Aurora Investment Managers, LLC. 13F 持仓明细

CIK: 0001798485

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Aurora Investment Managers, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 50.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.63
持仓稳定性: 50.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.8
多样化: 60
仓位均衡度: 93.01

Aurora Investment Managers, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-66.7%　-US$738.1万
加仓 BMNR
+196.7%　US$396.3万
加仓 JD
-1.1%　US$14.5万
加仓 AAPL
+0.6%　-US$63.8万
加仓 MSFT
+16.9%　-US$95.8万
减仓 IRT
-48.9%　-US$191.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	9.12%	+0.63%	-0.88%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.50%	+0.66%	-1.36%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.19%	+1.29%	+0.56%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.79%	+0.77%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.00%	+0.84%	+16.90%
6	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	5.87%	+1.43%	-1.15%
7	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.42%	+3.49%	+196.72%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.10%	+0.62%	-4.73%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.49%	+0.39%	-5.64%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.42%	+0.52%	-4.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.44%	+3.44%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.72%	-3.56%	-66.72%
14	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	2.58%	+0.62%	-0.08%
15	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	2.49%	+0.62%	-0.06%
16	EQR	Equity Residential	股票-房地产	2.46%	+0.44%	-0.05%
17	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	2.41%	+0.40%	+0.04%
18	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.34%	+2.34%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.19%	+0.67%	-1.46%
20	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	2.06%	+0.27%	-1.71%
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.91%	+0.10%	-4.60%
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.86%	-0.22%	-21.58%
23	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	1.73%	+1.73%	NEW
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.53%	+0.31%	-3.53%
25	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	1.29%	-0.81%	-46.49%
26	UDR	Udr INC	股票-房地产	1.14%	-0.79%	-50.73%
27	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	1.09%	-0.83%	-48.87%
28	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.66%	-0.19%	-0.52%
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.49%	+0.08%	-1.27%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	-9.58%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+9.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -11%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.94
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.4
卡玛比率: +0.74
信息比率: -0.99
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: 0%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.41
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.4亿	51	1KWEB 2BABA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.KWEB 2.BABA 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.JD 7.BMNR 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	45	US$1.8亿	20	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.JD 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	49	US$1.8亿	58	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.JD 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-06-30	48	US$1.7亿	0	1BIL 2KWEB 3META 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.KWEB 3.META 4.MSFT 5.BABA 6.AAPL 7.JD 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	43	US$1.6亿	100	1BIL21912163BABA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.191216 3.BABA 4.MDB 5.JD 6.AAPL 7.MSFT 8.QQQ 9.MAA 10.UDR
2024-12-31	46	US$1.6亿	0	1BIL21912163MDB 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.191216 3.MDB 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2024-09-30	45	US$1.6亿	0	11912162MDB 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.191216 2.MDB 3.TSLA 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.GOOGL 10.AVGO
2024-06-30	49	US$1.4亿	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-03-31	52	US$1.4亿	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	49	US$1.3亿	0	1TSLA 2MDB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MDB 3.AAPL 4.191216 5.MSFT 6.JD 7.QQQ 8.BABA 9.GOOG 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.2亿	0	1TSLA 2MDB3191216 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MDB 3.191216 4.AAPL 5.MSFT 6.BABA 7.JD 8.QQQ 9.GOOG 10.GOOGL
2023-06-30	48	US$1.3亿	0	1TSLA 2AAPL 3MDB 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MDB 4.MSFT 5.XBI 6.SDGR 7.BABA 8.191216 9.QQQ 10.GOOG
2023-03-31	46	US$1.2亿	0	1AAPL 2TSLA3191216 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.191216 4.MSFT 5.MDB 6.XBI 7.QQQ 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	48	US$9991.6万	0	1AAPL 2XBI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XBI 3.MSFT 4.TSLA 5.191216 6.QQQ 7.MDB 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-09-30	49	US$1.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MSCI
2022-06-30	51	US$1.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MAA
2022-03-31	49	US$1.3亿	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.GOOG 8.MRNA 9.SDGR 10.GOOGL
2021-12-31	27	US$1.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.EWY 8.MAA 9.SDGR 10.CPT
2021-09-30	27	US$9837.5万	0	1TSLA 2AAPL 3XBI 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XBI 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.PINS 9.EWY 10.MAA
2021-06-30	28	US$1.0亿	95	1TSLA 2XBI 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.XBI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.BABA 9.EWY 10.PINS
2021-03-31	26	US$9119.9万	24	1TSLA 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.EWY 6.META 7.SDGR 8.XBI 9.BABA 10.IBB
2020-12-31	30	US$1.1亿	55	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.SDGR 5.MSFT 6.META 7.BABA 8.XBI 9.AVGO 10.IBB
2020-09-30	27	US$1.1亿	45	1BIL 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.TSLA 3.AAPL 4.BABA 5.QQQ 6.MSFT 7.META 8.SCHH 9.AVGO 10.IBB
2020-06-30	40	US$1.2亿	49	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.QQQ 6.META 7.SCHH 8.BABA 9.AVGO 10.IBB
2020-03-31	40	US$9031.3万	50	1BIL 2QQQ 3TSLA 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.TSLA 4.MSFT 5.SCHH 6.BABA 7.META 8.VIG 9.AVGO 10.IDXX
2019-12-31	56	US$1.0亿	0	1QQQ 2TSLA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AAPL 4.SCHH 5.META 6.MSFT 7.BABA 8.NOBL 9.IDXX 10.GOOGL

