Stanley Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001518934

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Stanley Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 21.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.37
持仓稳定性: 21.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.2
多样化: 80
仓位均衡度: 94.12

Stanley Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
-16.7%　US$1068.5万
减仓 QDEL
-37.3%　-US$734.1万
加仓 RRX
0.0%　US$627.1万
加仓 AMAT
-8.3%　US$606.5万
加仓 BE
0.0%　US$568.6万
减仓 EXPE
0.0%　-US$532.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	7.99%	+1.79%	-16.72%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.64%	+1.01%	-8.35%
3	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	4.18%	+1.05%	—
4	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	4.17%	+0.04%	-4.32%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.01%	-0.61%	—
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.93%	-0.37%	+21.24%
7	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	3.92%	-0.89%	—
8	CPAY	Corpay INC	股票-科技	3.88%	-0.13%	—
9	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	3.66%	+0.73%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.31%	-0.29%	—
11	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	3.28%	+0.21%	—
12	VNT	Vontier CORP	股票-科技	3.18%	-0.15%	—
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.03%	+0.71%	+12.27%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.86%	-0.57%	—
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.65%	+0.95%	—
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.62%	-0.34%	—
17	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	2.55%	+0.39%	—
18	AXP	American Express Co	股票-金融	2.47%	-0.55%	—
19	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	2.27%	-0.43%	—
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.21%	+0.42%	—
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.33%	—
22	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.92%	-0.62%	—
23	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	1.85%	+1.85%	NEW
24	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	1.82%	-0.40%	—
25	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.78%	-0.45%	—
26	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	1.76%	-0.27%	+2.84%
27	ACM	Aecom	股票-工业	1.65%	-0.21%	—
28	ARMK	Aramark	股票-工业	1.59%	+0.14%	—
29	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.54%	-0.23%	—
30	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	1.42%	-0.19%	—
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
32	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	1.20%	-0.56%	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.11%	—
34	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.17%	-0.24%	—
35	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.15%	-0.20%	—
36	RHI	Robert Half INC	股票-工业	1.06%	-0.08%	—
37	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.00%	-0.17%	—
38	STGW	Stagwell INC	股票-其他	1.00%	+0.22%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.28%	—
40	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.69%	-1.23%	-37.31%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

