XY Planning Network, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001873438

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

XY Planning Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.67
持仓稳定性: 16.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.05
多样化: 100
仓位均衡度: 81.11

XY Planning Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 273 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-8.0%　-US$432.9万
减仓 DFSD
-93.1%　-US$334.5万
减仓 DFAC
+3.5%　US$83.8万
加仓 BOXX
+616.1%　US$201.7万
加仓 SGOV
+68.6%　US$201.1万
减仓 AAPL
-5.4%　-US$76.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.94%	-0.39%	+3.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	-1.25%	-7.95%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	+0.06%	+15.12%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.89%	+0.02%	+4.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.87%	+0.13%	+9.48%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.76%	+0.04%	+12.31%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.09%	+0.10%	+15.35%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.81%	+0.10%	+15.88%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.08%	+15.14%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+7.17%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.69%	—	-2.45%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+0.29%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+11.66%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.44%	+0.01%	+8.84%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.41%	+0.03%	+5.67%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+6.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	+0.06%	+19.96%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.26%	+0.03%	+10.21%
19	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.23%	—	+10.58%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.21%	—	+19.92%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+22.14%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.19%
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+20.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+0.66%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.22%	-5.42%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	+0.14%	+19.80%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.05%	+11.28%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.90%	—	-0.96%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	—	+4.09%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+28.68%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.79%	+0.28%	+68.56%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+3.81%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	+0.08%	+26.52%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.15%	+40.85%
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.69%	—	+10.03%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.10%	+30.80%
37	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.64%	—	—
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	-14.96%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+6.98%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+25.81%
41	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+12.67%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+23.90%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+5.60%
44	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+35.39%
45	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.52%	—	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+25.78%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
48	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.51%	—	+13.66%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.49%	—	-7.39%
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.48%	—	+5.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.73
信息比率: -0.43
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.73
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.24
峰度: +0.12
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$6.3亿	17	1DFAC 2VTI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.MUNI 9.BNDX 10.SPMD
2025-12-31	248	US$5.7亿	69	1VTI 2DFAC 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.VXUS 9.SPY 10.BNDX
2025-09-30	173	US$2.9亿	50	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-06-30	173	US$2.9亿	0	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-03-31	102	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFCF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.VCIT 4.MUNI 5.DFGR 6.VEA 7.AVDV 8.DFIC 9.VTI 10.VWO
2024-12-31	92	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFCF 3MUNI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.MUNI 4.VCIT 5.DFGR 6.AVDV 7.VUG 8.VWO 9.IJH 10.DFIC

本季持股变动

XY Planning Network, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST); 新建仓: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

XY Planning Network, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+616.14%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+68.56%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+60.87%	加仓
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+22.14%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+40.85%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+151.04%	加仓
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+19.80%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.48%	加仓
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+97.76%	加仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+28.68%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.35%	加仓
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+15.88%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+30.80%	加仓
14	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+35.39%	加仓
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+20.45%	加仓
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+15.14%	加仓
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+26.52%	加仓
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+7.19%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+23.90%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.12%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+19.96%	加仓
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+25.78%	加仓
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.66%	加仓
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+11.28%	加仓
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+12.31%	加仓
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.67%	加仓
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+10.21%	加仓
28	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.93%	加仓
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+7.17%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+8.84%	加仓
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	+10.58%	加仓
32	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	-65.82%	减仓
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-38.69%	减仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	减仓
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-59.34%	减仓
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-62.55%	减仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-60.84%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.42%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+3.54%	加仓
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	-93.05%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-7.95%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
45	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建仓
46	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建仓
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
50	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

XY Planning Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

XY Planning Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 273 个已申报仓位之中。

XY Planning Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，XY Planning Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3717.0万 (5.9%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3413.0万 (5.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2803.4万 (4.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1811.6万 (2.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1796.2万 (2.9%)

XY Planning Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，XY Planning Network, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST); 新建仓: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)

XY Planning Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，XY Planning Network, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 19.6% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.1% • Health Care: 6.5%