本季持股变动

Aurora Investment Managers, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Idexx Laboratories INC (IDXX); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).

Aurora Investment Managers, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.5%	+196.72%	加仓
2	JD	Jd.com Inc-adr	+1.4%	-1.15%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+1.3%	+0.56%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+16.90%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+0.20%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.7%	-1.46%	减仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	-1.36%	减仓
8	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.6%	-0.88%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-4.73%	减仓
10	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.6%	-0.06%	减仓
11	SUI	Sun Communities INC	+0.6%	-0.08%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-4.41%	减仓
13	EQR	Equity Residential	+0.4%	-0.05%	减仓
14	ESS	Essex Property Trust INC	+0.4%	+0.04%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-5.64%	减仓
16	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.3%	-3.53%	减仓
17	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.3%	-1.71%	减仓
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.1%	-4.60%	减仓
19	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.1%	-1.27%	减仓
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-9.58%	减仓
21	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-0.52%	减仓
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-21.58%	减仓
23	UDR	Udr INC	-0.8%	-50.73%	减仓
24	CPT	Camden Property Trust	-0.8%	-46.49%	减仓
25	IRT	Independence Realty Trust In	-0.8%	-48.87%	减仓
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.6%	-66.72%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
32	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
33	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
36	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
38	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清仓
40	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
41	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aurora Investment Managers, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aurora Investment Managers, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Aurora Investment Managers, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aurora Investment Managers, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Kranesh Csi China Internet (KWEB) — US$1239.3万 (9.1%) 2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$1019.4万 (7.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$977.9万 (7.2%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$922.6万 (6.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$815.1万 (6.0%)

Aurora Investment Managers, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aurora Investment Managers, LLC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Idexx Laboratories INC (IDXX); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD)

Aurora Investment Managers, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aurora Investment Managers, LLC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 31.8% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 4.3% • Real Estate: 1.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Gagnon Advisors, LLC

CIK 0001599466

申报总市值

US$1.4亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Womack Financial LLC

CIK 0002107079

申报总市值

US$1.4亿

71 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Muirfield Wealth Advisors LLC

CIK 0002014898

申报总市值

US$1.4亿

80 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Polar Capital LLP

CIK 0001439303

申报总市值

US$132.9亿

287 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度6.6

持仓稳定性0.0

行业集中度69.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申报总市值

US$4813.9亿

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

OppenheimerFunds, Inc.