-15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +23.4%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -27.1%
最大回撤: -45.9%
年化表现: -3.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: -0.09
斯图泽指数: -0.02
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: -0.13
卡玛比率: -0.09
信息比率: -1.28
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: -33.5%
效率比率: +0.06
夏普比率: -0.06
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.61
峰度: +0.18
上行潜力: +2.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$6.0亿	22	1VRT 2AMAT 3RRX 主要持股2026-03-31 1.VRT 2.AMAT 3.RRX 4.MCK 5.META 6.ORCL 7.EXPE 8.CPAY 9.CTVA 10.GOOGL
2025-12-31	39	US$6.0亿	19	1VRT 2EXPE 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.VRT 2.EXPE 3.AMAT 4.META 5.ORCL 6.MCK 7.CPAY 8.GOOGL 9.ELV 10.VNT
2025-09-30	40	US$6.1亿	61	1VRT 2ORCL 3META 主要持股2025-09-30 1.VRT 2.ORCL 3.META 4.MCK 5.CTVA 6.CPAY 7.VNT 8.AMAT 9.EXPE 10.RRX
2025-06-30	39	US$5.9亿	0	1VRT 2META 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.VRT 2.META 3.ORCL 4.CPAY 5.CTVA 6.MCK 7.FISV 8.ELV 9.VNT 10.AMAT
2025-03-31	37	US$5.1亿	0	1FISV 2ELV 3META 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.ELV 3.META 4.CPAY 5.MCK 6.VSTS 7.CTVA 8.CNC 9.ORCL 10.VRT
2024-12-31	37	US$5.1亿	0	1VRT 2FISV 3META 主要持股2024-12-31 1.VRT 2.FISV 3.META 4.CPAY 5.ELV 6.ORCL 7.CNC 8.CTVA 9.MCK 10.VNT
2024-09-30	38	US$5.1亿	0	1VRT 2META 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.VRT 2.META 3.ORCL 4.FISV 5.ELV 6.CPAY 7.MCK 8.AMAT 9.CTVA 10.AVTR
2024-06-30	38	US$4.9亿	0	1VRT 2META 3MCK 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.META 3.MCK 4.AMAT 5.ELV 6.ORCL 7.FISV 8.CPAY 9.CTVA 10.VNT
2024-03-31	30	US$4.0亿	0	1VRT 2META 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.META 3.AMAT 4.MCK 5.ELV 6.CTVA 7.ALIT 8.AVTR 9.ORCL 10.CNC
2023-12-31	38	US$4.1亿	0	1VRT 2META 3MCK 主要持股2023-12-31 1.VRT 2.META 3.MCK 4.AMAT 5.ELV 6.GME 7.FISV 8.AVTR 9.CNC 10.FLT1EUR
2023-09-30	42	US$3.7亿	0	1VRT 2META 3GME 主要持股2023-09-30 1.VRT 2.META 3.GME 4.MCK 5.AMAT 6.ELV 7.SPLKCHF 8.FISV 9.CTVA 10.FLT1EUR
2023-06-30	42	US$3.7亿	0	1GME 2VRT 3META 主要持股2023-06-30 1.GME 2.VRT 3.META 4.MCK 5.AMAT 6.FISV 7.ELV 8.CTVA 9.ORCL 10.VNT
2023-03-31	42	US$3.3亿	0	1GME 2META 3CTVA 主要持股2023-03-31 1.GME 2.META 3.CTVA 4.ELV 5.MCK 6.AMAT 7.FISV 8.MOS 9.VRT 10.ORCL
2022-12-31	41	US$3.2亿	0	1ELV 2MCK 3CTVA 主要持股2022-12-31 1.ELV 2.MCK 3.CTVA 4.GME 5.CNC 6.MOS 7.FISV 8.AMAT 9.BAC 10.VRT
2022-09-30	42	US$2.9亿	0	1ELV 2CTVA 3MOS 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.CTVA 3.MOS 4.MCK 5.CNC 6.GPN 7.FISV 8.RHI 9.GME 10.G6518L
2022-06-30	42	US$3.1亿	0	1ELV 2CNC 3CTVA 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.CNC 3.CTVA 4.MCK 5.MOS 6.G6518L 7.VNT 8.GME 9.GPN 10.FISV
2022-03-31	41	US$3.4亿	0	1MOS 2ELV3G6518L 主要持股2022-03-31 1.MOS 2.ELV 3.G6518L 4.CTVA 5.CNC 6.MCK 7.HGV 8.AMAT 9.ACM 10.CNH
2021-12-31	41	US$3.2亿	0	1ELV 2CNC 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.ELV 2.CNC 3.AMAT 4.CTVA 5.HGV 6.G6518L 7.RHI 8.MOS 9.ACM 10.GME
2021-09-30	43	US$2.7亿	0	1ELV 2STGW 3AMAT 主要持股2021-09-30 1.ELV 2.STGW 3.AMAT 4.CTVA 5.BAC 6.RHI 7.HGV 8.GME 9.CNC 10.ACM
2021-06-30	43	US$2.6亿	100	1AMAT 2ELV 3CNC 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.ELV 3.CNC 4.CTVA 5.G6518L 6.BAC 7.MAN 8.ACM 9.RHI 10.MDCA
