	-2.73%	减仓
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	-1.87%	减仓
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.39%	加仓
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	-3.40%	减仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.37%	加仓
22	PCT	Purecycle Technologies INC	0%	—	不变
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.19%	加仓
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-2.44%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.13%	加仓
26	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+1.29%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.32%	加仓
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-2.74%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.93%	减仓
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+2.35%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.31%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.78%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.73%	减仓
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.4%	-51.40%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Advisors Holdings, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Advisors Holdings, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Beacon Advisors Holdings, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Advisors Holdings, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1622.2万 (8.7%) 2. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — US$1344.2万 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1292.8万 (6.9%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1244.4万 (6.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1093.0万 (5.8%)

Beacon Advisors Holdings, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Advisors Holdings, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 减仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 股数 -51.40%; 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.10%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +0.16%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.73%

Beacon Advisors Holdings, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Beacon Advisors Holdings, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

减仓 TLT
-51.4%　-US$455.9万
加仓 SCHD
+0.1%　US$75.4万
加仓 IEMG
+0.2%　US$48.9万
减仓 IVV
-0.7%　-US$91.4万
减仓 SPY
-1.8%　-US$63.4万
加仓 DGRO
+1.8%　US$30.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.68%	-0.34%	-0.73%
2	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	7.19%	-0.09%	+1.29%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.91%	+0.36%	+0.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	6.66%	+0.13%	+1.82%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.85%	+0.26%	+1.77%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.37%	+0.03%	-1.44%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.02%	-0.26%	-1.78%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.90%	+0.09%	-1.01%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.38%	+0.21%	+0.07%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.27%	-0.02%	+1.37%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.77%	+0.45%	+0.10%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.68%	-0.11%	+0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.62%	+0.03%	+0.46%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	-0.09%	+0.27%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.11%	+1.32%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.86%	-0.11%	-2.74%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.31%	+2.31%	NEW
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.28%	-2.37%	-51.40%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.78%	+0.04%	-1.17%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-2.44%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.49%	-0.16%	+2.35%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.26%	-0.20%	-5.31%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.22%	+0.10%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.17%	+0.02%	-1.85%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.15%	+0.05%	+0.32%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.01%	-0.27%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.15%	-5.93%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.80%	-0.08%	+0.13%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.03%	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	+0.02%	—
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.64%	-0.04%	+0.19%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
33	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.20%	+0.01%	-1.87%
34	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	0.19%	+0.01%	-2.73%
35	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-3.40%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.39%
37	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.05%	-0.03%	—

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+2.2%

近4个季度表现

+3.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -1.6%
年化表现: +8.8%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.66
信息比率: -2.6
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +60%
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最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.54
行业分散度: —
偏度: +0.07
峰度: -1.06
上行潜力: +2.91

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.9亿	9	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.VYM 10.QUAL
2025-12-31	36	US$1.9亿	0	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.TLT 10.QUAL

本季持股变动

Beacon Advisors Holdings, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+0.10%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+0.16%	加仓
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+1.77%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.07%	加仓
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.82%	加仓
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	不变
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	不变
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.01%	减仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.32%	加仓
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.17%	减仓
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.44%	减仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.46%	加仓
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不变
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.85%	减仓
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.27%	减仓
17	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	-2.73%	减仓
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	-1.87%	减仓
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.39%	加仓
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	-3.40%	减仓
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.37%	加仓
22	PCT	Purecycle Technologies INC	0%	—	不变
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.19%	加仓
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-2.44%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.13%	加仓
26	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+1.29%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.32%	加仓
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-2.74%	减仓
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.93%	减仓
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+2.35%	加仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.31%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.78%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.73%	减仓
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.4%	-51.40%	减仓
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