CIK 0000728889

申报总市值

US$804.1亿

3,573 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度2.8

持仓稳定性27.8

行业集中度49.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alibaba Group Holding-sp Adr

查看详情

Aurora Investment Managers, LLC. 13F 持仓明细

CIK: 0001798485

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

Aurora Investment Managers, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 50.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 19.63
持仓稳定性: 50.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.8
多样化: 60
仓位均衡度: 93.01

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-66.7%　-US$738.1万
加仓 BMNR
+196.7%　US$396.3万
加仓 JD
-1.1%　US$14.5万
加仓 AAPL
+0.6%　-US$63.8万
加仓 MSFT
+16.9%　-US$95.8万
减仓 IRT
-48.9%　-US$191.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	9.12%	+0.63%	-0.88%
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.50%	+0.66%	-1.36%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.19%	+1.29%	+0.56%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.79%	+0.77%	+0.20%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.00%	+0.84%	+16.90%
6	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	5.87%	+1.43%	-1.15%
7	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.42%	+3.49%	+196.72%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.10%	+0.62%	-4.73%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.49%	+0.39%	-5.64%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.42%	+0.52%	-4.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.51%	+3.51%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.44%	+3.44%	NEW
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.72%	-3.56%	-66.72%
14	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	2.58%	+0.62%	-0.08%
15	ELS	Equity Lifestyle Properties	股票-房地产	2.49%	+0.62%	-0.06%
16	EQR	Equity Residential	股票-房地产	2.46%	+0.44%	-0.05%
17	ESS	Essex Property Trust INC	股票-房地产	2.41%	+0.40%	+0.04%
18	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.34%	+2.34%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.19%	+0.67%	-1.46%
20	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	2.06%	+0.27%	-1.71%
21	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.91%	+0.10%	-4.60%
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	1.86%	-0.22%	-21.58%
23	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	1.73%	+1.73%	NEW
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.53%	+0.31%	-3.53%
25	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	1.29%	-0.81%	-46.49%
26	UDR	Udr INC	股票-房地产	1.14%	-0.79%	-50.73%
27	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	1.09%	-0.83%	-48.87%
28	CSGP	Costar Group INC	股票-房地产	0.66%	-0.19%	-0.52%
29	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.49%	+0.08%	-1.27%
30	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	+0.03%	-9.58%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+9.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -7.8%
最大回撤: -11%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.94
斯图泽指数: +0.17
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.4
卡玛比率: +0.74
信息比率: -0.99
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: 0%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.41
上行潜力: +2.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$1.4亿	51	1KWEB 2BABA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.KWEB 2.BABA 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.JD 7.BMNR 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	45	US$1.8亿	20	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-12-31 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.JD 9.AVGO 10.GOOG
2025-09-30	49	US$1.8亿	58	1KWEB 2BABA 3BIL 主要持股2025-09-30 1.KWEB 2.BABA 3.BIL 4.META 5.AAPL 6.MSFT 7.JD 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOGL
2025-06-30	48	US$1.7亿	0	1BIL 2KWEB 3META 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.KWEB 3.META 4.MSFT 5.BABA 6.AAPL 7.JD 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2025-03-31	43	US$1.6亿	100	1BIL21912163BABA 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.191216 3.BABA 4.MDB 5.JD 6.AAPL 7.MSFT 8.QQQ 9.MAA 10.UDR
2024-12-31	46	US$1.6亿	0	1BIL21912163MDB 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.191216 3.MDB 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.AVGO 10.GOOGL
2024-09-30	45	US$1.6亿	0	11912162MDB 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.191216 2.MDB 3.TSLA 4.AAPL 5.MSFT 6.JD 7.BABA 8.QQQ 9.GOOGL 10.AVGO
2024-06-30	49	US$1.4亿	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-06-30 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2024-03-31	52	US$1.4亿	0	1MDB21912163MSFT 主要持股2024-03-31 1.MDB 2.191216 3.MSFT 4.AAPL 5.TSLA 6.QQQ 7.JD 8.BABA 9.GOOGL 10.GOOG
2023-12-31	49	US$1.3亿	0	1TSLA 2MDB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.MDB 3.AAPL 4.191216 5.MSFT 6.JD 7.QQQ 8.BABA 9.GOOG 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.2亿	0	1TSLA 2MDB3191216 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.MDB 3.191216 4.AAPL 5.MSFT 6.BABA 7.JD 8.QQQ 9.GOOG 10.GOOGL
2023-06-30	48	US$1.3亿	0	1TSLA 2AAPL 3MDB 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MDB 4.MSFT 5.XBI 6.SDGR 7.BABA 8.191216 9.QQQ 10.GOOG
2023-03-31	46	US$1.2亿	0	1AAPL 2TSLA3191216 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.191216 4.MSFT 5.MDB 6.XBI 7.QQQ 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-12-31	48	US$9991.6万	0	1AAPL 2XBI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XBI 3.MSFT 4.TSLA 5.191216 6.QQQ 7.MDB 8.IDXX 9.GOOG 10.GOOGL
2022-09-30	49	US$1.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MSCI
2022-06-30	51	US$1.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XBI 6.MDB 7.GOOG 8.SDGR 9.GOOGL 10.MAA
2022-03-31	49	US$1.3亿	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.GOOG 8.MRNA 9.SDGR 10.GOOGL
2021-12-31	27	US$1.0亿	0	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XBI 6.META 7.EWY 8.MAA 9.SDGR 10.CPT
2021-09-30	27	US$9837.5万	0	1TSLA 2AAPL 3XBI 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.AAPL 3.XBI 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.PINS 9.EWY 10.MAA
2021-06-30	28	US$1.0亿	95	1TSLA 2XBI 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.XBI 3.AAPL 4.QQQ 5.MSFT 6.META 7.SDGR 8.BABA 9.EWY 10.PINS
2021-03-31	26	US$9119.9万	24	1TSLA 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.EWY 6.META 7.SDGR 8.XBI 9.BABA 10.IBB
2020-12-31	30	US$1.1亿	55	1TSLA 2AAPL 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.QQQ 4.SDGR 5.MSFT 6.META 7.BABA 8.XBI 9.AVGO 10.IBB
2020-09-30	27	US$1.1亿	45	1BIL 2TSLA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.TSLA 3.AAPL 4.BABA 5.QQQ 6.MSFT 7.META 8.SCHH 9.AVGO 10.IBB
2020-06-30	40	US$1.2亿	49	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.QQQ 6.META 7.SCHH 8.BABA 9.AVGO 10.IBB
2020-03-31	40	US$9031.3万	50	1BIL 2QQQ 3TSLA 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.TSLA 4.MSFT 5.SCHH 6.BABA 7.META 8.VIG 9.AVGO 10.IDXX
2019-12-31	56	US$1.0亿	0	1QQQ 2TSLA 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.TSLA 3.AAPL 4.SCHH 5.META 6.MSFT 7.BABA 8.NOBL 9.IDXX 10.GOOGL