2021-03-31	42	US$2.5亿	28	1AMAT 2ELV 3CTVA 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.ELV 3.CTVA 4.BAC 5.G6518L 6.CNC 7.ACM 8.AER 9.MAN 10.RHI
2020-12-31	41	US$2.0亿	44	1CTVA 2ELV 3CNC 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.ELV 3.CNC 4.AMAT 5.G6518L 6.BAC 7.CHNGUSD 8.ACM 9.AER 10.HGV
2020-09-30	41	US$1.4亿	33	1ELV 2CNC 3NAV V0 PERP D 主要持股2020-09-30 1.ELV 2.CNC 3.NAV V0 PERP D 4.CTVA 5.BAC 6.MCO 7.CHNGUSD 8.ACM 9.RHI 10.AMAT
2020-06-30	40	US$1.4亿	51	1CNC 2ELV 3BAC 主要持股2020-06-30 1.CNC 2.ELV 3.BAC 4.META 5.CTVA 6.ASML 7.RHI 8.AMAT 9.MCO 10.MSFT
2020-03-31	35	US$1.3亿	82	178462F2CNC 3META 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.CNC 3.META 4.ELV 5.FISV 6.MCK 7.MSFT 8.MCO 9.ASML 10.CTVA
2019-12-31	33	US$2.4亿	24	1ELV 2AMAT 3BAC 主要持股2019-12-31 1.ELV 2.AMAT 3.BAC 4.FISV 5.META 6.MCO 7.G0177J 8.BHC 9.MCK 10.ASML
2019-09-30	33	US$2.0亿	25	1FISV 2ELV 3AMAT 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.ELV 3.AMAT 4.BAC 5.META 6.MCK 7.MCO 8.G0177J 9.ASML 10.AXP
2019-06-30	32	US$2.1亿	20	1ELV 2META 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.ELV 2.META 3.AMAT 4.BAC 5.FDC 6.AXP 7.G0177J 8.MCK 9.MCO 10.BHC
2019-03-31	33	US$2.0亿	25	1FDC 2ELV 3BAC 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.ELV 3.BAC 4.MCO 5.RHI 6.BHC 7.AXP 8.AMAT 9.NAV V0 PERP D 10.ETRA
2018-12-31	34	US$1.7亿	100	1ELV 2FDC 3RHI 主要持股2018-12-31 1.ELV 2.FDC 3.RHI 4.ETRA 5.AXP 6.MCO 7.MCK 8.UNH 9.BAC 10.GOOGL
2018-09-30	32	US$130.1亿	100	1BAC20268743ELV 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.026874 3.ELV 4.AAPL 5.FDC 6.RHI 7.NAV V0 PERP D 8.ETRA 9.BDC 10.MCO
2018-06-30	34	US$2.3亿	19	1FDC 2ELV 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.FDC 2.ELV 3.AAPL 4.NAV V0 PERP D 5.ETRA 6.RHI 7.MCO 8.BAC 9.MCK 10.VALE
2018-03-31	34	US$2.2亿	18	1ELV 2AAPL 3ETRA 主要持股2018-03-31 1.ELV 2.AAPL 3.ETRA 4.RHI 5.NAV 6.FDC 7.BAC 8.MCO 9.MCK 10.75605Y
2017-12-31	33	US$2.0亿	21	1NAV 2ELV 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.NAV 2.ELV 3.AAPL 4.BAC 5.RHI 6.MDCA 7.FDC 8.MCK 9.AXP 10.MCO
2017-09-30	34	US$1.8亿	19	1NAV 2MDCA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.NAV 2.MDCA 3.AAPL 4.75605Y 5.FDC 6.ELV 7.RHI 8.MCO 9.AXP 10.MCK
2017-06-30	34	US$1.6亿	25	1MDCA275605Y3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MDCA 2.75605Y 3.AAPL 4.ELV 5.FDC 6.RHI 7.NAV 8.MCO 9.BAC 10.SCHW
2017-03-31	36	US$1.6亿	20	1UNH 2AAPL 3RHI 主要持股2017-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.RHI 4.75605Y 5.MDCA 6.ELV 7.NAV 8.FDC 9.MCO 10.HAL
2016-12-31	35	US$1.5亿	22	1NAV 2UNH 3RHI 主要持股2016-12-31 1.NAV 2.UNH 3.RHI 4.AAPL 5.HAL 6.75605Y 7.BDC 8.SCHW 9.MCO 10.BAC
2016-09-30	35	US$1.3亿	30	1UNH 2NAV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.NAV 3.AAPL 4.MCO 5.RHI 6.HAL 7.BDC 8.FDC 9.SCHW 10.ASML
2016-06-30	32	US$9932.0万	35	1UNH 2HAL 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.HAL 3.AAPL 4.MCO 5.RHI 6.BDC 7.61166W 8.ASML 9.IR 10.NAV V0 PERP D
2016-03-31	33	US$1.1亿	33	1UNH 2AAPL 3HCA 主要持股2016-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.HCA 4.MCO 5.RHI 6.BDC 7.HAL 8.WFRD 9.75605Y 10.ASML
2015-12-31	32	US$1.0亿	28	1AAPL 2UNH 3MCO 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.MCO 4.HCA 5.MSFT 6.ETRA 7.VALE 8.SCHW 9.ASML 10.GILD