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.94%	-0.39%	+3.54%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	-1.25%	-7.95%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	+0.06%	+15.12%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.89%	+0.02%	+4.93%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.87%	+0.13%	+9.48%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.76%	+0.04%	+12.31%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.09%	+0.10%	+15.35%
8	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.81%	+0.10%	+15.88%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.79%	+0.08%	+15.14%
10	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+7.17%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.69%	—	-2.45%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+0.29%
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.48%	+0.05%	+11.66%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.44%	+0.01%	+8.84%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.41%	+0.03%	+5.67%
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+6.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	+0.06%	+19.96%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.26%	+0.03%	+10.21%
19	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.23%	—	+10.58%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.21%	—	+19.92%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+22.14%
22	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+7.19%
23	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.04%	+0.09%	+20.45%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+0.66%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.22%	-5.42%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	+0.14%	+19.80%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.91%	+0.05%	+11.28%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.90%	—	-0.96%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.84%	—	+4.09%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+28.68%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.79%	+0.28%	+68.56%
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.76%	—	+3.81%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.73%	+0.08%	+26.52%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.15%	+40.85%
35	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.69%	—	+10.03%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.10%	+30.80%
37	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.64%	—	—
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.63%	—	-14.96%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+6.98%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+25.81%
41	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.55%	—	+12.67%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+23.90%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+5.60%
44	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.52%	+0.10%	+35.39%
45	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.52%	—	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+25.78%
47	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.21%
48	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.51%	—	+13.66%
49	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.49%	—	-7.39%
50	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.48%	—	+5.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+17.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.64
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.73
信息比率: -0.43
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +24.9%
最差12个月: +16.7%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.73
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.24
峰度: +0.12
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$6.3亿	17	1DFAC 2VTI 3VOO 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.MUNI 9.BNDX 10.SPMD
2025-12-31	248	US$5.7亿	69	1VTI 2DFAC 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DFAC 3.VOO 4.DFIC 5.VEA 6.VCIT 7.DFCF 8.VXUS 9.SPY 10.BNDX
2025-09-30	173	US$2.9亿	50	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-06-30	173	US$2.9亿	0	1VTI 2DFAC 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.VCIT 4.DFCF 5.IVV 6.VEA 7.SPY 8.MUNI 9.VOO 10.DFIC
2025-03-31	102	US$1.5亿	0	1DFAC 2DFCF 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.VCIT 4.MUNI 5.DFGR 6.VEA 7.AVDV 8.DFIC 9.VTI 10.VWO
2024-12-31	92	US$1.3亿	0	1DFAC 2DFCF 3MUNI 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.MUNI 4.VCIT 5.DFGR 6.AVDV 7.VUG 8.VWO 9.IJH 10.DFIC

本季持股变动

XY Planning Network, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+616.14%	加仓
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+68.56%	加仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+60.87%	加仓
4	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.2%	+22.14%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+40.85%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+151.04%	加仓
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+19.80%	加仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+9.48%	加仓
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+97.76%	加仓
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+28.68%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+15.35%	加仓
12	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+15.88%	加仓
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+30.80%	加仓
14	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.1%	+35.39%	加仓
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+20.45%	加仓
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+15.14%	加仓
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+26.52%	加仓
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+7.19%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+23.90%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.12%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+19.96%	加仓
22	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+25.78%	加仓
23	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.66%	加仓
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+11.28%	加仓
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+12.31%	加仓
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+5.67%	加仓
27	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+10.21%	加仓
28	DFIC	Dimensional International Co	0%	+4.93%	加仓
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+7.17%	加仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+8.84%	加仓
31	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	—	+10.58%	加仓
32	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	-0.1%	-65.82%	减仓
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-38.69%	减仓
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	-50.00%	减仓
35	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.2%	-59.34%	减仓
36	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.2%	-62.55%	减仓
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-60.84%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.42%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+3.54%	加仓
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.6%	-93.05%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-7.95%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
45	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建仓
46	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新建仓
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建仓
50	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看