本季持股变动

Aurora Investment Managers, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.5%	+196.72%	加仓
2	JD	Jd.com Inc-adr	+1.4%	-1.15%	减仓
3	AAPL	Apple INC	+1.3%	+0.56%	加仓
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+16.90%	加仓
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.8%	+0.20%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.7%	-1.46%	减仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.7%	-1.36%	减仓
8	KWEB	Kranesh Csi China Internet	+0.6%	-0.88%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-4.73%	减仓
10	ELS	Equity Lifestyle Properties	+0.6%	-0.06%	减仓
11	SUI	Sun Communities INC	+0.6%	-0.08%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	-4.41%	减仓
13	EQR	Equity Residential	+0.4%	-0.05%	减仓
14	ESS	Essex Property Trust INC	+0.4%	+0.04%	加仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-5.64%	减仓
16	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.3%	-3.53%	减仓
17	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.3%	-1.71%	减仓
18	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.1%	-4.60%	减仓
19	FXI	Ishares China Large-cap ETF	+0.1%	-1.27%	减仓
20	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	-9.58%	减仓
21	CSGP	Costar Group INC	-0.2%	-0.52%	减仓
22	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.2%	-21.58%	减仓
23	UDR	Udr INC	-0.8%	-50.73%	减仓
24	CPT	Camden Property Trust	-0.8%	-46.49%	减仓
25	IRT	Independence Realty Trust In	-0.8%	-48.87%	减仓
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.6%	-66.72%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
28	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
29	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
32	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
33	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
35	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
36	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建仓
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
38	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	—	EXIT	清仓
40	IT	Gartner INC	—	EXIT	清仓
41	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
49	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看