2015-09-30	33	US$1.0亿	23	1UNH 2AAPL 3HCA 主要持股2015-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.HCA 4.MCO 5.GILD 6.HAL 7.WFRD 8.ASML 9.75605Y 10.ETRA
2015-06-30	33	US$1.1亿	10	1UNH 2AAPL 3HCA 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.HCA 4.MCO 5.GILD 6.75605Y 7.TGT 8.WBC1EUR 9.ETRA 10.ASML
2015-03-31	33	US$1.1亿	13	1UNH 2AAPL 3MCO 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.MCO 4.HCA 5.TGT 6.75605Y 7.GILD 8.RHI 9.WBC1EUR 10.ASML
2014-12-31	33	US$1.1亿	—	10268742UNH 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.026874 2.UNH 3.AAPL 4.HCA 5.MCO 6.HPE 7.75605Y 8.TGT 9.GILD 10.ASML

本季持股变动

Stanley Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Alight INC - Class A (ALIT); 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -16.72%; 减仓: Quidelortho CORP (QDEL) — 股数 -37.31%.

Stanley Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.8%	-16.72%	减仓
2	RRX	Regal Rexnord CORP	+1.1%	—	不变
3	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-8.35%	减仓
4	BE	Bloom Energy Corp- A	+1%	—	不变
5	CTVA	Corteva INC	+0.7%	—	不变
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.7%	+12.27%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	—	不变
8	VSTS	Vestis CORP	+0.4%	—	不变
9	STGW	Stagwell INC	+0.2%	—	不变
10	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	+0.2%	—	不变
11	ARMK	Aramark	+0.1%	—	不变
12	MCK	Mckesson CORP	0%	-4.32%	减仓
13	RHI	Robert Half INC	-0.1%	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
15	CPAY	Corpay INC	-0.1%	—	不变
16	VNT	Vontier CORP	-0.2%	—	不变
17	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	—	不变
18	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.2%	—	不变
19	MCO	Moody's CORP	-0.2%	—	不变
20	ACM	Aecom	-0.2%	—	不变
21	GPN	Global Payments INC	-0.2%	—	不变
22	FISV	Fiserv INC	-0.2%	—	不变
23	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	-0.3%	+2.84%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
26	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	—	不变
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	—	不变
28	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+21.24%	加仓
29	GME	GameStop Corp.	-0.4%	—	不变
30	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.4%	—	不变
31	CNC	Centene CORP	-0.5%	—	不变
32	AXP	American Express Co	-0.6%	—	不变
33	AVTR	Avantor INC	-0.6%	—	不变
34	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	—	不变
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	—	不变
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.6%	—	不变
37	EXPE	Expedia Group INC	-0.9%	—	不变
38	QDEL	Quidelortho CORP	-1.2%	-37.31%	减仓
39	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
40	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
41	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Stanley Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stanley Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Stanley Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stanley Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$4778.6万 (8.0%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$3376.9万 (5.6%) 3. Regal Rexnord CORP (RRX) — US$2501.8万 (4.2%) 4. Mckesson CORP (MCK) — US$2492.2万 (4.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2397.2万 (4.0%)

Stanley Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stanley Capital Management, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ICON Public Limited Company (ICLR); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Alight INC - Class A (ALIT); 减仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股数 -16.72%; 减仓: Quidelortho CORP (QDEL) — 股数 -37.31%

Stanley Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stanley Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.4% • Industrials: 23.4% • Health Care: 15.6% • Financials: 9.7% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 8.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

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Stanley Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001518934

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Stanley Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 21.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.37
持仓稳定性: 21.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.2
多样化: 80
仓位均衡度: 94.12

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.59），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 VRT
-16.7%　US$1068.5万
减仓 QDEL
-37.3%　-US$734.1万
加仓 RRX
0.0%　US$627.1万
加仓 AMAT
-8.3%　US$606.5万
加仓 BE
0.0%　US$568.6万
减仓 EXPE
0.0%　-US$532.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	7.99%	+1.79%	-16.72%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.64%	+1.01%	-8.35%
3	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	4.18%	+1.05%	—
4	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	4.17%	+0.04%	-4.32%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.01%	-0.61%	—
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.93%	-0.37%	+21.24%
7	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	3.92%	-0.89%	—
8	CPAY	Corpay INC	股票-科技	3.88%	-0.13%	—
9	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	3.66%	+0.73%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.31%	-0.29%	—
11	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	3.28%	+0.21%	—
12	VNT	Vontier CORP	股票-科技	3.18%	-0.15%	—
13	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	3.03%	+0.71%	+12.27%
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.86%	-0.57%	—
15	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	2.65%	+0.95%	—
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.62%	-0.34%	—
17	VSTS	Vestis CORP	股票-其他	2.55%	+0.39%	—
18	AXP	American Express Co	股票-金融	2.47%	-0.55%	—
19	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	2.27%	-0.43%	—
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.21%	+0.42%	—
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	2.07%	-0.33%	—
22	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.92%	-0.62%	—
23	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	1.85%	+1.85%	NEW
24	GME	GameStop Corp.	股票-周期性消费	1.82%	-0.40%	—
25	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.78%	-0.45%	—
26	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	股票-其他	1.76%	-0.27%	+2.84%
27	ACM	Aecom	股票-工业	1.65%	-0.21%	—
28	ARMK	Aramark	股票-工业	1.59%	+0.14%	—
29	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.54%	-0.23%	—
30	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	1.42%	-0.19%	—
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.39%	+1.39%	NEW
32	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	1.20%	-0.56%	—
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.20%	-0.11%	—
34	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.17%	-0.24%	—
35	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.15%	-0.20%	—
36	RHI	Robert Half INC	股票-工业	1.06%	-0.08%	—
37	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.00%	-0.17%	—
38	STGW	Stagwell INC	股票-其他	1.00%	+0.22%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	-0.28%	—
40	QDEL	Quidelortho CORP	股票-其他	0.69%	-1.23%	-37.31%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

-15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +23.4%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -27.1%
最大回撤: -45.9%
年化表现: -3.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: -0.09
斯图泽指数: -0.02
特雷诺比率: -0.01
斯特林比率: -0.13
卡玛比率: -0.09
信息比率: -1.28
跟踪误差: +15.5%
下行标准差: +15%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: -33.5%
效率比率: +0.06
夏普比率: -0.06
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.61
峰度: +0.18
上行潜力: +2.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$6.0亿	22	1VRT 2AMAT 3RRX 主要持股2026-03-31 1.VRT 2.AMAT 3.RRX 4.MCK 5.META 6.ORCL 7.EXPE 8.CPAY 9.CTVA 10.GOOGL
2025-12-31	39	US$6.0亿	19	1VRT 2EXPE 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.VRT 2.EXPE 3.AMAT 4.META 5.ORCL 6.MCK 7.CPAY 8.GOOGL 9.ELV 10.VNT
2025-09-30	40	US$6.1亿	61	1VRT 2ORCL 3META 主要持股2025-09-30 1.VRT 2.ORCL 3.META 4.MCK 5.CTVA 6.CPAY 7.VNT 8.AMAT 9.EXPE 10.RRX
2025-06-30	39	US$5.9亿	0	1VRT 2META 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.VRT 2.META 3.ORCL 4.CPAY 5.CTVA 6.MCK 7.FISV 8.ELV 9.VNT 10.AMAT
2025-03-31	37	US$5.1亿	0	1FISV 2ELV 3META 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.ELV 3.META 4.CPAY 5.MCK 6.VSTS 7.CTVA 8.CNC 9.ORCL 10.VRT
2024-12-31	37	US$5.1亿	0	1VRT 2FISV 3META 主要持股2024-12-31 1.VRT 2.FISV 3.META 4.CPAY 5.ELV 6.ORCL 7.CNC 8.CTVA 9.MCK 10.VNT
2024-09-30	38	US$5.1亿	0	1VRT 2META 3ORCL 主要持股2024-09-30 1.VRT 2.META 3.ORCL 4.FISV 5.ELV 6.CPAY 7.MCK 8.AMAT 9.CTVA 10.AVTR
2024-06-30	38	US$4.9亿	0	1VRT 2META 3MCK 主要持股2024-06-30 1.VRT 2.META 3.MCK 4.AMAT 5.ELV 6.ORCL 7.FISV 8.CPAY 9.CTVA 10.VNT
2024-03-31	30	US$4.0亿	0	1VRT 2META 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.META 3.AMAT 4.MCK 5.ELV 6.CTVA 7.ALIT 8.AVTR 9.ORCL 10.CNC
2023-12-31	38	US$4.1亿	0	1VRT 2META 3MCK 主要持股2023-12-31 1.VRT 2.META 3.MCK 4.AMAT 5.ELV 6.GME 7.FISV 8.AVTR 9.CNC 10.FLT1EUR
2023-09-30	42	US$3.7亿	0	1VRT 2META 3GME 主要持股2023-09-30 1.VRT 2.META 3.GME 4.MCK 5.AMAT 6.ELV 7.SPLKCHF 8.FISV 9.CTVA 10.FLT1EUR
2023-06-30	42	US$3.7亿	0	1GME 2VRT 3META 主要持股2023-06-30 1.GME 2.VRT 3.META 4.MCK 5.AMAT 6.FISV 7.ELV 8.CTVA 9.ORCL 10.VNT
2023-03-31	42	US$3.3亿	0	1GME 2META 3CTVA 主要持股2023-03-31 1.GME 2.META 3.CTVA 4.ELV 5.MCK 6.AMAT 7.FISV 8.MOS 9.VRT 10.ORCL
2022-12-31	41	US$3.2亿	0	1ELV 2MCK 3CTVA 主要持股2022-12-31 1.ELV 2.MCK 3.CTVA 4.GME 5.CNC 6.MOS 7.FISV 8.AMAT 9.BAC 10.VRT
2022-09-30	42	US$2.9亿	0	1ELV 2CTVA 3MOS 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.CTVA 3.MOS 4.MCK 5.CNC 6.GPN 7.FISV 8.RHI 9.GME 10.G6518L
2022-06-30	42	US$3.1亿	0	1ELV 2CNC 3CTVA 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.CNC 3.CTVA 4.MCK 5.MOS 6.G6518L 7.VNT 8.GME 9.GPN 10.FISV
2022-03-31	41	US$3.4亿	0	1MOS 2ELV3G6518L 主要持股2022-03-31 1.MOS 2.ELV 3.G6518L 4.CTVA 5.CNC 6.MCK 7.HGV 8.AMAT 9.ACM 10.CNH
2021-12-31	41	US$3.2亿	0	1ELV 2CNC 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.ELV 2.CNC 3.AMAT 4.CTVA 5.HGV 6.G6518L 7.RHI 8.MOS 9.ACM 10.GME
2021-09-30	43	US$2.7亿	0	1ELV 2STGW 3AMAT 主要持股2021-09-30 1.ELV 2.STGW 3.AMAT 4.CTVA 5.BAC 6.RHI 7.HGV 8.GME 9.CNC 10.ACM
2021-06-30	43	US$2.6亿	100	1AMAT 2ELV 3CNC 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.ELV 3.CNC 4.CTVA 5.G6518L 6.BAC 7.MAN 8.ACM 9.RHI 10.MDCA
2021-03-31	42	US$2.5亿	28	1AMAT 2ELV 3CTVA 主要持股2021-03-31 1.AMAT 2.ELV 3.CTVA 4.BAC 5.G6518L 6.CNC 7.ACM 8.AER 9.MAN 10.RHI
2020-12-31	41	US$2.0亿	44	1CTVA 2ELV 3CNC 主要持股2020-12-31 1.CTVA 2.ELV 3.CNC 4.AMAT 5.G6518L 6.BAC 7.CHNGUSD 8.ACM 9.AER 10.HGV
2020-09-30	41	US$1.4亿	33	1ELV 2CNC 3NAV V0 PERP D 主要持股2020-09-30 1.ELV 2.CNC 3.NAV V0 PERP D 4.CTVA 5.BAC 6.MCO 7.CHNGUSD 8.ACM 9.RHI 10.AMAT
2020-06-30	40	US$1.4亿	51	1CNC 2ELV 3BAC 主要持股2020-06-30 1.CNC 2.ELV 3.BAC 4.META 5.CTVA 6.ASML 7.RHI 8.AMAT 9.MCO 10.MSFT
2020-03-31	35	US$1.3亿	82	178462F2CNC 3META 主要持股2020-03-31 1.78462F 2.CNC 3.META 4.ELV 5.FISV 6.MCK 7.MSFT 8.MCO 9.ASML 10.CTVA
2019-12-31	33	US$2.4亿	24	1ELV 2AMAT 3BAC 主要持股2019-12-31 1.ELV 2.AMAT 3.BAC 4.FISV 5.META 6.MCO 7.G0177J 8.BHC 9.MCK 10.ASML
2019-09-30	33	US$2.0亿	25	1FISV 2ELV 3AMAT 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.ELV 3.AMAT 4.BAC 5.META 6.MCK 7.MCO 8.G0177J 9.ASML 10.AXP
2019-06-30	32	US$2.1亿	20	1ELV 2META 3AMAT 主要持股2019-06-30 1.ELV 2.META 3.AMAT 4.BAC 5.FDC 6.AXP 7.G0177J 8.MCK 9.MCO 10.BHC
2019-03-31	33	US$2.0亿	25	1FDC 2ELV 3BAC 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.ELV 3.BAC 4.MCO 5.RHI 6.BHC 7.AXP 8.AMAT 9.NAV V0 PERP D 10.ETRA
2018-12-31	34	US$1.7亿	100	1ELV 2FDC 3RHI 主要持股2018-12-31 1.ELV 2.FDC 3.RHI 4.ETRA 5.AXP 6.MCO 7.MCK 8.UNH 9.BAC 10.GOOGL
2018-09-30	32	US$130.1亿	100	1BAC20268743ELV 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.026874 3.ELV 4.AAPL 5.FDC 6.RHI 7.NAV V0 PERP D 8.ETRA 9.BDC 10.MCO
2018-06-30	34	US$2.3亿	19	1FDC 2ELV 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.FDC 2.ELV 3.AAPL 4.NAV V0 PERP D 5.ETRA 6.RHI 7.MCO 8.BAC 9.MCK 10.VALE
2018-03-31	34	US$2.2亿	18	1ELV 2AAPL 3ETRA 主要持股2018-03-31 1.ELV 2.AAPL 3.ETRA 4.RHI 5.NAV 6.FDC 7.BAC 8.MCO 9.MCK 10.75605Y
2017-12-31	33	US$2.0亿	21	1NAV 2ELV 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.NAV 2.ELV 3.AAPL 4.BAC 5.RHI 6.MDCA 7.FDC 8.MCK 9.AXP 10.MCO
2017-09-30	34	US$1.8亿	19	1NAV 2MDCA 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.NAV 2.MDCA 3.AAPL 4.75605Y 5.FDC 6.ELV 7.RHI 8.MCO 9.AXP 10.MCK
2017-06-30	34	US$1.6亿	25	1MDCA275605Y3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MDCA 2.75605Y 3.AAPL 4.ELV 5.FDC 6.RHI 7.NAV 8.MCO 9.BAC 10.SCHW
2017-03-31	36	US$1.6亿	20	1UNH 2AAPL 3RHI 主要持股2017-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.RHI 4.75605Y 5.MDCA 6.ELV 7.NAV 8.FDC 9.MCO 10.HAL
2016-12-31	35	US$1.5亿	22	1NAV 2UNH 3RHI 主要持股2016-12-31 1.NAV 2.UNH 3.RHI 4.AAPL 5.HAL 6.75605Y 7.BDC 8.SCHW 9.MCO 10.BAC
2016-09-30	35	US$1.3亿	30	1UNH 2NAV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.NAV 3.AAPL 4.MCO 5.RHI 6.HAL 7.BDC 8.FDC 9.SCHW 10.ASML
2016-06-30	32	US$9932.0万	35	1UNH 2HAL 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.HAL 3.AAPL 4.MCO 5.RHI 6.BDC 7.61166W 8.ASML 9.IR 10.NAV V0 PERP D
2016-03-31	33	US$1.1亿	33	1UNH 2AAPL 3HCA 主要持股2016-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.HCA 4.MCO 5.RHI 6.BDC 7.HAL 8.WFRD 9.75605Y 10.ASML
2015-12-31	32	US$1.0亿	28	1AAPL 2UNH 3MCO 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.MCO 4.HCA 5.MSFT 6.ETRA 7.VALE 8.SCHW 9.ASML 10.GILD
2015-09-30	33	US$1.0亿	23	1UNH 2AAPL 3HCA 主要持股2015-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.HCA 4.MCO 5.GILD 6.HAL 7.WFRD 8.ASML 9.75605Y 10.ETRA
2015-06-30	33	US$1.1亿	10	1UNH 2AAPL 3HCA 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.AAPL 3.HCA 4.MCO 5.GILD 6.75605Y 7.TGT 8.WBC1EUR 9.ETRA 10.ASML
2015-03-31	33	US$1.1亿	13	1UNH 2AAPL 3MCO 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.MCO 4.HCA 5.TGT 6.75605Y 7.GILD 8.RHI 9.WBC1EUR 10.ASML
2014-12-31	33	US$1.1亿	—	10268742UNH 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.026874 2.UNH 3.AAPL 4.HCA 5.MCO 6.HPE 7.75605Y 8.TGT 9.GILD 10.ASML

本季持股变动

Stanley Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+1.8%	-16.72%	减仓
2	RRX	Regal Rexnord CORP	+1.1%	—	不变
3	AMAT	Applied Materials INC	+1%	-8.35%	减仓
4	BE	Bloom Energy Corp- A	+1%	—	不变
5	CTVA	Corteva INC	+0.7%	—	不变
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.7%	+12.27%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	—	不变
8	VSTS	Vestis CORP	+0.4%	—	不变
9	STGW	Stagwell INC	+0.2%	—	不变
10	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	+0.2%	—	不变
11	ARMK	Aramark	+0.1%	—	不变
12	MCK	Mckesson CORP	0%	-4.32%	减仓
13	RHI	Robert Half INC	-0.1%	—	不变
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
15	CPAY	Corpay INC	-0.1%	—	不变
16	VNT	Vontier CORP	-0.2%	—	不变
17	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	—	不变
18	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.2%	—	不变
19	MCO	Moody's CORP	-0.2%	—	不变
20	ACM	Aecom	-0.2%	—	不变
21	GPN	Global Payments INC	-0.2%	—	不变
22	FISV	Fiserv INC	-0.2%	—	不变
23	CMCO	Columbus Mckinnon Corp/ny	-0.3%	+2.84%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不变
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	不变
26	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	—	不变
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	—	不变
28	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+21.24%	加仓
29	GME	GameStop Corp.	-0.4%	—	不变
30	WAL	Western Alliance Bancorp	-0.4%	—	不变
31	CNC	Centene CORP	-0.5%	—	不变
32	AXP	American Express Co	-0.6%	—	不变
33	AVTR	Avantor INC	-0.6%	—	不变
34	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	—	不变
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	—	不变
36	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.6%	—	不变
37	EXPE	Expedia Group INC	-0.9%	—	不变
38	QDEL	Quidelortho CORP	-1.2%	-37.31%	减仓
39	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓
40	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
41	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看